Analüütiline ettevõte RNC Pharma ® esitab Venemaa apteegikettide reitingu 1-3 kvartali tulemuste põhjal. 2017. aasta
Kolmas kvartal Venemaa ravimite jaemüügi osas oli täis väga erinevaid sündmusi. Olime tunnistajaks nii erinevatele, sageli üsna suurte tehingutele, kui ka retoorika taastumisele teatud regulatiivsete küsimuste osas, eelkõige seoses narkootikumide müügivõimalusega supermarketites.
Alates 2014. aastast katkendlikult kestnud ravimimüügikohtade laiendamise teema on juba päris kõrini. Selles uuenduses ei leia ilmset otstarbekust ei professionaalse farmaatsiakogukonna esindajad ega, julgeme oletada, ka “suure jaemüügi” esindajad, kes aeglaselt, kuid kindlalt oma projekte ravimite jaemüügis arendavad. Kuid see küsimus tõuseb valitsuse sisikonnast kadestamisväärse püsivusega.
Peaaegu igapäevaseks on muutunud ka tehingud, mille arv iga päevaga ainult kasvab. Ka klassikaliste ja Farmakori omanike vahetust, isegi ettevõtete korralikule suurusele kohandatuna, on raske kahtlustada originaalsuses, kasvõi juba nende ettevõtete müügieelse saatuse silmatorkava sarnasuse ja organisatsioonilise formaadi tõttu, milles tehinguid tehti.
Seega jätab infovoo näiline mitmekesisus lähemal uurimisel deja vu tunde, mis Venemaa ravimituru üsna ilmsete stagnatsioonimärkide taustal tundub väga sümptomaatiline.
Tab. TOP apteegiketid osakaalu järgi Venemaa jae- ja kommertsravimiturul I-III kvartali tulemuste põhjal 2017. aasta
| Apteegi kett | Keskkontori asukoht | Punktide arv 01.10.2017 seisuga | Turuosa I-III kvartalis 2017, % |
|||
| mitte LP | turg tervikuna, ilma LLOta |
|||||
| Klassikaline apteegiketid |
||||||
| ASNA 1 | ||||||
| Riigla 2 | ||||||
| Apteegikett 36,6 3 | ||||||
| GC Erkapharm | ||||||
| Implosioon 2 | ||||||
| Planet Health kaubamärgi all tegutsevad apteegid | ||||||
| Neo-Pharm | ||||||
| Põllumaa | ||||||
| Pharmaimpex 2 | ||||||
| Apteegi taimer | ||||||
| aprill | Krasnodar | |||||
| Farmakopöa – teie arst | ||||||
| Tervise meloodia | Novosibirsk | |||||
| vita | ||||||
| Maxavit (sh 36,7C) | N.Novgorod | |||||
| Apteekide ühendused 4 |
||||||
| ProApteka | ||||||
| Peterburi | ||||||
| KEVAD | Peterburi | |||||
| Apteka.ru | Novosibirsk | |||||
| FarmHub | ||||||
| Parnassus | ||||||
| Alliancepharma | Peterburi | |||||
| Gradis-pharma | ||||||
| võimsus | ||||||
| Lootuse talu | ||||||
| 1 - ASNA on määratud klassikaliste apteegikettide rühma äriprotsesside integreerimise sügavama taseme tõttu, võrreldes assotsiatiivset tüüpi võrkudega. 2 - eksperthinnang 3 - müügikohtade koguarv on näidatud, võttes arvesse "Farmakori" apteegiasutusi, ettevõtte perioodi käivet ei võeta arvesse 4 - apteekide ühenduste ametikohad arvutatakse arvestamata liidu liikmete omavahelisi ristumiskohti. See reiting näitab apteegikettide ja üksikute apteekide kombinatsiooni turuosa |
||||||
7 parimat föderaalset apteegiketti
Föderaalsetest apteegikettidest on esikohal Sõltumatute Apteekide Liit (ASNA), millel on 5637 ravimikauplust ja mis omab 9,8% piirkondlikest turgudest, kus ta on esindatud. Vaatamata nimele paigutasid reitingu loojad selle traditsiooniliselt föderaalsete võrkude hulka.
Teise koha sai ekspertide hinnangul 1846 apteegi ja 1,7% turuosaga Rigla kett. Kolmandal kohal on Melodiya Zdorovya apteegikett (Katreni tütarettevõte), millel on 1063 apteeki ja sama turuosa kui Riglal (1,7%).
| Föderaalsed apteegiketid | ||||
| Hinnang | Apteegi kett | Võrgu koguosa kohaloleku piirkondades**, % | ||
| 1 | ASNA | 5 637 | 9,8 | 96,3 |
| 2 | Rigla* | 1 846 | 1,7 | 55,0 |
| 3 | Tervise meloodia | 1 063 | 1,7 | 49,9 |
| 4 | Implosion* | 2 485 | 1,2 | 42,6 |
| 5 | Apteegi taimer | 585 | 3,3 | 39,3 |
| 6 | Vikerkaar (kaasa arvatud esmaabi) | 1 030 | 2,4 | 33,9 |
| 7 | Pharmaimpex* | 553 | 2,0 | 26,2 |
*RNC Pharma eksperthinnang
**Apteekide võrgustiku koguosa piirkondlike turgude kogumahus, kus ta on esindatud.
7 parimat mitut piirkonda hõlmavat apteegiketti
Esikoht multi seas piirkondlikud võrgud koht "36,6", millel on 1755 apteeki ja mis hõivab 18,1% turust kohalolekupiirkondades. Teisel kohal on Planet of Health kaubamärgi all olevad apteegid 1246 apteegi ja 3,8% turuosaga. Kolmandal kohal on firma Erkapharm, millel on apteekid kaubamärkide Doctor Stoletov ja Ozerki all. Nende kaubamärkide apteeke on piirkondades 400, mis hõivavad 6,6% turuosast.
| Mitmeregioonilised apteegiketid | ||||
| Hinnang | Apteegi kett | Müügikohtade arv 01.07.2017 seisuga | Hindamisnäidik (punkt) | |
| 1 | Apteegikett 36.6 | 1 755 | 18,1 | 70,3 |
| 2 | Planet Health kaubamärgi all tegutsevad apteegid | 1 246 | 3,8 | 55,3 |
| 3 | 400 | 6,6 | 48,4 | |
| 4 | Maxavit (sh 36,7C) | 334 | 4,3 | 47,2 |
| 5 | Põllumaa | 758 | 12,7 | 46,3 |
| 6 | Neo-Pharm | 366 | 7,9 | 44,9 |
| 7 | vita | 728 | 1,9 | 35,8 |
*Apteekide võrgustiku koguosa piirkondlike turgude kogumahus, kus ta on esindatud.
