Analītiskais uzņēmums RNC Pharma ® sniedz Krievijas aptieku ķēžu reitingu, pamatojoties uz 1-3 ceturkšņu rezultātiem. 2017. gads
Trešais ceturksnis attiecībā uz Krievijas farmācijas mazumtirdzniecību bija bagāts ar dažādiem notikumiem. Nācās būt lieciniekiem gan dažādiem darījumiem, nereti visai apjomīgiem, gan retorikas atsākšanai par atsevišķiem regulējuma jautājumiem, konkrēti, par narkotiku tirdzniecības iespējām lielveikalos.
Jau kopš 2014. gada ar pārtraukumiem aktuālais jautājums par zāļu tirdzniecības vietu paplašināšanu ir diezgan apnicis. Acīmredzamu lietderību šajā inovācijā nevar atrast ne profesionālās farmācijas sabiedrības pārstāvji, ne, uzdrošināmies pieņemt, "lielās mazumtirdzniecības" pārstāvji, kuri lēnām, bet noteikti attīsta savus projektus zāļu mazumtirdzniecībā. Tomēr šo jautājumu paceļas no valdības iekšām ar apskaužamu noturību.
Gandrīz ikdienišķi kļuvuši arī darījumi, kuru skaits katru dienu šķiet tikai pieaug. Arī Classics un Farmakor īpašnieku maiņa, pat pielāgota uzņēmumu pieklājīgajiem izmēriem, ir grūti aizdomīga par oriģinalitāti, kaut vai tāpēc, ka šo uzņēmumu liktenis pirms pārdošanas un organizatoriskā formāta bija pārsteidzoši līdzīgs. tika veikti darījumi.
Tātad, rūpīgāk izpētot, šķietamā informācijas plūsmas dažādība atstāj zināmu deja vu sajūtu, kas uz diezgan acīmredzamu stagnācijas pazīmju fona Krievijas farmācijas tirgū izskatās ļoti simptomātiski.
Tab. TOP aptieku ķēdes pēc īpatsvara mazumtirdzniecības un komerciālo zāļu tirgū Krievijā, pamatojoties uz 1.-3.ceturkšņa rezultātiem 2017. gads
| Aptieku ķēde | Centrālā biroja atrašanās vieta | Punktu skaits uz 01.10.2017 | Tirgus daļa 1.-3.ceturksnī 2017, % |
|||
| nevis LP | tirgus kopumā, bez LLO |
|||||
| Klasika aptieku ķēdes |
||||||
| ASNA 1 | ||||||
| Rīga 2 | ||||||
| Aptieku ķēde 36,6 3 | ||||||
| GC Erkapharm | ||||||
| Implūzija 2 | ||||||
| Aptiekas, kas darbojas ar zīmolu Planet Health | ||||||
| Neo-Pharm | ||||||
| Lauksaimniecības zeme | ||||||
| Pharmaimpex 2 | ||||||
| Aptiekas taimeris | ||||||
| aprīlis | Krasnodara | |||||
| Farmakopeja – Jūsu ārsts | ||||||
| Veselības melodija | Novosibirska | |||||
| vita | ||||||
| Maxavit (ieskaitot 36,7 C) | N.Novgoroda | |||||
| Aptieku asociācijas 4 |
||||||
| ProApteka | ||||||
| Sanktpēterburga | ||||||
| PAVASARIS | Sanktpēterburga | |||||
| Apteka.ru | Novosibirska | |||||
| FarmHub | ||||||
| Parnassus | ||||||
| Alliancefarma | Sanktpēterburga | |||||
| Gradis-pharma | ||||||
| Jauda | ||||||
| Cerību sēta | ||||||
| 1 — ASNA ir klasificēta kā klasiska aptieku ķēde, jo biznesa procesu integrācijas līmenis ir dziļāks salīdzinājumā ar asociatīvajiem tīkliem. 2 - salīdzinošā pārskatīšana 3 - kopējais tirdzniecības vietu skaits norādīts ņemot vērā "Farmakor" aptieku iestādes, uzņēmuma apgrozījums par periodu netiek ņemts vērā. 4 - aptieku asociāciju amati tiek aprēķināti, neņemot vērā asociācijas biedru krustpunktus savā starpā. Šis vērtējums parāda aptieku ķēžu un atsevišķu aptieku kombinācijas tirgus daļu |
||||||
7 labākās federālās aptieku ķēdes
Starp federālajām aptieku ķēdēm pirmo vietu ieņem Neatkarīgo aptieku asociācija (ASNA), kurai ir 5637 zāļu tirdzniecības vietas un kas aizņem 9,8% no reģionālajiem tirgiem, kuros tā ir pārstāvēta. Neskatoties uz nosaukumu, reitinga veidotāji to tradicionāli ierindoja starp federālajiem tīkliem.
Otrajā vietā, pēc ekspertu vērtējuma, ierindojās Riglas tīkls ar 1846 aptiekām un 1,7% tirgus daļu. Trešo vietu ieņem aptieku tīkls Melodija Zdorovja (Katren meitasuzņēmums), kam ir 1063 aptiekas un tāda pati tirgus daļa kā Riglai (1,7%).
| Federālās aptieku ķēdes | ||||
| Vērtējums | Aptieku ķēde | Kopējā tīkla daļa klātbūtnes reģionos**, % | ||
| 1 | ASNA | 5 637 | 9,8 | 96,3 |
| 2 | Rīga* | 1 846 | 1,7 | 55,0 |
| 3 | Veselības melodija | 1 063 | 1,7 | 49,9 |
| 4 | Implūzija* | 2 485 | 1,2 | 42,6 |
| 5 | Aptiekas taimeris | 585 | 3,3 | 39,3 |
| 6 | Varavīksne (ieskaitot pirmo palīdzību) | 1 030 | 2,4 | 33,9 |
| 7 | Pharmaimpex* | 553 | 2,0 | 26,2 |
*RNC Pharma salīdzinošā pārskatīšana
**Aptieku tīkla kopējā daļa kopējā reģionālo tirgu apjomā, kuros tas ir pārstāvēts.
7 populārākās daudzu reģionu aptieku ķēdes
Pirmā vieta starp multi reģionālie tīkli ieņem "36.6", kurā ir 1755 aptiekas un aizņem 18.1% tirgus klātbūtnes reģionos. Otrajā vietā ir aptiekas ar zīmolu Planet of Health ar 1246 aptiekām un 3,8% tirgus daļu. Trešajā vietā ir uzņēmums Erkapharm ar aptiekām ar zīmoliem Doctor Stoletov un Ozerki. Reģionos ir 400 šo zīmolu aptiekas, kas aizņem 6,6% no tirgus daļas.
