Top 7 föderaalse apteegi ketid
Föderaalsete farmaatsiavõrkude hulgas sõltumatute apteekide assotsiatsiooni (ASNA), millel on 5637 põllumajandustootjat ja 9,8% piirkondlikest turgudest, kus see esitatakse. Hoolimata nimest loendasid hinnatud loojad traditsiooniliselt seda föderaalsete võrkudeni.
Teine koht, vastavalt eksperdihinnangule, sai Rylag Network 1,846 apteekiga ja 1,7% turuosa. Kolmas koht on hõivatud farmaatsiahela "Tervis meloodia" (tütarettevõtja "Katren"), millel on 1,063 apteeki ja sama nagu "Rigla" (1,7%), protsent turuosa.
| Föderaalne pharmacy ahelad | ||||
| Hinnang | Farmaatsiavõrk | Kumulatiivne võrguosa on olemasolu piirkondades **,% | ||
| 1 | Asna | 5 637 | 9,8 | 96,3 |
| 2 | Riia * | 1 846 | 1,7 | 55,0 |
| 3 | Meloodiatervis | 1 063 | 1,7 | 49,9 |
| 4 | Impossioon * | 2 485 | 1,2 | 42,6 |
| 5 | Pharmacy taimer | 585 | 3,3 | 39,3 |
| 6 | Rainbow (kaasa arvatud esmaabi) | 1 030 | 2,4 | 33,9 |
| 7 | Pharmaatpex * | 553 | 2,0 | 26,2 |
* Ekspertreiting RNC Pharma
** Apteekide võrgustiku kogusumma on piirkondlike turgude kogumahust, milles see esitatakse.
Top 7 mitme piirkondliku apteegi võrgustikud
Esiteks multi seas piirkondlikud võrgustikud See hõivab "36,6", millel on 1,755 apteeki ja Okupatsiooni 18,1% turu piirkondades. Teises kohas on Brand "Planet Health" all apteegid koos 1,246 farmaatsia ja 3,8% turuosaga. Kolmandas kohas on ettevõte "Ercafarm" apteekidega Brands "Doctor of Blabletovi" ja "Ozerki" all. Nendel kaubamärkidel on 400 apteeke, mis on 6,6% turuosast.
| Mitme piirkondlikud apteegi ketid | ||||
| Hinnang | Farmaatsiavõrk | Punktide arv 01.07.2017 | Hinnang näitaja (skoor) | |
| 1 | Farmaatsiavõrk 36.6 | 1 755 | 18,1 | 70,3 |
| 2 | Brändi planeedi tervise all töötavad apteegid | 1 246 | 3,8 | 55,3 |
| 3 | 400 | 6,6 | 48,4 | |
| 4 | Maksvit (sh 36.7c) | 334 | 4,3 | 47,2 |
| 5 | Põllumaa | 758 | 12,7 | 46,3 |
| 6 | Neo-talu | 366 | 7,9 | 44,9 |
| 7 | Vita | 728 | 1,9 | 35,8 |
* Apteekide võrgustiku koguosaline osakaal on piirkondlike turgude kogumahust, milles see esitatakse.
Top 10 apteegiühendused
Apteegiühenduste hulgas jaotati ruum järgmiselt:
Esimene koht on määratud assotsiatsioonile "Profek", mis sisaldab 2340 apteeki. Teine koht on apteegi toote "apteegi tellimuse teenus hõivatud. RU ", millel on 14,41 apteeki kogu riigis ja on selles indikaatorile veidi rohkem kui üks reitingu esindajat. Kolmas koht on hõivatud Farmaatsia Liit väikeettevõtete (MFIS), millel on 1,608 ravimid.
| Farmaatsiaühendused | ||||
| Hinnang | Farmaatsiavõrk | Punktide arv 01.07.2017 | Võrgu kumulatiivne osa kohaloleku piirkondades *,% | Hinnang näitaja (skoor) |
| 1 | Propteeca | 2 340 | 3,3 | 68,2 |
| 2 | Farmaatsia.ru. | 14 341 | 0,6 | 54,6 |
| 3 | Mfu | 1 608 | 4,3 | 51,6 |
| 4 | Kevane | 674 | 2,4 | 33,6 |
| 5 | Farmootor | 276 | 1,6 | 20,0 |
| 6 | Nadezhda talu | 130 | 1,2 | 19,9 |
| 7 | Farmaalüleen | 194 | 2,4 | 14,4 |
| 8 | Parnasssus | 230 | 2,0 | 12,8 |
| 9 | A +. | 76 | 0,3 | 7,3 |
| 10 | Alliancefarm. | 117 | 1,9 | 5,7 |
* Apteekide võrgustiku koguosaline osakaal on piirkondlike turgude kogumahust, milles see esitatakse.
Top-15 apteegi võrgustikud I-II kvartali tulemuste keskmise kontrollimise suurusele. 2017
Samuti esitas keskmise kontrolli reiting. Selle parameetri sõnul on esimene koht Omnipharm võrk (5 289 rubla). Teises kohas "Apteek. RU "keskmise kontrolliga 1,662 rubla. Kolmas koht on hõivatud Samson-Pharma, kus keskmine kontroll on 1440 rubla.
