Analitička kompanija RNC Pharma ® predstavlja ocjenu ruskih ljekarničkih lanaca na osnovu rezultata 1-3 kvartala. 2017
Treće tromjesečje u odnosu na rusku farmaceutsku maloprodaju obilovalo je raznim događajima. Morali smo biti svjedoci kako raznih transakcija, često prilično velikih, tako i obnavljanja retorike o određenim regulatornim pitanjima, posebno o mogućnosti prodaje droge u supermarketima.
Pitanje proširenja prodajnih mjesta lijekova, koje se s prekidima odvija od 2014. godine, već je prilično zasitilo. Ni predstavnici profesionalne farmaceutske zajednice ne mogu pronaći očiglednu svrsishodnost u ovoj inovaciji, kao ni, usuđujemo se pretpostaviti, predstavnici „velike maloprodaje“, koji polako ali sigurno razvijaju vlastite projekte u farmaceutskoj maloprodaji. kako god ovo pitanje diže se iz utrobe Vlade sa zavidnom postojanošću.
Transakcije, čiji se broj svakim danom samo povećava, također su postale gotovo uobičajene. Promjenu vlasnika Classicsa i Farmakora, čak i prilagođenu pristojnoj veličini kompanija, također je teško posumnjati u originalnost, makar i zbog upadljive sličnosti sudbine ovih kompanija prije prodaje i organizacionog formata u kojem su transakcije su obavljene.
Dakle, nakon detaljnijeg razmatranja, prividna raznolikost toka informacija ostavlja osjećaj nekog deja vua, koji na pozadini sasvim očiglednih znakova stagnacije na ruskom farmaceutskom tržištu izgleda vrlo simptomatično.
Tab. TOP lanci ljekarni po udjelu na maloprodajnom i komercijalnom tržištu lijekova u Rusiji, na osnovu rezultata Q1-Q3 2017
| Lanac ljekarni | Lokacija centralne kancelarije | Broj bodova na dan 01.10.2017 | Tržišni udio u Q1-Q3 2017, % |
|||
| ne LP | tržište u cjelini, bez LLO |
|||||
| Classic apotekarski lanci |
||||||
| ASNA 1 | ||||||
| Rigla 2 | ||||||
| Lanac ljekarni 36,6 3 | ||||||
| GC Erkapharm | ||||||
| Implozija 2 | ||||||
| Apoteke koje posluju pod brendom Planet Health | ||||||
| Neo-Pharm | ||||||
| Poljoprivredno zemljište | ||||||
| Pharmaimpex 2 | ||||||
| Pharmacy Timer | ||||||
| april | Krasnodar | |||||
| Farmakopeja - Vaš doktor | ||||||
| Health Melody | Novosibirsk | |||||
| vita | ||||||
| Maxavit (uključujući 36,7C) | N.Novgorod | |||||
| Apotekarska udruženja 4 |
||||||
| ProApteka | ||||||
| St. Petersburg | ||||||
| PROLJEĆE | St. Petersburg | |||||
| Apteka.ru | Novosibirsk | |||||
| FarmHub | ||||||
| Parnas | ||||||
| Alliancepharma | St. Petersburg | |||||
| Gradis-pharma | ||||||
| moć | ||||||
| Hope-Farm | ||||||
| 1 - ASNA je svrstana u grupu klasičnih ljekarničkih lanaca zbog dubljeg nivoa integracije poslovnih procesa u odnosu na mreže asocijativnog tipa 2 - recenziranje 3 - naveden je ukupan broj prodajnih mjesta uzimajući u obzir ljekarničke ustanove "Farmakora", ne uzima se u obzir promet kompanije za period 4 - pozicije ljekarničkih udruženja izračunavaju se bez uzimanja u obzir ukrštanja članova udruženja među sobom. Ova ocjena pokazuje tržišni udio koji zauzima kombinacija ljekarničkih lanaca i pojedinačnih ljekarni |
||||||
Top 7 saveznih ljekarničkih lanaca
Među saveznim ljekarničkim lancima, prvo mjesto zauzima Udruženje nezavisnih ljekarni (ASNA), koje ima 5.637 ljekarničkih objekata i zauzima 9,8% udjela na regionalnim tržištima na kojima je zastupljena. Uprkos nazivu, kreatori rejtinga tradicionalno ga svrstavaju među federalne mreže.
Drugo mjesto, prema procjeni stručnjaka, pripalo je lancu Rigla sa 1.846 apoteka i tržišnim udjelom od 1,7%. Treće mjesto zauzima lanac ljekarni Melodiya Zdorovya (podružnica Katrena) koji ima 1.063 ljekarne i isti tržišni udio kao Rigla (1,7%).
| Savezni lanci ljekarni | ||||
| Ocjena | Lanac ljekarni | Ukupan udio mreže u regijama prisutnosti**, % | ||
| 1 | ASNA | 5 637 | 9,8 | 96,3 |
| 2 | Rigla* | 1 846 | 1,7 | 55,0 |
| 3 | Health Melody | 1 063 | 1,7 | 49,9 |
| 4 | implozija* | 2 485 | 1,2 | 42,6 |
| 5 | Pharmacy Timer | 585 | 3,3 | 39,3 |
| 6 | Duga (uključujući prvu pomoć) | 1 030 | 2,4 | 33,9 |
| 7 | Pharmaimpex* | 553 | 2,0 | 26,2 |
*RNC Pharma recenzija
**Ukupan udeo mreže apoteka u ukupnom obimu regionalnih tržišta na kojima je zastupljena.
Top 7 multiregionalnih ljekarničkih lanaca
Prvo mjesto među multi regionalne mreže rangira "36,6", sa 1.755 apoteka i zauzima 18,1% tržišta u regionima prisustva. Apoteke pod brendom Planet zdravlja su na drugom mjestu sa 1.246 apoteka i tržišnim udjelom od 3,8%. Na trećem mjestu je kompanija Erkapharm sa apotekama pod brendovima Doktor Stoletov i Ozerki. U regionima postoji 400 apoteka ovih brendova, koje zauzimaju 6,6% tržišnog udela.
