Analitik şirket RNC Pharma ®, 1-3 çeyreğin sonuçlarına göre Rus eczane zincirlerinin bir derecelendirmesini sunar. 2017 Kasım
Rus ilaç perakendecisi ile ilgili üçüncü çeyrek, çeşitli olaylarla doluydu. Hem genellikle oldukça büyük olan her türlü işleme, hem de belirli düzenleyici konularda, özellikle süpermarketlerde ilaç satma olasılığına ilişkin retoriğin yeniden başlamasına tanık olmak zorunda kaldık.
2014 yılından bu yana aralıklı olarak sürdürülen tıbbi ürün satış noktalarının genişletilmesi konusu şimdiden iyice bıktırıldı. Ne profesyonel ilaç camiasının temsilcileri, ne de ilaç perakendesinde kendi projelerini yavaş ama emin adımlarla geliştirmekte olan "büyük perakende"nin temsilcileri bu yenilikte bariz bir yarar bulamıyorlar. yine de bu soru Hükümetin bağırsaklarından kıskanılacak bir kararlılıkla yükselir.
Sayısı her geçen gün artıyor gibi görünen fırsatlar da neredeyse sıradan bir olay haline geldi. Klassika ve Farmakor'un sahiplerinin değişiminin orijinalliğinden şüphelenmek, şirketlerin makul büyüklüğüne göre ayarlanmış olsa bile, sadece bu şirketlerin satış öncesi kaderinin çarpıcı benzerliği ve organizasyonel format nedeniyle bile olsa zordur. hangi işlemler yapıldı.
Bu nedenle, daha yakından incelendiğinde, bilgi akışının bariz çeşitliliği, Rus ilaç pazarındaki oldukça açık durgunluk belirtilerinin arka planına karşı çok semptomatik görünen bir deja vu hissi bırakıyor.
Sekme. 1-3 çeyrek sonuçlarına göre Rusya'daki perakende-ticari ilaç pazarındaki paylarına göre EN İYİ eczane zincirleri. 2017 Kasım
| Eczane zinciri | Genel merkez konumu | 01.10.2017 itibari ile puan sayısı | 1-3 çeyrek sonuçlarına göre pazar payı 2017,% |
|||
| LP değil | LLO olmadan bir bütün olarak pazar |
|||||
| Klasik eczane zincirleri |
||||||
| ASNA 1 | ||||||
| rigla 2 | ||||||
| Eczane zinciri 36.6 3 | ||||||
| Erkafarm Şirketler Grubu | ||||||
| patlama 2 | ||||||
| Health Planet markasıyla faaliyet gösteren eczaneler | ||||||
| Neo-Pharm | ||||||
| tarım arazisi | ||||||
| Farmaimpex 2 | ||||||
| Eczane Zamanlayıcısı | ||||||
| Nisan | Krasnodar | |||||
| Farmakope - Doktorunuz | ||||||
| sağlık melodisi | Novosibirsk | |||||
| özgeçmiş | ||||||
| Maksavit (36.7C dahil) | N.Novgorod | |||||
| Eczane birlikleri 4 |
||||||
| eczacılık | ||||||
| Petersburg | ||||||
| BAHAR | Petersburg | |||||
| Apteka.ru | Novosibirsk | |||||
| FarmHub | ||||||
| Parnassus | ||||||
| Allianceilaç | Petersburg | |||||
| Gradis İlaç | ||||||
| Vlasta | ||||||
| Nadezhda-Çiftlik | ||||||
| 1 - ASNA, ilişkisel tip zincirlere kıyasla iş süreçlerinin daha derin entegrasyon seviyesi nedeniyle klasik eczane zincirleri grubuna aittir. 2 - uzman kararı 3 - Pharmacora eczaneleri dikkate alınarak toplam satış noktası sayısı belirtilir, şirketin dönem cirosu dikkate alınmaz 4 - Eczane birliklerinin pozisyonları, dernek üyelerinin birbirleri ile olan kesişimleri dikkate alınmadan hesaplanır. Bu derecelendirme, eczane zincirleri ve tek eczaneler birliğinin işgal ettiği pazar payını gösterir. |
||||||
En iyi 7 federal eczane zinciri
Federal eczane zincirleri arasında ilk sırayı 5.637 eczaneye sahip olan ve temsil edildiği bölgesel pazarların %9,8'ini işgal eden Bağımsız Eczacılar Birliği (ASNA) almaktadır. Adına rağmen, derecelendirmenin yaratıcıları geleneksel olarak onu federal ağlar arasında sıralar.
Uzman değerlendirmesine göre ikinci sırayı ise 1.846 eczane ve %1.7 pazar payı ile Rigla zinciri aldı. Üçüncü sırada ise 1.063 eczane ve Rigla ile aynı pazar payı (%1.7) ile Melodiya Zdorovya eczane zinciri (Katren'in bir yan kuruluşu) yer alıyor.
| Federal eczane zincirleri | ||||
| Değerlendirme | Eczane zinciri | Bulundukları bölgelerde ağın toplam payı **,% | ||
| 1 | ASNA | 5 637 | 9,8 | 96,3 |
| 2 | rigla * | 1 846 | 1,7 | 55,0 |
| 3 | sağlık melodisi | 1 063 | 1,7 | 49,9 |
| 4 | patlama * | 2 485 | 1,2 | 42,6 |
| 5 | Eczane Zamanlayıcısı | 585 | 3,3 | 39,3 |
| 6 | Gökkuşağı (İlk Yardım dahil) | 1 030 | 2,4 | 33,9 |
| 7 | Eczacılık * | 553 | 2,0 | 26,2 |
* RNC Pharma tarafından uzman görüşü
** Eczane zincirinin temsil edildiği bölgesel pazarların toplam hacmindeki toplam payı.
En iyi 7 çok bölgeli eczane zinciri
çoklu arasında birincilik bölgesel ağlar 1.755 eczaneye sahip olan "36.6" ve mevcudiyet bölgelerinde pazarın %18.1'ini işgal etmektedir. Zdorovya Planet markası altında bulunan eczaneler, 1.246 eczane ve %3,8 pazar payı ile ikinci sırada yer almaktadır. Üçüncü sırada ise Doctor Stoletov ve Ozerki markaları altında eczanelerin bulunduğu Erkafarm yer alıyor. %6,6 pazar payına sahip olan bölgelerde bu markaların 400 eczanesi bulunmaktadır.