Top 15 apteegi võrgustikud keskmise kontrollimise suuruse kohta I-II KV tulemuste kohta. 2017 |
||||
| Hinnang | Farmaatsiavõrk | Keskmise kontrolli suurus hõõruge. | Kontrollide arv 1 apteegi, tuhande üksuse arvutamisel. | I-II KV-ga kontrollide arvu dünaamika. 2016,% |
| 1 | Omnipharm. | 5 289 | 5,6 | 1,1 |
| 2 | Farmaatsia.ru. | 1 662 | 0,2 | 53,1 |
| 3 | Samson-Pharma | 1 440 | 52,6 | 1,8 |
| 4 | Tervis | 765 | 126,3 | - |
| 5 | Gk ercafarm (aktsentide ja järvede arst) | 750 | 48,9 | 21,2 |
| 6 | Farmaatsiavõrk 36.6 | 682 | 23,2 | -8,6 |
| 7 | Apteekide dialoog | 669 | 124,6 | 37,5 |
| 8 | Neo-talu | 639 | 51,1 | 42,9 |
| 9 | Uus apteek (sh Minison) | 631 | 52,1 | 17,7 |
| 10 | Nõukogude apteek | 630 | 15,8 | 93,5 |
| 11 | O'Vita | 589 | 37,2 | -20,4 |
| 12 | Tolliapteegid | 580 | 42,6 | 3,5 |
| 13 | Evalir | 553 | 43,3 | -5,0 |
| 14 | Farmaiinonon | 546 | 71,1 | 17,1 |
| 15 | Tervisevedru (sh Lekopttorg) | 542 | 66,8 | 52,7 |
100 suurima ettevõtte nimekiri Venemaal hõlmab mitmeid apteegi keti. Suurim top 7 kaasatud kasum on Asna, Riia, apteekide kett 36.6, impositsioon, tervishoiu planeet, Ercoofarm, Neo-Farm.
Viimastel aastatel kriisi ajal näitas dünaamikat ravimi nõudluse vähenemise dünaamikat. Analüütilise ettevõtte KMPG uuring 2016. aastal täheldati luumurdu algust - esimest korda paar aastat oli farmaatsiavõrgu tulude positiivne suurenemine.
Tabeli analüüs näitab, et Venemaa apteegi ahelad top-10 tugevdasid oma positsiooni turul. Nende kumulatiivne osa kasvas 45% -ni. 2016. aasta tulude suhe 2015. aastaks kasvas 26,6%. Ülaltoodud arvud räägivad käimasoleva turu konsolideerimisest.
RNC Pharma, tuntud analüütiline vaatleja, tutvustas Venemaa farmaatsiakettide reitingu 2017. aasta esimeses kvartalis.
| Farmaatsiavõrk | Keskbüroo asukoht | Punktide arv 01.04. 2017 | Turuosa 2017. aasta esimeses kvartalis |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turu tervikuna ilma llo |
||||||
| Farmaatsiavõrk 36.6 | ||||||
| Implaat | ||||||
| Planeedi tervis | ||||||
| Gk ercafarm | ||||||
Kui võrrelda 2016. aasta tulemusi ja 2017. aasta I kvartali tulemusi, võib märkida mõningaid tõsiseid muudatusi top 7-s. Righal enne apteegi ahelat 36.6, vikerkaar lendas välja hindetud seitsmest - tema koht võttis Neo-talu.
Teadlaste sõnul on apteegiturg küllastunud - täna on üha raske leida sobivaid piirkondi piisava liiklusega kohtades. Teatud võimalused lubada ülemaailmseid investeerimisprogramme, näiteks Moskva renoveerimisprojekti. Siiski on see kohalik. Huvi tugevdamine farmaatsiaturul nephrapistilise jaemüügi küljel tõotab tõsise konkurentsi suurenemise lähitulevikus.
| Agressiivsed hinnapoliitika mängijad |
|
| Apteekide võrgustike olemasolev kõrge kontsentratsioon ettevõtte kohaloleku piirkondades |
|
| Kohalike mängijate geograafilise kohaloleku tugevdamine |
|
| Teiste mängijate arendamine uute vormingute (farmackets supermarketid, disateerijad) |
|
| Uute mängijate tekkimine, peamiselt ettevõtte kohaloleku valdkonnas piirkondlik |
|
| Uute mängijate tekkimine, peamiselt föderaalne ettevõtte kohaloleku valdkonnas |
|
| Teiste mängijate mitmekesistamine (näiteks oma tootmise või levitamise käivitamine) |
Seetõttu kiirustavad juhtivad mängijad, et haarata järelejäänud ruumi turul - 2017. aastal, vastavalt KMPG uuringule, 90% suurte jaemüügikettide plaanist laiendada nende kohalolekut uute müügipunktide avamisega. Farmatseutiliste punktide geograafiline asukoht viiakse läbi esialgse turundusuuringute põhjal.
Mõned mängijad räägivad turu piiramise vajadusest. Rohkem kui 58% apteegijuhtidest väljendatakse riigi apteekide arvu seadusandlikke piiranguid pärast Lääne-Euroopa riikide näidet: Prantsusmaa, Hispaania ja Saksamaa.
Apteekide uuesti täitmine Venemaal ei saa olla - tema lahkarvamused apteegi võrkude juhtidega väljendab föderaalse monopoolse teenuse sotsiaalse kontrolli ja kaubanduse juhataja asetäitja Nadezhda Charavskaya sotsiaalse kontrolli ja kaubanduse asetäitja. See on kommertsturg, avatud apteegid, tähendavad nad kasumlikud ja neil on nõudlus, ta väidab. Paljud apteekid töötavad teemade pealinnades, piirang toob kaasa hinnatõusu ja takistab konkurentsi oma seisukohast.