| Multiregionalni lanci ljekarni | ||||
| Ocjena | Lanac ljekarni | Broj prodajnih mjesta na dan 01.07.2017 | Indikator ocjene (poen) | |
| 1 | Lanac ljekarni 36.6 | 1 755 | 18,1 | 70,3 |
| 2 | Apoteke koje posluju pod brendom Planet Health | 1 246 | 3,8 | 55,3 |
| 3 | 400 | 6,6 | 48,4 | |
| 4 | Maxavit (uključujući 36,7C) | 334 | 4,3 | 47,2 |
| 5 | Poljoprivredno zemljište | 758 | 12,7 | 46,3 |
| 6 | Neo-Pharm | 366 | 7,9 | 44,9 |
| 7 | vita | 728 | 1,9 | 35,8 |
*Ukupan udeo mreže apoteka u ukupnom obimu regionalnih tržišta na kojima je zastupljena.
Top 10 farmaceutskih udruženja
Među ljekarničkim udruženjima mjesta su raspoređena na sljedeći način:
Prvo mjesto pripalo je udruženju ProApteka, u čijem je sastavu 2.340 apoteka. Drugo mjesto zauzima usluga naručivanja robe ljekarničkog asortimana „Apoteka. ru”, koja ima 14.341 apoteku širom zemlje i višestruko je ispred ostalih predstavnika rejtinga po ovom pokazatelju. Treće mjesto zauzima Medicinsko-farmaceutsko udruženje malih preduzeća (MFO) koje ima 1.608 farmaceutskih prodajnih mjesta.
| Farmaceutska udruženja | ||||
| Ocjena | Lanac ljekarni | Broj prodajnih mjesta na dan 01.07.2017 | Ukupan udio mreže u regijama prisutnosti*, % | Indikator ocjene (poen) |
| 1 | ProApteka | 2 340 | 3,3 | 68,2 |
| 2 | Apteka.ru | 14 341 | 0,6 | 54,6 |
| 3 | MFI | 1 608 | 4,3 | 51,6 |
| 4 | PROLJEĆE | 674 | 2,4 | 33,6 |
| 5 | FarmHub | 276 | 1,6 | 20,0 |
| 6 | Hope-Farm | 130 | 1,2 | 19,9 |
| 7 | Pharmaline | 194 | 2,4 | 14,4 |
| 8 | Parnas | 230 | 2,0 | 12,8 |
| 9 | A+ | 76 | 0,3 | 7,3 |
| 10 | Alliancepharm | 117 | 1,9 | 5,7 |
* Ukupan udio koji mreža ljekarni zauzima u ukupnom obimu regionalnih tržišta na kojima je zastupljena.
TOP-15 ljekarničkih lanaca po veličini prosječnog čeka prema rezultatima I-II kvartala. 2017
Ocjena je također predstavljena veličinom prosječnog čeka. Prema ovom parametru, prvo mjesto zauzima mreža Omnipharm (5.289 rubalja). Na drugom mjestu je Farmacija. ru" sa prosječnim čekom od 1.662 rublje. Treće mjesto zauzima Samson-Pharma, gdje je prosječan račun 1.440 rubalja.
Top 15 ljekarničkih lanaca po prosječnoj provjeri u Q1–Q2 2017 |
||||
| Ocjena | Lanac ljekarni | Veličina prosječnog čeka, rub. | Broj čekova po 1 ljekarni, hiljada jedinica | Dinamika broja čekova u odnosu na I-II kvartal. 2016, % |
| 1 | Omnipharm | 5 289 | 5,6 | 1,1 |
| 2 | Apteka.ru | 1 662 | 0,2 | 53,1 |
| 3 | Samson-Pharma | 1 440 | 52,6 | 1,8 |
| 4 | Zdorov.ru | 765 | 126,3 | - |
| 5 | GC Erkapharm (Doktor Stoletov & Ozerki) | 750 | 48,9 | 21,2 |
| 6 | Lanac ljekarni 36.6 | 682 | 23,2 | -8,6 |
| 7 | Pharmacy Dialog | 669 | 124,6 | 37,5 |
| 8 | Neo-Pharm | 639 | 51,1 | 42,9 |
| 9 | Nova apoteka (uključujući Minicen) | 631 | 52,1 | 17,7 |
| 10 | Sovjetska apoteka | 630 | 15,8 | 93,5 |
| 11 | O'Whit | 589 | 37,2 | -20,4 |
| 12 | Dežurne apoteke | 580 | 42,6 | 3,5 |
| 13 | Evalar | 553 | 43,3 | -5,0 |
| 14 | Pharmeconom | 546 | 71,1 | 17,1 |
| 15 | Proljeće zdravlja (uključujući LekOptTorg) | 542 | 66,8 | 52,7 |
Kao jedna od centralnih tema za rusku farmaceutsku maloprodaju početkom ove godine ponovo se postavilo pitanje dozvole prodaje lijekova u nefarmaceutskoj maloprodaji. Čini se da je stručna zajednica još ranije dala vrlo nedvosmislenu ocjenu inicijativi, možemo je stati na kraj. Međutim, regulatori su odlučili drugačije. U decembru 2017. godine na javnu raspravu dostavljen je nacrt relevantnog saveznog zakona.
Vjerovatno nikome ne treba objašnjavati da je federalni zakon „ozbiljna stvar“, a pošto se pojavio nacrt dokumenta, vjerovatnoću njegovog usvajanja treba smatrati veoma velikom. Tako je izjava nekoliko velikih predstavnika ruske farmaceutske maloprodaje o riziku zatvaranja značajnog dijela njihovih ljekarni ozbiljno uzburkala kako stručnu javnost, tako i širu javnost. Ako je to slučaj sa liderima, šta će se onda desiti sa kompanijama drugog i trećeg reda?