| Daudzreģionālas aptieku ķēdes | ||||
| Vērtējums | Aptieku ķēde | Tirdzniecības vietu skaits uz 01.07.2017 | Vērtējuma rādītājs (punkts) | |
| 1 | Aptieku ķēde 36.6 | 1 755 | 18,1 | 70,3 |
| 2 | Aptiekas, kas darbojas ar zīmolu Planet Health | 1 246 | 3,8 | 55,3 |
| 3 | 400 | 6,6 | 48,4 | |
| 4 | Maxavit (ieskaitot 36,7 C) | 334 | 4,3 | 47,2 |
| 5 | Lauksaimniecības zeme | 758 | 12,7 | 46,3 |
| 6 | Neo-Pharm | 366 | 7,9 | 44,9 |
| 7 | vita | 728 | 1,9 | 35,8 |
*Aptieku tīkla kopējā daļa kopējā reģionālo tirgu apjomā, kuros tas ir pārstāvēts.
10 populārākās aptieku asociācijas
Aptieku asociāciju vidū vietas sadalījās šādi:
Pirmā vieta piešķirta biedrībai ProApteka, kurā ietilpst 2340 aptiekas. Otro vietu ieņem aptieku sortimenta preču pasūtīšanas pakalpojums “Aptieka. ru”, kurai visā valstī ir 14 341 aptieka un kas šajā rādītājā daudzkārt apsteidz citus reitinga pārstāvjus. Trešo vietu ieņem Medico-Pharmaceutical Small Business Association (MFO), kurai ir 1608 farmācijas tirdzniecības vietas.
| Aptieku asociācijas | ||||
| Vērtējums | Aptieku ķēde | Tirdzniecības vietu skaits uz 01.07.2017 | Kopējā tīkla daļa klātbūtnes reģionos*, % | Vērtējuma rādītājs (punkts) |
| 1 | ProApteka | 2 340 | 3,3 | 68,2 |
| 2 | Apteka.ru | 14 341 | 0,6 | 54,6 |
| 3 | MFI | 1 608 | 4,3 | 51,6 |
| 4 | PAVASARIS | 674 | 2,4 | 33,6 |
| 5 | FarmHub | 276 | 1,6 | 20,0 |
| 6 | Cerību sēta | 130 | 1,2 | 19,9 |
| 7 | Pharmaline | 194 | 2,4 | 14,4 |
| 8 | Parnassus | 230 | 2,0 | 12,8 |
| 9 | A+ | 76 | 0,3 | 7,3 |
| 10 | Alliancepharm | 117 | 1,9 | 5,7 |
* Aptieku tīkla kopējā daļa kopējā reģionālo tirgu apjomā, kuros tas ir pārstāvēts.
TOP-15 aptieku ķēdes pēc vidējā čeka lieluma pēc I-II ceturkšņa rezultātiem. 2017. gads
Vērtējums tika sniegts arī pēc vidējā čeka lieluma. Saskaņā ar šo parametru pirmo vietu ieņem Omnipharm tīkls (5289 rubļi). Otrajā vietā ir Aptieka. ru" ar vidējo čeku 1662 rubļi. Trešo vietu ieņem Samson-Pharma, kur vidējais rēķins ir 1440 rubļu.
15 populārākās aptieku ķēdes pēc vidējās pārbaudes 1.–2. ceturksnī 2017. gads |
||||
| Vērtējums | Aptieku ķēde | Vidējā čeka izmērs, berzēt. | Čeku skaits uz 1 aptieku, tūkst. vienību | Pārbaužu skaita dinamika attiecībā pret I-II ceturksni. 2016, % |
| 1 | Omnipharm | 5 289 | 5,6 | 1,1 |
| 2 | Apteka.ru | 1 662 | 0,2 | 53,1 |
| 3 | Samson-Pharma | 1 440 | 52,6 | 1,8 |
| 4 | Zdorov.ru | 765 | 126,3 | - |
| 5 | GC Erkapharm (ārsts Stoletovs un Ozerki) | 750 | 48,9 | 21,2 |
| 6 | Aptieku ķēde 36.6 | 682 | 23,2 | -8,6 |
| 7 | Aptieku dialogs | 669 | 124,6 | 37,5 |
| 8 | Neo-Pharm | 639 | 51,1 | 42,9 |
| 9 | Jauna aptieka (t.sk. Minicēns) | 631 | 52,1 | 17,7 |
| 10 | Padomju aptieka | 630 | 15,8 | 93,5 |
| 11 | O'Whit | 589 | 37,2 | -20,4 |
| 12 | Dežūras aptiekas | 580 | 42,6 | 3,5 |
| 13 | Evalārs | 553 | 43,3 | -5,0 |
| 14 | Pharmeconom | 546 | 71,1 | 17,1 |
| 15 | Veselības pavasaris (tostarp LekOptTorg) | 542 | 66,8 | 52,7 |
Kā viena no centrālajām tēmām Krievijas zāļu mazumtirdzniecībā šā gada sākumā atkal aktualizējās jautājums par zāļu tirdzniecības atļaušanu nefarmaceitiskajā mazumtirdzniecībā. Šķiet, ka profesionālā sabiedrība iniciatīvai ļoti viennozīmīgu vērtējumu devusi jau agrāk, varam tai pielikt punktu. Tomēr regulatori nolēma citādi. 2017. gada decembrī sabiedriskajai apspriešanai tika nodots attiecīgā federālā likuma projekts.
Droši vien nevienam nav jāskaidro, ka Federālais likums ir “nopietna lieta”, un, tā kā dokumenta projekts ir parādījies, tā pieņemšanas iespējamība vērtējama kā ļoti augsta. Tātad vairāku lielāko Krievijas farmācijas mazumtirdzniecības pārstāvju paziņojums par risku slēgt ievērojamu daļu aptieku, nopietni satraukts gan profesionālajā sabiedrībā, gan plašākā sabiedrībā. Ja tas tā ir ar līderiem, tad kas notiks ar otrā un trešā līmeņa uzņēmumiem?
Taču arī "lielajās" mazumtirdzniecības kaislībās sit augstu vilni, šo notikumu atbalsis izpaudās uzņēmuma dibinātāja Sergeja Gaļicka bloķējošās akcijas Magnit tīklā pārdošanā VTB bankai.