Mõtle suured farmaatsiavõrkude Venemaa loetletud farmaatsiaturu liidrid.
1. ASNA
ASNA - Sõltumatu apteegiühendus, mis sisaldab rohkem kui 5000 apteeki paljudes Venemaa linnades. Asna Company on uus formaat Apteegi ahelate hulgas, kuna assotsiatsiooniliikmed on sõltumatute apteekide ja apteegi ketid koos ühise eesmärgiga - teha ostjatele taskukohasemad ravimid, meditsiiniseadmed ja nendega seotud tooted. Praeguseks ulatub assotsiatsiooni territoorium kaugele kaugemale pealinnast, mis asuvad territooriumi Lõuna-Kamchatka. ASNA esineb rohkem kui 100 linnades ja rohkem kui 60 Föderatsiooni teemat. Regionaalsed bürood on avatud Nizhny Novgorodis, Izhevskis, Kazanis. Ettevõttel on tootjatega 150 turunduslepingut.
Õiguslik aadress: 125368, Moskva, Ul. Mitinskaya, maja 33, Corp.1
2. Riia
2001. aastal asutatud riiklik apteegi ahel, teine \u200b\u200bVenemaa müügi osas. 2016. aasta detsembriks on võrgus 1769 jaemüügipunkti 47 Venemaa piirkonnas. Rigra esindab äriühingu jaemüügisegmenti äriühingu "Protek" - suurim farmaatsia osalus Venemaa. Apteekide võrgu valik on 18 tuhat valikut positsioone, millest umbes 60% hõivab parafarmatseutilisi kaupu. Rigra apteegi ahel sisaldab 2016. aasta 12 kuu jooksul 1768 apteeki. Brändi all olevad apteegid "Ole HORM!" Ja "Zhivika" töö diskonteri vormingus. 2016. aasta lõpus oli võrgus 1214 farmaatsia diskonteerijat.
Õiguslik aadress: 115201, Moskva, Ul. Cherian, d. 2
Teave omanike kohta: emafirma "Proteke"
Kapitalisatsioon: 23 miljardit rubla.
3. Apteekide võrgustik 36.6
PJSC "apteekide võrgustik 36,6", asutatud 1991 - juhtiv vene ettevõte Sektorid jaemüük Tervise ja ilu kaubad. 2016. aasta jaanuaris jõudis Grupi suurimad aktsionärid ja A5 apteegi jaemüügi piiratud aktsionärid (apteegi võrgustiku peaettevõte "A5") farmaatsiatoodete liitumislepingutele esialgsed kokkulepped. Euroopa Liit valmis 2016. aasta detsembris raames täiendava küsimuse aktsiate Pjsc "Phant Network 36,6", mis jäi peafirma United Group.
Õiguslik aadress: 121096, Moskva, Ul. Vasilisa nahk, d. 1
Teave omanike kohta: Peamised aktsionärid 2016. aasta seisuga:
- Paleesora Ltd. (Küpros, omanikud - Vladimir Kinsurashashvili ja Ivan Sannelidze) - 60,58%;
- Walgreens saapad liit - 15%.
Direktorite nõukogu esimees - Ivan Sannelidze
tegevdirektor - Vladimir Kinsurashvili
Kapitalisatsioon - 16,6 miljardit rubla.
Brutokasum 2016. aastal 10766 miljonit rubla.
Kursuse toiming - 6,99 rubla.
4. Imbulatom
LLC IMPOSIYA registreeriti 1991. aastal. Alates 1993. aastast on põhitegevus muutunud ravimite kaubanduseks. Lisaks oma apteekidele toimub kaupade müük teiste apteekide kaudu juriidilised isikudkoostöös partnerluslepingu alusel. Toodete rakendamine apteegi võrgustiku kaudu viiakse läbi järgmistes Venemaa piirkondades: Samara, Saratov, Penza, Orenburg, Ulyanovski piirkond, Moskva, Bašiiria, Tatarstan. Kohta sel hetkel Tatarstanis ja Bashkiria'is esindab impositsiooni ainult partneritega, ülejäänud piirkondades - mõlemad apteegifirmade apteegid ja apteegid.
2003. aastal jagati ettevõte majanduslike ja õiguslike riskide minimeerimiseks mitmeks ettevõtteks: LLC "Pharmaceutical", LLC "I-Tran", "Cube", LLC "Imposiy Finance" ja teised.
Õiguslik aadress: 432072, Ulyanovsk jne General Tyuleva, D. 7
Teave omanike kohta: "Eesmõju" on läbipaistmatu omandi struktuur. Sisse suurim operaator Holding - LLC "Farmaatsia" ("FP") - Grant Nezurachenko kontrollitud 27,19%. 24% ettevõttest kuulus tema vend Valery Nezurachenko. Dmitri podgornov (27,19%) ja Oleg Tepitakov (21,6%) olid PP-vendade partnerid. Pärast surma 2015. aastal toetab ettevõtte asutaja Nezurachenko, tema aktsia lunastas abisaajad.
Kapitalisatsioon: 15 miljardit rubla.
