რუსეთში 100 უმსხვილესი საწარმოს სიაში შედის რამდენიმე სააფთიაქო ქსელი. ტოპ 7-ში ყველაზე დიდი მოგებაა ASNA, Rigla, Pharmacy Chain 36.6, Implozia, Health Planet, Erkopharm Group, Neo-Pharm.
ბოლო რამდენიმე წელიწადმა კრიზისმა აჩვენა მედიკამენტებზე მოთხოვნის ვარდნის დინამიკა. 2016 წელს ანალიტიკურმა კომპანია KMPG-ის მიერ ჩატარებულმა ფარმაცევტული საცალო ბაზრის შესწავლამ გარდამტეხი მომენტი დაიწყო - პირველად რამდენიმე წლის განმავლობაში, დაფიქსირდა სააფთიაქო ქსელების შემოსავლების დადებითი ზრდა.
ცხრილის ანალიზი აჩვენებს ამას სააფთიაქო ქსელებირუსეთმა TOP-10-ში გააძლიერა პოზიციები ბაზარზე. მათი ერთობლივი წილი 45%-მდე გაიზარდა. 2016 წლიდან 2015 წლამდე შემოსავლების თანაფარდობა 26,6%-ით გაიზარდა. ეს მაჩვენებლები მიუთითებს ბაზრის მიმდინარე კონსოლიდაციაზე.
ცნობილმა ანალიტიკურმა დამკვირვებელმა RNC Pharma წარმოადგინა რუსული სააფთიაქო ქსელების რეიტინგი 2017 წლის პირველი კვარტლის შედეგების მიხედვით.
| სააფთიაქო ქსელი | ცენტრალური ოფისის ადგილმდებარეობა | ქულების რაოდენობა 01.04. 2017 წელი | ბაზრის წილი 2017 წლის I კვარტალში |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ბაზარი მთლიანობაში, LLO-ს გარეშე |
||||||
| სააფთიაქო ქსელი 36.6 | ||||||
| აფეთქება | ||||||
| პლანეტის ჯანმრთელობა | ||||||
| GC Erkapharm | ||||||
თუ შევადარებთ 2016 წლის შედეგებს და 2017 წლის 1 კვარტალს, შეგვიძლია აღვნიშნოთ სერიოზული ცვლილებები TOP-7-ში. რიგლა უსწრებდა სააფთიაქო ქსელს 36.6, რადუგა გაფრინდა ნანატრი შვიდეულიდან - მისი ადგილი ნეო-ფარმმა დაიკავა.
მკვლევარების აზრით, სააფთიაქო ბაზარი ახლოსაა გაჯერებასთან - დღეს უფრო და უფრო რთულია შესაფერისი ადგილების პოვნა საკმარისი ტრაფიკის მქონე ადგილებში. გარკვეულ შესაძლებლობებს გვპირდება გლობალური საინვესტიციო პროგრამები, როგორიცაა მოსკოვის სარემონტო პროექტი. თუმცა, ის ადგილობრივია. ფარმაცევტული ბაზრის მიმართ ინტერესის ზრდა არაფარმაცევტული საცალო ვაჭრობის მხრიდან გვპირდება კონკურენციის სერიოზულ ზრდას უახლოეს მომავალში.
| მოთამაშის აგრესიული ფასი |
|
| სააფთიაქო ქსელების მაღალი კონცენტრაცია რეგიონებში, სადაც კომპანია ოპერირებს |
|
| ადგილობრივი მოთამაშეების გეოგრაფიული ყოფნის მომავალი გაძლიერება |
|
| სხვა მოთამაშეების მიერ ახალი ფორმატების შემუშავება (აფთიაქები-სუპერმარკეტები, ფასდაკლებები) |
|
| კომპანიის ყოფნის ადგილებში ახალი მოთამაშეების გაჩენა, ძირითადად რეგიონალური |
|
| ახალი მოთამაშეების გაჩენა, ძირითადად ფედერალური კომპანიის ყოფნის ადგილებში |
|
| ბიზნესის დივერსიფიკაცია სხვა მოთამაშეების მიერ (მაგალითად, საკუთარი წარმოების ან დისტრიბუციის დაწყება) |
ამიტომაც წამყვანი მოთამაშეები ჩქარობენ დარჩენილი ბაზრის სივრცის ხელში ჩაგდებას - 2017 წელს, KMPG-ის გამოკითხვის თანახმად, მსხვილი საცალო ქსელების 90% გეგმავს თავისი ყოფნის გაფართოებას ახალი გაყიდვების პუნქტების გახსნით. სააფთიაქო პუნქტების გეოგრაფიული მდებარეობა ხორციელდება წინასწარი მარკეტინგული კვლევის საფუძველზე.