10 parimat apteekide ühendust
Apteekide liitude vahel jagunesid kohad järgmiselt:
Esikoha sai ühendus ProApteka, kuhu kuulub 2340 apteeki. Teisel kohal on apteegi sortimendi kaupade tellimise teenus “Apteek. ru”, millel on üle riigi 14 341 apteeki ja mis on selle näitaja poolest teistest reitingu esindajatest kordades ees. Kolmandal kohal on Medico-Pharmaceutical Small Business Association (MFO), millel on 1608 ravimikauplust.
| Apteekide ühendused | ||||
| Hinnang | Apteegi kett | Müügikohtade arv 01.07.2017 seisuga | Võrgu osakaal kohaloleku piirkondades*, % | Hindamisnäidik (punkt) |
| 1 | ProApteka | 2 340 | 3,3 | 68,2 |
| 2 | Apteka.ru | 14 341 | 0,6 | 54,6 |
| 3 | MFI | 1 608 | 4,3 | 51,6 |
| 4 | KEVAD | 674 | 2,4 | 33,6 |
| 5 | FarmHub | 276 | 1,6 | 20,0 |
| 6 | Lootuse talu | 130 | 1,2 | 19,9 |
| 7 | Pharmaline | 194 | 2,4 | 14,4 |
| 8 | Parnassus | 230 | 2,0 | 12,8 |
| 9 | A+ | 76 | 0,3 | 7,3 |
| 10 | Alliancepharm | 117 | 1,9 | 5,7 |
* Apteekide võrgustiku koguosa piirkondlike turgude kogumahus, kus ta on esindatud.
TOP-15 apteegiketti keskmise tšeki suuruse järgi I-II kvartali tulemuste järgi. 2017. aasta
Hinnangu andis ka keskmise tšeki suurus. Selle parameetri järgi on esikohal Omnipharmi võrk (5289 rubla). Teisel kohal on apteek. ru" keskmise tšekiga 1662 rubla. Kolmandal kohal on Samson-Pharma, kus keskmine arve on 1440 rubla.
15 parimat apteegiketti I–II kvartali keskmise kontrolli järgi 2017. aasta |
||||
| Hinnang | Apteegi kett | Keskmise kontrolli suurus, hõõruda. | Tšekkide arv 1 apteegi kohta, tuhat ühikut | Kontrollide arvu dünaamika võrreldes I-II kvartaliga. 2016, % |
| 1 | Omnipharm | 5 289 | 5,6 | 1,1 |
| 2 | Apteka.ru | 1 662 | 0,2 | 53,1 |
| 3 | Simson-Pharma | 1 440 | 52,6 | 1,8 |
| 4 | Zdorov.ru | 765 | 126,3 | - |
| 5 | GC Erkapharm (doktor Stoletov ja Ozerki) | 750 | 48,9 | 21,2 |
| 6 | Apteegikett 36.6 | 682 | 23,2 | -8,6 |
| 7 | Apteegi dialoog | 669 | 124,6 | 37,5 |
| 8 | Neo-Pharm | 639 | 51,1 | 42,9 |
| 9 | Uus apteek (sh Minicen) | 631 | 52,1 | 17,7 |
| 10 | Nõukogude apteek | 630 | 15,8 | 93,5 |
| 11 | O'Whit | 589 | 37,2 | -20,4 |
| 12 | Valveapteegid | 580 | 42,6 | 3,5 |
| 13 | Evalar | 553 | 43,3 | -5,0 |
| 14 | Pharmeconom | 546 | 71,1 | 17,1 |
| 15 | Tervise kevad (sh LekOptTorg) | 542 | 66,8 | 52,7 |
Venemaa ravimite jaemüügi ühe keskse teemana kerkis selle aasta alguses taas üles küsimus ravimite müügi lubamisest mitteravimite jaemüügis. Näib, et erialaringkond andis algatusele juba varem väga ühemõttelise hinnangu, saame sellele lõpu teha. Regulaatorid otsustasid aga teisiti. 2017. aasta detsembris esitati avalikule arutelule vastava föderaalseaduse eelnõu.
Ilmselt ei pea kellelegi selgitama, et föderaalseadus on “tõsine asi”, ja kuna dokumendi eelnõu on ilmunud, tuleks selle vastuvõtmise tõenäosust pidada väga suureks. Nii ajas Venemaa ravimite jaemüügi mitmete suuremate esindajate avaldus olulise osa apteekide sulgemise ohust nii erialaseltskonda kui ka laiemat avalikkust tõsiselt kihama. Kui see on nii juhtide puhul, siis mis saab teise ja kolmanda järgu ettevõtetest?
Kuid ka "suurtes" jaemüügikired kütavad laes, nende sündmuste kaja väljendus Magniti võrgu blokeeriva osaluse müügis ettevõtte asutaja Sergei Galitski poolt VTB pangale.