5. Planeedi tervis
Planet Health LLC on üks aktiivsemalt kasvavaid mängijaid Vene Pharporscisside. Piirkondade hulgas, mida võrk on omandamisel, jääb peamine piirkond, Kirovi piirkond ja Udmurdi Vabariik. Veelgi enam, Perm "Planet Health" - tingimusteta monopolist. Võrk töötab ka Moskvas ja Moskva piirkonnas, Peterburis ja teistes suurtes piirkondades.
Õiguslik aadress: 614068, Krai Perm, City Perm, Lenina tänav, 83/34
Teave omanike kohta: Asutaja - füüsiline isik Kislov Aleksei Evgenievitš
6. GK ERCAFARM (aktsentide ja järvede arst)
Ettevõtete rühm "Erafarm" asutati 1994. aastal. Praeguseks kuulub Grupp rohkem kui 360 apteeki Vene Föderatsiooni 12 piirkonnas, kes töötavad erinevate formaadide farmaatsete salvestajate vormingutes. "Ercafarm" hõlmab mitmeid apteegi ketid: "Nõukogude arst", "Ozerki", "hea apteek", "Rahvaparte Apteek" ja "apteek №1". HC "Erafarmi töötajate koguarv on üle 3500 inimese.
Õiguslik aadress: 107005, Moskva, Bakuninskaya tänav, 14
Teave omanike kohta: Üksikisik, Sannelidze Ivan Givievich, Prestige Market LLC, Proftekhgroup LLC, LLC Vene Trust Alliance "Sinu säästud", SANA-MT LLC, Ensprisis Service LLC
7. Neo-talu
GC Neopharm ajalugu algas väikese pereettevõttena mitme apteegi kioskiga Moskva piirkonna Krasnogorski linnaosas. Tänapäeval on Neofarm GK peaaegu 300 apteeki kahe kaubamärgi all - Neopharm ja tabelis, need on rohkem kui 3000 töötajat ja üle 25 miljoni ostja aastas.
Õiguslik aadress: 123423, Moskva, avatud maanteel, 2, Corp. 12
Analüütiline ettevõte RNC Pharma ® tutvustab Venemaa apteegikettide reitingut 1-3 ruutmeetri poolest. 2017
Kolmandas kvartalis seoses vene apteekrismi on eraldunud kõige mitmekesisemate sündmuste. Me pidime muutuma tunnistajateks, nii igasuguseid tehinguid, sageli üsna suured ja jätkavad retoorikat üksikute regulatiivsete küsimuste kohta, eriti võimalust müüa LP supermarketites.
Küsimus laiendades müügikohtade LP, mis jätkub vaheaega alates 2014. aastast, juba tellitud tellimuse järgi. Selles innovatsioonis ei ole ilmselgelt otstarbekust leida professionaalse farmaatsiaühenduse esindajaid ega riskime eeldatavat ja "suure jaemüügi" esindajaid, mis aeglaselt, kuid õigesti arendavad oma projekte farmatseteerimisprojektides. Kuid see probleem Tõuseb valitsuse sügavusest kadestusväärse püsivusega.
Tehingud, mille arv, iga päev, tunda ainult suureneb, sai ka peaaegu tavaline nähtus. "Klassika" ja "farmakora" omanike muutmine, isegi kui tegemist on korraliku suurusega ettevõtete suuruse muutmisega, on ka raske kahtlustada originaalsus, vähemalt tänu nende ettevõtete saatuse arengule ja organisatsioonilisele vormingule Tehinguid viidi läbi.
Niisiis, üksikasjalik kaalutlus, ilmne erinevaid infovoogu jätab tunne mõned Dejum, mis vastu taustal üsna ilmne märke stagnatsioon Vene farmatseutilise liini, tundub väga sümptomaatiline.
Tab. Top apteegi võrgustikud Venemaa Vabariigi jaemüügiturul 1-3 ruutmeetrit. 2017
| Farmaatsiavõrk | Keskbüroo asukoht | Punktide arv 01.10.2017 | Turuosa põhjal 1-3 ruutmeetrit. 2017,% |
|||
| mitte lp. | turu tervikuna ilma llo |
|||||
| Klassikalised apteegi ketid |
||||||
| ASNA 1. | ||||||
| Rigo 2. | ||||||
| Farmaatsiavõrk 36,6 3 | ||||||
| Gk ercafarm | ||||||
| Improssioon 2. | ||||||
| Brändi planeedi tervise all töötavad apteegid | ||||||
| Neo-talu | ||||||
| Põllumaa | ||||||
| Pharmalpex 2. | ||||||
| Pharmacy taimer | ||||||
| Aprill | Krasnodar | |||||
| Pharmacopayka - Arst | ||||||
| Meloodiatervis | Novosibirsk | |||||
| Vita | ||||||
| Maksvit (sh 36.7c) | N.novgorod | |||||
| Apteegiühendused 4. |
||||||
| Propteeca | ||||||
| Peterburi | ||||||
| Kevane | Peterburi | |||||
| Farmaatsia.ru. | Novosibirsk | |||||
| Farmootor | ||||||
| Parnasssus | ||||||
| Alliancefarma | Peterburi | |||||
| Gradis-Pharma | ||||||
| Vlasta | ||||||
| Nadezhda talu | ||||||
| 1 - Asna on määratud rühma klassikaliste apteekide võrkude tõttu sügavama taseme integreerimine äriprotsesside võrreldes assotsiatsiooniliste tüüpide võrkudega 2 - Ekspertide hindamine 3 - Punktide koguarv on märgitud, võttes arvesse farmakokaatsiaalsete farmakoaalsete rajatiste arvestamist, ei võeta ettevõtte ajavahemiku käive arvesse 4 - Apteegiühenduste positsioonid on konstrueeritud võtmata, võtmata arvesse omavaheliste ühenduste osaliste ristmikke. See hinnang näitab turuosa, mida hõivata apteegi võrgustike ja ühe apteekide ühendus |
||||||
Venemaa jaemüügi apteegi turg kogeb konsolideerimise ja karmistamise etappi. Liidrid ostavad kohalikke mängijaid ja omakorda jätkavad ellujäämise liitude ühendamist. Marketmedia avaldab Top 20 apteegi keti.