Međutim, u "velikim" maloprodajnim strastima su takođe na vrhuncu, odjeci ovih događaja izrazili su se u prodaji blokade udela u mreži Magnit od strane osnivača kompanije Sergeja Galickog VTB banci.
Nećemo citirati „teorije zavjere“ o započetoj nacionalizaciji globalnog maloprodajnog tržišta, ove verzije teško da imaju pravo na postojanje, ali ipak rastuća uloga bankarskog sektora u upravljanju maloprodajom, uklj. farmaceutski, teško ga je zanemariti. Konkretno, ove godine su se primjetne promjene dogodile u upravljačkoj strukturi Apotekarskog lanca 36.6, neke od njih su, očito, inicirane strukture MKB-a.
Tabela: TOP lanci ljekarni prema udjelu na maloprodajnom i komercijalnom tržištu lijekova u Rusiji u 2017
| № | Lanac ljekarni | Ured | Broj bodova | Udio, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP | ne LP | Generalno | ||||
| Klasični lanci ljekarni | ||||||
| 1 | ASNA 1 | Moskva | 8 365 | 13,9 | 12,7 | 13,7 |
| 2 | Apotekarski lanac 36,6 2 | Moskva | 1 756 | 5,0 | 4,8 | 5,0 |
| 3 | Rigla 3 | Moskva | 2 039 | 4,9 | 5,1 | 4,9 |
| 4 | GC Erkapharm | Moskva | 1 240 | 3,7 | 3,5 | 3,6 |
| 5 | Implozija 3 | Samara | 3 195 | 3,3 | 3,4 | 3,3 |
| 6 | Planet Health | permski | 1 403 | 2,8 | 1,7 | 2,6 |
| 7 | Neo-Pharm | Moskva | 464 | 2,4 | 1,4 | 2,2 |
| 8 | Poljoprivredno zemljište | Ufa | 950 | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
| 9 | Farmakopeja - Vaš doktor | Moskva | 892 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| 10 | Pharmacy Timer | permski | 657 | 1,6 | 1,3 | 1,5 |
| 11 | Pharmaimpex | Izhevsk | 738 | 1,5 | 1,8 | 1,6 |
| 12 | 3. april | Krasnodar | 727 | 1,5 | 2,0 | 1,6 |
| 13 | Health Melody | Novosibirsk | 1 262 | 1,4 | 1,6 | 1,5 |
| 14 | vita | Samara | 887 | 1,3 | 1,7 | 1,4 |
| 15 | Maxavit (uključujući 36,7S) 3 | N.Novgorod | 389 | 1,3 | 0,5 | 1,1 |
| Apotekarska udruženja 4 | ||||||
| 1 | ProApteka | Moskva | 3 928 | 4,1 | 2,9 | 3,9 |
| 2 | MFI | St. Petersburg | 2 232 | 3,0 | 3,2 | 3,1 |
| 3 | PROLJEĆE | St. Petersburg | 670 | 1,0 | 1,4 | 1,1 |
| 4 | Apteka.ru | Novosibirsk | 15 027 | 0,5 | 1,2 | 0,7 |
| 5 | FarmHub | Moskva | 321 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Parnas | Moskva | 278 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| 7 | Alliancepharma | St. Petersburg | 198 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 8 | GradisPharma 3 | Moskva | 240 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| 9 | moć | Voronjež | 194 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 10 | Hope-Farm | Tambov | 156 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1 - ASNA je svrstana u grupu klasičnih ljekarničkih lanaca zbog dubljeg nivoa integracije poslovnih procesa u odnosu na mreže asocijativnog tipa 2 - naveden je ukupan broj prodajnih mjesta uzimajući u obzir ljekarničke ustanove "Farmakora", ne uzima se u obzir promet kompanije za period 3 - recenziranje 4 - pozicije ljekarničkih udruženja izračunavaju se bez uzimanja u obzir ukrštanja članova udruženja među sobom. Ova ocjena pokazuje tržišni udio koji zauzima kombinacija ljekarničkih lanaca i pojedinačnih ljekarni |
||||||
Lista 100 najvećih preduzeća u Rusiji uključuje nekoliko lanaca ljekarni. Najveći profit u Top 7 su ASNA, Rigla, Apotekarski lanac 36.6, Implozia, Planet zdravlja, Erkopharm grupa, Neo-Pharm.
Posljednjih nekoliko godina u krizi su pokazale dinamiku pada potražnje za lijekovima. Istraživanje tržišta farmaceutskih proizvoda na malo koje je uradila analitička kompanija KMPG 2016. godine označila je početak prekretnice - prvi put nakon nekoliko godina zabilježen je pozitivan rast prihoda ljekarničkih lanaca.
Analiza tabele pokazuje da su ruski ljekarnički lanci u TOP-10 ojačali svoje pozicije na tržištu. Njihov zajednički udio se povećao na 45%. Odnos prihoda u 2016. prema 2015. godini povećan je za 26,6%. Ove brojke ukazuju na tekuću konsolidaciju tržišta.
RNC Pharma, poznati analitički posmatrač, predstavila je ocjenu ruskih ljekarničkih lanaca na osnovu rezultata za 1. kvartal 2017. godine.
| Lanac ljekarni | Lokacija centralne kancelarije | Broj bodova na dan 01.04. 2017 | Tržišni udio u prvom kvartalu 2017 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržište u cjelini, bez LLO |
||||||
| Lanac ljekarni 36.6 | ||||||
| implozija | ||||||
| Planet Health | ||||||
| GC Erkapharm | ||||||
Ako uporedimo rezultate 2016. i 1. kvartala 2017. godine, možemo uočiti neke velike promjene u TOP-7. Rigla je bila ispred Apotekarskog lanca 36,6, Raduga je izletio iz željene sedmorice - na njegovo mjesto došao je Neo-Pharm.