ზოგიერთი მოთამაშე საუბრობს ბაზრის შეზღუდვის აუცილებლობაზე. სააფთიაქო ქსელის მენეჯერების 58%-ზე მეტი მომხრეა ქვეყანაში აფთიაქების რაოდენობის ლეგალურად შეზღუდვის მომხრე დასავლეთ ევროპის ქვეყნების: საფრანგეთის, ესპანეთისა და გერმანიის მაგალითზე.
რუსეთში აფთიაქების სიჭარბე არ შეიძლება - ნადეჟდა შარავსკაია, ფედერალური ანტიმონოპოლიური სამსახურის (FAS) სოციალური სფეროსა და ვაჭრობის კონტროლის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, უთანხმოებას გამოხატავს სააფთიაქო ქსელების ხელმძღვანელებთან. ეს არის კომერციული ბაზარი, აფთიაქები იხსნება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი მომგებიანია და აქვთ მოთხოვნა, ამტკიცებს ის. სუბიექტების დედაქალაქებში ბევრი აფთიაქი ფუნქციონირებს, შეზღუდვა გამოიწვევს ფასებს და შეაფერხებს კონკურენციას, მისი აზრით.
განვიხილოთ მსხვილი სააფთიაქო ქსელები რუსეთში, რომლებიც ჩამოთვლილია როგორც ლიდერები ფარმაცევტულ ბაზარზე.
1. ASNA
ASNA არის დამოუკიდებელი აფთიაქების ასოციაცია, რომელიც მოიცავს 5000-ზე მეტ აფთიაქს რუსეთის ბევრ ქალაქში. ASNA არის ახალი ფორმატისააფთიაქო ქსელებს შორის, ვინაიდან ასოციაციის წევრები არიან დამოუკიდებელი აფთიაქები და სააფთიაქო ქსელები, რომლებიც გაერთიანებულნი არიან საერთო მიზნით - გახადონ მედიკამენტები, სამედიცინო აღჭურვილობა და მასთან დაკავშირებული პროდუქტები მომხმარებლისთვის უფრო ხელმისაწვდომი. დღეისათვის ასოციაციის ტერიტორია ვრცელდება დედაქალაქის მიღმა და მოიცავს ტერიტორიას სამხრეთიდან კამჩატკამდე. ASNA იმყოფება 100-ზე მეტ ქალაქში და ფედერაციის 60-ზე მეტ სუბიექტში. რეგიონალური წარმომადგენლობები გაიხსნა ნიჟნი ნოვგოროდში, იჟევსკში, ყაზანში. კომპანიას აქვს 150 მარკეტინგული კონტრაქტი მწარმოებლებთან.
იურიდიული მისამართი: 125368, მოსკოვი, ქ. მიტინსკაია, სახლი 33, კორპუსი 1
2. რიგლა
2001 წელს დაარსებული ეროვნული სააფთიაქო ქსელი გაყიდვების თვალსაზრისით სიდიდით მეორეა რუსეთში. 2016 წლის დეკემბრის მდგომარეობით, ქსელს აქვს 1769 საცალო ვაჭრობა რუსეთის 47 რეგიონში. Rigla წარმოადგენს პროტექ ჯგუფის საცალო ბიზნეს სეგმენტს, უმსხვილესი ფარმაცევტული ჰოლდინგის რუსეთში. სააფთიაქო ქსელის ასორტიმენტი შეადგენს 18 ათას ასორტიმენტს, საიდანაც დაახლოებით 60% არის პარაფარმაცევტული პროდუქტი. სააფთიაქო ქსელი "რიგლა" 2016 წლის 12 თვის ბოლოს 1768 აფთიაქს მოიცავს. აფთიაქები ბრენდის "იყავი ჯანმრთელი!" ჟივიკა კი დისკონტერებად მუშაობს. 2016 წლის ბოლოს ქსელში 1214 ფასდაკლების აფთიაქი იყო.