Necitēsim "sazvērestības teorijas" par aizsākto globālā mazumtirdzniecības tirgus nacionalizāciju, diez vai šīm versijām ir tiesības pastāvēt, bet tomēr pieaug banku sektora loma mazumtirdzniecības pārvaldībā, t.sk. farmācijas, to ir grūti ignorēt. Proti, šogad Aptieku ķēdes 36,6 vadības struktūrā notikušas manāmas izmaiņas, dažas no tām acīmredzot ir MKB struktūru iniciētas.
Tabula: TOP aptieku ķēdes pēc daļas mazumtirdzniecības un komerciālo zāļu tirgū Krievijā 2017. gadā
| № | Aptieku ķēde | Birojs | Punktu skaits | Dalīties, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP | nevis LP | Vispārīgi | ||||
| Klasiskās aptieku ķēdes | ||||||
| 1 | ASNA 1 | Maskava | 8 365 | 13,9 | 12,7 | 13,7 |
| 2 | Aptieku ķēde 36,6 2 | Maskava | 1 756 | 5,0 | 4,8 | 5,0 |
| 3 | Rīga 3 | Maskava | 2 039 | 4,9 | 5,1 | 4,9 |
| 4 | GC Erkapharm | Maskava | 1 240 | 3,7 | 3,5 | 3,6 |
| 5 | Implūzija 3 | Samara | 3 195 | 3,3 | 3,4 | 3,3 |
| 6 | Planētas veselība | Permas | 1 403 | 2,8 | 1,7 | 2,6 |
| 7 | Neo-Pharm | Maskava | 464 | 2,4 | 1,4 | 2,2 |
| 8 | Lauksaimniecības zeme | Ufa | 950 | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
| 9 | Farmakopeja – Jūsu ārsts | Maskava | 892 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| 10 | Aptiekas taimeris | Permas | 657 | 1,6 | 1,3 | 1,5 |
| 11 | Pharmaimpex | Iževska | 738 | 1,5 | 1,8 | 1,6 |
| 12 | 3. aprīlis | Krasnodara | 727 | 1,5 | 2,0 | 1,6 |
| 13 | Veselības melodija | Novosibirska | 1 262 | 1,4 | 1,6 | 1,5 |
| 14 | vita | Samara | 887 | 1,3 | 1,7 | 1,4 |
| 15 | Maxavit (ieskaitot 36,7С) 3 | N.Novgoroda | 389 | 1,3 | 0,5 | 1,1 |
| Aptieku asociācijas 4 | ||||||
| 1 | ProApteka | Maskava | 3 928 | 4,1 | 2,9 | 3,9 |
| 2 | MFI | Sanktpēterburga | 2 232 | 3,0 | 3,2 | 3,1 |
| 3 | PAVASARIS | Sanktpēterburga | 670 | 1,0 | 1,4 | 1,1 |
| 4 | Apteka.ru | Novosibirska | 15 027 | 0,5 | 1,2 | 0,7 |
| 5 | FarmHub | Maskava | 321 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Parnassus | Maskava | 278 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| 7 | Alliancefarma | Sanktpēterburga | 198 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 8 | GradisPharma 3 | Maskava | 240 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| 9 | Jauda | Voroņeža | 194 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 10 | Cerību sēta | Tambovs | 156 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1 — ASNA ir klasificēta kā klasiska aptieku ķēde, jo biznesa procesu integrācijas līmenis ir dziļāks salīdzinājumā ar asociatīvajiem tīkliem. 2 - kopējais tirdzniecības vietu skaits norādīts ņemot vērā "Farmakor" aptieku iestādes, uzņēmuma apgrozījums par periodu netiek ņemts vērā. 3 - salīdzinošā pārskatīšana 4 - aptieku asociāciju amati tiek aprēķināti, neņemot vērā asociācijas biedru krustpunktus savā starpā. Šis vērtējums parāda aptieku ķēžu un atsevišķu aptieku kombinācijas tirgus daļu |
||||||
100 lielāko Krievijas uzņēmumu sarakstā ir vairākas aptieku ķēdes. Lielākās peļņas Top 7 ir ASNA, Rigla, Aptieku ķēde 36,6, Implozia, Health Planet, Erkopharm Group, Neo-Pharm.
Pēdējie krīzes gadi ir parādījuši medikamentu pieprasījuma krituma dinamiku. Analītiskā uzņēmuma KMPG 2016.gadā veiktais zāļu mazumtirdzniecības tirgus pētījums iezīmēja pavērsiena sākumu - pirmo reizi vairāku gadu laikā ir vērojams pozitīvs aptieku ķēžu ieņēmumu pieaugums.
Tabulas analīze liecina, ka Krievijas aptieku ķēdes TOP-10 ir nostiprinājušas savas pozīcijas tirgū. To kopējā daļa palielinājās līdz 45%. Ieņēmumu attiecība 2016. gadā pret 2015. gadu pieauga par 26,6%. Šie skaitļi liecina par notiekošo tirgus konsolidāciju.
Pazīstamais analītiskais novērotājs RNC Pharma ir prezentējis Krievijas aptieku ķēžu reitingu, pamatojoties uz 2017. gada 1. ceturkšņa rezultātiem.
| Aptieku ķēde | Centrālā biroja atrašanās vieta | Punktu skaits uz 01.04. 2017. gads | Tirgus daļa 2017. gada 1. ceturksnī |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirgus kopumā, bez LLO |
||||||
| Aptieku ķēde 36.6 | ||||||
| sabrukums | ||||||
| Planētas veselība | ||||||
| GC Erkapharm | ||||||
Ja salīdzina 2016. gada un 2017. gada 1. ceturkšņa rezultātus, TOP-7 var atzīmēt dažas nopietnas izmaiņas. Rigla apsteidza Aptieku ķēdi 36,6, Raduga izlidoja no kārotā septītnieka - vietu ieņēma Neo-Pharm.