Ei hakka tsiteerima "vandenõuteooriaid" alanud globaalse jaekaubandusturu natsionaliseerimisest, vaevalt neil versioonidel eksisteerimisõigust on, kuid siiski pangandussektori rolli kasvu jaemüügi juhtimises, sh. farmaatsia, seda on raske ignoreerida. Eelkõige on sel aastal toimunud märgatavad muudatused Apteegiketi 36.6 juhtimisstruktuuris, osa neist on ilmselgelt MKB struktuuride algatatud.
Tabel: TOP apteegiketid osakaalu järgi Venemaa ravimite jae- ja kaubanduslikul turul 2017. aastal
| № | Apteegi kett | kontor | Punktide arv | Jaga, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP | mitte LP | Üldiselt | ||||
| Klassikalised apteegiketid | ||||||
| 1 | ASNA 1 | Moskva | 8 365 | 13,9 | 12,7 | 13,7 |
| 2 | Apteegikett 36,6 2 | Moskva | 1 756 | 5,0 | 4,8 | 5,0 |
| 3 | Riigla 3 | Moskva | 2 039 | 4,9 | 5,1 | 4,9 |
| 4 | GC Erkapharm | Moskva | 1 240 | 3,7 | 3,5 | 3,6 |
| 5 | Implosioon 3 | Samara | 3 195 | 3,3 | 3,4 | 3,3 |
| 6 | Planeedi tervis | permi keel | 1 403 | 2,8 | 1,7 | 2,6 |
| 7 | Neo-Pharm | Moskva | 464 | 2,4 | 1,4 | 2,2 |
| 8 | Põllumaa | Ufa | 950 | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
| 9 | Farmakopöa – teie arst | Moskva | 892 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| 10 | Apteegi taimer | permi keel | 657 | 1,6 | 1,3 | 1,5 |
| 11 | Pharmaimpex | Iževsk | 738 | 1,5 | 1,8 | 1,6 |
| 12 | 3. aprill | Krasnodar | 727 | 1,5 | 2,0 | 1,6 |
| 13 | Tervise meloodia | Novosibirsk | 1 262 | 1,4 | 1,6 | 1,5 |
| 14 | vita | Samara | 887 | 1,3 | 1,7 | 1,4 |
| 15 | Maxavit (kaasa arvatud 36,7С) 3 | N.Novgorod | 389 | 1,3 | 0,5 | 1,1 |
| Apteekide ühendused 4 | ||||||
| 1 | ProApteka | Moskva | 3 928 | 4,1 | 2,9 | 3,9 |
| 2 | MFI | Peterburi | 2 232 | 3,0 | 3,2 | 3,1 |
| 3 | KEVAD | Peterburi | 670 | 1,0 | 1,4 | 1,1 |
| 4 | Apteka.ru | Novosibirsk | 15 027 | 0,5 | 1,2 | 0,7 |
| 5 | FarmHub | Moskva | 321 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Parnassus | Moskva | 278 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| 7 | Alliancepharma | Peterburi | 198 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 8 | GradisPharma 3 | Moskva | 240 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| 9 | võimsus | Voronež | 194 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 10 | Lootuse talu | Tambov | 156 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1 - ASNA on määratud klassikaliste apteegikettide rühma äriprotsesside integreerimise sügavama taseme tõttu, võrreldes assotsiatiivset tüüpi võrkudega. 2 - müügikohtade koguarv on näidatud, võttes arvesse "Farmakori" apteegiasutusi, ettevõtte perioodi käivet ei võeta arvesse 3 - eksperthinnang 4 - apteekide ühenduste ametikohad arvutatakse arvestamata liidu liikmete omavahelisi ristumiskohti. See reiting näitab apteegikettide ja üksikute apteekide kombinatsiooni turuosa |
||||||
Venemaa 100 suurima ettevõtte nimekirjas on mitu apteegiketti. Suurimad kasumid Top 7-s on ASNA, Rigla, Pharmacy Chain 36,6, Implozia, Health Planet, Erkopharm Group, Neo-Pharm.
Viimased kriisiaastad on näidanud ravimite nõudluse vähenemise dünaamikat. Analüütilise ettevõtte KMPG 2016. aastal läbi viidud ravimite jaemüügituru uuring tähistas pöördepunkti algust - esimest korda üle mitme aasta toimus apteegikettide tulude positiivne kasv.
Tabeli analüüs näitab, et TOP-10 Venemaa apteegiketid on oma positsioone turul tugevdanud. Nende osakaal kasvas kokku 45%-ni. 2016. aasta tulude suhe 2015. aastasse kasvas 26,6%. Need arvud näitavad turu jätkuvat konsolideerumist.
Tuntud analüütiline vaatleja RNC Pharma on esitanud Venemaa apteegikettide reitingu 2017. aasta I kvartali tulemuste põhjal.
| Apteegi kett | Keskkontori asukoht | Punktide arv 01.04. 2017. aasta | Turuosa 2017. aasta I kvartalis |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turg tervikuna, ilma LLOta |
||||||
| Apteegikett 36.6 | ||||||
| kokkuvarisemine | ||||||
| Planeedi tervis | ||||||
| GC Erkapharm | ||||||
Kui võrrelda 2016. aasta ja 2017. aasta I kvartali tulemusi, siis TOP-7s võib märgata tõsiseid muutusi. Rigla edestas Apteegiketti 36,6, Raduga lendas ihaldatud seitsmest välja - asemele tuli Neo-Pharm.
