Top 7 federalnih lanaca farmacija
Među saveznim farmaceutskim mrežama, udruženje nezavisnih ljekarna (ASNA), koje ima 5.637 poljoprivrednika i 9,8% regionalnih tržišta, gdje je predstavljeno. Uprkos imenu, ocijenjeni tvorci tradicionalno su ga prebrojali u savezne mreže.
Drugo mjesto, prema stručnoj procjeni, dobio je mrežu Rylag sa 1.846 ljekarna i 1,7% tržišnog udjela. Treće mjesto zauzet lanac ljekarne "Zdravstvene melodije" (podružnica "Katren"), koja ima 1.063 apoteke, te isto kao i "Rigla" (1,7%), procenat tržišnog udjela.
| Saveznik ljekarne lanci | ||||
| Ocijeniti | Ljekarnatska mreža | Kumulativni udio u regijama prisutnosti **,% | ||
| 1 | Ana | 5 637 | 9,8 | 96,3 |
| 2 | Riga * | 1 846 | 1,7 | 55,0 |
| 3 | Zdravlje melodija | 1 063 | 1,7 | 49,9 |
| 4 | Implozija * | 2 485 | 1,2 | 42,6 |
| 5 | TIMER Ljekarna | 585 | 3,3 | 39,3 |
| 6 | Rainbow (uključujući prvu pomoć) | 1 030 | 2,4 | 33,9 |
| 7 | Pharmalpex * | 553 | 2,0 | 26,2 |
* Stručnjak RNC Pharma
** Ukupni udio koji mreža ljekarna zauzima, od ukupnog obima regionalnih tržišta u kojima je predstavljeno.
Top 7 multi-regionalnih farmacionih mreža
Prvo mjesto među multi regionalne mreže Zauzima "36.6", koji ima 1.755 ljekarne i zauzima 18,1% tržišta u regijama prisutnosti. Na drugom mjestu su ljekarne pod brendom "Planet Health" sa 1.246 farmaceutskih osoba i 3,8% tržišnog udjela. Na trećem mjestu je kompanija "Erkafarm" s ljekarnama pod brendovima "Doktor Tabletov" i "Ozerki". U regionima postoji 400 ljekarna ovih marki, koje zauzme 6,6% tržišnog udjela.
| Multi-regionalni lanci farmacija | ||||
| Ocijeniti | Ljekarnatska mreža | Broj bodova 01.07.2017 | Indikator ocjene (ocjena) | |
| 1 | Ljekarna mreža 36.6 | 1 755 | 18,1 | 70,3 |
| 2 | Ljekarne koje rade pod brendom Planet Health | 1 246 | 3,8 | 55,3 |
| 3 | 400 | 6,6 | 48,4 | |
| 4 | Maksavit (uključujući 36.7c) | 334 | 4,3 | 47,2 |
| 5 | Poljoprivredno zemljište | 758 | 12,7 | 46,3 |
| 6 | Neo-farma | 366 | 7,9 | 44,9 |
| 7 | Vita | 728 | 1,9 | 35,8 |
* Ukupni udio koji mreža ljekarni zauzima, od ukupnog obima regionalnog tržišta u kojima je predstavljeno.
Top 10 apoteka ljekarne
Među ljekarnama udruženjima, prostor je raspoređen na sljedeći način:
Prvo mjesto dodijeljeno je udruzi "Proaptek", koji uključuje 2.340 ljekarne. Drugo mjesto zauzima se narudžbenom uslugom ljekarne proizvode "Ljekarna. RU ", koji ima 14,41 ljekarne u cijeloj zemlji i malo je više od jednog od predstavnika ocjene u ovom pokazatelju. Treće mjesto zauzeće farmaceutska unija malog preduzeća (MFI), ima 1.608 farmaceutskih proizvoda.
| Ljekarne udruženja | ||||
| Ocijeniti | Ljekarnatska mreža | Broj bodova 01.07.2017 | Kumulativni udio Mreže u regionima prisutnosti *,% | Indikator ocjene (ocjena) |
| 1 | Proapteca | 2 340 | 3,3 | 68,2 |
| 2 | Ljekarna.ru. | 14 341 | 0,6 | 54,6 |
| 3 | MFU | 1 608 | 4,3 | 51,6 |
| 4 | Proljeće | 674 | 2,4 | 33,6 |
| 5 | Phyhab | 276 | 1,6 | 20,0 |
| 6 | Nadezhda Farm | 130 | 1,2 | 19,9 |
| 7 | Pharmalilen | 194 | 2,4 | 14,4 |
| 8 | Parnassus | 230 | 2,0 | 12,8 |
| 9 | A +. | 76 | 0,3 | 7,3 |
| 10 | AllianceFarm. | 117 | 1,9 | 5,7 |
* Ukupni udio koji mreža ljekarni zauzima, od ukupnog obima regionalnog tržišta u kojima je predstavljeno.
TOP-15 Ljekarne mreže na veličini prosječnog provjere rezultata I-II kvartala. 2017
Takođe je predstavio rejting prosječnog čeka. Prema ovom parametru, Omnifarm Mreža (5.289 rubalja) zauzima prvo mjesto. U drugom mjestu "Ljekarna. Ru "sa srednjim čekom u 1.662 rubalja. Treće mjesto zauzima Samson-Pharma, gdje je prosječna provjera 1.440 rubalja.