| Çok bölgeli eczane zincirleri | ||||
| Değerlendirme | Eczane zinciri | 01.07.2017 itibari ile puan sayısı | Derecelendirme göstergesi (nokta) | |
| 1 | Eczane zinciri 36.6 | 1 755 | 18,1 | 70,3 |
| 2 | Health Planet markasıyla faaliyet gösteren eczaneler | 1 246 | 3,8 | 55,3 |
| 3 | 400 | 6,6 | 48,4 | |
| 4 | Maksavit (36.7C dahil) | 334 | 4,3 | 47,2 |
| 5 | tarım arazisi | 758 | 12,7 | 46,3 |
| 6 | Neo-Pharm | 366 | 7,9 | 44,9 |
| 7 | özgeçmiş | 728 | 1,9 | 35,8 |
* Bir eczane ağının temsil edildiği bölgesel pazarların toplam hacmindeki toplam payı.
En iyi 10 eczane birliği
Eczane birlikleri arasında yerler şu şekilde dağıtıldı:
İlk sırayı 2.340 eczanenin yer aldığı "ProApteka" derneği aldı. İkinci sırada eczane çeşitlerinin mallarını sipariş etme hizmeti “Eczane. Ülke genelinde 14.341 eczaneye sahip olan ru ”, bu gösterge açısından reytingin diğer temsilcilerinden birçok kez önde. Üçüncü sırada ise 1.608 ilaç satış noktasına sahip Küçük İşletmeler Mediko-Pharmaceutical Association (MFO) yer alıyor.
| Eczane birlikleri | ||||
| Değerlendirme | Eczane zinciri | 01.07.2017 itibari ile puan sayısı | Bulunduğu bölgelerde ağın toplam payı *,% | Derecelendirme göstergesi (nokta) |
| 1 | eczacılık | 2 340 | 3,3 | 68,2 |
| 2 | Apteka.ru | 14 341 | 0,6 | 54,6 |
| 3 | IFI'ler | 1 608 | 4,3 | 51,6 |
| 4 | BAHAR | 674 | 2,4 | 33,6 |
| 5 | FarmHub | 276 | 1,6 | 20,0 |
| 6 | Nadezhda-Çiftlik | 130 | 1,2 | 19,9 |
| 7 | ilaç | 194 | 2,4 | 14,4 |
| 8 | Parnassus | 230 | 2,0 | 12,8 |
| 9 | bir + | 76 | 0,3 | 7,3 |
| 10 | Alliancepharm | 117 | 1,9 | 5,7 |
* Bir eczane ağının temsil edildiği bölgesel pazarların toplam hacmindeki toplam payı.
1. - 2. çeyreğin sonuçlarına göre ortalama kontrolün büyüklüğüne göre TOP-15 eczane zincirleri. 2017 Kasım
Ortalama çek boyutuna göre bir derecelendirme de sunuldu. Bu parametreye göre, Omnipharm ağı (5.289 ruble) ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada “Eczane. ru "ortalama 1,662 ruble çek ile. Üçüncü sırada, ortalama çekin 1.440 rubleye eşit olduğu "Samson-Pharma" yer alıyor.
Q1-Q2 sonuçlarına göre ortalama kontrol büyüklüğüne göre ilk 15 eczane zinciri 2017 Kasım |
||||
| Değerlendirme | Eczane zinciri | Ortalama kontrol boyutu, ovmak. | 1 eczane başına fiş sayısı, bin adet | 1. - 2. çeyreğe göre kontrol sayısının dinamikleri. 2016,% |
| 1 | eczane | 5 289 | 5,6 | 1,1 |
| 2 | Apteka.ru | 1 662 | 0,2 | 53,1 |
| 3 | Samson-Pharma | 1 440 | 52,6 | 1,8 |
| 4 | Zdorov.ru | 765 | 126,3 | - |
| 5 | GC Erkafarm (Doktor Stoletov ve Özerki) | 750 | 48,9 | 21,2 |
| 6 | Eczane zinciri 36.6 | 682 | 23,2 | -8,6 |
| 7 | Eczane Diyaloğu | 669 | 124,6 | 37,5 |
| 8 | Neo-Pharm | 639 | 51,1 | 42,9 |
| 9 | Yeni eczane (Minitsen dahil) | 631 | 52,1 | 17,7 |
| 10 | Sovyet eczanesi | 630 | 15,8 | 93,5 |
| 11 | O'Vita | 589 | 37,2 | -20,4 |
| 12 | nöbetçi eczaneler | 580 | 42,6 | 3,5 |
| 13 | Evalar | 553 | 43,3 | -5,0 |
| 14 | farmekonomi | 546 | 71,1 | 17,1 |
| 15 | Sağlık Kuyusu (LekOptTorg dahil) | 542 | 66,8 | 52,7 |
Bu yılın başında Rus ilaç perakendeciliğinin ana konularından biri olarak, ilaç dışı perakendede ilaç satışına izin verilmesi konusu yeniden gündeme geldi. Görünüşe göre profesyonel topluluk, inisiyatife daha önce çok açık bir değerlendirme yapmış ve buna bir son verebiliriz. Ancak, düzenleyiciler aksi karar verdi. Aralık 2017'de, kamu tartışması için bir federal yasa taslağı sunuldu.
Muhtemelen kimsenin Federal Yasanın "ciddi bir şey" olduğunu açıklamasına gerek yoktur ve taslak belge ortaya çıktığı için kabul edilme olasılığının çok yüksek olduğu düşünülmelidir. Bu nedenle, Rus ilaç perakendecisinin birkaç büyük temsilcisinin eczanelerinin önemli bir bölümünü kapatma riskiyle ilgili açıklaması hem profesyonel topluluğu hem de genel halkı ciddi şekilde tedirgin etti. Liderler için durum buysa, o zaman ikinci ve üçüncü kademedeki şirketlere ne olacak?
Bununla birlikte, "büyük" perakendede tutkular da ciddi şekilde kaynıyor, bu olayların yankıları, şirketin kurucusu Sergei Galitsky tarafından Magnit ağındaki bloke edici bir hissenin VTB Bank'a satılmasında ifade edildi.