Prema istraživačima, tržište ljekarni je blizu zasićenja – danas je sve teže pronaći odgovarajuća područja na mjestima s dovoljno prometa. Određene mogućnosti obećavaju globalni investicioni programi, kao što je projekat renoviranja u Moskvi. Međutim, to je lokalno. Sve veći interes nefarmaceutskih trgovaca za farmaceutsko tržište obećava ozbiljno povećanje konkurencije u doglednoj budućnosti.
| Agresivne cijene igrača |
|
| Postojeća visoka koncentracija ljekarničkih lanaca u regijama u kojima kompanija posluje |
|
| Buduće jačanje geografskog prisustva lokalnih igrača |
|
| Razvoj novih formata od strane drugih igrača (apoteke-supermarketi, diskonteri) |
|
| Pojava novih igrača, uglavnom regionalnih u mjestima prisustva kompanije |
|
| Pojava novih igrača, uglavnom federalnih, na mjestima prisustva kompanije |
|
| Diverzifikacija poslovanja od strane drugih igrača (na primjer, pokretanje vlastite proizvodnje ili distribucije) |
Zato vodeći igrači žure da zauzmu preostali tržišni prostor - u 2017. godini, prema istraživanju KMPG-a, 90% velikih trgovačkih lanaca planira proširiti svoje prisustvo otvaranjem novih prodajnih mjesta. Geografska lokacija apotekarskih punktova vrši se na osnovu preliminarnog marketinškog istraživanja.
Neki igrači govore o potrebi ograničavanja tržišta. Više od 58% menadžera ljekarničkih lanaca zalaže se za zakonsko ograničavanje broja ljekarni u zemlji, po uzoru na zapadnoevropske zemlje: Francusku, Španiju i Njemačku.
U Rusiji ne može biti previše apoteka - izražava neslaganje sa čelnicima ljekarničkih lanaca Nadežda Šaravskaja, zamjenica šefa Odjeljenja za socijalnu sferu i kontrolu trgovine Federalne antimonopolske službe (FAS). Ovo je komercijalno tržište, otvaraju se apoteke, što znači da su profitabilne i da imaju potražnju, tvrdi ona. Mnoge apoteke rade u glavnim gradovima subjekata, restrikcija će dovesti do poskupljenja i ometati konkurenciju, po njenom mišljenju.
Uzmite u obzir velike ljekarničke lance u Rusiji, koji su navedeni kao lideri na farmaceutskom tržištu.
1. ASNA
ASNA je udruženje nezavisnih apoteka koje obuhvata više od 5.000 apoteka u mnogim gradovima Rusije. ASNA je novi format među ljekarničkim lancima, budući da su članovi udruženja samostalne ljekarne i ljekarnički lanci, ujedinjeni zajedničkim ciljem - učiniti lijekove, medicinsku opremu i prateće proizvode dostupnijima kupcima. Do danas se teritorija Udruženja proteže daleko izvan glavnog grada, pokrivajući teritoriju od juga do Kamčatke. ASNA je prisutna u više od 100 gradova i više od 60 subjekata Federacije. Regionalna predstavništva otvorena su u Nižnjem Novgorodu, Iževsku, Kazanju. Kompanija ima 150 marketinških ugovora sa proizvođačima.
Pravna adresa: 125368, Moskva, ul. Mitinskaya, kuća 33, zgrada 1
2. Rigla
Osnovan 2001. godine, nacionalni apotekarski lanac drugi je po veličini u Rusiji po prodaji. Od decembra 2016. godine, mreža ima 1.769 maloprodajnih objekata u 47 regiona Rusije. Rigla predstavlja segment maloprodajnog poslovanja Grupe kompanija Protek, najvećeg farmaceutskog holdinga u Rusiji. Asortiman lanca ljekarni je 18 hiljada asortimanskih pozicija, od čega oko 60% čine parafarmaceutski proizvodi. Apotekarski lanac "Rigla" na kraju 12 mjeseci 2016. broji 1768 ljekarni. Apoteke pod brendom "Budi zdrav!" i Zhivika posluju kao diskonteri. Na kraju 2016. godine u mreži je bilo 1.214 diskontnih apoteka.
Pravna adresa: 115201, Moskva, ul. Čermjanska, 2
Podaci o vlasnicima: matična kompanija"Protek"
pisanje velikih slova: 23 milijarde rubalja
3. Lanac ljekarni 36.6
Vodeći je lanac ljekarni PJSC 36.6, osnovan 1991. godine Ruska kompanija sektori maloprodaja proizvodi za zdravlje i ljepotu. U januaru 2016. godine najveći dioničari Grupe i kontrolni dioničari A5 Pharmacy Retail Limited (matično društvo lanca ljekarni A5) postigli su preliminarne dogovore o spajanju ljekarničkih lanaca. Spajanje je završeno u decembru 2016. godine kao dio dodatne emisije dionica Farmaceutskog lanca 36.6 PJSC, koji je ostao matično društvo objedinjene grupe.
Pravna adresa: 121096, Moskva, ul. Vasilisa Kožina, 1
Podaci o vlasnicima: Najveći dioničari od 2016. godine:
- Palesora doo (Kipar, vlasnici - Vladimir Kintsurashvili i Ivan Saganelidze) - 60,58%;
- Walgreens Boots Alliance − 15%.
Predsjednik Upravnog odbora - Ivan Saganelidze
Generalni direktor− Vladimir Kintsurašvili
Kapitalizacija- 16,6 milijardi rubalja.
Bruto dobit u 2016. iznosila je 10.766 miliona RUB
Cijena dionice je 6,99 rubalja.
4. Implozija
Implozia doo je registrovana 1991. godine. Od 1993. godine osnovna djelatnost je prodaja lijekova. Pored sopstvenih apoteka, prodaja robe se odvija i preko drugih apoteka pravna lica radeći po ugovoru o partnerstvu. Prodaja proizvoda putem apotekarske mreže vrši se u sljedećim regijama Rusije: Samara, Saratov, Penza, Orenburg, Uljanovska regija, Moskva, Baškirija, Tatarstan. Na ovog trenutka u Tatarstanu i Baškiriji Imploziju predstavljaju samo partneri, u drugim regionima - kako sopstvene apoteke tako i apoteke partnerskih kompanija.