იურიდიული მისამართი: 115201, მოსკოვი, ქ. ჩერმიანსკაია, 2
ინფორმაცია მფლობელების შესახებ: მშობელი კომპანია"პროტეკი"
კაპიტალიზაცია: 23 მილიარდი რუბლი
3. სააფთიაქო ქსელი 36.6
PJSC Pharmacy Chain 36.6, რომელიც დაარსდა 1991 წელს, ლიდერია რუსული კომპანიასექტორები საცალოჯანმრთელობისა და სილამაზის პროდუქტები. 2016 წლის იანვარში ჯგუფის უმსხვილესმა აქციონერებმა და A5 Pharmacy Retail Limited-ის (A5 სააფთიაქო ქსელის დედა კომპანია) მაკონტროლებელმა აქციონერებმა მიაღწიეს წინასწარ შეთანხმებას სააფთიაქო ქსელების შერწყმის შესახებ. შერწყმა დასრულდა 2016 წლის დეკემბერში PJSC Pharmacy Chain 36.6-ის დამატებითი აქციების გამოშვების ფარგლებში, რომელიც დარჩა გაერთიანებული ჯგუფის დედა კომპანიად.
იურიდიული მისამართი: 121096, მოსკოვი, ქ. ვასილისა კოჟინა, 1
ინფორმაცია მფლობელების შესახებ:ძირითადი აქციონერები 2016 წლის მდგომარეობით:
- შპს პალესორა. (კვიპროსი, მფლობელები - ვლადიმერ კინწურაშვილი და ივანე საგანელიძე) - 60,58%;
- Walgreens Boots Alliance - 15%.
დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე - ივანე საგანელიძე
გენერალური დირექტორი - ვლადიმერ კინწურაშვილი
კაპიტალიზაცია- 16,6 მილიარდი რუბლი.
მთლიანი მოგება 2016 წელს 10,766 მილიონი რუბლი
აქციის ფასი 6,99 რუბლია.
4. აფეთქება
შპს იმპლოზია 1991 წელს დარეგისტრირდა. 1993 წლიდან ძირითადი საქმიანობა მედიკამენტების რეალიზაციაა. გარდა საკუთარი აფთიაქებისა, საქონლის რეალიზაცია ხდება სხვა აფთიაქების საშუალებით იურიდიული პირებიმუშაობს პარტნიორობის ხელშეკრულებით. სააფთიაქო ქსელის საშუალებით პროდუქციის გაყიდვები ხორციელდება რუსეთის შემდეგ რეგიონებში: სამარა, სარატოვი, პენზა, ორენბურგი, ულიანოვსკის რაიონები, მოსკოვი, ბაშკირია, თათარსტანი. Ზე ამ მომენტშითათარსტანსა და ბაშკირში იმპლოზია წარმოდგენილია მხოლოდ პარტნიორებით, სხვა რეგიონებში - როგორც საკუთარი აფთიაქებით, ასევე პარტნიორი კომპანიების აფთიაქებით.
2003 წელს, ეკონომიკური და სამართლებრივი რისკების მინიმიზაციის მიზნით კომპანია დაიყო რამდენიმე კომპანიად: შპს Pharmperspektivu, LLC I-Trans, I-Kub, Imploziya-Finance LLC და სხვა.
იურიდიული მისამართი: 432072, ULYANOVSK, PR. გენერალი ტიულენევი, დ. 7
ინფორმაცია მფლობელების შესახებ: Implosion-ს აქვს გაუმჭვირვალე საკუთრების სტრუქტურა. IN უმსხვილესი ოპერატორიჰოლდინგი - შპს Pharmperspektiva ("FP") - Grant Bezruchenko აკონტროლებდა 27,19%. კომპანიის 24% ეკუთვნოდა მის ძმას ვალერი ბეზრუჩენკოს. "FP"-ში ძმების პარტნიორები იყვნენ დიმიტრი პოდგორნოვი (27,19%) და ოლეგ ტეპლიაკოვი (21,6%). 2015 წელს კომპანიის დამფუძნებლის, გრანტ ბეზრუჩენკოს გარდაცვალების შემდეგ, მისი წილი ბენეფიციარებმა გამოისყიდეს.