Pēc pētnieku domām, aptieku tirgus ir tuvu piesātinājumam – mūsdienās ir arvien grūtāk atrast piemērotas zonas vietās, kur ir pietiekami daudz satiksmes. Zināmas iespējas sola globālās investīciju programmas, piemēram, renovācijas projekts Maskavā. Tomēr tas ir vietējs. Pieaugošā interese par farmācijas tirgu no nefarmaceitisko preču mazumtirgotāju puses sola nopietnu konkurences pieaugumu pārskatāmā nākotnē.
| Agresīva spēlētāju izcenojumi |
|
| Esošā augsta aptieku ķēžu koncentrācija reģionos, kur uzņēmums darbojas |
|
| Vietējo spēlētāju ģeogrāfiskās klātbūtnes stiprināšana nākotnē |
|
| Jaunu formātu izstrāde, ko veic citi spēlētāji (aptiekas-lielveikali, atlaides) |
|
| Jaunu spēlētāju, galvenokārt reģionālo, parādīšanās uzņēmuma klātbūtnes vietās |
|
| Jaunu spēlētāju parādīšanās, galvenokārt federāla uzņēmuma klātbūtnes vietās |
|
| Uzņēmējdarbības dažādošana, ko veic citi dalībnieki (piemēram, uzsākot savu ražošanu vai izplatīšanu) |
Tāpēc vadošie spēlētāji steidz ieņemt atlikušo tirgus platību – 2017. gadā, saskaņā ar KMPG aptauju, 90% lielo mazumtirdzniecības tīklu plāno paplašināt savu klātbūtni, atverot jaunas tirdzniecības vietas. Aptieku punktu ģeogrāfiskā atrašanās vieta tiek veikta, pamatojoties uz iepriekšēju mārketinga izpēti.
Daži spēlētāji runā par nepieciešamību ierobežot tirgu. Vairāk nekā 58% aptieku ķēžu vadītāju iestājas par aptieku skaita juridisku ierobežošanu valstī, sekojot Rietumeiropas valstu — Francijas, Spānijas un Vācijas — piemēram.
Krievijā nevar būt aptieku pārbagātība - domstarpības ar aptieku ķēžu vadītājiem pauž Federālā pretmonopola dienesta (FAS) Sociālās sfēras un tirdzniecības kontroles departamenta vadītāja vietniece Nadežda Šaravska. Šis ir komerciāls tirgus, atveras aptiekas, kas nozīmē, ka tās ir rentablas un tām ir pieprasījums, viņa argumentē. Daudzas aptiekas darbojas subjektu galvaspilsētās, ierobežojums radīs augstākas cenas un kavēs konkurenci, viņas skatījumā.
Apsveriet lielās aptieku ķēdes Krievijā, kuras ir uzskaitītas kā līderi farmācijas tirgū.
1. ASNA
ASNA ir neatkarīgu aptieku apvienība, kurā ietilpst vairāk nekā 5000 aptieku daudzās Krievijas pilsētās. ASNA ir jauns formāts aptieku ķēžu vidū, jo asociācijas biedri ir neatkarīgas aptiekas un aptieku ķēdes, kuras vieno kopīgs mērķis - padarīt zāles, medicīnas iekārtas un ar tām saistītos produktus pieejamākus klientiem. Līdz šim Asociācijas teritorija sniedzas tālu ārpus galvaspilsētas, aptverot teritoriju no dienvidiem līdz Kamčatkai. ASNA ir pārstāvēta vairāk nekā 100 pilsētās un vairāk nekā 60 federācijas subjektos. Reģionālās pārstāvniecības tiek atvērtas Ņižņijnovgorodā, Iževskā, Kazaņā. Uzņēmumam ir 150 mārketinga līgumi ar ražotājiem.
Juridiskā adrese: 125368, Maskava, st. Mitinskaya, māja 33, ēka 1
2. Rīga
Nacionālā aptieku ķēde, kas dibināta 2001. gadā, ir otrā lielākā Krievijā pēc pārdošanas apjoma. Uz 2016. gada decembri tīklam ir 1769 mazumtirdzniecības vietas 47 Krievijas reģionos. Rigla pārstāv Krievijas lielākā farmācijas holdinga Protek Group mazumtirdzniecības segmentu. Aptieku tīkla sortiments ir 18 tūkstoši sortimenta pozīciju, no kuriem aptuveni 60% ir parafarmaceitiskie produkti. Aptieku tīklā "Rigla" 2016. gada 12 mēnešu beigās ir 1768 aptiekas. Aptiekas ar zīmolu "Esi vesels!" un Živika darbojas kā atlaižu veikali. 2016. gada beigās tīklā bija 1214 atlaižu aptiekas.
Juridiskā adrese: 115201, Maskava, st. Čermjanska, 2
Informācija par īpašniekiem: mātes uzņēmums"Protek"
Lielo burtu lietojums: 23 miljardi rubļu
3. Aptieku ķēde 36.6
Vadošais ir PJSC Aptieku ķēde 36.6, dibināta 1991.gadā Krievijas uzņēmums nozarēs mazumtirdzniecība veselības un skaistumkopšanas produkti. 2016. gada janvārī koncerna lielākie akcionāri un A5 Pharmacy Retail Limited (aptieku ķēdes A5 mātes uzņēmums) kontrolējošie akcionāri panāca provizoriskas vienošanās par aptieku ķēžu apvienošanu. Apvienošanās tika pabeigta 2016. gada decembrī PJSC Aptieku ķēde 36.6 papildu akciju emisijas ietvaros, kas palika kā apvienotās grupas mātes uzņēmums.
Juridiskā adrese: 121096, Maskava, st. Vasilisa Kožina, 1
Informācija par īpašniekiem: Galvenie akcionāri 2016. gadā:
- SIA Palesora. (Kipra, īpašnieki - Vladimirs Kintsurašvili un Ivans Saganelidze) - 60,58%;
- Walgreens Boots Alliance – 15%.
Direktoru padomes priekšsēdētājs - Ivans Saganelidze
izpilddirektors− Vladimirs Kintsurašvili
Lielo burtu lietojums- 16,6 miljardi rubļu.
Bruto peļņa 2016. gadā RUB 10,766 milj
Akcijas cena ir 6,99 rubļi.
4. Implūzija
Implozia LLC reģistrēta 1991. gadā. Kopš 1993. gada pamatdarbība ir medikamentu tirdzniecība. Papildus savām aptiekām preču pārdošana notiek caur citu personu aptiekām juridiskām personām strādājot saskaņā ar partnerības līgumu. Produktu pārdošana, izmantojot aptieku tīklu, tiek veikta šādos Krievijas reģionos: Samara, Saratovs, Penza, Orenburg, Uļjanovskas apgabali, Maskava, Baškīrija, Tatarstāna. Uz Šis brīdis Tatarstānā un Baškīrijā Implozia pārstāv tikai partneri, citos reģionos - gan savas aptiekas, gan partneruzņēmumu aptiekas.
2003.gadā uzņēmums, lai minimizētu ekonomiskos un juridiskos riskus, tika sadalīts vairākos uzņēmumos: SIA Pharmperspektivu, LLC I-Trans, I-Kub, Imploziya-Finance LLC un citos.