Top 15 farmacijskih mreža na veličini prosječnog provjere rezultata I-II kV. 2017 |
||||
| Ocijeniti | Ljekarnatska mreža | Veličina prosječnog čeka, trlja. | Broj čekova u izračunu 1 ljekarne, hiljadu jedinica. | Dinamika broja čekova u odnosu na I-II kV. 2016,% |
| 1 | Omnipharm. | 5 289 | 5,6 | 1,1 |
| 2 | Ljekarna.ru. | 1 662 | 0,2 | 53,1 |
| 3 | Samson-Pharma | 1 440 | 52,6 | 1,8 |
| 4 | Zdravlje | 765 | 126,3 | - |
| 5 | GK Erkafarm (doktor akcenti i jezera) | 750 | 48,9 | 21,2 |
| 6 | Ljekarna mreža 36.6 | 682 | 23,2 | -8,6 |
| 7 | Ljekarna dijalog | 669 | 124,6 | 37,5 |
| 8 | Neo-farma | 639 | 51,1 | 42,9 |
| 9 | Nova apoteka (uklj. Minison) | 631 | 52,1 | 17,7 |
| 10 | Sovjetska ljekarna | 630 | 15,8 | 93,5 |
| 11 | O'Vita | 589 | 37,2 | -20,4 |
| 12 | Duty Ljekarne | 580 | 42,6 | 3,5 |
| 13 | Ocijenjen | 553 | 43,3 | -5,0 |
| 14 | Farmakon | 546 | 71,1 | 17,1 |
| 15 | Zdravstveno proljeće (uključujući LekoptTorg) | 542 | 66,8 | 52,7 |
Lista 100 najvećih preduzeća u Rusiji uključuje nekoliko lanaca farmacija. Najveći profit uključen u top 7, su Asna, Riga, lanac ljekarne 36.6, implozija, zdravstvena planeta, Ercoofrum, neo-farma.
Posljednjih nekoliko godina u krizi pokazalo je dinamiku pada potražnje za lijekovima. Studija analitičke kompanije KMPG u 2016. godini primijećena je početak loma - prvi put je za nekoliko godina postojala pozitivno povećanje prihoda od farmaceutskih mreža.
Analiza tablice pokazuje da su ruske farmacejne lance u Top-10 ojačali svoj položaj na tržištu. Njihov kumulativni udio porastao je na 45%. Koeficijent prihoda za 2016. do 2015. godine povećan je za 26,6%. Gore navedene brojke govore o konsolidaciji stalne tržišta.
RNC Pharma, poznati analitički posmatrač, predstavio je ocjenu farmacijanskih lanaca Rusije u prvom kvartalu 2017. godine.
| Ljekarnatska mreža | Lokacija centralne kancelarije | Broj bodova 01.04. 2017 | Tržišni udio u prvom tromjesečju 2017. godine |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržište u cjelini, bez llo |
||||||
| Ljekarna mreža 36.6 | ||||||
| Implosijum | ||||||
| Zdravlje planeta | ||||||
| Gk erkafarm | ||||||
Ako uporedite rezultate 2016. i 1. kvartal 2017., mogu se primijetiti neke ozbiljne promjene u top 7. Righal ispred lanca ljekarne od 36,6, duga je odletela iz njegovahnih sedam - njeno mjesto je preuzelo Neo-farme.
Prema istraživačima, tržište ljekarnima je blizu zasićenja - danas je sve teže pronaći odgovarajuća područja na mjestima s dovoljnim prometom. Određene mogućnosti obećavaju globalne investicione programe, kao što su projekat obnove u Moskvi. Međutim, to je lokalno. Jačanje interesa na farmaceutskom tržištu sa strane nefrapističke maloprodaje obećava ozbiljno povećanje konkurencije u doglednoj budućnosti.
| Agresivni igrači na cijeni |
|
| Postojeća visoka koncentracija farmacijskih mreža u regionima prisutnosti kompanije |
|
| Budućnost jačanja geografskog prisustva lokalnih igrača |
|
| Razvoj drugih igrača novih formata (Ljekarti supermarketi, diskonti) |
|
| Nastanak novih igrača, uglavnom regionalnih na polju prisustva kompanije |
|
| Nastanak novih igrača, uglavnom saveznih na polju prisustva kompanije |
|
| Poslovna diverzifikacija drugih igrača (na primjer, lansiranje vlastite proizvodnje ili distribucije) |
Zato vodeći igrači požuju da iskoriste preostali prostor na tržištu - u 2017. godini, prema istraživanju KMPG, 90% velikih trgovačkih lanaca planira proširiti svoje prisustvo otvaranjem novih prodajnih mjesta. Geografska lokacija farmaceutskih bodova vrši se na temelju preliminarnih marketinških istraživanja.
Neki igrači govore o potrebi za ograničavanjem tržišta. Više od 58% menadžera farmacije izraženo je za zakonodavna ograničenja u broju apoteka u zemlji, nakon primjera zapadnoeuropskih zemalja: Francuska, Španija i Njemačka.