Teadlaste hinnangul on apteegiturg küllastumise lähedal – tänapäeval on piisavalt raskem leida sobivaid piirkondi piisava liiklusega kohtades. Teatud võimalusi lubavad globaalsed investeerimisprogrammid, näiteks Moskva renoveerimisprojekt. Siiski on see kohalik. Mitteravimite jaemüüjate kasvav huvi ravimituru vastu tõotab lähitulevikus konkurentsi tõsist kasvu.
| Agressiivne mängija hinnakujundus |
|
| Apteegikettide suur kontsentratsioon piirkondades, kus ettevõte tegutseb |
|
| Kohalike osalejate geograafilise kohaloleku tugevdamine tulevikus |
|
| Uute vormingute arendamine teiste mängijate poolt (apteegid-supermarketid, allahinnatud kauplused) |
|
| Uute, peamiselt piirkondlike tegijate tekkimine ettevõtte tegevuskohtades |
|
| Uute, peamiselt föderaalsete mängijate tekkimine ettevõtte asukohakohtades |
|
| Äritegevuse mitmekesistamine teiste osalejate poolt (näiteks oma tootmise või levitamise käivitamine) |
Seetõttu tormavad juhtivad tegijad järelejäänud tururuumi hõivama – 2017. aastal plaanib 90% suurtest jaekettidest KMPG uuringu järgi laiendada oma kohalolekut uute müügikohtade avamisega. Apteegipunktide geograafiline paiknemine toimub turunduse eeluuringute alusel.
Mõned mängijad räägivad vajadusest turgu piirata. Üle 58% apteegiketi juhtidest pooldab Lääne-Euroopa riikide: Prantsusmaa, Hispaania ja Saksamaa eeskujul apteekide arvu seaduslikku piiramist riigis.
Apteekide üleküllust Venemaal olla ei saa - Föderaalse Monopolivastase Talituse (FAS) sotsiaalsfääri ja kaubanduskontrolli osakonna juhataja asetäitja Nadežda Šaravskaja väljendab apteegikettide juhtidega lahkarvamust. See on kommertsturg, apteegid avanevad, mis tähendab, et nad on kasumlikud ja neil on nõudlus, arutleb ta. Teemade pealinnades tegutsevad paljud apteegid, tema arvates toob piirang kaasa hinnatõusu ja takistab konkurentsi.
Mõelge Venemaa suurtele apteegikettidele, mis on loetletud ravimituru liidritena.
1. ASNA
ASNA on sõltumatute apteekide ühendus, kuhu kuulub enam kui 5000 apteeki paljudes Venemaa linnades. ASNA on uus formaat apteegikettide seas, kuna liidu liikmed on iseseisvad apteegid ja apteegiketid, keda ühendab ühine eesmärk - muuta ravimid, meditsiiniseadmed ja nendega seotud tooted klientidele kättesaadavamaks. Praeguseks ulatub ühingu territoorium pealinnast kaugele, hõlmates territooriumi lõunast Kamtšatkani. ASNA on esindatud enam kui 100 linnas ja enam kui 60 föderatsiooni subjektis. Piirkondlikud esindused avatakse Nižni Novgorodis, Iževskis, Kaasanis. Ettevõttel on tootjatega 150 turunduslepingut.
Juriidiline aadress: 125368, Moskva, st. Mitinskaja, maja 33, hoone 1
2. Riigla
2001. aastal asutatud riiklik apteegikett on müügilt Venemaal suuruselt teine. 2016. aasta detsembri seisuga on võrgul 1769 jaemüügipunkti 47 Venemaa piirkonnas. Rigla esindab Venemaa suurima farmaatsiaettevõtte Protek Group jaekaubandussegmenti. Apteegivõrgu sortiment on 18 tuhat sortimendi positsiooni, millest ca 60% moodustavad parafarmatseutilised tooted. Apteegiketti "Rigla" kuulub 2016. aasta 12 kuu lõpu seisuga 1768 apteeki. Apteegid kaubamärgi "Ole terve!" ja Živika tegutsevad allahindlustena. 2016. aasta lõpu seisuga oli võrgus 1214 soodusapteeki.
Juriidiline aadress: 115201, Moskva, st. Tšermjanskaja, 2
Info omanike kohta: emafirma"Protekt"
Suurtähtede kasutamine: 23 miljardit rubla
3. Apteegikett 36.6
1991. aastal asutatud PJSC Pharmacy Chain 36.6 on juhtiv Vene firma sektorites jaemüük tervise- ja ilutooted. 2016. aasta jaanuaris jõudsid kontserni suurimad aktsionärid ja A5 Pharmacy Retail Limited (A5 apteegiketi emaettevõte) kontrollaktsionärid eelkokkulepetele apteegikettide ühinemise osas. Ühinemine viidi lõpule 2016. aasta detsembris osana aktsiaseltsi Pharmacy Chain 36.6 täiendavast aktsiaemissioonist, mis jäi ühinenud kontserni emaettevõtteks.
Juriidiline aadress: 121096, Moskva, st. Vasilisa Kozhina, 1
Info omanike kohta: Suuraktsionärid 2016. aasta seisuga:
- Palesora Ltd. (Küpros, omanikud - Vladimir Kintsurašvili ja Ivan Saganelidze) - 60,58%;
- Walgreens Boots Alliance – 15%.
Direktorite nõukogu esimees - Ivan Saganelidze
Peadirektor− Vladimir Kintsurašvili
Suurtähtede kasutamine- 16,6 miljardit rubla.
Brutokasum 2016. aastal 10 766 miljonit rubla
Aktsia hind on 6,99 rubla.
4. Implosioon
Implozia LLC registreeriti 1991. aastal. Alates 1993. aastast on põhitegevuseks olnud ravimite müük. Lisaks oma apteekidele toimub kaupade müük ka teiste apteekide kaudu juriidilised isikud koostöölepingu alusel töötamine. Toodete müük apteegivõrgu kaudu toimub järgmistes Venemaa piirkondades: Samara, Saratov, Penza, Orenburg, Uljanovski piirkonnad, Moskva, Baškiiria, Tatarstan. peal Sel hetkel Tatarstanis ja Baškiirias esindavad Imploziat ainult partnerid, teistes piirkondades - nii oma apteegid kui ka partnerettevõtete apteegid.
2003. aastal jagati ettevõte majanduslike ja juriidiliste riskide minimeerimiseks mitmeks ettevõtteks: Pharmperspektivu LLC, I-Trans LLC, I-Kub, Imploziya-Finance LLC jt.