Juridiskā adrese: 432072, UĻJANOVSKA, PR. ĢENERĀLIS TJUĻENEVS, D. 7
Informācija par īpašniekiem: Implozijai ir necaurredzama īpašumtiesību struktūra. AT lielākais operators holdings - Pharmperspektiva LLC ("FP") - Grants Bezručenko kontrolē 27,19%. 24% uzņēmuma piederēja viņa brālim Valērijam Bezručenko. Brāļu partneri "FP" bija Dmitrijs Podgornovs (27,19%) un Oļegs Tepļakovs (21,6%). Pēc uzņēmuma dibinātāja Granta Bezručenko nāves 2015. gadā viņa daļu izpirka labuma guvēji.
Lielo burtu lietojums: 15 miljardi rubļu
5. Planētas veselība
SIA Planeta Zdorovya ir viens no visaktīvāk augošajiem spēlētājiem Krievijas farmācijas mazumtirdzniecībā. Starp reģioniem, kurus tīkls attīsta, Permas apgabals, Kirovas apgabals un Udmurtu republika. Turklāt Permā "Veselības planēta" ir beznosacījumu monopolists. Tīkls darbojas arī Maskavā un Maskavas reģionā, Sanktpēterburgā un citos lielos reģionos.
Juridiskā adrese: 614068, PĒRMAS REĢIONS, PĒRMAS PILSĒTA, LENINA IELA, 83/34
Informācija par īpašniekiem: Dibinātājs - individuālais Kislovs Aleksejs Jevgeņevičs
6. GC Erkapharm (Doktors Stoletovs un Ozerki)
ERKAFARM uzņēmumu grupa dibināta 1994.gadā. Šobrīd grupā ietilpst vairāk nekā 360 aptiekas 12 Krievijas Federācijas reģionos, kas darbojas dažādos formātos no atlaižu veikaliem līdz farmācijas tirgiem. ERKAFARM ietilpst vairākas aptieku ķēdes: Doctor Stoletov, Ozerki, Good Aptieka, Tautas aptieka un Aptieka Nr.1. ERKAFARM uzņēmumu grupas kopējais darbinieku skaits ir vairāk nekā 3500 cilvēku.
Juridiskā adrese: 107005, Maskava, Bakuninskaya iela, 14
Informācija par īpašniekiem: Individuāls, Saganelidze Ivan Givievich, Prestige Market LLC, Proftehgroup LLC, Russian Trust Alliance Your Savings LLC, Sana-MT LLC, Enterprise Service LLC
7. Neopharm
NEOPHARM Group vēsture aizsākās kā neliels ģimenes uzņēmums – ar vairākiem aptieku kioskiem Maskavas apgabala Krasnogorskas rajonā. Šobrīd NEOPHARM grupu veido gandrīz 300 aptiekas ar diviem zīmoliem - NEOPHARM un STOLICHI, vairāk nekā 3000 darbinieku un vairāk nekā 25 miljoni klientu gadā.
Juridiskā adrese: 123423, Maskava, šoseja Otkrytoe, 2, bldg. 12
20 populārākās aptieku ķēdes Krievijā Amera Karloss 2019.03.20 http://website/upload/iblock/84d/84dedc353527cef46fccc7c59c7faf76.pngKrievijas mazumtirdzniecības aptieku tirgus piedzīvo konsolidācijas un valsts regulējuma stingrākas fāzi. Līderi uzpērk vietējos spēlētājus, un tie, savukārt, turpina apvienoties aliansēs, lai izdzīvotu. MarketMedia publicē 20 populārākās aptieku ķēdes.
2018. gadā Krievijā zāļu pārdošanas apjoms iepakojumos pieauga par 6% salīdzinājumā ar 2017. gadu līdz 5,6 miljardiem.Tirdzniecības apjoms naudā par 7% vairāk nekā 1,256 triljonu rubļu apmērā, aprēķināts pētījumu kompānijā AlphaRM .
RNC Pharma dati ir pesimistiskāki: gada beigās mazumtirdzniecības tirgus dinamika naudas izteiksmē apstājusies 2,2% līmenī, tā apjoms sasniedza 1,2 triljonus rubļu, bet fiziskajā izteiksmē tā kopumā sasniegusi negatīvais sektors -3,2%, līdz 5,5 miljardiem paku.
Par to, kāpēc 2018. gada beigās dažādu pētniecības aģentūru analītiķi ievērojami atšķīrās aprēķinos par zāļu pārdošanu Krievijā, var lasīt analītiskā uzņēmuma RNC Pharma attīstības direktora Nikolaja Bespalova teiktajā.
2019. gada 1. janvārī Krievijā darbojās vairāk nekā 65,6 tūkstoši aptieku. Neskatoties uz to, ka salīdzinājumā ar 2017. gadu to skaits pieauga par 3%, 2018. gada ceturtajā ceturksnī tika fiksēts aptieku tirdzniecības vietu skaita samazinājums. Ieņēmumu apjoms decembrī sastādīja 111,2 miljardus rubļu (+4%), un vidējie ieņēmumi uz vienu bija 1,7 miljoni rubļu (+1% salīdzinājumā ar 2017.gada decembri), liecina AlphaRM pārskats.
2018. gada beigās ar aptieku starpniecību tika pārdoti vairāk nekā 4,7 miljardi zāļu iepakojumu 892 miljardu rubļu vērtībā, kas ir par 8% vairāk naudas izteiksmē un par 7% vairāk vienībās.
Ja salīdzina aptieku tīklu reitingus 2018. un 2017. gadā, tad pirmajā trijniekā notikušas izmaiņas. "Group 36.6" nokāpa par divām rindiņām, otro vietu zaudējot Erkapharm Group, bet trešo vietu ķēdei Imploziya Samara. Līderis pēc kopējā pārdošanas apjoma joprojām ir Rigla (PROTEK Grupas daļa).
Runājot par tendencēm, 2018. gadā turpinājās jau vairākus gadus ilgusī tirgus konsolidācija un mazo reģionālo ķēžu aiziešana. Aptieku ķēdes turpināja apvienoties dažādās aliansēs, kas sasniedza maksimumu 2017. gadā, lai stiprinātu pirktspēju un konsolidētu ražotāju pasūtījumus mārketinga pakalpojumiem. Tā kā ražotāji maksā tīkliem, lai reklamētu savus produktus.
Starp citu, nesen Nacionālās farmācijas kameras (NFP) arodbiedrība vērsās Rūpniecības un tirdzniecības ministrijā ar lūgumu regulēt mijiedarbību starp aptieku ķēdēm un ražotājiem, jo aptiekas 60% gadījumu pircējiem uzspiež zāles, kuru ražotājiem. viņi ir parakstījuši mārketinga līgumus, ziņoja laikraksts Kommersant.