U 2003. godini kompanija je podijeljena na nekoliko kompanija u cilju minimiziranja ekonomskih i pravnih rizika: Pharmperspektivu doo, I-Trans doo, I-Kub, Imploziya-Finance doo i dr.
Pravna adresa: 432072, ULJANOVSK, PR. GENERAL TYULENEV, D. 7
Podaci o vlasnicima: Implosion ima neprozirnu vlasničku strukturu. V najveći operater holding - Pharmperspektiva LLC ("FP") - Grant Bezruchenko kontroliše 27,19%. 24% kompanije pripadalo je njegovom bratu Valeriju Bezručenku. Partneri braće u "FP-u" bili su Dmitrij Podgornov (27,19%) i Oleg Tepljakov (21,6%). Nakon smrti osnivača kompanije Granta Bezručenka 2015. godine, njegov udio su otkupili korisnici.
pisanje velikih slova: 15 milijardi rubalja
5. Zdravlje planete
LLC Planeta Zdorovya je jedan od najaktivnije rastućih igrača u ruskoj maloprodaji farmaceutskih proizvoda. Među regionima koje mreža razvija, Permska teritorija, Kirovska oblast i Udmurtia. Štaviše, u Permu "Planeta zdravlja" je bezuslovni monopolista. Mreža također djeluje u Moskvi i Moskovskoj regiji, Sankt Peterburgu i drugim velikim regijama.
Pravna adresa: 614068, PERMSKA REGIJA, GRAD PERM, ULICA LENINA, 83/34
Podaci o vlasnicima: Osnivač - pojedinac Kislov Alexey Evgenievich
6. GC Erkapharm (Doktor Stoletov & Ozerki)
Grupa kompanija ERKAFARM osnovana je 1994. godine. Danas grupacija uključuje više od 360 ljekarni u 12 regija Ruske Federacije, koje posluju u različitim formatima od diskontera do farmaceutskih tržišta. ERKAFARM uključuje nekoliko ljekarničkih lanaca: Doktor Stoletov, Ozerki, Dobra apoteka, Narodna apoteka i Apoteka br. Ukupan broj zaposlenih Grupe kompanija ERKAFARM je više od 3500 ljudi.
Pravna adresa: 107005, Moskva, Bakuninskaya ulica, 14
Podaci o vlasnicima: Pojedinac, Saganelidze Ivan Givievich, Prestige Market LLC, Proftehgroup LLC, Russian Trust Alliance Your Savings LLC, Sana-MT LLC, Enterprise Service LLC
7. Neo-pharm
Istorija NEOPHARM grupe započela je kao mali porodični biznis - sa nekoliko apotekarskih kioska u okrugu Krasnogorsk u Moskovskoj oblasti. Danas NEOPHARM Grupu čini skoro 300 apoteka pod dva brenda - NEOPHARM i STOLICHI, više od 3.000 zaposlenih i preko 25 miliona kupaca godišnje.
Pravna adresa: 123423, Moskva, autoput Otkrytoe, 2, bl. 12
20 najboljih ljekarničkih lanaca u Rusiji Amera Carlos 20.03.2019 http://website/upload/iblock/84d/84dedc353527cef46fccc7c59c7faf76.pngRusko maloprodajno apotekarsko tržište prolazi kroz fazu konsolidacije i pooštravanja državne regulative. Lideri kupuju lokalne igrače, a oni zauzvrat nastavljaju da se udružuju u saveze za opstanak. MarketMedia objavljuje 20 najboljih ljekarničkih lanaca.
U 2018. godini u Rusiji je rast prodaje lijekova u pakovanju porastao za 6% u odnosu na 2017. na 5,6 milijardi. Obim prodaje u novcu za 7% u iznosu većem od 1.256 biliona rubalja, izračunato u istraživačkoj kompaniji AlphaRM .
U RNC Pharmi podaci su pesimističniji: na kraju godine dinamika maloprodajnog tržišta u monetarnom smislu stala je na nivou od 2,2%, njegov obim je iznosio 1,2 triliona rubalja, a u fizičkom smislu generalno je otišao u negativni sektor -3,2%, do 5,5 milijardi pakovanja.
Zašto su se krajem 2018. godine analitičari različitih istraživačkih agencija uvelike razlikovali u proračunima prodaje lijekova u Rusiji, pročitajte u Nikolaju Bespalovu, direktoru razvoja analitičke kompanije RNC Pharma.
Od 1. januara 2019. godine u Rusiji je radilo više od 65,6 hiljada apoteka. Uprkos činjenici da je u odnosu na 2017. njihov broj povećan za 3%, u četvrtom kvartalu 2018. godine zabilježen je pad broja apotekarskih objekata. Obim prihoda u decembru iznosio je 111,2 milijarde rubalja (+4%), a prosječan prihod po jednom iznosio je 1,7 miliona rubalja (+1% u odnosu na decembar 2017.), navodi se u izvještaju AlphaRM-a.
Na kraju 2018. godine preko apoteka je prodato preko 4,7 milijardi pakovanja lijekova u vrijednosti od 892 milijarde rubalja, što je 8% više u novcu i 7% više u jedinicama.
Ako uporedimo ocjene ljekarničkih lanaca u 2018. i 2017. godini, došlo je do promjena u prva tri. "Grupa 36.6" je pala za dvije linije, izgubivši drugo mjesto od Erkapharm grupe, a treće od lanca Imploziya Samara. Lider po ukupnoj prodaji i dalje je Rigla (dio PROTEK Grupe).
Što se tiče trendova, u 2018. godini nastavljena je konsolidacija tržišta, koja traje već nekoliko godina, i odlazak malih regionalnih lanaca. Apotekarski lanci nastavili su se spajati u različite saveze, što je vrhunac doseglo 2017. godine, kako bi ojačali kupovnu moć i konsolidirali narudžbe proizvođača za marketinške usluge. Budući da proizvođači plaćaju mrežama da promoviraju svoje proizvode.