Ponovno ispunjavanje ljekarna u Rusiji ne može biti - njegovo neslaganje sa šefovima farmacionih mreža izražava zamjenika šefa upravljanja socijalnom kontrolom i trgovinom Federalnom antimonopolnom službom (FAS) Nadezhda Charavskaya. Ovo je komercijalno tržište, apoteke otvorene, znači da su profitabilne i oni imaju zahtjev, tvrdi da tvrdi. Mnoge ljekarne rade u prijestolnicima predmeta, ograničenje će dovesti do povećanja cijena i spriječiti će konkurenciju sa svog stanovišta.
Razmislite o velikim farmaceutskim mrežama Rusije koje su naveli lideri farmaceutskih tržišta.
1. Asna
Asna - Udruženje nezavisne farmacije, koja uključuje više od 5000 ljekarni u mnogim gradovima Rusije. Asna kompanija je novi format Među lanacima farmacija, kako su članovi udruženja neovisne ljekarne i farmacije, u kombinaciji sa zajedničkim ciljem - da se lijekovi, medicinske opreme i srodne proizvode povoljnije za kupce. Do danas, teritorija Udruženja se proteže daleko izvan kapitala, koji je na teritoriji zauzimala sa juga do Kamčatke. Asna je prisutna u više od 100 gradova i više od 60 ispitanika Federacije. Regionalni uredi su otvoreni u Nižnjem Novgorodu, Izhevsku, Kazantu. Kompanija ima 150 marketinških ugovora sa proizvođačima.
Pravna adresa: 125368, Moskva, ul. Mitinskaya, kuća 33, Corp.1
2. Riga
Osnovan 2001. godine, nacionalni lanac farmacije, drugi u pogledu prodaje u Rusiji. Za decembar 2016. Mreža ima 1769 maloprodajnih točaka u 47 regija Rusije. RIGRA predstavlja maloprodajni segment poslovne grupe kompanija "Protek" - najveći farmaceutski holding Rusije. Raspon mreže ljekarne iznosi 18 hiljada položaja s asortimanom, od čega oko 60% zauzima parafarmaceutičku robu. Ljekarnatska lanac RIGRA-e sadrži 1768 ljekarna na kraju 12 mjeseci 2016. Ljekarne pod markom "Budi Horm!" I "Zhivika" rade u formatu diskonača. Na kraju 2016. u mreži je bilo 1214 apoteka.
Pravna adresa: 115201, Moskva, ul. Cherian, d. 2
Informacije o vlasnicima: matična kompanija "Proteke"
Kapitalizacija: 23 milijarde rubalja.
3. Ljekarna mreža 36.6
PJSC "Ljekarna mreža 36.6", osnovana 1991. godine - vodeći ruska kompanija Sektori maloprodaja Roba za zdravlje i ljepotu. U januaru 2016., najveći dioničari grupe i kontrolni dioničari A5 apoteke Maloprodaje Limiteda (glavna kompanija Farmacejne mreže "A5") dostigla je preliminarne sporazume o fuziji farmaceutskih mreža. Unija je završena u decembru 2016. u okviru dodatnog broja akcija PJSC-a "PHANT mreže 36.6", što je ostalo glavna kompanija Ujedinjene grupe.
Pravna adresa: 121096, Moskva, ul. Vasilisa koža, d. 1
Informacije o vlasnicima: Glavni akcionari od 2016. godine:
- Palesora Ltd. (Kipar, vlasnici - Vladimir Kintsurashvili i Ivan Sannelidze) - 60,58%;
- Walgreens Boots Alliance - 15%.
Predsjednik Upravnog odbora - Ivan Sannelidze
Izvršni direktor - Vladimir Kintsurashvili
Kapitalizacija - 16,6 milijardi rubalja.
Bruto dobit u 2016. 10766 miliona rubalja.
Akcija predmeta - 6,99 rubalja.
4. Implozijum
LLC Implosiya registriran je 1991. godine. Od 1993. godine glavna djelatnost postala je trgovina lijekovima. Pored vlastitih ljekarna, prodaja robe javlja se kroz ljekarne druge pravna licaRad u okviru Sporazuma o partnerstvu. Provedba proizvoda putem ljekarne mreže vrši se u sljedećim regijama Rusije: Samara, Saratov, Penza, Orenburg, Ulyanovsk regija, Moskva, Bashkiria, Tatarstan. Na ovaj trenutak U Tatarstanu i Bashkiriji, implozija predstavljaju samo partneri, u ostalim regijama - obje vlastite ljekarne i apoteke partnerskih kompanija.
2003. godine, kompanija je podijeljena u cilju da umanjim ekonomske i pravne rizike u nekoliko kompanija: LLC "Pharmaceutical", LLC "I-Tran", "Cube", doo "Implosijske finansije" i drugi.
Pravna adresa: 432072, Ulyanovsk itd. General Tyuleva, D. 7
Informacije o vlasnicima: "Implozija" ima neprozirnu vlasničku strukturu. U najveći operator Holding - LLC "Pharmaceutical" ("FP") - Grant Nezurachenko kontrolirao je 27,19%. 24% kompanije pripadalo je njegovom bratu Valery Nezurachenko. Dmitrij Podgornov (27,19%) i Oleg Tepljakov (21,6%) bili su partneri braće PP-a. Nakon smrti 2015. godine, osnivač kompanije Grant Nezurachenko, njegov udio otkupio je korisnici.