NFP ierosina aizliegt konkrēta medikamenta prioritāro ieteikšanu pircējiem saskaņā ar mārketinga līgumiem starp aptieku ķēdēm un ražotājiem. Aizlieguma pārkāpuma gadījumā paredzēts apturēt speciālista sertifikāta vai farmācijas darbinieka akreditācijas sertifikāta derīgumu līdz 6 mēnešiem. Attiecīgās obligātās pārbaudes būtu jāiekļauj Roszdravnadzor testa pirkšanas noteikumos, teikts vēstulē. No tā izriet, ka pretējā gadījumā pacients iegūst viņam uzliktās zāles, kuras nav ieteicis ārsts.
Pāvels Raščupkins RNC Pharma analītikas direktors
Viena no galvenajām tendencēm zāļu mazumtirdzniecībā 2018. gadā bija segmenta vispārējā stagnācija. Uz šī krituma fona mēs esam redzējuši pietiekami daudz liels skaits M&A darījumi. Protams, par galvenajiem darījumu objektiem kļuva vietējās aptieku ķēdes.
Starp tirgus apvienotājiem ir Pharmland, Rigla un citi spēlētāji. Bet pat starp lielākajiem spēlētājiem tika pamanītas noteiktas izmaiņas. Piemēram, trīs spēlētāji no top 20 uzreiz - Planet Health, Farmaceits + un Maksavit - apvienojās vienā organizācijā Planet Health tīkla paspārnē. Jaunā Apteka ķēde ir pievienojusies IRIS partnerībai.
Šis process diezgan saprotami - agrāk M&A darījumiem bija atsevišķu spēlētāju lokālas stiprināšanas raksturs, tagad, pēc 1000+ aptieku kluba biedru skaita pieauguma, nepieciešami nopietnāki soļi, lai apvienotu ķēžu spēkus līdzvērtīgai konkurencei.
Turklāt ir skaidrs, ka ko vairāk tīkla, īpaši izdevīgi nosacījumi tas var iegūt piegādes no izplatītājiem un mārketinga līgumus no ražotājiem.
Ar pēdējo ir saistīta šāda tendence, kas sāka atslābināties 2018. gada beigās. Izskanēja priekšlikums ierobežot maksimālo piemaksu par mārketingu aptieku segmentā. Starp citu, jau izskan priekšlikumi šāda veida sadarbību starp ražotājiem un aptieku mazumtirdzniecību pilnībā aizliegt.
Potenciāli tas var nopietni skart mazumtirdzniecības biznesu, īpaši tos spēlētājus, kuri savus tīklus veidoja galvenokārt aizmugures peļņas dēļ (atpakaļ peļņa atspoguļo to peļņas daļu, ko uzņēmums saņem no piegādātāja dažādu atlaižu, bonusu u.c. veidā. - Red.). Starp citu, pēdējais 2018. gadā arī aktīvi pārskatīja prēmiju izmaksas nosacījumus un pastiprināja kontroli pār šāda veida darbību. Tas daļēji ir pašu aptieku tirgus dalībnieku “nopelns”.
Daži uzņēmumi aktīvi praktizēja preču novadīšanu atpakaļ vairumtirdzniecības segmentā, lai izpildītu obligāti nosacījumi mārketinga līgumus un prēmiju saņemšanu.
Taču tajā pašā laikā ir diezgan skaidra izpratne, ka valsts pastiprina kontroli pār segmentu. Papildus stingrībai nozari rada arī aktīvā zāļu tālpārdošanas attīstība, izraisot parafarmaceitiskā (nezāļu) sortimenta aizplūšanu no aptiekām. Proti, šī kategorija ir viena no marginālākajām. Līdz šim narkotikas Krievijā oficiāli aizliegts pārdot ar interneta starpniecību, taču daži tirgus dalībnieki ir atraduši veidu, kā aizliegumu apiet (interneta veikals Ozon pārdod zāles caur aptieku, pamatojoties uz farmaceitiskās darbības licenci, un mazumtirgotāju kurjeri piegādā narkotikas pircēju vārdā. – Red.).
Apkopojot, varam secināt, ka 2019. gadā un turpmāk atsevišķām aptiekām un mazajām ķēdēm aptieku tirgū izdzīvot būs arvien grūtāk. Segmenta konsolidācija jau ir manāma (top 20 veido vairāk nekā 50%), un šogad šis rādītājs pieaugs vēl vairāk.
Un, protams, jo lielāka konkurence, jo grūtāka ir cīņa par biznesa rentabilitāti. Turklāt pagaidām (uz 2019. gada 1. ceturkšņa beigām) neredzam nopietnus priekšnoteikumus tirgus izaugsmes atveseļošanai naudas izteiksmē, nemaz nerunājot par natūrā, kas arī diez vai pievienos optimismu tirgus dalībniekiem.
20 populārākās aptieku ķēdes Krievijā 2018. gadā
1. "Rigla" (Maskava). Aptieku ķēde ir daļa no PROTEK uzņēmumu grupas, kas darbojas visos lielākajos farmācijas nozares segmentos: zāļu ražošanā, farmaceitisko un veselības un skaistumkopšanas preču izplatīšanā, kā arī mazumtirdzniecība. Grupas auditētie konsolidētie ieņēmumi 2017. gadā sasniedza 258,5 miljardus rubļu.
2018. gadā Riglas aptieku tīkls Krievijā, tostarp apvienošanās un pārņemšanas rezultātā, tika papildināts ar 426 aptiekām, un 2019. gada 1. janvārī bija 2 457 tūkstoši aptieku. Vidējais čeks ir 489,93 rubļi. Uzņēmuma daļa farmācijas mazumtirdzniecības tirgū 2018. gadā bija 5,46%.
2. ĢC "Erkafarm" (Maskava). Erkapharm Group, viens no Krievijas farmācijas tirgus līderiem, tika dibināts 1994. gadā. Grupā ir 1 266 tūkstoši aptieku astoņos federālajos apgabalos, kas darbojas dažādos formātos - no atlaižu veikaliem līdz farmācijas tirgiem ar zīmoliem Doctor Stoletov, Ozerki, Laba Aptieka, Tautas aptieka, Aptieka Nr. 1, Raduga ”, “Pirmā palīdzība”, “Ladushka” u.c. Katru mēnesi uzņēmuma aptiekas apkalpo vairāk nekā 6 miljonus klientu. Kopš 2018. gada uzņēmums zemo cenu segmentā ar zīmolu Ozerki sāka izstrādāt jaunu drēbju formātu. Pirmie veikali tika atvērti Sanktpēterburgā un Ļeņingradas apgabalā, bet pēc tam Maskavā. Uzņēmuma daļa farmācijas mazumtirdzniecības tirgū 2018. gadā bija 5,35%.