კაპიტალიზაცია: 15 მილიარდი რუბლი
5. პლანეტის ჯანმრთელობა
შპს Planeta Zdorovya არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიურად მზარდი მოთამაშე რუსულ ფარმაცევტულ საცალო ვაჭრობაში. იმ რეგიონებს შორის, რომლებსაც ქსელი ავითარებს, პერმის ტერიტორია, კიროვის რეგიონი და უდმურტის რესპუბლიკა. უფრო მეტიც, პერმში "ჯანმრთელობის პლანეტა" არის უპირობო მონოპოლისტი. ქსელი ასევე მოქმედებს მოსკოვსა და მოსკოვის რეგიონში, სანკტ-პეტერბურგსა და სხვა დიდ რეგიონებში.
იურიდიული მისამართი: 614068, პერმის რეგიონი, პერმის ქალაქი, ლენინის ქუჩა, 83/34
ინფორმაცია მფლობელების შესახებ:დამფუძნებელი - ინდივიდუალური კისლოვი ალექსეი ევგენევიჩი
6. GC Erkapharm (ექიმი სტოლეტოვი და ოზერკი)
ERKAFARM კომპანიების ჯგუფი დაარსდა 1994 წელს. დღეისათვის ჯგუფი მოიცავს 360-ზე მეტ აფთიაქს რუსეთის ფედერაციის 12 რეგიონში, რომლებიც მუშაობენ სხვადასხვა ფორმატში, დისკონტერებიდან ფარმაცევტულ ბაზრებამდე. ERKAFARM მოიცავს რამდენიმე სააფთიაქო ქსელს: Doctor Stoletov, Ozerki, Good Pharmacy, People's Pharmacy და Pharmacy No1. ERKAFARM კომპანიების ჯგუფის თანამშრომელთა საერთო რაოდენობა 3500 ადამიანზე მეტია.
იურიდიული მისამართი: 107005, მოსკოვი, ბაკუნინსკაიას ქუჩა, 14
ინფორმაცია მფლობელების შესახებ: Ინდივიდუალურისაგანელიძე ივან გივიევიჩი, შპს "პრესტიჟ მარკეტი", შპს "პროფტეჰგრუპი", შპს "რუსული ტრასტ ალიანსი შენი შემნახველი", შპს "სანა-MT", შპს "ენტერპრაის სერვისი".
7. ნეოფარმი
NEOPHARM Group-ის ისტორია დაიწყო როგორც მცირე საოჯახო ბიზნესი - რამდენიმე სააფთიაქო კიოსკით მოსკოვის ოლქის კრასნოგორსკის რაიონში. დღეს NEOPHARM Group შედგება თითქმის 300 აფთიაქისგან ორი ბრენდის - NEOPHARM და STOLICHI, 3000-ზე მეტი თანამშრომელი და 25 მილიონზე მეტი მომხმარებელი წელიწადში.
იურიდიული მისამართი: 123423, მოსკოვი, გზატკეცილი ოტკრიტოე, 2, კორპ. 12
აფთიაქების ტოპ 10 ქსელი რუსეთში აფთიაქების ტოპ 10 ქსელი რუსეთშიამერა კარლოსი 2018-07-10 http://site/upload/resize_cache/iblock/8dd/2560_1200_1/8ddddd13aa3c479bd1455a0bf4dca8b0.jpgMarketMedia-მ შეისწავლა, თუ რომელი სააფთიაქო ქსელები შედის რუსეთში უმსხვილეს ათეულში სავაჭრო ობიექტების რაოდენობის მიხედვით.
ათი უმსხვილესი კლასიკური სააფთიაქო ქსელი რუსეთში გაყიდვების რაოდენობის მიხედვით 2018 წლის პირველ კვარტალში შეადგენდა 11 ათასზე მეტ აფთიაქს. მთლიანობაში, ქვეყანაში ფუნქციონირებს ორ ათასზე მეტი ქსელი, რომლებსაც 2017 წელს რუსული საცალო ნარკოტიკების ბაზრის 81,2% უკავია ფულადი თვალსაზრისით, გამოთვალა ანალიტიკურმა კომპანიამ RNC Pharma.
უახლოეს წლებში უმსხვილესი მოთამაშეები განვითარდებიან მცირე რეგიონალური ქსელების შეძენით, ვინაიდან ორგანული ზრდის ეპოქა დიდი ხანია დასრულდა, განაცხადეს სააფთიაქო ქსელების ტოპ მენეჯერებმა ინდუსტრიის ღონისძიებებზე. უახლოეს წლებში ქსელების რაოდენობა საგრძნობლად შემცირდება.