Küresel perakende pazarının yeni başlayan kamulaştırma süreci hakkında "komplo teorileri"nden alıntı yapmayacağız, bu sürümlerin var olma hakkı neredeyse yoktur, ancak yine de bankacılık sektörünün perakende yönetiminde artan rolü, dahil. ilaç, görmezden gelmek zor. Özellikle bu yıl, Eczane Zinciri 36.6'nın yönetim yapısında gözle görülür değişiklikler meydana geldi, bunlardan bazıları açıkça MKB yapıları tarafından başlatıldı.
Tablo: 2017 sonunda Rusya'daki perakende-ticari ilaç pazarındaki paylarına göre en iyi eczane zincirleri
| № | Eczane zinciri | Ofis | Puan sayısı | Paylaş,% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP | LP değil | Genel olarak | ||||
| Klasik eczane zincirleri | ||||||
| 1 | ASNA 1 | Moskova | 8 365 | 13,9 | 12,7 | 13,7 |
| 2 | Eczane zinciri 36.6 2 | Moskova | 1 756 | 5,0 | 4,8 | 5,0 |
| 3 | rigla 3 | Moskova | 2 039 | 4,9 | 5,1 | 4,9 |
| 4 | Erkafarm Şirketler Grubu | Moskova | 1 240 | 3,7 | 3,5 | 3,6 |
| 5 | patlama 3 | Samara | 3 195 | 3,3 | 3,4 | 3,3 |
| 6 | Gezegen Sağlığı | Permiyen | 1 403 | 2,8 | 1,7 | 2,6 |
| 7 | Neo-Pharm | Moskova | 464 | 2,4 | 1,4 | 2,2 |
| 8 | tarım arazisi | Ufa | 950 | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
| 9 | Farmakope - Doktorunuz | Moskova | 892 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| 10 | Eczane Zamanlayıcısı | Permiyen | 657 | 1,6 | 1,3 | 1,5 |
| 11 | ilaç | Izhevsk | 738 | 1,5 | 1,8 | 1,6 |
| 12 | 3 Nisan | Krasnodar | 727 | 1,5 | 2,0 | 1,6 |
| 13 | sağlık melodisi | Novosibirsk | 1 262 | 1,4 | 1,6 | 1,5 |
| 14 | özgeçmiş | Samara | 887 | 1,3 | 1,7 | 1,4 |
| 15 | Maksavit (36.7C dahil) 3 | N.Novgorod | 389 | 1,3 | 0,5 | 1,1 |
| Eczane birlikleri 4 | ||||||
| 1 | eczacılık | Moskova | 3 928 | 4,1 | 2,9 | 3,9 |
| 2 | IFI'ler | Petersburg | 2 232 | 3,0 | 3,2 | 3,1 |
| 3 | BAHAR | Petersburg | 670 | 1,0 | 1,4 | 1,1 |
| 4 | Apteka.ru | Novosibirsk | 15 027 | 0,5 | 1,2 | 0,7 |
| 5 | FarmHub | Moskova | 321 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Parnassus | Moskova | 278 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| 7 | Allianceilaç | Petersburg | 198 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 8 | GradisFarma 3 | Moskova | 240 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| 9 | Vlasta | Voronej | 194 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 10 | Nadezhda-Çiftlik | Tambov | 156 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1 - ASNA, ilişkisel tip zincirlere kıyasla iş süreçlerinin daha derin entegrasyon seviyesi nedeniyle klasik eczane zincirleri grubuna aittir. 2 - Pharmacora eczaneleri dikkate alınarak toplam satış noktası sayısı belirtilir, şirketin dönem cirosu dikkate alınmaz 3 - uzman kararı 4 - Eczane birliklerinin pozisyonları, dernek üyelerinin birbirleri ile olan kesişimleri dikkate alınmadan hesaplanır. Bu derecelendirme, eczane zincirleri ve tek eczaneler birliğinin işgal ettiği pazar payını gösterir. |
||||||
Rusya'daki en büyük 100 işletmenin listesi birkaç eczane zinciri içerir. İlk 7'de yer alan kâr açısından en büyük olanlar ASNA, Rigla, Pharmacy Chain 36.6, Implozia, Planeta Zdorovya, Erkopharm Şirketler Grubu, Neo-Pharm'dır.
Kriz bağlamında son birkaç yıl uyuşturucu talebindeki düşüşün dinamiklerini göstermiştir. 2016 yılında analitik şirket KMPG tarafından yürütülen ilaç perakende pazarının araştırması bir dönüm noktasının başlangıcı oldu - birkaç yıldan beri ilk kez eczane zincirlerinin gelirlerinde olumlu bir artış oldu.
Tablonun analizi, TOP-10'daki Rus eczane zincirlerinin pazardaki konumlarını güçlendirdiğini göstermektedir. Toplam payları %45'e yükseldi. 2016'da gelirlerin 2015'e oranı %26,6 arttı. Bu rakamlar, pazarın devam eden konsolidasyonunu göstermektedir.
Tanınmış bir analist olan RNC Pharma, 2017 yılının 1. çeyreğinin sonuçlarına dayanarak Rus eczane zincirlerinin bir derecelendirmesini sundu.
| Eczane zinciri | Genel merkez konumu | 01.04 itibariyle puan sayısı. 2017 Kasım | 2017 1. çeyrek sonunda pazar payı |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLO olmadan bir bütün olarak pazarlayın |
||||||
| Eczane zinciri 36.6 | ||||||
| patlama | ||||||
| Gezegen Sağlığı | ||||||
| Erkafarm Şirketler Grubu | ||||||
2016'nın sonuçlarını ve 2017'nin 1. çeyreğini karşılaştırırsak, TOP-7'de bazı önemli değişiklikleri görebiliriz. Rigla, Eczane Zinciri 36.6'yı geride bıraktı, Raduga imrenilen yediden uçtu - yerini Neo-Pharm aldı.