Inače, nedavno se Sindikat Nacionalne farmaceutske komore (NFP) obratio Ministarstvu industrije i trgovine sa zahtjevom da se reguliše interakcija između ljekarničkih lanaca i proizvođača, jer apoteke u 60% slučajeva nameću lijekove kupcima čiji proizvođači potpisali su marketinške sporazume, objavio je list Komersant.
NFP predlaže da se zabrani prioritetno preporučivanje određenog lijeka kupcima u okviru marketinških sporazuma između ljekarničkih lanaca i proizvođača. U slučaju kršenja zabrane, predviđeno je da suspenduje važenje sertifikata specijaliste ili uverenja o akreditaciji farmaceutskog radnika do 6 meseci. Relevantne obavezne provere treba da budu uključene u propise o nabavci testova Roszdravnadzora, navodi se u pismu. Iz toga proizilazi da u suprotnom pacijent dobija lijek koji mu je nametnut, a nije preporučen od strane liječnika.
Pavel Rasshchupkin Direktor analitike u RNC Pharma
Jedan od glavnih trendova za farmaceutsku maloprodaju u 2018. bila je opšta stagnacija segmenta. U kontekstu ovog pada, vidjeli smo dovoljno veliki broj M&A transakcije. Naravno, glavni objekti transakcija postali su lokalni lanci ljekarni.
Među konsolidatorima tržišta su Pharmland, Rigla i drugi igrači. Ali čak i među glavnim igračima uočene su određene promjene. Na primjer, tri igrača iz prvih 20 odjednom - Planet Health, Pharmacist + i Maksavit - ujedinili su se u jedinstvenu organizaciju pod okriljem mreže Planet Health. Novi lanac Apteka pridružio se IRIS partnerstvu.
Ovaj proces sasvim razumljivo - raniji M&A poslovi bili su u prirodi lokalnog jačanja pojedinačnih igrača, sada, nakon povećanja broja članova kluba 1000+ ljekarni, potrebni su ozbiljniji koraci kako bi se ujedinili napori lanaca za ravnopravnu konkurenciju.
Štaviše, očigledno je da šta više mreže, posebno isplativi uslovi može nabaviti zalihe od distributera i marketinške ugovore od proizvođača.
Sljedeći trend je povezan s ovim posljednjim, koji je počeo da se opušta krajem 2018. Dat je prijedlog da se ograniči maksimalni bonus za marketing u segmentu ljekarni. Inače, već se daju prijedlozi da se ova vrsta saradnje proizvođača i apotekarske maloprodaje potpuno zabrani.
Potencijalno, ovo može ozbiljno pogoditi maloprodajni biznis, posebno one igrače koji su izgradili svoje lance uglavnom zbog zadnje marže (back margina odražava dio profita koji kompanija prima od dobavljača u vidu raznih popusta, bonusa itd. - Ed.). Inače, potonji je i tokom 2018. godine aktivno revidirao uslove za isplatu bonusa i pooštrio kontrolu nad ovom vrstom djelatnosti. To je dijelom „zasluga“ samih učesnika na apotekarskom tržištu.
Neke kompanije su aktivno praktikovale odvođenje robe nazad u veleprodajni segment kako bi ispunile obavezni uslovi marketinške ugovore i primanje bonusa.
Ali istovremeno postoji sasvim jasno shvatanje da država jača kontrolu nad segmentom. Osim zatezanja, industrija je pod pritiskom i aktivnog razvoja prodaje lijekova na daljinu, što uzrokuje odljev parafarmaceutskog (neliječničkog) asortimana iz ljekarni. Naime, ova kategorija je jedna od najmarginalnijih. Do sada je u Rusiji službeno zabranjena prodaja lijekova putem interneta, ali su neki učesnici na tržištu pronašli način da zaobiđu zabranu (online trgovina Ozon prodaje lijekove preko ljekarne na osnovu dozvole za farmaceutsku djelatnost, a kuriri trgovaca isporučuju drogu u ime kupaca. – Ed.).
Sumirajući, možemo zaključiti da će u 2019. godini i dalje pojedinačnim ljekarnama i malim lancima biti sve teže opstati na ljekarničkom tržištu. Već je primjetna konsolidacija segmenta (najboljih 20 čini više od 50%), a ove godine će ova brojka još više rasti.
I naravno, što je veća konkurencija, to je teža borba za profitabilnost poslovanja. Osim toga, do sada (od kraja Q1 2019.) ne vidimo ozbiljne pretpostavke za oporavak tržišnog rasta u monetarnom smislu, a da ne govorimo u naturi, što također neće ulijevati optimizam učesnicima na tržištu.
20 najboljih ljekarničkih lanaca u Rusiji u 2018
1. "Rigla" (Moskva). Lanac ljekarni dio je Grupacije kompanija PROTEK koja posluje u svim važnijim segmentima farmaceutske industrije: proizvodnji lijekova, distribuciji lijekova i proizvoda za zdravlje i ljepotu, kao i maloprodaje. Revidirani konsolidovani prihod grupe u 2017. iznosio je 258,5 milijardi rubalja.
U 2018. godini lanac ljekarni Rigla popunjen je sa 426 ljekarni u Rusiji, uključujući spajanja i akvizicije, a od 1. januara 2019. bilo je 2.457 hiljada ljekarni. Prosječan ček je 489,93 rubalja. Udio kompanije na maloprodajnom farmaceutskom tržištu u 2018. godini iznosio je 5,46%.