Kapitalizacija: 15 milijardi rubalja.
5. Zdravlje planeta
Planet Health LLC jedan je od naj aktivnije rastućih igrača ruskog ljekarnog. Među regijama koje mreža savladava, ključna regija ostaje ključna, region Kirova i udmurt. Štaviše, u perm "Planet Health" - bezuslovni monopolista. Mreža radi i u Moskvi i Moskovskoj regiji, Sankt Peterburgu i drugim velikim regijama.
Pravna adresa: 614068, Krai Perm, Grad Perm, Lenina ulica, 83/34
Informacije o vlasnicima: Osnivač - fizička osoba Kislov Alexey Evgenievich
6. GK Erkafarm (doktor akcenti i jezera)
Grupa kompanija "Erkafarm" osnovana je 1994. godine. Do danas, grupa uključuje više od 360 ljekarni u 12 regija Ruske Federacije radeći u različitim formatima od diploma na farmarne diktaf. "Erkafarm" uključuje nekoliko farmacijskih lanaca: "Doktor saveta", "Ozerki", "Dobra apoteka", "Ljudska apoteka" i "Farmacija №1". Ukupan broj zaposlenih HC "Erkafarm" je više od 3.500 ljudi.
Pravna adresa: 107005, Moskva, ulica Bakuninskaya, 14
Informacije o vlasnicima: Pojedinac, Sannelidze Ivan Givievich, prestiž tržište LLC, Proftekhgroup LLC, LLC ruski Trust Savez "Vaša ušteda", SANA-MT LLC, Enterprisis Service LLC
7. Neo-farma
Istorija GC Neopharma započela je kao mali porodični posao s nekoliko apotečkih kioska u okrugu Krasnogorsk iz Moskve. Danas je Neofarm GK gotovo 300 ljekarna pod dvije marke - Neopharm i tablice, ove su više od 3.000 zaposlenih i preko 25 miliona kupaca godišnje.
Pravna adresa: 123423, Moskva, otvoreni autoput, 2, Corp. 12
Analitička kompanija RNC Pharma ® predstavlja ocjenu farmacijanskih lanaca Rusije u smislu 1-3 četvornih metara. 2017
Treća četvrtina u odnosu na ruski lokrizam emitirao je najrazličitije događaje. Morali smo postati svjedoci, kako su sve vrste transakcija, često prilično velike i nastave retorike na pojedinačnim regulatornim pitanjima, posebno mogućnost prodaje LP u supermarketima.
Pitanje proširenja prodajnih mjesta LP-a, koji se nastavlja s pauzama od 2014. godine, već naručene po nalogu. Nijedna očigledna ubrzanost u ovoj inovacijama ne može naći nijedan predstavnici profesionalne farmaceutske zajednice, niti ćemo rizikovati pretpostaviti i predstavnike "velike maloprodaje", koji polako, ali pravilno razviju vlastite projekte u farmacedu. kako god ovo pitanje Izlazi iz dubine vlade s zavidnom postojanom.
Transakcije, čine se, a broj, sa svakim danom, samo se povećava, takođe postao gotovo običan fenomen. Promjena vlasnika "klasike" i "farmakore", čak i sa amandmanom do pristojne veličine kompanija, takođe je teško sumnjati u originalnost, barem zbog razvojne sličnosti sudbine ovih kompanija prije prodajne i organizacijskog formata u kojima su provedene transakcije.
Dakle, s detaljnim razmatranjem, očigledno raznolikost protoka informacija ostavlja osjećaj nekih Dejuma, koji su, prema pozadini sasvim očiglednih znakova stagnacije ruske farmaceutske linije, izgleda vrlo simptomatsko.
Tab. Vrhunska apotekarska mreža na maloprodajnom komercijalnom tržištu Republike LD Rusije za 1-3 četvorna metra. 2017
| Ljekarnatska mreža | Lokacija centralne kancelarije | Broj bodova 01.10.2017 | Tržišni udio na temelju 1-3 četvornih metara. 2017,% |
|||
| ne lp. | tržište u cjelini, bez llo |
|||||
| Klasični lanci farmacija |
||||||
| ANNA 1. | ||||||
| Rigo 2. | ||||||
| Ljekarna mreža 36.6 3 | ||||||
| Gk erkafarm | ||||||
| Implozija 2. | ||||||
| Ljekarne koje rade pod brendom Planet Health | ||||||
| Neo-farma | ||||||
| Poljoprivredno zemljište | ||||||
| Pharmalpex 2. | ||||||
| TIMER Ljekarna | ||||||
| April | Krasnodar | |||||
| Pharmacopayka - Vaš ljekar | ||||||
| Zdravlje melodija | Novosibirsk | |||||
| Vita | ||||||
| Maksavit (uključujući 36.7c) | N.novgorod | |||||
| Asokacijska udruženja 4. |
||||||
| Proapteca | ||||||
| St. Petersburg | ||||||
| Proljeće | St. Petersburg | |||||
| Ljekarna.ru. | Novosibirsk | |||||
| Phyhab | ||||||
| Parnassus | ||||||
| AllianceFarma | St. Petersburg | |||||
| Gradis-Pharma | ||||||
| Vlasta | ||||||
| Nadezhda Farm | ||||||
| 1 - Asna je dodeljena grupi klasičnih farmacijatskih mreža zbog dubljeg nivoa integriranja poslovnih procesa u odnosu na asocijativne mreže tipa 2 - Stručna procjena 3 - Ukupan broj bodova je naznačen uzimajući u obzir farmakolične farmakočke objekte, promet kompanije za razdoblje se ne uzima u obzir 4 - Položaji aparharskih udruženja dizajnirani su bez uzimanja u obzir raskrižje učesnika udruženja među sobom. Ova ocjena prikazuje tržišni udio koji zauzimaju Udruženje farmacijskih mreža i pojedinačnih ljekarni |
||||||
Rusko maloprodajno tržište ljekarna doživljava fazu konsolidacije i zatezanja državnog regulacije. Lideri kupuju lokalne igrače, a oni zauzvrat i dalje se ujedinjuju u saveze za opstanak. MarketMedia objavljuje top 20 lanaca ljekarni.