Araştırmacılara göre, eczane pazarı doygunluğa yakın - bugün yeterli trafiğe sahip yerlerde uygun bina bulmak giderek daha zor. Moskova'daki yenileme projesi gibi küresel yatırım programları belirli fırsatlar vaat ediyor. Ancak, doğası gereği yereldir. İlaç dışı perakende sektöründen ilaç pazarına artan ilgi, yakın gelecekte rekabette ciddi bir artış vaat ediyor.
| Agresif oyuncu fiyatlandırması |
|
| Şirketin bulunduğu bölgelerdeki mevcut yüksek eczane zincirleri yoğunluğu |
|
| Yerel oyuncuların coğrafi varlığının gelecekte güçlendirilmesi |
|
| Yeni formatların diğer oyuncular tarafından geliştirilmesi (eczaneler, süpermarketler, indirimciler) |
|
| Şirketin bulunduğu yerlerde ağırlıklı olarak bölgesel olanlar olmak üzere yeni oyuncuların ortaya çıkması |
|
| Şirketin bulunduğu yerlerde ağırlıklı olarak federal olmak üzere yeni oyuncuların ortaya çıkması |
|
| Diğer oyuncular tarafından iş çeşitlendirmesi (örneğin, kendi üretim veya dağıtımını başlatmak) |
Önde gelen oyuncuların kalan pazar alanını kapmak için acele etmelerinin nedeni budur - bir KMPG anketine göre 2017'de büyük perakende zincirlerinin %90'ı yeni satış noktaları açarak varlıklarını genişletmeyi planlıyor. Eczane noktalarının coğrafi konumu, ön pazarlama araştırması temelinde gerçekleştirilir.
Bazı oyuncular piyasayı sınırlama ihtiyacı hakkında konuşuyor. Eczane zincirlerinin başkanlarının %58'inden fazlası, Batı Avrupa ülkeleri örneğini takiben, ülkedeki eczane sayısının yasal olarak sınırlandırılmasından yanadır: Fransa, İspanya ve Almanya.
Rusya'da eczanelerde fazla arz olamaz - Federal Antimonopoly Service (FAS) sosyal alan ve ticaret kontrol departmanı başkan yardımcısı Nadezhda Sharavskaya, eczane zincirlerinin başkanlarıyla olan anlaşmazlığını ifade ediyor. Burası ticari bir pazar, eczaneler açılıyor, bu yüzden karlılar ve talepleri var, diyor. Eczanelerin büyük bir kısmı tebaaların başkentlerinde faaliyet göstermektedir, kısıtlama kendi açısından fiyatların yükselmesine ve rekabetin engellenmesine yol açacaktır.
İlaç pazarında lider olan Rusya'daki büyük eczane zincirlerini düşünün.
1. ASNA
ASNA, Rusya'nın birçok şehrinde 5.000'den fazla eczaneyi içeren bağımsız eczaneler birliğidir. ASNA şirketi yeni biçim Eczane zincirleri arasında, derneğin üyeleri bağımsız eczaneler ve eczane zincirleri olduğundan, ortak bir amaçta birleşmişlerdir - ilaçlar, tıbbi ekipman ve ilgili ürünleri alıcılar için daha erişilebilir hale getirmek. Bugün Birliğin toprakları başkentin çok ötesine uzanıyor ve güneyden Kamçatka'ya kadar olan bölgeyi işgal ediyor. ASNA, 100'den fazla şehirde ve Federasyonun 60'tan fazla kurucu kuruluşunda mevcuttur. Bölge ofisleri Nizhny Novgorod, Izhevsk, Kazan'da açıktır. Şirketin üreticilerle 150 pazarlama sözleşmesi bulunmaktadır.
Yasal adres: 125368, Moskova, st. Mitinskaya, ev 33, bina 1
2. Wrigla
2001 yılında kurulan ulusal eczane zinciri, satış açısından Rusya'nın en büyük ikinci zinciridir. Aralık 2016 itibariyle, zincirin Rusya'nın 47 bölgesinde 1.769 perakende satış noktası bulunmaktadır. Rigla, Rusya'nın en büyük ilaç holdingi olan Protek Şirketler Grubu'nun perakende iş bölümünü temsil ediyor. Eczane ağının çeşitleri, yaklaşık %60'ı parafarmasötik ürünler olan 18 bin çeşit pozisyonunu içermektedir. Eczane zinciri "Rigla", 2016 yılının 12 ayı sonunda "Bud Zdorov!" Markası altında 1768 eczaneyi içermektedir. ve Zhivika indirimli formatta çalışır. 2016 yılı sonunda zincirde 1.214 indirimli eczane bulunmaktadır.
Yasal adres: 115201, Moskova, st. Chermyanskaya, 2
Sahipleri hakkında bilgi: ana şirket"Protek"
Kapitalizasyon: 23 milyar ruble
3. Eczane zinciri 36.6
1991 yılında kurulan PJSC Eczane Zinciri 36.6, önde gelen bir Rus şirketi sektörler perakende sağlık ve güzellik için ürünler. Ocak 2016'da, Grubun en büyük hissedarları ve A5 Eczaneler Zinciri'nin ana şirketi olan A5 Pharmacy Retail Limited'in hakim hissedarları, eczane zincirlerinin birleştirilmesi konusunda ön anlaşmaya varmıştır. Birleşme, birleştirilmiş grubun ana şirketi olmaya devam eden PJSC Eczacılık Zinciri 36.6'daki ek hisse ihracının bir parçası olarak Aralık 2016'da tamamlandı.
Yasal adres: 121096, Moskova, st. Vasilisa Kozhina, 1
Sahipleri hakkında bilgi: 2016 itibariyle ana hissedarlar:
- Palesora Ltd. (Kıbrıs, sahipler - Vladimir Kintsurashvili ve Ivan Saganelidze) - %60,58;
- Walgreens Çizme Birliği - %15.
Yönetim Kurulu Başkanı - Ivan Saganelidze
Genel Müdür- Vladimir Kintsurashvili
Kapitalizasyon- 16.6 milyar ruble.
2016 yılında brüt kar 10766 milyon RUB
Promosyon oranı - 6.99 ruble.
4. Patlama
Implozia LLC 1991 yılında tescil edilmiştir. 1993 yılından bu yana ilaç ticareti ana faaliyet haline gelmiştir. Kendi eczanelerimizin yanı sıra diğer eczaneler aracılığıyla da mal satışı yapılmaktadır. tüzel kişiler bir ortaklık anlaşması kapsamında çalışıyor. Ürünler eczane ağı aracılığıyla Rusya'nın şu bölgelerinde satılmaktadır: Samara, Saratov, Penza, Orenburg, Ulyanovsk bölgeleri, Moskova, Başkıristan, Tataristan. Açık şu an Tataristan ve Başkıristan'da Implozia sadece ortaklar tarafından, diğer bölgelerde ise hem kendi eczaneleri hem de ortak şirketlerin eczaneleri tarafından temsil edilmektedir.