2018. aastal suurenes Venemaal 2017. aasta narkootikumide müügi kasv 2017. aastal 6% kuni 5,6 miljardi võrra.
Ettevõttes "RNC Pharma" andmed on pessimistlikumad: Aasta kohaselt peatusid jaemüügituru dünaamika 2,2% tasemel, selle maht oli 1,2 triljoni rubla ja loomulikus läks negatiivse sektor -3,2%, kuni 5,5 miljardit pakendit.
Miks 2018. aasta tulemuste kohaselt eraldati erinevate uurimisbüroode analüütikud tugevalt narkootikumide müügi arvutamisel Venemaal, saate lugeda Nikolai Bespalova, direktor Analüütilise firma RNC Pharma arendamiseks.
Alates 1. jaanuarist 2019 töötas Venemaal rohkem kui 65,6 tuhat apteeki. Hoolimata asjaolust, et võrreldes 2017. aastaga kasvas nende arv 2018. aasta neljandas kvartalis 3%, registreeriti apteegipunktide vähenemine. Detsembris toimunud tulude summa oli 111,2 miljardit rubla (+ 4%) ja keskmine tulud ühe - 1,7 miljoni rubla kohta (+ 1% aasta detsembriks 2017), täheldati Alpharm raport.
2018. aasta tulemuste kohaselt müüdi apteegi institutsioonide kaudu 892 miljardit rubla rohkem kui 4,7 miljardit uimastipaketti, mis oli 8% rohkem raha ja 7% tükkidena.
Kui võrrelda apteegi kettide 2018. ja 2017. aasta reitinguid, toimusid kolmel kolmel liidris toimunud muudatused. "Group 36,6" laskub kaheks jooneks, andes teise koha GC "ERCAFARM" ja kolmanda implosioni Samara võrgu. Liider kogu müük veel jääb "Rigra" (kaasatud GC "Protek").
Mis puudutab suundumusi 2018. aastal, jätkuva turu konsolideerimine, kes kestab mitu aastat ja väikeste piirkondlike võrgustike lahkumist. Apteegi ahelate ühendused jätkasid erinevates liitudes, mille tipp langes 2017. aastaks, et suurendada hankejõudu ja tugevdada turundusteenuste tootjate konsolideerimist. Kuna tootjad maksavad võrgud nende toodete reklaamimiseks.
Muide, hiljuti Apellatsioonkaebuse Riikliku farmaatsiakoja (NFP) Apellatsioonkaebuses tööstuse ministeeriumile koos taotluse reguleerida ravimivõrkude ja tootjate vastastikust mõju, kuna apteekide 60% juhtudest kehtestavad ravimid ostjatele, tootjatega Sellest nad allkirjastasid turunduslepingud, ütles Kommersant ajaleht.
NFP soovitab keelata esmatähtsa soovituse konkreetse ravimi ostjatele turunduslepingute farmaatsiatoodete ja tootjate vahel. Keeld rikkumisel peaks see peatama spetsialiseeritud sertifikaadi või farmatsemaatilise akrediteerimise sertifikaadi toimingu kuni 6 kuu jooksul. Roszdravnadzori kontroll hankimise määrustele tuleks teha vastavad kohustuslikud kontrollid. See tuleneb sellest, et muidu omandab patsient talle määratud ravimi ja seda ei soovitata arsti poolt soovitatav.
Pavel Polevenkin analüütika direktor RNC Pharma
Pharosnitsa üks peamisi suundumusi 2018. aastal oli segmendi universaalne stagnatsioon. Selle majanduslanguse taustal vaatasime piisavalt suur hulk M & A tehingud. Muidugi sai kohalike apteegi võrgustikud tehingute peamiseks objektiks.
Turu konsolideerijate hulgas - "Farmland", Rylag ja teised mängijad. Kuid suurte osalejate seas täheldati teatud muudatusi. Näiteks korraga kolm mängijat top 20 - "planeedi tervisest", "apteekr +" ja "Maksvit" - ühendatud ühe organisatsiooni all egiidi võrgu "Planet Health". Võrk "Uus apteek" ühines "Iris" partnerlusega.
See protsess Täiesti selgitada - varem oli M & A tehing üksikute mängijate kohaliku tugevdamise olemust, nüüd pärast klubi osaliste arvu suurendamist "1000+ apteekides" osalejate arvu suurendamisel on vaja võrkude jõupingutusi ühendada tõsisemaid samme.