U 2018. godini, u Rusiji, rast prodaje lijekova u paketima povećao je za 6% na 5,6 milijardi u 2017. godini. Prodaja u novcu za 7% vrijedi više od 1,256 biliona rubalja, izračunata u alpljokolskoj kompaniji za istraživanje.
U kompaniji su u kompaniji "RNC Pharma" pesimistični: Prema godini, dinamika maloprodajnog tržišta u novčanom pojmu zaustavila se na nivou od 2,2%, njegova količina bila je 1,2 biliona rubalja, a u prirodnom je općenito otišlo na negativno Sektor -3,2%, do 5,5 milijardi paketa.
O čemu bi se, prema rezultatima 2018., analitičari različitih istraživačkih agencija snažno odvojeni u proračunima prodaje lijekova u Rusiji, možete čitati Nikolaj Bespolova, direktora za razvoj analitičke kompanije RNC Pharma.
Od 1. januara 2019. godine u Rusiji je radilo više od 65,6 hiljada ljekarni. Unatoč činjenici da je u odnosu na 2017. godinu povećan za 3%, u četvrtom tromjesečju 2018. godine zabilježen je pad ljekarne bodove. Iznos prihoda u prosincu iznosio je 111,2 milijarde rubalja (+ 4%), a prosječni prihod po jednoj - 1,7 milijuna rubalja (+ 1% do prosinca 2017.), rekao je alfarsko izvješće.
Prema rezultatima 2018. godine, više od 4,7 milijardi paketa lijekova prodano je na 892 milijarde rubalja putem ljekarne institucije, bilo je 8% više u novcu i 7% u komadima.
Ako uporedite ocjene lanaca farmacije 2018. i 2017., promjene su se dogodile u prva tri vođa. "Grupa 36,6" spustila se u dvije linije, dajući drugo mjesto GC "Erkafarm", a treće - implozije samara mreže. Lider u ukupnoj prodaji i dalje ostaje "RIGRA" (uključen u GC "Protek").
Što se tiče trendova, u 2018. godini, konsolidacija tržišta, trajala je nekoliko godina, a odlazak malih regionalnih mreža nastavljeno je. Udruženja farmacijanskih lanaca nastavljena su u raznim savezima čiji je vršak pao za 2017. godine za poboljšanje sile nabavke i konsolidacije proizvođača za marketinške usluge. Budući da proizvođači plaćaju mreže za promociju svojih proizvoda.
Usput, u posljednje vrijeme nacionalne farmaceutske komore (NFP) žalila je Ministarstvu industrije, uz zahtjev za reguliranje interakcije između farmaceutskih mreža i proizvođača, jer ljekarne u 60% slučajeva nameću drogu kupcima, sa proizvođačima od kojih su potpisali marketinške ugovore, rekao je Kommersant novine.
NFP sugerira da zabranjuje prioritetnu preporuku određenog lijeka kupcima unutar marketinških ugovora između farmaceutskih mreža i proizvođača. U suprotnosti sa zabranom, trebalo bi obustaviti djelovanje specijalističke potvrde ili potvrdu farmacepakske akreditacije za do 6 mjeseci. Odgovarajuće obvezne provjere treba uložiti propisima za kontrolu nabavke ROSZDRAVNADZOR-a, navodi pismo. Iz njega slijedi da inače pacijent stječe drogu nametnutu tome, a ne preporučuje doktor.
Pavel Polevenkin direktor analitike RNC Pharma
Jedan od glavnih trendova za Pharosnitsu u 2018. bila je univerzalna stagnacija segmenta. Protiv pozadine ove recesije, dovoljno smo gledali veliki broj M & A Transakcije. Naravno, lokalne farmacejne mreže postale su glavni objekti transakcija.
Među tržišnim konsolidatorima - "Farmland", Rylag i drugi igrači. Ali među velikim igračima, primijećene su određene promjene. Na primjer, odjednom, tri igrača iz top 20 - "Planet Health", "Ljekarničani +" i "Maksavit" - ujedinjena u jedinstvenu organizaciju pod pokroviteljstvom mreže "Planet Health". Mreža "Nova apoteka" pridružila se partnerstvu "Iris".
Ovaj proces Potpuno objasnite - ranije, transakcija M & A bila je priroda lokalnog jačanja pojedinih igrača, nakon povećanja broja učesnika u klubu "1000+ ljekarni", potrebni su ozbiljniji koraci za kombiniranje napora mreža.