3. "Implozija" (Samara). Implosion tīkls apvieno vairāk nekā 2,5 tūkstošus punktu, no kuriem vairāk nekā 60% aptieku ir vai nu partneres (pirkumu veikšanai pieslēdzas Implosion programmatūrai) vai franšīzes. Kopējie ieņēmumi 2018. gada beigās - 46,5 miljardi rubļu, tirgus daļa - 3,83%.
4. "36.6. grupa" (Maskava). Aptieku ķēde 36.6 uzņēmumu grupa dibināta 1991.gadā. Uzņēmums apkalpo tīklus ar zīmēm "36,6", "Gorzdrav" un A.v.e., kuru kopējais skaits pārsniedza 1,314 tūkstošus punktu. Uzņēmuma daļa zāļu mazumtirdzniecības tirgū bija 4,4%. 2018. gada beigās tīkls zaudēja savas pozīcijas lielāko tīklu reitingā, pakāpjoties no otrās pozīcijas uz ceturto. Gada laikā uzņēmumu grupa valstī slēdza vairāk nekā 400 aptieku. Acīmredzot runa ir par nerentabliem punktiem, kuru kopējo skaitu uzņēmums neatklāj. Tādējādi jaunā augstākā vadība cenšas izvest no krīzes mazumtirdzniecības virzienu, kas veido lielāko daļu uzņēmuma ieņēmumu. Daļa samazinājās no 4,48% līdz 3,64%. Kā jau iepriekš rakstīja Kommersant, līdz 2021.gadam katras aptiekas EBITDA peļņa būs 3,5% (pašreizējais rādītājs netiek izpausts), un tīkla tirgus daļa pieaugs no 4,4 līdz 10%. Salīdzinājumam: Riglas pašreizējā EBITDA norma katrai aptiekai ir 4,8%.
5. Veselības planēta (Perma). 2019. gada 1. janvārī tīklā bija vairāk nekā 1696 aptiekas, tostarp ar zīmolu Bērnības valsts, 50 Krievijas pilsētās. Gada laikā uzņēmums atvēra 321 aptieku. Permas teritorijā ķēde ir līderis un aizņem vairāk nekā 60% mazumtirdzniecības tirgus (saskaņā ar RNC Pharma). Uzņēmuma daļa zāļu mazumtirdzniecības tirgū bija 2,96%.
6. "Neo-Pharm" (Maskava). Uzņēmums attīsta aptiekas ar zīmoliem Neopharm un Stolichki, kas darbojas dažādos cenu segmentos. Uz labāko spēlētāju piecinieka fona tajā ir krietni mazāk aptieku tirdzniecības vietu - tikai 606. Tomēr uzņēmums atšķirībā no konkurentiem - hipermārketiem un lielveikaliem attīsta lielākus formātus. Gada laikā viņa atvērusi 124 objektus. Tās daļa Krievijas narkotiku tirgū tiek lēsta 2,87%.
7. "Vita" (Samara). Farmācijas uzņēmums "Vita" pārvalda gandrīz tūkstoti aptieku. Uzņēmums attīsta divus zīmolus: Vita Express un My Pharmacy zemas cenas". Gada laikā uzņēmums atvēra vairāk nekā 600 aptieku, tā daļa zāļu tirgū pieauga no 1,35% līdz 2,68%.
8. "Aprīlis" (Krasnodara). Uz 2019. gada 1. janvāri Aprel aptieku tīklu veidoja 1335 aptiekas ar zīmoliem Aprel un Pharmacy Warehouse (ekonomiskais segments). Uzņēmuma kopējā daļa pieauga no 1,94% līdz 2,56%. Gada laikā tīkls atvēra nedaudz vairāk nekā 450 aptieku, tostarp iegādājoties. Piemēram, 2018. gadā aprīlis absorbēja lielāko tatāru tīklu Kazaņas Apteki (112 tirdzniecības vietas).
9. Lauksaimniecības zeme (Ufa). Baškīru uzņēmums darbojas kopš 1997. gada. 2018. gadā tā palielināja savu tīklu no 954 līdz 1114 tirdzniecības vietām Krievijā. Uzņēmums darbojas dažādi formāti- aptieku centri, sociālās aptiekas, veselības un skaistumkopšanas centri, kā arī optikas saloni, ortopēdijas saloni un dzirdes centrs. Uzņēmuma daļa Krievijas zāļu tirgū pieauga no 1,77% līdz 2,1%. Apgrozījums gada beigās sasniedza 25,013 miljardus rubļu.
10. "Pharmaimpeks" (Iževska). Uzņēmums dibināts 1994.gadā, sākotnēji tas nodarbojās ar medikamentu vairumtirdzniecību, sadarbojoties galvenokārt ar slimnīcām. Pirmā aptieka Udmurtijā tika atvērta 1998. gadā. 2019. gada sākumā tīklu veidoja 757 aptiekas (+28 tirdzniecības vietas gadā), tā apgrozījums 2018. gadā veidoja 19,4 miljardus rubļu, un tā daļa Krievijā zāļu mazumtirdzniecības tirgū bija 1,6%.
11. Farmakopeja un jūsu ārsts (Tula). Pharmacopeyka aptieku ķēde ir farmācijas izplatītāja LLC Medexport - Severnaya Zvezda franšīzes projekts. "Farmakopeika" ar vairāk nekā 600 punktiem darbojas Altaja, Krasnojarskas apgabalos, Kemerovā, Novosibirskā, Tomskā un Tjumeņas reģioni, kā arī Hantimansu autonomajā apgabalā. Aptieku tīklā "Jūsu ārsts" ir vairāk nekā 300 punktu Tulas, Kalugas, Vladimiras un Maskavas apgabalos, kā arī Krasnodaras apgabalā. Abu ķēžu īpašnieki apvienojās 2016. gadā. Gada laikā apvienotais uzņēmums atvēra 52 aptiekas. Abu tīklu konsolidētais apgrozījums 2018. gadā sastādīja 18,2 miljardus rubļu, vidējā čeka bija 440 rubļu, bet tirgus daļa – 1,5%.