Lisaks on ilmne, et rohkem võrkueriti kasumlikud tingimused See võib saada tootjatelt turustajatelt ja turustamislepingutest pakkumises.
Järgmine trend on seotud viimastega, mis hakkas 2018. aasta lõpus lahti võitlema. Ettepanek tehakse apteegi segmendis turustamise maksimaalse boonuse suuruse piiramiseks. Muide, ettepanekud on juba kuulnud, et täielikult keelata samasuguse tootjate ja apteegi jaemüügi tüüpi koostöö.
Potentsiaalselt võib tõsiselt tabanud jaekaubandust, eriti nende mängijatega, kes ehitasid oma võrgud peamiselt tagamarginaali kulul (tagamarginaal, peegeldab seda osa kasumist, mida ettevõte saab tarnijalt erinevate allahindluste vormis, boonuseid jne.). Muide, viimane 2018. aastal analüüsis aktiivselt boonuste maksmise tingimusi ja karmistatud kontrolli selle tegevuse üle. Osaliselt selle "teene" osalejate apteegiturul.
Eraldi firmad harjutavad aktiivselt väljavoolukaupade tühistamismaterjali täitmiseks kohustuslikud tingimused Turunduslepingud ja preemiad.
Aga samal ajal on täiesti kindel arusaam, et riik tugevdab kontrolli segmendi üle. Lisaks pingutamisele, tööstuse presside ja narkootikumide kaugkaubanduse aktiivne arendamine, põhjustades väljavoolu parafarmatseutilise preparantaalse (ebamoomutamatu) apteekide väljavoolu. Nimelt see kategooria on üks kõige marginaalsemaks. Seni on ravimit ametlikult keelatud müüa Venemaal Interneti kaudu, kuid individuaalsed turuosalised leidsid, kuidas keeld kõrvalehoidmise viis (Ozon Interneti-pood müüb ravimite kaudu ravimite kaudu farmaatsiatööstuse ja jaemüügi alusel Kullerid pakkuda narkootikume juhiseid ostjate. - Ed.).
Kokkuvõte, võib järeldada, et 2019. aastal ja seejärel apteegiturul on kõik raskem ellu jääda ühe apteekide ja väikeste võrkude ellujäämiseks. Segmendi konsolideerimine on juba märgatav (top 20 moodustab rohkem kui 50%) ja jooksval aastal kasvab see arv veelgi rohkem.
Ja muidugi, seda suurem on konkurents, seda raskem võitlus äri kasumlikkuse eest. Lisaks sellele (2019. aasta esimese etapi esimese kvartali lõpu seisuga ei näe me tõsiseid eeldusi rahaliste terminite kasvu taastamise taastamiseks, rääkimata loomulikust, mis on tõenäoliselt optimismi lisamine turuosalised.
Top 20 apteegi ketid 2018. aastal Venemaal
1. Rigra (Moskva).Apteegi ahel on kaasatud GC "Protek", mis tegutseb kõigis farmaatsiatööstuse peamistes segmentides: ravimite tootmine, farmaatsiajaotuse jaotus ja kaubad ilu ja tervisele, samuti nii jaemüügi. Kontserni auditeeritud konsolideeritud tulu vastavalt 2017. aasta tulemustele oli 258,5 miljardit rubla.
2018. aastal täiendati apteegi ahelat Rylag'is Venemaal 426 apteeki, kaasa arvatud ühinemiste ja omandamistehingute tõttu ning 1. jaanuaril 2019 oli 2 457 tuhat apteeki. Keskmine kontroll on 489,93 rubla. Ettevõtte osakaal jaemüügi farmaatsia 2018. aastal oli 5,46%.
2. GK "ERCAFARM" (Moskva).Ercafarm Group on üks Venemaa farmaatsiaturu juhtidest - asutati 1994. aastal. Kontsern sisaldab 1,266 tuhat apteeki kaheksa föderaalse linnaosas, mis töötavad erinevates formaatides - disateerijatelt kuni farmaatide salvestajatele kaubamärkide "Tabletovi arsti" all ", Ozerki", "hea apteek", "Rahvaparteemia", "apteek №1", " Rainbow "," Esmaabi "," LeaSushka "ja teised. Ettevõtte igakuised apteekid teenindavad rohkem kui 6 miljonit ostjat. Alates 2018. aastast on ettevõte muutunud uue Drochyri formaadis "Ozerki" kaubamärgi all madala hinnaga segmendis. Peterburi ja Leningradi piirkonnas avati esimesed kauplused ja seejärel Moskvas. Ettevõtte osakaal jaemüügi farmaatsia 2018. aastal oli 5,35%.
3. "Improssioon" (Samara). Eesmõjuvõrk ühendab rohkem kui 2,5 tuhande punkti, millest rohkem kui 60% apteekidest või tütarettevõtetest (ühendatud hangete huvides "impilatsiooniga") või frantsiisi. 2018. aasta tulemuste kogutulu - 46,5 miljardit rubla, turuosa - 3,83%.