Pored toga, očigledno je da više mreže, posebno profitabilan pojmovi Može primiti u ponudi od distributera i marketinških ugovora od proizvođača.
Sljedeći trend povezan je s potonjem, koji se počeo odmotati krajem 2018. godine. Napravljen je prijedlog za ograničavanje maksimalne veličine bonusa za marketing u segmentu ljekarni. Usput, prijedlozi su već čuli da u potpunosti zabranjuju sličnu vrstu suradnje proizvođača i ljekarne maloprodaje.
Potencijalno može ozbiljno udariti u maloprodajno poslovanje, posebno na onim igračima koji su svoje mreže sagradili uglavnom na štetu stražnjeg marže (natrag margine odražava taj dio profita u obliku različitih popusta, bonusa , itd. - ED.). Usput, posljednji u 2018. godini aktivno je revidirao uvjete plaćanja bonusa i pooštren kontrolu nad ovom vrstom aktivnosti. Djelomično ovo "zasluga" učesnika tržišta ljekarni.
Odvojene kompanije koje su aktivno praktikovane odvodnjavajuće robe natrag u veleprodajni segment za izvršenje obavezni uslovi Marketing ugovori i bonusi.
Ali u isto vrijeme postoji potpuno definitivno razumijevanje da država jača kontrolu nad segmentom. Pored zatezanja, industrijske preše i aktivni razvoj daljinskog trgovine drogama, uzrokujući odliv parafarmaceutskih (nerepromjenljivih) asokacija. Naime, ova je kategorija jedna od najprivlačnih. Do sada je lijek zvanično zabranjen prodajom u Rusiji putem interneta, ali pojedinačni učesnici na tržištu pronašli su način da zaobiđe zabranu (Ozon Online Store prodaje lijekove kroz ljekarnu na temelju licence za farmaceutske aktivnosti i prodavača Kuriri isporučuju drogu na uputstvima kupaca. - Ed.).
Rezimirajući, može se zaključiti da će 2019. godine, a zatim na tržištu ljekarna, sve će biti teže preživjeti jedinstvene ljekarne i male mreže. Konsolidacija segmenta već je primjetna sada (prvih 20 računa za više od 50%), a u tekućoj godini ta će broj biti još više rasti.
I naravno, to je veća konkurencija, teže borba za profitabilnost poslovanja. Pored toga, dok (od kraja prve faze kvarta 2019.) ne vidimo ozbiljne preduvjete za obnovu rasta tržišta u novčanom smislu, a ne spominjati prirodne, što je takođe malo verovatno dodavanje optimizma Učesnici na tržištu.
Top 20 lanaca ljekarne u 2018. godini u Rusiji
1. RIGRA (Moskva).Lanac farmacije uključen je u GC "Protek", koji posluje u svim glavnim segmentima farmaceutske industrije: proizvodnja lijekova, distribucije farmaceutske i robe za ljepotu i zdravlje, kao i maloprodaje. Revidirani konsolidirani prihod grupe prema rezultatima 2017. iznosio je 258,5 milijardi rubalja.
U 2018. godini Lanac farmacije Relagan je napunjen sa 426 ljekarna u Rusiji, uključujući i transakcije spajanja i stjecanja, a 1. januara 2019. bilo je 2.457 hiljada ljekarni. Prosječna provjera je 489,93 rubalja. Udio kompanije na maloprodajnoj farmaceutskim u 2018. iznosio je 5,46%.
2. GK "Erkafarm" (Moskva).Erkafarm grupa jedan je od čelnika farmaceutskog tržišta Rusije - osnovana je 1994. godine. Grupa uključuje 1,266 hiljada ljekarni u osam saveznih okruga koji rade u različitim formatima - od diploma u farmarne diktafre pod brendovima "Doktor Tabletov", "Ozerkinja", "Ljudska apoteka", "Ljekarna №1", " Rainbow "," prva pomoć "," Ladushka "i drugi. Mjesečne apoteke kompanije služe više od 6 miliona kupaca. Od 2018. godine kompanija je postala novi Drochyri format za sebe pod "Ozerki" markom u segmentu niskog cijene. Prve prodavaonice otvorene u Sankt Peterburgu i Lenjingradu, a potom u Moskvi. Udio kompanije na maloprodajnoj farmaceutskim lukovima u 2018. iznosio je 5,35%.
3. "Implozija" (Samara). Mreža implozije kombinira više od 2,5 hiljade bodova, od čega više od 60% ljekarni ili podružnica (povezano sa "implozija" radi nabavke) ili franšize. Ukupni prihod za rezultate 2018. - 46,5 milijardi rubalja, tržišni udio - 3,83%.