12. "Aptieka no noliktavas" (Perma). Kopš 90. gadiem tā īpašnieki Andrejs Godovalovs un Nikolajs Šavrins nodarbojas ar zāļu vairumtirdzniecību, un Apteki ot skladas ķēde (atlaižu segments) tiek attīstīta kopš 2009. gada. Šobrīd tīkls ir pārstāvēts 23 Krievijas reģionos, un tajā ir 767 aptiekas (+83 aptiekas). 2018. gada beigās tā apgrozījums bija 14,6 miljardi rubļu, vidējais čeks bija 463 rubļi, un tirgus daļa bija 1,2%.
13. Grupa "36.7S & Maksavit" (Ņižņijnovgoroda). Aptiekas ar zīmolu 36,7 darbojas kopš 1998. gada. 2010. gadā uzņēmums sāka attīstīt citu zīmolu - Maksavit atlaižu aptiekas. Šobrīd ar abiem zīmoliem darbojas 489 aptiekas (+85 aptiekas) 36 Krievijas pilsētās. Uzņēmuma apgrozījums 2018. gada beigās veidoja 14,2 miljardus rubļu, vidējais čeks bija 496 rubļi, uzņēmuma daļa bija 1,17%.
14. "Veselības melodija" (Novosibirska). Tīkls tirgū darbojas kopš 2006. gada, un šobrīd tas ir pārstāvēts 53 Krievijas reģionos, un tajā ir 766 aptiekas (+43 tirdzniecības vietas). Būtībā tie ir aptieku lielveikali ar atvērtu displeju. 2018. gada beigās apgrozījums bija 13,1 miljards rubļu, vidējais čeks bija 409,58 rubļi, tirgus daļa bija 1,08%.
15. Mega Pharm (Maskava). Aptieku uzņēmums Mega Pharm (aptiekas A-Mega, Jā, Zdorov!, Kā arī premium klases aptiekas Azbuka LIFE) tirgū ienāca 2016. gadā un ir daļa no Marathon Group holdinga. Holdingu 2017. gada maijā dibināja Aleksandrs Vinokurovs un Sergejs Zaharovs, vēlāk viņiem kā partneris pievienojās Andrejs Tjasto. 2018. gada beigās Mega Pharm bija 1008 aptiekas (+138 tirdzniecības vietas gadā), vidējais čeks sastādīja 303,51 rubli, un tirgus daļa gada laikā pieauga no 0,39 līdz 0,95%. Ķēdes apgrozījums 2018. gadā pārsniedza 1,5 miljardus RUB. Mega Pharm attīstās sadarbībā ar X5, Azbuka Vkusa, Krievijas dzelzceļu, Elena Malysheva medicīnas centru. Aptieku mazumtirgotājs līdz 2021. gadam plāno atvērt vairāk nekā 4000 mazumtirdzniecības vietu.
16. "Farmaceits +" (Rostova pie Donas). Aptieku tīkls pieder zāļu izplatītājam CJSC Pharmacevt, kas tirgū darbojas vairāk nekā 25 gadus. Uz izplatītāja bāzes izveidota Rostovas apgabala Veselības ministrijas imūnbioloģisko preparātu, diagnostikas instrumentu un pretretrovīrusu zāļu uzglabāšanas un izplatīšanas noliktava, kas darbojas jau 10 gadus. Aptieku ķēdē 2019. gada sākumā bija 334 aptiekas (-13 aptiekas), vidējais rēķins bija 460 rubļi, tirgus daļa 0,87%. 2018. gada beigās apgrozījums pārsniedza 10,6 miljardus rubļu.
17. "Jaunā aptieka" un "Apteka Minitsen" (Habarovska). Par šiem farmācijas uzņēmumiem ir maz zināms. Tīkla vietnes arī nav informatīvas. Pēc SPARK datiem, ķēdes Novaja Apteka funkcionējošā juridiskā persona ir Superpharma LLC, kas pieder Igoram Žukovičam (48%), Igoram Bojarkinam (30%) un Artjoms Žukovičam (22%). Apteki Minitsen funkcionējošā juridiskā persona ir SIA Avers Apteka Minitsen, kurai ir vienādi īpašnieki un akcijas. Abu ķēžu kopējais apgrozījums 2018. gadā pārsniedza 10 miljardus rubļu (2017. gadā 9 miljardus rubļu), kopējais aptieku skaits sasniedza 161 (nemainījās), vidējais čeks uz gada beigām salīdzinājumā ar 2017. gadu samazinājās no 738 līdz 662,39 rubļu , un tirgus daļa bija 0,83%.
18. "Nevis" (Sanktpēterburga). Aptiekas Ziemeļrietumu reģionā darbojas jau vairāk nekā 25 gadus un ir daļa no Nevis Trading Houses holdinga, kas dibināts 1992. gadā. Tajā ietilpst arī vairāki uzņēmumi: sieviešu higiēnas preču ražošana ar preču zīmi Angelina, kosmētiskie mazgāšanas līdzekļi ar preču zīmi Vuoksa, kosmētikas līdzekļi ar feromoniem ar preču zīmi Dr. VILSH. 2018. gada beigās Nevis aptieku apgrozījums pārsniedza 8,3 miljardus rubļu, tirdzniecības vietu skaits gada laikā pieauga no 428 līdz 457, vidējais rēķins nedaudz samazinājās - no 388 līdz 382 rubļiem, tirgus daļa bija 0,69%.
19. Zdorov.ru (Maskava). Aptieku ķēde darbojas kopš 2003. gada. Pēc SPARK datiem, Zdorov.ru LLC pieder Sergejam Kagramanovam (45%), Mihailam Akimovam (33%), Artjoms Pišņakam (12%), Jurijam Tihohodam (5%) un Olgai Ščerbinkinai (5%). Ķēdes apgrozījums 2018. gadā sasniedza 7,4 miljardus rubļu, vidējā čeka bija 1,3 tūkstoši rubļu, un tirdzniecības vietu skaits palielinājās no 52 līdz 63.
20. "Alveja" (Sanktpēterburga). Aloe aptieku ķēde ir daļa no BSS farmācijas holdinga un tiek attīstīta kopš 2014. gada. 2018. gada beigās tajā bija 268 aptiekas (+22 aptiekas). Sākotnēji tīkls attīstījās ziemeļrietumu reģionā, bet vēlāk paplašināja savas klātbūtnes robežas un šodien atrodas Urālos un Centrālajos federālajos apgabalos. Apgrozījums 2018. gada beigās sasniedza 6,9 miljardus rubļu, vidējais čeks - 490 rubļu, bet daļa - 0,57%.