4. "Group 36,6" (Moskva). Ettevõtete rühm "Apteekide Network 36,6" asutati 1991. aastal. Ettevõte haldab Networks allkirjade all "36,6", "Goldzv" ja A.V.E., mille koguarv ületas 1314 tuhat punkti. Ettevõtte osakaal narkootikumide jaemüügiturul oli 4,4%. 2018. aasta tulemuste kohaselt kaotas võrk oma positsiooni suurimate võrkude reitingus, sulgedes neljandast teisest positsioonist. Aasta jooksul lõpetasid ettevõtete grupp riigis rohkem kui 400 apteeki. Ilmselgelt räägime me kahjumlikest punktidest, mille koguarvu ei ole ettevõttes avalikustatud. Seega püüab uus tippjuhtkond kriisist jaemüügi suunda tuua, mis moodustab ettevõtte tulude peamise osa. Jaga vähenes 4,48-3,64% -ni. Nagu eelnevalt kirjutas, "Kommersant", aastaks 2021, on EBITDA kasumlikkus iga apteegi kasumlikkus 3,5% (praegune näitaja ei ole avalikustatud) ja võrgu turuosa suureneb 4,4 kuni 10% -ni. Võrdluseks: "Rigla" EBITDA praegune tootlus on iga apteegi 4,8%.
5. "Planet Health" (Perm).Võrk on nummerdatud 1. jaanuaril 2019 üle 1696 tuhande apteegi, sealhulgas kaubamärgi all "Riigi lapsepõlve" 50 linna Venemaa. Aasta jooksul avas ettevõte 321 apteegi. Permi territooriumil on võrk juht ja hõivab rohkem kui 60% jaemüügiturust (RNC Pharma sõnul). Ettevõtte osakaal narkootikumide jaemüügiturul oli 2,96%.
6. "Neo-talu" (Moskva). Ettevõte arendab apteeki kaubamärkide "Neopharm" ja "tabelid" all töötavad erinevates hindade segmentides. Esimese viie mängija taustal on tal palju vähem apteegipunkte - vaid 606. Kuid ettevõte arendab suuremat vastupidiselt konkurentidest, hüpermarketist ja supermarketitest. Aasta jooksul avas ta 124 objekti. Tema osa Vene uimastite turul on hinnanguliselt 2,87%.
7. "Vita" (Samara). Farmaatsia "Vita" haldab peaaegu tuhat apteeki. Ettevõte arendab kaks kaubamärki: "Vita Express" ja "Minu apteek madalad hinnad" Aasta jooksul avas ettevõte rohkem kui 600 apteeki, selle osakaal narkootikumide turul on kasvanud 1,35-2,68% -ni.
8. "Aprill" (Krasnodar).Apteegid "Aprill" Nummerdatud 1335 Apteegid kaubamärkide all "Aprill" ja "Apteeki Warehouse" (majandus). Ettevõtte kogutoru suurenes 1,94-2,56% -ni. Aasta jooksul on võrk avanud veidi rohkem kui 450 apteeki, sealhulgas omandamiste arvelt. Näiteks 2018. aastal neelas aprillis suurima Tatari võrgu "Kazani apteekide" (112 punkti).
9. Farmland (UFA).Bashkir Firma on tegutsenud alates 1997. aastast. 2018. aastaks on see suurendanud võrku 954-lt 1114 punktile Venemaal. Ettevõtte töötab B. erinevad vormingud - Apteekikeskuste, sotsiaalsete apteekide, tervishoiu ja ilu keskused ning on ka optika salongid, ortopeedilised salongid ja kuulmiskeskus. Ettevõtte osakaal Vene narkootikumide turul on kasvanud 1,77-2,1% -ni. Käive aasta lõpus oli 25,013 miljardit rubla.
10. Talamaimpex (Izhevsk). Ettevõte asutati 1994. aastal, esialgu tegelenud narkootikumide hulgimüügisaatmisega, koostööd peamiselt haiglatega. Esimene apteek avati Udmurtias 1998. aastal. 2019. aasta alguses nummerdatud võrk 757 apteeki (+28 punkti aastas), selle käive oli 19,4 miljardit rubla ja osakaal Venemaal narkootikumide jaemüügiturul on 1,6%.
11. "Farmacopayika ja arst" (Tula). Farmacopayka Pharmacopayka võrgustik on frantsiisiprojekt farmaatsiajaotur LLC Medexport - Põhja-Star. Farmakopayka, millel on rohkem kui 600 punkti, töötab Altai, Krasnojarski territooriumidel, Kemerovos, Novosibirskis, Tomskis ja Tjumeni piirkonnadsamuti Khanty-Mansiysk JSC. Apteegid "Arst" on rohkem kui 300 punkti Tula, Kaluga, Vladimir ja Moskva piirkondades, samuti Krasnodari territooriumil. Kahe võrkude omanikud ühendasid 2016. aastal. Aasta jooksul avas kombineeritud ettevõte 52 apteeki. Kahe võrkude konsolideeritud käive 2018. aastal moodustas 18,2 miljardit rubla, keskmine kontroll on 440 rubla ja turuosa on 1,5%.
12. "Apteegid laost" (Permi).Tema omanikud Andrei Godavalov ja Nikolai Shavrin on tegelenud narkootikumide hulgimüügiga, võrgustiku "laost apteekidest" (diskontorite segment) hakkas alates 2009. aastast arenema. Nüüd on võrk esindatud Venemaa 23 piirkonnas ja tal on 767 apteeki (+83 apteek). Tema käive vastavalt 2018. aasta lõpuni ulatus 14,6 miljardit rubla, keskmine kontroll - 463 rubla ja turuosa on 1,2%.