4. "Grupa 36,6" (Moskva). Grupa preduzeća "Farmaceutska mreža 36.6" osnovana je 1991. godine. Kompanija upravlja mrežom pod znakovima "36.6", "Goldzv" i A.V.E., od kojih je ukupan broj prelazio 1.314 hiljada bodova. Udio kompanije na maloprodajno tržište droga iznosio je 4,4%. Prema rezultatima 2018. godine, mreža je izgubila svoj položaj u ocjeni najvećih mreža, isključujući se s druge pozicije na četvrtinu. Tokom godine, grupa kompanija zatvorila je više od 400 ljekarni u zemlji. Očito govorimo o neprofitabilnim poenima, od kojih se ukupni broj ne objavljuje u kompaniji. Dakle, novo visoko upravljanje pokušava donijeti maloprodajni smjer iz krize, koji čini glavni dio prihoda kompanije. Podijeli se smanjio sa 4,48 na 3,64%. Kao što je prethodno napisao, "Kommersant", do 2021. godine, profitabilnost EBITDA svaka apoteka bit će 3,5% (trenutni pokazatelj nije otkriven), a udio mreže na tržištu povećat će se sa 4,4 na 10%. Za poređenje: "Rigla" Trenutni povratak na EBITDA svaka apoteka je 4,8%.
5. "Planet Health" (Perm).Mreža je numerirala 1. januara 2019. više od 1.696 hiljada ljekarni, uključujući i pod brendom "Dječja djetinjstva", u 50 gradova Rusije. Za godinu, kompanija je otvorila 321 ljekarni. Na teritoriji perm, mreža je lider i zauzima više od 60% maloprodajnog tržišta (prema RNC Pharma). Udio kompanije na maloprodajnom tržištu droga iznosio je 2,96%.
6. "Neo-farma" (Moskva). Kompanija razvija apoteke u okviru brendova "Neopharm" i "Tabele" rade u različitim segmentima cijena. Protiv pozadine prvih pet igrača, ima mnogo manje ljekarnih bodova - samo 606. Međutim, kompanija se razvija veće, za razliku od konkurenata, hipermarketa i supermarketa. Za godinu otvorila je 124 objekta. Njen udio na ruskom tržištu droga procjenjuje se na 2,87%.
7. "VITA" (Samara). Farmaceutska "Vita" upravlja gotovo hiljadu ljekarni. Kompanija razvija dva marke: "Vita Express" i "Moja apoteka niske cijene" Tokom godine, kompanija je otvorila više od 600 ljekarni, njegov udio na tržištu droga je porastao sa 1,35 na 2,68%.
8. "April" (Krasnodar).Ljekarne "april" numerirali su 1335 ljekarni u okviru brendova "april" i "ljekarna skladište" (ekonomija). Ukupni udio kompanije porastao je sa 1,94 na 2,56%. Za godinu, mreža je otvorila nešto više od 450 ljekarna, uključujući na štetu akvizicija. Na primjer, u 2018. godini april je progutao najveću tatarsku mrežu "Kazanjske ljekarne" (112 boda).
9. Poljoprivredno zemljište (UFA).Kompanija Bashkir posluje od 1997. godine. Za 2018. godinu povećala je mrežu sa 954 na 1114 bodova u Rusiji. Kompanija radi B. različiti formati - Farmacentni centri, društvene ljekarne, zdravlje i kozmetički centri, a također imaju optičke salone, ortopedski saloni i slušni centar. Udio kompanije na ruskom tržištu droga narastao je sa 1,77 na 2,1%. Promet na kraju godine iznosio je 25,013 milijardi rubalja.
10. Farmaimpex (Izhevsk). Kompanija je osnovana 1994. godine, u početku je bila bavila veleprodajnim isporukama droge, koji su sarađivali uglavnom sa bolnicama. Prva apoteka otvorena u UDMurtiji 1998. godine. Početkom 2019. godine, mreža se numerirala 757 ljekarna (+28 bodova godišnje), njegov promet iznosio je 19,4 milijarde rubalja, a udio u Rusiji na maloprodajnoj tržištu droge je 1,6%.
11. "Pharmacopayika i vaš ljekar" (Tula). Mreža Pharmacopayka PharmaCopayka je franšizni projekt farmaceutskog distributera LLC Medexport - sjeverna zvijezda. Farmakopayka, koja ima više od 600 bodova, radovi na Altai, Krasnojarski teritoriji, Kemerovo, Novosibirsk, Tomsk i Tyumen Regijekao i u Khanty-Mansiysk AD. Ljekarne "Vaš ljekar" ima više od 300 bodova u regijama Tula, Kaluga, Vladimira i Moskve, kao i na teritoriji Krasnodara. Vlasnici dvije mreže ujedinjeni 2016. godine. Za godinu je kombinirana kompanija otvorila 52 ljekarne. Konsolidovani promet dvije mreže u 2018. iznosio je 18,2 milijarde rubalja, prosječna provjera je 440 rubalja, a tržišni udio iznosi 1,5%.
12. "Ljekarne iz skladišta" (Perm).Njeni vlasnici Andrei Godovalov i Nikolaj Shavrin bavili su se veleprodajom droga, mreže "Ljekarne iz skladišta" (segment diploma) počeli su se razvijati od 2009. godine. Sada je mreža zastupljena u 23 regije Rusije i ima 767 ljekarne (+83 ljekarne). Njegov promet, prema kraju 2018., iznosio je 14,6 milijardi rubalja, prosječni ček - 463 rubalja, a tržišni udio iznosi 1,2%.