2003 yılında şirket, ekonomik ve yasal riskleri en aza indirmek için birkaç şirkete bölündü: LLC "Pharmperspektivu", LLC "I-Trans", "I-cube", LLC "Implosion-finance" ve diğerleri.
Yasal adres: 432072, ULYANOVSK, PR. GENEL TÜLENEVA, Ö. 7
Sahipleri hakkında bilgi: Implosion, şeffaf olmayan bir sahiplik yapısına sahiptir. V en büyük operatör holding - LLC "Pharmperspektiva" ("FP") - Grant Bezruchenko% 27.19'u kontrol etti. Şirketin %24'ü kardeşi Valery Bezruchenko'ya aitti. Kardeşlerin FP'deki ortakları Dmitry Podgornov (%27,19) ve Oleg Teplyakov (%21,6) idi. 2015 yılında şirketin kurucusu Grant Bezruchenko'nun ölümünden sonra, hissesi hak sahipleri tarafından satın alındı.
Kapitalizasyon: 15 milyar ruble
5. Sağlık gezegeni
Zdorovya Planet LLC, Rus ilaç perakendecisinin en aktif büyüyen oyuncularından biridir. Perm Bölgesi, Kirov Bölgesi ve Udmurtya... Ayrıca Perm'de "Sağlık Gezegeni" mutlak bir tekelcidir. Ağ ayrıca Moskova ve Moskova bölgesi, St. Petersburg ve diğer büyük bölgelerde de faaliyet göstermektedir.
Yasal adres: 614068, KRAY PERM, ŞEHİR İZNİ, SOKAK LENİN, 83/34
Sahipleri hakkında bilgi: Kurucu - bireysel bir Kislov Alexey Evgenievich
6. GC Erkafarm (Doktor Stoletov ve Özerki)
"ERKAFARM" şirketler grubu 1994 yılında kuruldu. Bugün grup, Rusya Federasyonu'nun 12 bölgesinde, indirimli mağazalardan eczanelere kadar çeşitli formatlarda faaliyet gösteren 360'tan fazla eczaneyi içermektedir. ERKAFARM birkaç eczane zinciri içerir: Doctor Stoletov, Ozerki, Khoroshaya Apteka, Narodnaya Apteka ve Apteka No. 1. ERKAFARM Grubu çalışanlarının toplam sayısı 3500'den fazladır.
Yasal adres: 107005, Moskova, Bakuninskaya Caddesi, 14
Sahipleri hakkında bilgi: Bireysel, Saganelidze Ivan Givievich, LLC "Prestij Pazarı", LLC "Proftekhgroup", LLC "Rus Güven İttifakı" Tasarruflarınız ", LLC" Sana-MT ", LLC" Kurumsal Hizmet "
7. Neo-çiftlik
NEOPHARM Şirketler Grubu'nun tarihi, Moskova bölgesinin Krasnogorsk bölgesindeki birkaç eczane büfesinden küçük bir aile şirketi olarak başladı. Bugün, NEOPHARM Şirketler Grubu, NEOPHARM ve STOLICHKI olmak üzere iki marka altında yaklaşık 300 eczaneden oluşmaktadır, 3000'den fazla çalışana ve yılda 25 milyonun üzerinde müşteriye sahiptir.
Yasal adres: 123423, Moskova, Otkrytoe karayolu, 2, bldg. 12
Rusya'daki en iyi 20 eczane zinciri Amera Carlos 2019-03-20 http://site/upload/iblock/84d/84dedc353527cef46fccc7c59c7faf76.pngRusya perakende eczane pazarı, hükümet düzenlemelerinin konsolidasyonu ve sıkılaştırılması aşamasından geçiyor. Liderler yerel oyuncuları satın alır ve karşılığında hayatta kalmak için ittifaklarda birleşmeye devam eder. MarketMedia en iyi 20 eczane zincirini yayınlar.
Araştırma şirketi AlphaRM'e göre, 2018'de Rusya'da paketlerdeki ilaç satışlarındaki artış 2017'ye kıyasla %6 artarak 5,6 milyara, parasal olarak satış hacmi ise %7 artarak 1.256 trilyon ruble'den fazla oldu.
RNC Pharma'da veriler daha karamsar: yıl sonunda perakende pazarının dinamikleri parasal olarak %2,2'de durdu, hacmi 1,2 trilyon rubleye ulaştı ve fiziksel olarak genellikle olumsuza gitti. sektör -%3.2.5,5 milyar pakete kadar.
Analitik şirket RNC Pharma'nın Geliştirme Direktörü Nikolay Bespalov, farklı araştırma kurumlarından analistlerin 2018 sonunda Rusya'daki ilaç satışlarının hesaplamalarında neden büyük farklılıklar gösterdiğini okuyabilirsiniz.
1 Ocak 2019 itibariyle Rusya'da 65,6 binden fazla eczane faaliyet gösteriyordu. Sayıları 2017'ye göre %3 artmasına rağmen, 2018'in 4. çeyreğinde eczane sayısında düşüş kaydedildi. AlphaRM raporuna göre, Aralık ayında gelir hacmi 111,2 milyar ruble (+ %4) ve bir başına ortalama gelir - 1,7 milyon ruble (Aralık 2017'ye kadar + %1) olarak gerçekleşti.
2018 yılı sonunda eczaneler 892 milyar ruble değerinde 4,7 milyardan fazla paket ilaç sattı, bu da parasal olarak %8, birim olarak ise %7 daha fazla oldu.
Eczane zincirlerinin 2018 ve 2017'deki derecelendirmelerini karşılaştırırsak, ilk üçte değişiklikler meydana geldi. Grup 36.6 iki sıra aşağı inerek ikinci sırayı Erkafarm Şirketler Grubu'na ve üçüncü sırayı Samara Zinciri Patlaması'na verdi. Rigla (PROTEK Şirketler Grubu'nun bir parçası) toplam satışlarda liderliğini koruyor.
Trendlere gelince, 2018 yılında birkaç yıldır devam eden pazar konsolidasyonu ve küçük bölgesel zincirlerin geri çekilmesi devam etti. Eczane zincirleri, satın alma gücünü güçlendirmek ve üreticilerin pazarlama hizmetleri siparişlerini konsolide etmek için 2017'de zirveye ulaşan çeşitli ittifaklar halinde birleşmeye devam etti. Çünkü üreticiler, ürünlerini tanıtmak için ağlara ödeme yapar.