13. Grupp "36.7c & maksvit" (Nizhny Novgorod). Apteegid brändi all "36.7" töötavad alates 1998. aastast. 2010. aastal hakkas ettevõte arendama teist kaubamärki - Maksavit Apteegid-soodurid. Praegu töötab 489 apteeki (+85 apteekide) all kahe kaubamärgi all 36 Venemaa linnas. Ettevõtte käive vastavalt 2018. aasta tulemustele oli 14,2 miljardit rubla, keskmine kontroll - 496 rubla, ettevõtte osakaal on 1,17%.
14. "Tervis meloodia" (Novosibirsk).Võrgustik tegutseb turul alates 2006. aastast ja täna on olemas 53 Venemaa piirkonnas ja tal on 766 apteeki (+43 punkti). Põhimõtteliselt on apteegi supermarketid avatud ekraaniga. 2018. aasta käive oli 13,1 miljardit rubla, keskmine kontroll - 409,58 rubla, turuosa on 1,08%.
15. MEGA FARM (Moskva). Pharmacy Company Mega talu (Apteegid "A-Mega", "Jah, tervis!", Samuti lisatasu klassi "ABC Life") apteegid turule 2016. aastal ja siseneb Marathon Group Holding. Holding asutati 2017. aasta mais Alexander Vinokurov ja Sergei Zakharov, hiljem liitus Andrey True need partnerina. 2018. aasta tulemuste kohaselt nummerdatud 1008 apteek (+138 punkti aastas), keskmine kontroll oli 303,51 rubla ja turuosa kasvas 0,39-0,95% -ni. Käive võrgustiku lõpus 2018 ületas 1,5 miljardit rubla. Mega talu arendab koostöös x5, "maitse tähestik", Vene raudteed, Elena Malysheva meditsiinikeskusest. Apteegi jaemüüja plaanides 2021. aastaks avada rohkem kui 4 tuhat jaemüügipunkti.
16. Apteekri + (Rostov-on-Don).Farmaatsiavõrk kuulub turustajatele CJSC apteeker, mis tegutseb turul rohkem kui 25 aastat. Tuginedes turustaja ladu ladustamise ja puhkuseks immunobioloogiliste ravimite, diagnostikavahendite ja retroviirusevastaste ravimite kohta Terviseministeeriumi Rostovi piirkonna on loodud ja tegutseb 10 aastat. Apteegi ahel on nummerdatud 334 apteekide (-13 apteekide), keskmine kontroll oli 460 rubla, turuosa on 0,87%. 2018. aasta tulemuste käive ületas 10,6 miljardit rubla.
17. "Uus apteek" ja "apteegi ministreerimine" (Khabarovsk). Nende apteegifirmade kohta on teada. Võrgu saidid on ka mitteformatiivsed. Sädete kohaselt on uue apteegi võrgustiku tegutsev advokaat Superfarma LLC, mis kuulub Igor Zhukovitšile (48%), Igor Boyharkin (30%) ja Artem Zhukovitši (22%). Operatiivne advokaat "apteegi ministreerimine" on LLC Aversha apteegi ministikensus, millel on sama omanikud ja sama aktsiate jaotus. Kahe võrkude kogukäive 2018. aasta lõpus ületas 10 miljardit rubla (2017. aastal 9 miljardit rubla), saavutatud apteekide koguarv 161-ni (jäi muutmata), keskmine kontroll langes aasta tulemustega võrreldes 738-le 662.39 rubla ja turuosa oli 0,83%.
18. Nevis (Peterburi). Apteegid töötavad Northwestern piirkonnas rohkem kui 25 aastat ja need kuuluvad 1992. aastal asutatud "Nevis kauplemismajadesse". See sisaldab ka mitmeid ettevõtteid: naiste hügieeni tootmine kaubamärgi "Angelina" all kaubamärgi "Vuoksa" all olevate kosmeetikatoodete pesuvahendite all, kosmeetikatooted feromoonide all kaubamärgi all "Dr. Wilsh" all (Dr.vilsh). 2018. aasta lõpus ületas apteekide käive "Nevis" 8,3 miljardit rubla, arv aastate arv kasvas 428-lt 457-ni, keskmine kontroll on veidi vähenenud - 388-382 rubla, turuosa oli 0,69% .
19. "terve.ru" (Moskva). Apteegi võrgustik on töötanud alates 2003. aastast. Spark, LLC "Health.ru" sõnul kuulub Sergei Kagraramanov (45%), Mihhail Akimov (33%), Artem Pysnyakaya (12%), Juri Sokhizhu (5%) ja Olga Shcherbinina (5%). Võrgu käive 2018. aasta lõpus moodustas 7,4 miljardit rubla, keskmine kontroll on 1,3 tuhat rubla ja punktide arv on kasvanud 52-lt 63-ni.
20. Aloe (Peterburi).Aloe'i apteegi ahel on kaasatud BSS-farmatseutilises hoidlasse, areneb alates 2014. aastast. 2018. aasta tulemuste kohaselt koosnes see 268 apteegist (+22 apteekidest). Esialgu arendati loodepiirkonna osana välja töötatud võrk, kuid hiljem laiendas oma kohaloleku piire ja täna on täna Uurali ja Kesk-föderaalse linnaosades. 2018. aasta käive jõudis 6,9 miljardi rubla, keskmine kontroll on 490 rubla ja osakaal on 0,57%.