13. Grupa "36.7c & Maksavit" (Nizhny Novgorod). Ljekarne pod markom "36,7" rade od 1998. godine. Kompanija je 2010. godine počela razvijati još jednu marku - Maksavit Ljekarne-diskontitelji. Trenutno 489 ljekarne (+85 ljekarne) djeluju pod dvije marke u 36 gradova Rusije. Promet kompanije prema rezultatima 2018. iznosio je 14,2 milijarde rubalja, prosječni ček - 496 rubalja, udio kompanije je 1,17%.
14. "Zdravstvena melodija" (Novosibirsk).Mreža djeluje na tržištu od 2006. godine i danas je prisutno u 53 regije Rusije i ima 766 ljekarne (+43 bodova). U osnovi, to je ljekarna supermarketi s otvorenim zaslonom. Promet 2018. iznosio je 13,1 milijardi rubalja, prosječni ček - 409,58 rubalja, tržišni udio iznosi 1,08%.
15. Mega Farm (Moskva). Farmacentna kompanija Mega Farm (Ljekarne "A-mega", "Da, zdravlje!", Kao i ljekarne premium klase "ABC Life") ušli su u tržište u 2016. i ulazi u ulazak u maratonsku grupu. Holding je osnovao u maju 2017. Aleksandar Vinokurov i Sergej Zakharov, kasnije, Andrey True im se pridružio kao partner. Prema rezultatima 2018. godine, Mega Farm numerirana 1008 ljekarna (+138 bodova godišnje), prosječna provjera bila je 303,51 rubalja, a tržišni udio porastao je sa 0,39 do 0,95%. Promet mreže na kraju 2018. premašio je 1,5 milijardi rubalja. Mega Farm razvija se u partnerstvu sa X5, "abecedom ukusa", ruskim željeznicama, medicinskog centra Elene Malysheva. U planovima trgovca farmacije do 2021. godine za otvaranje više od 4 hiljade maloprodajnih bodova.
16. Ljekarnika + (Rostov na Donu).Ljekarnatska mreža pripada distributeru lijekova CJSC ljekarnika, koja djeluje na tržištu više od 25 godina. Na osnovu distributera, skladište za skladištenje i odmor imunobioloških lijekova, dijagnostički agenti i antiretrovirusni lijekovi Ministarstva zdravlja Rostovske regije je stvoren i djeluje 10 godina. Lanac farmacije je numerirao 334 ljekarne (-13 ljekarne), prosječna provjera bila je 460 rubalja, tržišni udio iznosi 0,87%. Promet za rezultate 2018. premašio je 10,6 milijardi rubalja.
17. "Nova apoteka" i "Farmacentna ministarstvo" (Khabarovsk). Ovim farmačkim kompanijama su poznate. Mrežne stranice su takođe neinformativne. Prema SPARK-u, operativni advokat nove farmacejne mreže je Superfarma LLC, u vlasništvu Igora Zhukoviča (48%), Igor Boyharkin (30%) i Artem Žukovič (22%). Operativni advokat "Farmacy Ministarcence" je LLC Aversha Farmacentna ministarstvo, što ima iste vlasnike i s istom raspodjelom dionica. Ukupni promet dvije mreže na kraju 2018. godine premašio je 10 milijardi rubalja (9 milijardi rubalja u 2017. godini, ukupni broj ljekarna dostignut je 161 (ostao nepromijenjen), prosječni ček pao je s rezultatima godine u odnosu na rezultate u odnosu na 2017. godinu iz 738. godine Do 662,39 rubalja, a tržišni udio iznosio je 0,83%.
18. Nevis (Sankt Peterburg). Ljekarne rade na sjeverozapadnoj regiji više od 25 godina i uključuju se u držanje "Nevis trgovačke kuće", osnovane 1992. godine. Takođe uključuje nekoliko kompanija: Proizvodnja ženske higijene pod markom "Angelina", kozmetički deterdženti pod zaštitnim znakom "Vuoksa", kozmetika sa feromonima pod zaštitnim znakom "Dr. Wilsh" (Dr.vilsh). Krajem 2018. godine, promet ljekarna "Nevis" premašio je 8,3 milijarde rubalja, broj bodova tokom godine porastao je sa 428 na 457, prosječna provjera malo je smanjena - od 388 do 382 rubalja, tržišni udio iznosio je tržišni udio iznosio 0,69% .
19. "Healthy.Ru" (Moskva). Mreža farmacije radi od 2003. godine. Prema Spark, LLC "Health.ru" pripada Sergeju Kagramanov (45%), Mihail Akimov (33%), Artem Pysyakaya (12%), Yuri Sokhizhu (5%) i Olga Shcherbinina (5%). Promet mreže na kraju 2018. iznosio je 7,4 milijarde rubalja, prosječna provjera je 1,3 hiljade rubalja, a broj bodova porastao je sa 52 do 63.
20. Aloe (Sankt Peterburg).Aloein lanac ljekarni uključen je u BSS Pharmaceutski holding, razvija se od 2014. Prema rezultatima 2018. godine, sastojao se od 268 ljekarni (+22 ljekarni). U početku se mreža razvila u sklopu sjeverozapadne regije, ali kasnije je proširila granice njegovog prisustva i danas je prisutno u URAL i Centralnoj saveznim okruzima. Promet 2018. dostigao je 6,9 \u200b\u200bmilijardi rubalja, prosječna provjera je 490 rubalja, a udio je 0,57%.