Juriidiline aadress: 432072, ULYANOVSK, PR. Kindral Tjulenev, D. 7
Info omanike kohta: Implosionil on läbipaistmatu omandistruktuur. V suurim operaator osalus - Pharmperspektiva LLC ("FP") - Grant Bezruchenko kontrolli all 27,19%. 24% ettevõttest kuulus tema vennale Valeri Bezruchenkole. Vendade partnerid "FP-s" olid Dmitri Podgornov (27,19%) ja Oleg Tepljakov (21,6%). Pärast ettevõtte asutaja Grant Bezruchenko surma 2015. aastal ostsid kasusaajad tema osa välja.
Suurtähtede kasutamine: 15 miljardit rubla
5. Planeedi tervis
LLC Planeta Zdorovya on Venemaa ravimite jaemüügis üks aktiivsemalt kasvavaid tegijaid. Võrgustikku arendatavatest piirkondadest on Permi territoorium, Kirovi piirkond ja Udmurtia. Veelgi enam, Permis on "Tervise planeet" tingimusteta monopolist. Võrgustik tegutseb ka Moskvas ja Moskva oblastis, Peterburis ja teistes suurtes piirkondades.
Juriidiline aadress: 614068, PERMI PIIRKOND, PERMI LINN, STREET LENINA, 83/34
Info omanike kohta: Asutaja - üksikisik Kislov Aleksei Jevgenievitš
6. GC Erkapharm (doktor Stoletov ja Ozerki)
ERKAFARM ettevõtete grupp asutati 1994. aastal. Tänaseks kuulub gruppi enam kui 360 apteeki 12 Vene Föderatsiooni piirkonnas, mis tegutsevad erinevates vormingutes alates odavmüügist kuni ravimiturgudeni. ERKAFARM hõlmab mitmeid apteegikette: Doktor Stoletov, Ozerki, Hea Apteek, Rahvaapteek ja Apteek nr 1. ERKAFARM kontserni töötajate koguarv on üle 3500 inimese.
Juriidiline aadress: 107005, Moskva, Bakuninskaja tänav, 14
Info omanike kohta: Individuaalne, Saganelidze Ivan Givievich, Prestige Market LLC, Proftehgroup LLC, Russian Trust Alliance Your Savings LLC, Sana-MT LLC, Enterprise Service LLC
7. Neo-pharm
NEOPHARM Grupi ajalugu algas väikese pereettevõttena – mitme apteegikioskiga Moskva oblastis Krasnogorski rajoonis. Täna koosneb NEOPHARM Group ligi 300 apteegist kahe kaubamärgi all – NEOPHARM ja STOLICHI, enam kui 3000 töötajaga ja üle 25 miljoni kliendi aastas.
Juriidiline aadress: 123423, Moskva, maantee Otkrytoe, 2, bldg. 12
20 parimat apteegiketti Venemaal Amera Carlos 2019-03-20 http://website/upload/iblock/84d/84dedc353527cef46fccc7c59c7faf76.pngVenemaa apteekide jaemüügiturg on läbimas konsolideerumise ja riikliku regulatsiooni karmistamise etappi. Liidrid ostavad kokku kohalikke mängijaid ja need omakorda jätkavad ellujäämiseks liitude loomist. MarketMedia avaldab 20 parimat apteegiketti.
2018. aastal kasvas Venemaal pakendites ravimite müügikasv 6% võrreldes 2017. aastaga 5,6 miljardini.Rahas müügimaht 7% enam kui 1,256 triljoni rubla ulatuses, arvutatud uuringufirmas AlphaRM .
RNC Pharmas on andmed pessimistlikumad: aasta lõpus peatus jaeturu dünaamika rahaliselt 2,2% tasemel, selle maht ulatus 1,2 triljoni rublani ja füüsilises arvestuses läks see üldiselt negatiivne sektor -3,2%, kuni 5,5 miljardit paketti.
Sellest, miks 2018. aasta lõpus erinesid erinevate teadusagentuuride analüütikud Venemaa ravimimüügi arvutustes suuresti, saab lugeda analüüsifirma RNC Pharma arendusdirektorilt Nikolai Bespalovilt.
2019. aasta 1. jaanuari seisuga töötas Venemaal üle 65,6 tuhande apteeki. Vaatamata sellele, et võrreldes 2017. aastaga kasvas nende arv 3%, fikseeriti 2018. aasta IV kvartalis apteekide müügikohtade arvu langus. Detsembri tulude maht oli 111,2 miljardit rubla (+4%) ja keskmine tulu ühe kohta oli 1,7 miljonit rubla (+1% võrreldes 2017. aasta detsembriga), selgub AlphaRM-i raportist.
2018. aasta lõpus müüdi apteekide kaudu üle 4,7 miljardi ravimipakendi 892 miljardi rubla väärtuses, mis on rahaliselt 8% ja ühikutes 7% rohkem.
Kui võrrelda 2018. ja 2017. aasta apteegikettide reitinguid, siis esikolmikus on toimunud muutused. "Group 36.6" langes kaks rida, kaotades teise koha Erkapharm Groupile ja kolmanda koha Imploziya Samara ketile. Liider kogumüügilt on endiselt Rigla (kuulub PROTEK Gruppi).
Trendide osas jätkus 2018. aastal juba mitu aastat kestnud turu konsolideerumine ning väikeste piirkondlike kettide lahkumine. Ostujõu tugevdamiseks ja tootjate turundusteenuste tellimuste koondamiseks jätkus apteegikettide ühinemine erinevateks liitudeks, mis saavutasid haripunkti 2017. aastal. Kuna tootjad maksavad võrgustikele oma toodete reklaamimise eest.
Muide, hiljuti pöördus Rahvusliku Farmaatsiakoja (NFP) ametiühing tööstus- ja kaubandusministeeriumi poole palvega reguleerida apteegikettide ja tootjate vahelist suhtlust, kuna apteegid sunnivad 60% juhtudest ostjatele peale ravimeid, mille tootjad. nad on sõlminud turunduslepingud, vahendas ajaleht Kommersant.