Bu arada, son zamanlarda Ulusal Eczacılık Odası (NFP) sendikası, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan eczane zincirleri ve üreticiler arasındaki etkileşimi düzenlemesini istedi, çünkü eczaneler vakaların %60'ında üreticilerle pazarlama anlaşması imzaladıkları müşterilere ilaç uyguluyor. , Kommersant gazetesi bildirdi.
NFP, eczane zincirleri ve üreticiler arasındaki pazarlama anlaşmaları çerçevesinde belirli bir ilacın müşterilere öncelikli tavsiye edilmesini yasaklamayı önermektedir. Yasağın ihlal edilmesi durumunda, bir uzman sertifikasının veya bir eczacının akreditasyon sertifikasının 6 aya kadar askıya alınması planlanmaktadır. Mektupta, Roszdravnadzor'un test satın alımına ilişkin düzenlemelere ilgili zorunlu kontrollerin dahil edilmesi gerektiği belirtiliyor. Bundan, aksi takdirde hastanın kendisine dayatılan ilacı aldığı ve doktor tarafından tavsiye edilmediği sonucuna varılır.
Pavel Rasshchupkin Analitik Direktörü, RNC Pharma
2018 yılında ilaç perakende sektörünün ana trendlerinden biri de segmentte yaşanan genel durgunluk oldu. Bu durgunluğun arka planında yeterince gözlemledik çok sayıda M&A işlemleri. Tabii ki yerel eczane zincirleri işlemlerin ana hedefi haline geldi.
Pazar konsolidatörleri arasında Farmland, Rigla ve diğer oyuncular var. Ancak büyük oyuncular arasında da bazı değişiklikler fark edildi. Örneğin, ilk 20'den aynı anda üç oyuncu - Planet of Health, Eczacı + ve Maksavit - Planet of Health ağının himayesinde tek bir organizasyonda birleşti. Yeni Eczane ağı, IRIS ortaklığına katıldı.
Bu süreç Oldukça anlaşılabilir - daha önceki birleşme ve satın alma anlaşmaları bireysel oyuncuların yerel olarak güçlendirilmesi niteliğindeydi, şimdi 1000'den fazla eczane kulübünün üye sayısındaki artıştan sonra, zincirlerin çabalarını eşit için birleştirmek için daha ciddi adımlar gerekiyor. yarışma.
Ayrıca, ne olduğu açıktır. daha fazla ağ, özellikle karlı şartlar distribütörlerden malzeme ve üreticilerden pazarlama sözleşmeleri alabilir.
Bir sonraki eğilim, 2018'in sonunda ortaya çıkmaya başlayan ikincisi ile ilişkilidir. Eczane segmentinde pazarlama için maksimum bonusu sınırlamak için bir teklif yapıldı. Bu arada, üreticiler ve eczane perakendecileri arasında bu tür bir işbirliğini tamamen yasaklayan öneriler zaten var.
Potansiyel olarak, bu perakende işini ciddi şekilde etkileyebilir, özellikle ağlarını esas olarak arka marj kullanarak (arka marj, şirketin tedarikçiden çeşitli indirimler, ikramiyeler vb. şeklinde aldığı kârın bir kısmını yansıtan) kullanan oyuncular. - Ed.). Bu arada, 2018'deki ikincisi de ikramiye ödeme koşullarını aktif olarak revize etti ve bu tür faaliyetler üzerindeki kontrolü sıkılaştırdı. Bu kısmen eczane pazarındaki katılımcıların bir "liyakatidir".
Bazı şirketler, malları yerine getirmek için toptan satış segmentine geri boşaltmayı aktif olarak uyguladı. zorunlu koşullar pazarlama sözleşmeleri ve ikramiye alma.
Ama aynı zamanda, devletin kesim üzerindeki kontrolünü güçlendirdiği konusunda oldukça kesin bir anlayış var. Sıkıştırmaya ek olarak, endüstri, eczanelerden parafarmasötik (ilaç dışı) ürün çıkışına neden olan ilaçların uzaktan satışının aktif gelişiminin baskısı altındadır. Yani, bu kategori en marjinal olanlardan biridir. Şimdiye kadar, Rusya'da İnternet üzerinden uyuşturucu satmak resmi olarak yasak, ancak bazı piyasa katılımcıları yasağı aşmanın bir yolunu buldu (Ozon çevrimiçi mağazası, bir ilaç lisansı temelinde bir eczane aracılığıyla ilaç satıyor ve perakendecinin kuryeleri teslim ediyor) alıcılar adına ilaçlar - Ed.).
Özetle, 2019 ve sonrasında tek eczanelerin ve küçük zincirlerin eczane pazarında ayakta kalmasının giderek daha zor olacağı sonucuna varabiliriz. Segmentin konsolidasyonu zaten somut (ilk 20, %50'den fazlasını oluşturuyor) ve bu rakam bu yıl daha da artacak.
Ve elbette, rekabet ne kadar yüksek olursa, ticari karlılık için mücadele etmek o kadar zor olur. Buna ek olarak, şimdiye kadar (2019'un 1. çeyreğinin sonu itibariyle), piyasa katılımcılarına pek iyimserlik katamayan doğal ve doğal olarak piyasa büyümesinin parasal olarak toparlanması için ciddi ön koşullar görmüyoruz.
2018'de Rusya'daki en iyi 20 eczane zinciri
1. "Rigla" (Moskova). Eczane zinciri, ilaç endüstrisinin tüm ana segmentlerinde faaliyet gösteren PROTEK Şirketler Grubu'nun bir parçasıdır: ilaç üretimi, ilaç ve güzellik ve sağlık ürünleri dağıtımı ve ayrıca perakende satışlar... Grubun 2017 sonuçlarına göre denetlenen konsolide geliri 258,5 milyar RUB olarak gerçekleşti.
2018 yılında Rigla eczane zinciri, birleşme ve satın almalar da dahil olmak üzere Rusya'da 426 eczane ile genişledi ve 1 Ocak 2019 itibariyle 2.457 bin eczane vardı. Ortalama çek 489.93 ruble. Şirketin 2018 yılı sonunda perakende ilaç pazarındaki payı %5,46 olmuştur.