2. GC "Erkafarm" (Moskva). Erkapharm grupa, jedan od lidera na ruskom farmaceutskom tržištu, osnovana je 1994. godine. Grupa obuhvata 1.266 hiljada apoteka u osam federalnih okruga koje posluju u različitim formatima - od diskontera do farmaceutskih pijaca pod brendovima Doktor Stoletov, Ozerki, Dobra apoteka, Narodna apoteka, Apoteka br. 1, Raduga, „Prva pomoć“, „Laduška“ , itd. Svakog mjeseca, apoteke kompanije opslužuju više od 6 miliona kupaca. Od 2018. godine kompanija je za sebe počela da razvija novi drogerie format pod brendom Ozerki u segmentu niskih cena. Prve prodavnice su otvorene u Sankt Peterburgu i Lenjingradskoj oblasti, a zatim u Moskvi. Udio kompanije na maloprodajnom farmaceutskom tržištu u 2018. godini iznosio je 5,35%.
3. "Implozija" (Samara). Implosion mreža objedinjuje više od 2,5 hiljade punktova, od čega je više od 60% apoteka ili partner (povezuje se na Implosion softver radi kupovine) ili franšizno. Ukupni prihod na kraju 2018. - 46,5 milijardi rubalja, tržišni udio - 3,83%.
4. "Grupa 36.6" (Moskva). Apotekarski lanac 36.6 Grupa kompanija osnovana je 1991. godine. Kompanija upravlja mrežama pod oznakama "36.6", "Gorzdrav" i A.v.e., čiji je ukupan broj premašio 1.314 hiljada bodova. Udio kompanije na maloprodajnom tržištu lijekova iznosio je 4,4%. Krajem 2018. godine mreža je izgubila svoje pozicije na ljestvici najvećih mreža, premjestivši se sa druge pozicije na četvrtu. Grupa kompanija je tokom godine zatvorila više od 400 apoteka u zemlji. Očigledno je riječ o neprofitabilnim tačkama, čiji ukupan broj kompanija ne otkriva. Tako novi top menadžment pokušava da iz krize izvuče maloprodajni pravac, koji čini najveći dio prihoda kompanije. Udio je smanjen sa 4,48% na 3,64%. Kako je Kommersant ranije pisao, do 2021. EBITDA marža svake ljekarne iznosit će 3,5% (trenutna brojka nije objavljena), a tržišni udio mreže će se povećati sa 4,4 na 10%. Poređenja radi: trenutna EBITDA marža Rigle za svaku apoteku iznosi 4,8%.
5. Planeta zdravlja (Perm). Od 1. januara 2019. mreža je uključivala više od 1.696 apoteka, uključujući i brend Country of Childhood, u 50 gradova Rusije. Tokom godine kompanija je otvorila 321 apoteku. Na teritoriji Perma, lanac je lider i zauzima više od 60% maloprodajnog tržišta (prema RNC Pharma). Udio kompanije na maloprodajnom tržištu lijekova iznosio je 2,96%.
6. "Neo-Pharm" (Moskva). Kompanija razvija apoteke pod brendovima Neopharm i Stolichki koje rade u različitim cjenovnim segmentima. U odnosu na prvih pet igrača, ima mnogo manje apoteka - samo 606. Međutim, kompanija razvija veće formate, za razliku od konkurenata - hipermarketa i supermarketa. Tokom godine otvorila je 124 objekta. Njegov udio na ruskom tržištu lijekova procjenjuje se na 2,87%.
7. "Vita" (Samara). Farmaceutska kompanija "Vita" upravlja sa skoro hiljadu apoteka. Kompanija razvija dva brenda: Vita Express i My Pharmacy niske cijene". Tokom godine kompanija je otvorila više od 600 apoteka, njen udeo na tržištu lekova porastao je sa 1,35% na 2,68%.
8. "April" (Krasnodar). Od 1. januara 2019. godine ljekarničku mrežu Aprel činilo je 1.335 ljekarni pod brendovima Aprel i Apotekarski skladište (ekonomski segment). Ukupan udio kompanije povećan je sa 1,94% na 2,56%. Tokom godine, mreža je otvorila nešto više od 450 apoteka, uključujući i akvizicije. Na primjer, u 2018. april je apsorbirao najveću tatarsku mrežu Kazan Apteki (112 prodajnih mjesta).
9. Poljoprivredno zemljište (Ufa). Kompanija Bashkir posluje od 1997. godine. U 2018. povećao je svoju mrežu sa 954 na 1114 poslovnica u Rusiji. Kompanija posluje u različitim formatima- apotekarske centre, socijalne apoteke, centre zdravlja i ljepote, a ima i salone optike, ortopedske salone i centar za sluh. Udio kompanije na ruskom tržištu lijekova povećao se sa 1,77% na 2,1%. Promet na kraju godine iznosio je 25,013 milijardi rubalja.
10. "Pharmaimpeks" (Izhevsk). Firma je osnovana 1994. godine, u početku se bavila veleprodajom lijekova, sarađujući uglavnom sa bolnicama. Prva apoteka otvorena je u Udmurtiji 1998. godine. Početkom 2019. mreža se sastojala od 757 apoteka (+28 prodajnih mjesta godišnje), njen promet u 2018. iznosio je 19,4 milijarde rubalja, a udio u Rusiji na maloprodajnom tržištu lijekova iznosio je 1,6%.
11. Farmakopeja i Vaš doktor (Tula). Lanac apoteka Pharmacopeyka je franšizni projekat farmaceutskog distributera DOO Medexport - Severna zvezda. "Pharmakopeika", sa više od 600 bodova, posluje na Altaju, Krasnojarskom području, Kemerovu, Novosibirsku, Tomsku i Tjumenske regije, kao i u Khanty-Mansijskom autonomnom okrugu. Mreža apoteka "Vaš doktor" ima više od 300 punktova u Tulskoj, Kaluškoj, Vladimirskoj i Moskovskoj oblasti, kao i na Krasnodarskoj teritoriji. Vlasnici dva lanca spojili su se 2016. godine. Tokom godine kombinovano preduzeće otvorilo je 52 apoteke. Konsolidovani promet dvije mreže u 2018. iznosio je 18,2 milijarde rubalja, prosječni ček je bio 440 rubalja, a tržišni udio je bio 1,5%.