NFP teeb ettepaneku keelata apteegikettide ja tootjate vaheliste turunduslepingute alusel konkreetse ravimi eelissoovitamine klientidele. Keelu rikkumise korral peatatakse farmaatsiatöötaja eritunnistuse või akrediteerimistunnistuse kehtivus kuni 6 kuuks. Kirjas öeldakse, et asjakohased kohustuslikud kontrollid peaksid sisalduma Roszdravnadzori testostu eeskirjades. Sellest järeldub, et vastasel juhul omandab patsient ravimi, mis on talle määratud ja mida arst ei soovita.
Pavel Raštšupkin RNC Pharma analüüsidirektor
Ravimite jaemüügi üks peamisi trende 2018. aastal oli segmendi üldine stagnatsioon. Selle languse taustal oleme näinud piisavalt suur hulk M&A tehingud. Loomulikult said peamisteks tehinguobjektideks kohalikud apteegiketid.
Turgude koondajate hulgas on Pharmland, Rigla ja teised tegijad. Kuid isegi suuremate tegijate seas oli märgata teatud muutusi. Näiteks kolm mängijat 20 parema hulgast korraga - Planet Health, Pharmacist + ja Maksavit - ühinesid Planet Healthi võrgustiku egiidi all üheks organisatsiooniks. Uus Apteka kett on liitunud IRIS-i partnerlusega.
See protsess Täiesti arusaadav – varem olid M&A tehingud üksikute mängijate lokaalse tugevdamise iseloomuga, siis nüüd, pärast klubi 1000+ apteeki liikmete arvu kasvu, on vaja tõsisemaid samme võrgustike jõupingutuste ühendamiseks võrdse konkurentsi nimel. .
Pealegi on ilmne, et mida rohkem võrku, eriti tulusad tingimused see võib hankida tarneid edasimüüjatelt ja turunduslepinguid tootjatelt.
Viimasega seostub järgnev trend, mis hakkas 2018. aasta lõpus lõdvestuma. Tehti ettepanek piirata apteegi segmendis maksimaalset turunduspreemiat. Muide, juba tehakse ettepanekuid sedalaadi koostöö tootjate ja apteekide jaekaubanduse vahel täielikult keelata.
Võimalik, et see võib tõsiselt tabada jaekaubandust, eriti neid tegijaid, kes ehitasid oma võrgud üles peamiselt tagamarginaali tõttu (tagasine marginaal peegeldab seda osa kasumist, mille ettevõte saab tarnijalt erinevate allahindluste, boonuste jms näol. - Toim.). Muide, viimane vaatas 2018. aastal aktiivselt üle ka lisatasude maksmise tingimused ja karmistas kontrolli seda tüüpi tegevuse üle. See on osaliselt ka apteegituru osaliste endi “teene”.
Mõned ettevõtted harjutasid kaupade täitmiseks aktiivselt kaupade tagasi hulgimüügi segmenti kurnamist kohustuslikud tingimused turunduslepingud ja boonuste saamine.
Kuid samas on üsna kindel arusaam, et riik tugevdab kontrolli segmendi üle. Lisaks karmistamisele avaldab tööstusele survet ka ravimite kaugmüügi aktiivne areng, mis põhjustab parafarmatseutilise (mitteravimite) sortimendi väljavoolu apteekidest. Nimelt on see kategooria üks marginaalsemaid. Seni on Venemaal ravimite müümine Interneti kaudu ametlikult keelatud, kuid mõned turuosalised on leidnud võimaluse keelust mööda hiilida (veebipood Ozon müüb ravimeid apteegi kaudu farmaatsiategevuse loa alusel ja jaemüüja kullerid tarnivad narkootikume ostjate nimel. – Toim).
Kokkuvõtvalt võib järeldada, et 2019. aastal ja edaspidi on üksikutel apteekidel ja väikekettidel apteegiturul järjest raskem ellu jääda. Segmendi konsolideerumine on juba märgatav (20 parimat moodustab üle 50%) ja tänavu kasvab see näitaja veelgi.
Ja muidugi, mida kõrgem on konkurents, seda raskem on võitlus ettevõtte kasumlikkuse eest. Lisaks ei näe me seni (2019. aasta I kvartali lõpu seisuga) tõsiseid eeldusi turukasvu taastumiseks rahalises, rääkimata mitterahalises mõttes, mis samuti tõenäoliselt turuosalistele optimismi ei lisa.
2018. aasta 20 parimat apteegiketti Venemaal
1. "Rigla" (Moskva). Apteegikett kuulub PROTEKi kontserni, mis tegutseb kõigis suuremates ravimitööstuse segmentides: ravimite tootmine, ravimite ning tervise- ja ilutoodete turustamine, samuti Jaemüügi. Kontserni 2017. aasta auditeeritud konsolideeritud tulu ulatus 258,5 miljardi rublani.
Rigla apteegikett täienes 2018. aastal sh ühinemiste ja ülevõtmiste kaudu Venemaal 426 apteegiga ning 2019. aasta 1. jaanuari seisuga oli apteeke 2 457 tuhat. Keskmine tšekk on 489,93 rubla. Ettevõtte osakaal ravimite jaemüügiturul oli 2018. aastal 5,46%.
2. GC "Erkafarm" (Moskva). Erkapharm Group, üks Venemaa ravimituru liidreid, asutati 1994. aastal. Gruppi kuulub 1266 tuhat apteeki kaheksas föderaalringkonnas, mis tegutsevad erinevas vormingus - alates allahindlustest kuni ravimiturgudeni kaubamärkide Doctor Stoletov, Ozerki, Hea Apteek, Rahvaapteek, Apteek nr 1, Raduga, "Esmaabi", "Ladushka" all. jne. Iga kuu teenindavad ettevõtte apteegid rohkem kui 6 miljonit klienti. Alates 2018. aastast hakkas ettevõte Ozerki kaubamärgi all madala hinna segmendis enda jaoks välja töötama uut drogerie vormingut. Esimesed kauplused avati Peterburis ja Leningradi oblastis ning seejärel Moskvas. Ettevõtte osakaal ravimite jaemüügiturul oli 2018. aastal 5,35%.