2. GC "Erkafarm" (Moskova). Erkafarm Group, Rusya ilaç pazarının liderlerinden biridir ve 1994 yılında kurulmuştur. Grup, Doktor Stoletov, Ozerki, Horoshaya Apteka, Narodnaya Apteka, Apteka No. 1, Raduga "," Pervaya pomoshch "," Ladushka "ve Diğerleri Şirketin eczaneleri her ay 6 milyondan fazla müşteriye hizmet vermektedir. 2018 yılından itibaren şirket, düşük fiyat segmentinde Özerki markası altında kendisine yeni bir drogerie formatı geliştirmeye başlamıştır. İlk mağazalar St. Petersburg ve Leningrad bölgesinde ve ardından Moskova'da açıldı. Şirketin 2018 yılı sonunda perakende ilaç pazarındaki payı %5,35 olmuştur.
3. "Patlama" (Samara). Implozia ağı, eczanelerin %60'ından fazlasının ya ortak (satın almalar için Implosion yazılımına bağlı) ya da franchise olduğu 2,5 binden fazla satış noktasını birleştiriyor. 2018 sonunda toplam gelir 46,5 milyar ruble, pazar payı ise %3,83.
4. Grup 36.6 (Moskova). Eczane Zinciri 36.6 Şirketler Grubu 1991 yılında kurulmuştur. Şirket, 36.6, Gorzdrav ve A.v.e. isimleri altında toplam sayısı 1.314 bin puanı geçen zincirler işletiyor. Şirketin perakende ilaç pazarındaki payı %4,4 oldu. 2018'in sonunda ağ, ikinci sıradan dördüncü sıraya geçerek en büyük zincirler sıralamasındaki konumunu kaybetti. Yıl boyunca, şirketler grubu ülkede 400'den fazla eczaneyi kapattı. Açıkçası, toplam sayısı şirkette açıklanmayan kârsız noktalardan bahsediyoruz. Böylece, yeni üst yönetim, şirketin gelirinin büyük bir kısmını oluşturan perakende işini krizden çıkarmaya çalışıyor. Pay %4,48'den %3,64'e geriledi. Kommersant'ın daha önce yazdığı gibi, 2021 yılına kadar her eczanenin FAVÖK marjı %3,5 olacak (mevcut rakam açıklanmadı) ve zincirin pazar payı %4,4'ten %10'a yükselecek. Karşılaştırma için: Rigla'nın her eczane için mevcut FAVÖK marjı %4.8'dir.
5. "Sağlık Gezegeni" (Perm). 1 Ocak 2019 itibariyle, ağ Rusya'nın 50 şehrinde “Country of Childhood” markası altında olanlar da dahil olmak üzere 1.696 binden fazla eczaneden oluşuyordu. Yıl içinde 321 eczane açılmıştır. Zincir, Perm Bölgesi'nde liderdir ve perakende pazarının %60'ından fazlasını kaplar (RNC Pharma'ya göre). Şirketin perakende ilaç pazarındaki payı %2,96 olmuştur.
6. "Neo-Pharm" (Moskova).Şirket, farklı fiyat segmentlerinde faaliyet gösteren Neopharm ve Stolichki markaları altında eczaneler geliştirmektedir. İlk beş oyuncuyla karşılaştırıldığında, çok daha az eczaneye sahip - sadece 606. Ancak şirket, rakiplerin, formatların - hipermarketlerin ve süpermarketlerin aksine daha büyük gelişiyor. Yıl boyunca 124 nesne açtı. Rusya ilaç pazarındaki payının %2.87 olduğu tahmin edilmektedir.
7. "Vita" (Samara).İlaç şirketi "Vita" neredeyse bin eczane işletiyor. Şirket iki marka geliştiriyor: Vita Express ve My Pharmacy düşük fiyatlar". Yıl içinde 600'ün üzerinde eczane açan şirketin ilaç pazarındaki payı %1,35'ten %2,68'e yükseldi.
8. "Nisan" (Krasnodar). 1 Ocak 2019 itibarıyla Nisan eczane zinciri, Nisan ve Ecza Deposu markaları (ekonomi segmenti) altında 1.335 eczaneden oluşmaktadır. Şirketin toplam payı %1,94'ten %2,56'ya yükseldi. Yıl boyunca zincir, satın almalar da dahil olmak üzere 450'den fazla eczane açtı. Örneğin, 2018'de Nisan, en büyük Tatar zinciri Kazanskie Apteki'yi (112 satış noktası) emdi.
9. "Tarım Arazisi" (Ufa). Başkurt şirketi 1997'den beri faaliyet gösteriyor. 2018 yılında Rusya'daki ağını 954'ten 1114'e çıkardı. Şirket faaliyet göstermektedir farklı formatlar- eczane merkezleri, sosyal eczaneler, sağlık ve güzellik merkezleri ve ayrıca optik salonları, ortopedik salonları ve işitme merkezi bulunmaktadır. Şirketin Rusya ilaç pazarındaki payı %1,77'den %2,1'e yükseldi. Yıl sonunda ciro 25.013 milyar ruble olarak gerçekleşti.
10. "Pharmaimpex" (Izhevsk).Şirket 1994 yılında kurulmuş olup, başlangıçta ağırlıklı olarak hastanelerle işbirliği yaparak toptan ilaç tedariki ile uğraşmıştır. İlk eczane 1998 yılında Udmurtya'da açıldı. 2019'un başında, ağ 757 eczaneden (yılda +28 satış noktası) oluşuyordu, 2018'deki cirosu 19,4 milyar ruble ve Rusya'daki perakende ilaç pazarındaki payı% 1,6 idi.
11. "Farmakope ve Doktorunuz" (Tula). Pharmacopeyka eczane ağı, ilaç distribütörü Medexport - Severnaya Zvezda LLC'nin bir franchise projesidir. 600'den fazla satış noktasına sahip olan Pharmacopeyka, Altay, Krasnoyarsk Toprakları, Kemerovo, Novosibirsk, Tomsk ve Tümen bölgeleri, hem de Khanty-Mansi Özerk Okrugu'nda. Eczaneler ağı "Doktorunuz" Tula, Kaluga, Vladimir ve Moskova bölgelerinde ve ayrıca Krasnodar Bölgesi'nde 300'den fazla satış noktasına sahiptir. İki ağın sahipleri 2016 yılında birleşti. Yıl boyunca, birleşik şirket 52 eczane açtı. İki zincirin 2018'deki konsolide cirosu 18,2 milyar ruble, ortalama çek 440 ruble ve pazar payı yüzde 1,5 oldu.