12. "Apoteka iz skladišta" (Perm). Od 1990-ih njegovi vlasnici Andrej Godovalov i Nikolaj Šavrin bave se veleprodajom lijekova, a lanac Apteki ot sklada (segment diskonta) razvija se od 2009. godine. Sada je mreža zastupljena u 23 regiona Rusije i ima 767 apoteka (+83 apoteke). Na kraju 2018. njegov promet iznosio je 14,6 milijardi rubalja, prosječni ček je bio 463 rublje, a tržišni udio je bio 1,2%.
13. Grupa "36.7S & Maksavit" (Nižnji Novgorod). Apoteke pod brendom 36.7 posluju od 1998. godine. Kompanija je 2010. godine počela razvijati još jedan brend - diskontne ljekarne Maksavit. Trenutno 489 apoteka (+85 apoteka) posluje pod ova dva brenda u 36 ruskih gradova. Promet kompanije na kraju 2018. iznosio je 14,2 milijarde rubalja, prosječni ček je bio 496 rubalja, udio kompanije je bio 1,17%.
14. "Melodija zdravlja" (Novosibirsk). Mreža postoji na tržištu od 2006. godine i danas je prisutna u 53 regiona Rusije i ima 766 apoteka (+43 prodajna mesta). U osnovi, to su apotekarski supermarketi sa otvorenim izlogom. Na kraju 2018. godine promet je iznosio 13,1 milijardu rubalja, prosječni ček je bio 409,58 rubalja, tržišni udio je bio 1,08%.
15. Mega Pharm (Moskva). Apotekarska kompanija Mega Pharm (apoteke A-Mega, Yes, Zdorov!, kao i premium apoteke Azbuka LIFE) izašla je na tržište 2016. godine i dio je holdinga Marathon Group. Holding su u maju 2017. osnovali Aleksandar Vinokurov i Sergej Zaharov, a kasnije im se kao partner pridružio i Andrej Tjasto. Na kraju 2018. Mega Pharm je imao 1.008 apoteka (+138 radnji godišnje), prosječni ček iznosio je 303,51 rublje, a tržišni udio je tokom godine povećan sa 0,39 na 0,95%. Promet lanca u 2018. premašio je 1,5 milijardi rubalja. Mega Pharm se razvija u partnerstvu sa X5, Azbuka Vkusa, Ruskim železnicama, Medicinskim centrom Elena Malysheva. Apotekarski trgovac planira otvoriti više od 4.000 maloprodajnih objekata do 2021. godine.
16. "Farmaceut +" (Rostov na Donu). Mreža apoteka je u vlasništvu distributera lekova CJSC Pharmacevt, koji na tržištu posluje više od 25 godina. Na osnovu distributera stvoreno je i radi već 10 godina skladište za skladištenje i distribuciju imunobioloških preparata, dijagnostičkih sredstava i antiretrovirusnih lijekova Ministarstva zdravlja Rostovske oblasti. Apotekarski lanac je početkom 2019. imao 334 apoteke (-13 apoteka), prosječan račun je bio 460 rubalja, tržišni udio je bio 0,87%. Na kraju 2018. godine promet je premašio 10,6 milijardi rubalja.
17. "Nova ljekarna" i "Apteka Minitsen" (Habarovsk). Malo se zna o ovim farmaceutskim kompanijama. Mrežne stranice su također neinformativne. Prema SPARK-u, operativno pravno lice lanca Novaya Apteka je Superpharma LLC, u vlasništvu Igora Žukoviča (48%), Igora Boyarkina (30%) i Artema Žukoviča (22%). Operativno pravno lice Apteki Minitsen je doo Avers Apteka Minitsen, koje ima iste vlasnike i udjele. Ukupan promet dva lanca u 2018. premašio je 10 milijardi rubalja (9 milijardi rubalja u 2017.), ukupan broj apoteka je dostigao 161 (ostao je nepromijenjen), prosječni ček je do kraja godine smanjen u odnosu na 2017. sa 738 na 662,39 rubalja, a tržišni udio iznosio je 0,83%.
18. "Nevis" (Sankt Peterburg). Apoteke posluju u Sjeverozapadnoj regiji više od 25 godina i dio su holdinga Nevis Trading Houses, osnovanog 1992. godine. Uključuje i nekoliko kompanija: proizvodnju proizvoda za žensku higijenu pod robnom markom Angelina, kozmetičkih deterdženata pod robnom markom Vuoksa, kozmetičkih proizvoda sa feromonima pod robnom markom Dr. VILSH. Na kraju 2018., promet apoteka Nevisa premašio je 8,3 milijarde rubalja, broj prodajnih mjesta je porastao sa 428 na 457 tokom godine, prosječni račun je blago smanjen - sa 388 na 382 rublje, tržišni udio je bio 0,69%.
19. Zdorov.ru (Moskva). Lanac ljekarni posluje od 2003. godine. Prema SPARK-u, Zdorov.ru LLC je u vlasništvu Sergeja Kagramanova (45%), Mihaila Akimova (33%), Artema Pišnjaka (12%), Jurija Tihohoda (5%) i Olge Ščerbinkine (5%). Promet lanca u 2018. iznosio je 7,4 milijarde rubalja, prosječan ček bio je 1,3 hiljade rubalja, a broj prodajnih mjesta porastao je sa 52 na 63.
20. "Aloe" (Sankt Peterburg). Lanac ljekarni Aloe dio je farmaceutskog holdinga BSS i razvija se od 2014. godine. Na kraju 2018. godine činilo ga je 268 ljekarni (+22 ljekarne). U početku se mreža razvijala unutar sjeverozapadnog regiona, ali je kasnije proširila granice svog prisustva i danas je prisutna u Uralskim i Centralnim federalnim okruzima. Promet na kraju 2018. dostigao je 6,9 milijardi rubalja, prosječni ček - 490 rubalja, a udio - 0,57%.