3. "Implosioon" (Samara). Implosioni võrgustik ühendab enam kui 2,5 tuhat punkti, millest üle 60% apteekidest on kas partnerid (ostude huvides ühendavad tarkvara Implosion) või frantsiisiga. Kogutulu 2018. aasta lõpus - 46,5 miljardit rubla, turuosa - 3,83%.
4. "Rühm 36,6" (Moskva). Apteegikett 36.6 ettevõtete grupp asutati 1991. aastal. Ettevõte opereerib võrke märkide "36.6", "Gorzdrav" ja A.v.e. all, mille koguarv ületas 1,314 tuhat punkti. Ettevõtte osakaal ravimite jaemüügiturul oli 4,4%. 2018. aasta lõpus kaotas võrk oma positsioonid suurimate võrkude edetabelis, olles nihkunud teiselt positsioonilt neljandale. Aastaga sulges ettevõtete grupp riigis üle 400 apteegi. Ilmselgelt räägime kahjumlikest punktidest, mille koguarvu ettevõte ei avalda. Nii püüab uus tippjuhtkond kriisist välja tuua jaekaubanduse suunda, mis moodustab suurema osa ettevõtte tuludest. Osakaal langes 4,48%-lt 3,64%-le. Nagu Kommersant varem kirjutas, on 2021. aastaks iga apteegi EBITDA marginaal 3,5% (praegune näitaja ei ole avalikustatud) ning võrgustiku turuosa kasvab 4,4-lt 10-le. Võrdluseks: Rigla praegune EBITDA marginaal iga apteegi kohta on 4,8%.
5. Tervise planeet (Perm). 2019. aasta 1. jaanuari seisuga hõlmas võrgustikku enam kui 1696 apteeki, sealhulgas kaubamärgiga Lapsepõlve riik, 50 Venemaa linnas. Aasta jooksul avas ettevõte 321 apteeki. Permi territooriumil on kett liider ja hõivab üle 60% jaemüügiturust (RNC Pharma andmetel). Ettevõtte osakaal ravimite jaemüügiturul oli 2,96%.
6. "Neo-Pharm" (Moskva). Ettevõte arendab erinevates hinnasegmentides tegutsevaid apteeke kaubamärkide Neopharm ja Stolichki all. Esiviisiku taustal on tal palju vähem apteegikauplusi – vaid 606. Erinevalt konkurentidest – hüper- ja supermarketitest arendab ettevõte siiski suuremaid formaate. Aasta jooksul avas ta 124 objekti. Selle osakaal Venemaa ravimiturul on hinnanguliselt 2,87%.
7. "Vita" (Samara). Farmaatsiafirma "Vita" haldab ligi tuhat apteeki. Ettevõte arendab kahte kaubamärki: Vita Express ja My Pharmacy madalad hinnad". Aastaga avas ettevõte üle 600 apteegi, selle osakaal ravimiturul kasvas 1,35%-lt 2,68%-le.
8. "Aprill" (Krasnodar). Apreli apteegivõrgustikku kuulus 01.01.2019 seisuga 1335 apteeki kaubamärkide Aprel ja Pharmacy Warehouse all (majandussegment). Ettevõtte koguosa kasvas 1,94%-lt 2,56%-le. Aasta jooksul avas võrgustik, sealhulgas omandamiste teel, veidi üle 450 apteegi. Näiteks 2018. aastal neelas aprill suurima tatari võrgustiku Kazan Apteki (112 müügikohta).
9. Põllumaa (Ufa). Baškiiri ettevõte on tegutsenud alates 1997. aastast. 2018. aastal suurendas see oma võrku Venemaal 954-lt 1114-le. Ettevõte tegutseb aastal erinevad vormingud- apteegikeskused, sotsiaalapteegid, tervise- ja ilukeskused, samuti on olemas optika-, ortopeedi- ja kuulmiskeskus. Ettevõtte osakaal Venemaa ravimiturul kasvas 1,77%-lt 2,1%-le. Käive oli aasta lõpus 25,013 miljardit rubla.
10. "Pharmaimpeks" (Iževsk). Ettevõte asutati 1994. aastal, esialgu tegeleti ravimite hulgimüügiga, tehes koostööd peamiselt haiglatega. Esimene apteek avati Udmurtias 1998. aastal. Võrgustik koosnes 2019. aasta alguses 757 apteegist (+28 müügikohta aastas), selle käive ulatus 2018. aastal 19,4 miljardi rublani ning osatähtsus Venemaal oli ravimite jaemüügiturul 1,6%.
11. Farmakopöa ja teie arst (Tula). Pharmacopeyka apteekide kett on ravimite turustaja LLC Medexport - Severnaya Zvezda frantsiisiprojekt. Rohkem kui 600 punktiga "Pharmakopeika" tegutseb Altais, Krasnojarski territooriumil, Kemerovos, Novosibirskis, Tomskis ja Tjumeni piirkonnad, samuti Hantõ-Mansi autonoomses ringkonnas. Apteekide võrgustikul "Teie arst" on üle 300 punkti Tula, Kaluga, Vladimiri ja Moskva piirkonnas, samuti Krasnodari territooriumil. Kahe keti omanikud ühinesid 2016. aastal. Aasta jooksul avas ühinenud ettevõte 52 apteeki. Kahe võrgu 2018. aasta konsolideeritud käive oli 18,2 miljardit rubla, keskmine tšekk 440 rubla ja turuosa 1,5%.