12. "Bir depodan eczaneler" (Perm). Sahipleri Andrey Godovalov ve Nikolay Shavrin, 1990'lardan beri toptan ilaç satışı yapmaktadır; Ot Sklad Eczanesi ağı (indirimciler segmenti) 2009'dan beri gelişmektedir. Şimdi ağ Rusya'nın 23 bölgesinde temsil ediliyor ve 767 eczaneye (+83 eczane) sahip. 2018 sonunda cirosu 14,6 milyar ruble, ortalama çek 463 ruble ve pazar payı% 1,2 oldu.
13. Grup "36.7S & Maksavit" (Nizhny Novgorod)."36.7" markasıyla eczaneler 1998 yılından beri faaliyet göstermektedir. 2010 yılında şirket başka bir marka - indirimli eczaneler “Maksavit” geliştirmeye başladı. Şu anda Rusya'nın 36 şehrinde 489 eczane (+85 eczane) iki marka altında faaliyet göstermektedir. Şirketin 2018 sonunda cirosu 14,2 milyar ruble, ortalama çek 496 ruble, şirketin payı %1,17 oldu.
14. "Sağlığın Melodisi" (Novosibirsk). 2006 yılından beri piyasada faaliyet gösteren zincir, bugün Rusya'nın 53 bölgesinde ve 766 eczaneye (+43 puan) sahip. Temel olarak, bunlar açık bir ekrana sahip eczane süpermarketleridir. 2018 sonunda ciro 13.1 milyar ruble, ortalama çek 409.58 ruble, pazar payı% 1.08 oldu.
15. "Mega Eczanesi" (Moskova). Eczane şirketi "Mega Pharm" (eczaneler "A-Mega", "Evet, sağlıklı!" Holding, Mayıs 2017'de Alexander Vinokurov ve Sergey Zakharov tarafından kuruldu, daha sonra Andrey Tyasto onlara ortak olarak katıldı. 2018'in sonunda Mega Eczane'nin 1.008 eczanesi (yılda +138 puan), ortalama çek 303,51 RUB'du ve pazar payı yıl içinde 0,39'dan 0,95'e yükseldi. 2018'in sonunda, ağın cirosu 1,5 milyar RUB'u aştı. Mega Pharm, X5, Azbuka Vkusa, Rus Demiryolları ve Elena Malysheva Tıp Merkezi ile ortaklaşa gelişiyor. Eczane perakendecisi, 2021 yılına kadar 4 binden fazla perakende satış noktası açmayı planlıyor.
16. "Eczacı +" (Rostov-on-Don). Eczane ağı, 25 yılı aşkın süredir piyasada faaliyet gösteren ilaç distribütörü CJSC Pharmacist'e aittir. Distribütör bazında, Rostov Bölgesi Sağlık Bakanlığı'nın immünobiyolojik ilaçların, teşhis araçlarının ve antiretroviral ilaçların depolanması ve dağıtımı için bir depo oluşturuldu ve 10 yıldır faaliyet gösteriyor. 2019'un başında eczane zinciri 334 eczaneden (-13 eczane) oluşuyordu, ortalama çek 460 ruble, pazar payı% 0,87 idi. 2018 sonunda ciro 10,6 milyar rubleyi aştı.
17. "Yeni eczane" ve "Eczane minicen" (Habarovsk). Bu eczane şirketleri hakkında çok az şey biliniyor. Ağ siteleri de bilgilendirici değildir. SPARK'a göre, Novaya Apteka zincirinin faaliyet gösteren tüzel kişiliği, Igor Zhukovich (%48), Igor Boyarkin (%30) ve Artem Zhukovich'e (%22) ait olan Superpharma LLC'dir. Apteki minitsen'in faaliyet gösteren tüzel kişiliği, aynı hissedarlara ve aynı hisse dağılımına sahip LLC Avers apteka minitsen'dir. 2018 sonunda iki zincirin toplam cirosu 10 milyar rubleyi aştı (2017'de 9 milyar ruble), toplam eczane sayısı 161'e ulaştı (değişmedi), yıl sonunda ortalama çek 2017'ye göre azaldı 738 ila 662,39 ruble ve pazar payı %0,83 idi.
18. "Nevis" (St. Petersburg). Eczaneler 25 yılı aşkın bir süredir Kuzey-Batı bölgesinde faaliyet göstermektedir ve 1992 yılında kurulan Nevis Trading House holdinginin bir parçasıdır. Aynı zamanda birkaç şirketi de içerir: Angelina markası altında kadın hijyen ürünleri, Vuoksa markası altında kozmetik deterjanlar ve Dr.VILSH markası altında feromonlu kozmetikler. 2018'in sonunda, Nevis eczanelerinin cirosu 8,3 milyar rubleyi aştı, satış noktası sayısı yıl boyunca 428'den 457'ye yükseldi, ortalama çek biraz azaldı - 388'den 382 rubleye, pazar payı% 0,69 oldu.
19. "Zdorov.ru" (Moskova). Eczane zinciri 2003 yılından beri faaliyet göstermektedir. SPARK'a göre Zdorov.ru, Sergei Kagramanov (%45), Mikhail Akimov (%33), Artem Pyshnyak (%12), Yuri Tikhohod (%5) ve Olga Shcherbinkina'ya (%5) aittir. 2018'in sonunda ağın cirosu 7,4 milyar ruble, ortalama çek 1,3 bin ruble ve satış noktası sayısı 52'den 63'e yükseldi.
20. "Aloe" (St. Petersburg)."Aloe" eczane zinciri "BSS" ilaç holdinginin bir parçasıdır ve 2014'ten beri gelişmektedir. 2018 yılı sonunda 268 eczane (+22 eczane) sayısına ulaşmıştır. Başlangıçta, ağ Kuzey-Batı bölgesinde gelişti, ancak daha sonra varlığının sınırlarını genişletti ve bugün Urallarda ve Merkez Federal Bölgelerde mevcut. 2018 sonunda ciro 6,9 milyar rubleye ulaştı, ortalama çek 490 ruble ve pay% 0,57 idi.