12. "Apteek laost" (Perm). Alates 1990. aastatest on selle omanikud Andrey Godovalov ja Nikolai Šavrin tegelenud ravimite hulgimüügiga ning Apteki ot skladade kett (allahindlussegment) on arendatud alates 2009. aastast. Nüüd on võrgustik esindatud 23 Venemaa piirkonnas ja sellel on 767 apteeki (+83 apteeki). Käive oli 2018. aasta lõpus 14,6 miljardit rubla, keskmine tšekk 463 rubla ja turuosa 1,2%.
13. Rühm "36.7S & Maksavit" (Nižni Novgorod). Apteegid kaubamärgi 36,7 all on tegutsenud alates 1998. aastast. 2010. aastal asus ettevõte arendama teist kaubamärki - Maksavit soodushinnaga apteeke. Praegu tegutseb kahe kaubamärgi all 489 apteeki (+85 apteeki) 36 Venemaa linnas. Käivet tegi firma 2018. aasta lõpus 14,2 miljardit rubla, keskmine tšekk oli 496 rubla, ettevõtte osakaal 1,17%.
14. "Tervise meloodia" (Novosibirsk). Võrgustik on turul tegutsenud alates 2006. aastast ja tänaseks on see esindatud 53 Venemaa piirkonnas ning sellel on 766 apteeki (+43 müügikohta). Põhimõtteliselt on need avatud väljapanekuga apteegi supermarketid. Käive oli 2018. aasta lõpus 13,1 miljardit rubla, keskmine tšekk 409,58 rubla, turuosa 1,08%.
15. Mega Pharm (Moskva). Apteegifirma Mega Pharm (apteegid A-Mega, Yes, Zdorov!, aga ka premium-apteegid Azbuka LIFE) tulid turule 2016. aastal ja on osa Marathon Groupi holdingust. Holdingu asutasid 2017. aasta mais Aleksander Vinokurov ja Sergei Zahharov, hiljem liitus nendega partnerina Andrei Tyasto. 2018. aasta lõpus oli Mega Pharmil 1008 apteeki (+138 müügikohta aastas), keskmine tšekk ulatus 303,51 rublani ning turuosa kasvas aastaga 0,39-lt 0,95%-le. Keti käive ületas 2018. aastal 1,5 miljardit rubla. Mega Pharm arendab koostööd X5, Azbuka Vkusa, Venemaa Raudtee ja Elena Malõševa meditsiinikeskusega. Apteegimüüja plaanib 2021. aastaks avada üle 4000 jaemüügikoha.
16. "Apteeker +" (Doni-äärne Rostov). Apteekide võrgustik kuulub ravimite turustajale CJSC Pharmacevt, mis on turul tegutsenud üle 25 aasta. Turustaja baasil on loodud Rostovi oblasti tervishoiuministeeriumi immunobioloogiliste preparaatide, diagnostikavahendite ja retroviirusevastaste ravimite ladustamise ja turustamise ladu, mis on tegutsenud juba 10 aastat. Apteegiketis oli 2019. aasta alguses 334 apteeki (-13 apteeki), keskmine arve oli 460 rubla, turuosa 0,87%. Käive ületas 2018. aasta lõpus 10,6 miljardit rubla.
17. "Uus apteek" ja "Apteka Minitsen" (Habarovsk). Nendest ravimifirmadest teatakse vähe. Võrgu saidid on samuti väheinformatiivsed. SPARKi andmetel on Novaja Apteka keti tegutsev juriidiline isik Superpharma LLC, mille omanikeks on Igor Žukovitš (48%), Igor Boyarkin (30%) ja Artem Žukovitš (22%). Apteki Minitseni tegutsev juriidiline isik on OÜ Avers Apteka Minitsen, millel on samad omanikud ja osad. Kahe keti kogukäive ületas 2018. aastal 10 miljardit rubla (2017. aastal 9 miljardit rubla), apteekide koguarv ulatus 161-ni (jäi muutumatuks), keskmine tšekk langes 2017. aastaga võrreldes aasta lõpuks 738-lt 662,39-le. rubla ja turuosa oli 0,83%.
18. "Nevis" (Peterburi). Apteegid on Loode piirkonnas tegutsenud juba üle 25 aasta ja kuuluvad 1992. aastal asutatud Nevis Trading Housesi valdusse. Sinna kuuluvad ka mitmed ettevõtted: naiste hügieenitoodete tootmine Angelina kaubamärgi all, kosmeetilised pesuvahendid Vuoksa kaubamärgi all, feromoonidega kosmeetikatooted Dr. VILSH kaubamärgi all. 2018. aasta lõpus ületas Nevise apteekide käive 8,3 miljardi rubla piiri, müügikohtade arv kasvas aastaga 428-lt 457-le, keskmine arve veidi langes - 388-lt 382-le rublale, turuosa oli 0,69%.
19. Zdorov.ru (Moskva). Apteegikett on tegutsenud 2003. aastast. SPARKi andmetel kuuluvad Zdorov.ru LLC-le Sergey Kagramanov (45%), Mihhail Akimov (33%), Artem Pyshnyak (12%), Juri Tihhohd (5%) ja Olga Štšerbinkina (5%). Keti käive oli 2018. aastal 7,4 miljardit rubla, keskmine tšekk oli 1,3 tuhat rubla ja müügikohtade arv kasvas 52-lt 63-le.
20. "Aaloe" (Peterburi). Aloe apteegikett on osa BSS farmaatsiaettevõttest ja on arenenud alates 2014. aastast. 2018. aasta lõpus koosnes see 268 apteegist (+22 apteeki). Algselt arenes võrgustik välja loodepiirkonna piires, kuid hiljem laiendas oma kohaloleku piire ja on tänapäeval olemas Uuralites ja Kesk-föderaalringkondades. Käive ulatus 2018. aasta lõpus 6,9 miljardi rublani, keskmine tšekk - 490 rubla ja aktsia - 0,57%.