კონსოლიდაცია
სააფთიაქო საცალო ვაჭრობის ერთ-ერთი ტენდენცია ბაზრის კონსოლიდაციის პროცესია, რომელიც რამდენიმე წელია არ ჩერდება. უფრო მეტიც, ბოლო ორი წლის განმავლობაში ის ძალიან გააქტიურდა. გასულ წელს რუსეთში 50-მდე ტრანზაქცია განხორციელდა. „აქ საინტერესო ის კი არ არის, რამდენი ტრანზაქცია ხდება, არამედ ის, რომ საკმაოდ დიდი და საკმაოდ წარმატებული კომპანიები გამოიტანეს გასაყიდად და ეს გასაოცარი იყო. მაგალითად, სამსონ-ფარმას ან ყაზან აპტეკის ქსელები, - ამბობს ნიკოლაი ბესპალოვი, ანალიტიკური კომპანიის RNC Pharma განვითარების დირექტორი და ხაზს უსვამს, რომ ადრე ყველაზე დიდი გარიგებები ხდებოდა რთულ ფინანსურ მდგომარეობაში მყოფ კომპანიებთან მიმართებაში. მაგალითად, „ცისარტყელამ“ მშობელი „როსტას“ ცუდი ფინანსური მდგომარეობის გამო მფლობელი შეიცვალა.
ამჟამად, ბევრი აქტივი იყიდება იმის გამო, რომ მათი მფლობელები ვერ ხედავენ ბაზრის განვითარების პერსპექტივას: მაღალი კონკურენცია, ბიზნესის მომგებიანობის დაქვეითება და მსყიდველობითი უნარის დაქვეითება. ამჟამად მედიკამენტებზე და მასთან დაკავშირებულ პროდუქტებზე დაბალი მოთხოვნაა.
ფედერალური ქსელები, რომლებმაც ბევრი რეგიონალური მოთამაშე იყიდეს ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, აცხადებენ, რომ ორგანული განვითარება აღარ არის შესაძლებელი და წელს ისინი გააგრძელებენ მცირე ქსელების ან ცალკეული აფთიაქების ყიდვას ადგილმდებარეობის გამო.
ალიანსები
ხუთეულს თუ ავიღებთ, მაშინ არის ოთხი მოსკოვის ქსელი და ერთი პერმის ერთი. ტოპ 10 არ შედის რეგიონალური ქსელებიალიანსებსა და გაერთიანებებში გაერთიანებული აფთიაქები, ასევე ონლაინ აფთიაქები. მაგრამ თუ გავაანალიზებთ ალიანსებს, მაშინ ყველაზე დიდია მოსკოვის დამოუკიდებელი აფთიაქების ასოციაცია (ASNA), რომელიც აერთიანებს 8 ათასზე მეტ მაღაზიას რუსეთში კამჩატკამდე. მიმდინარე წლის ბოლომდე ასოციაცია 14000 აფთიაქამდე გაზრდას აპირებს.
გაერთიანებული ადგილობრივი მოთამაშეების რაოდენობის მიხედვით მეორე ადგილზეა სამარას ქსელი Implozia (3,4 ათასზე მეტი ქულა), რომელშიც აფთიაქების 60%-ზე მეტი არის პარტნიორი (დაკავშირება Imploziya-ს შესყიდვების პროგრამული უზრუნველყოფისთვის) ან ფრენჩაიზირებული.
მესამე ადგილს ნოვოსიბირსკის ქსელი "ჯანმრთელობის მელოდია" იკავებს (1,8 ათასი), რომელსაც ასევე აქვს 50%-ზე მეტი ქულები.
კავშირებში ან ალიანსებში ადგილობრივი მოთამაშეების ასოციაციების პიკი 2017 წელს დაფიქსირდა. ეს საშუალებას აძლევს ქსელებს ჰქონდეთ შესყიდვის დაბალი ფასები და გააერთიანონ მწარმოებლების შეკვეთები მარკეტინგული სერვისებისთვის (მწარმოებლები იხდიან ქსელებს მათი პროდუქციის პოპულარიზაციისთვის).
მიუხედავად იმისა, რომ მუშაობა გახმაურებულ კანონპროექტზე, რომელიც ნებადართულია ურეცეპტოდ გასაყიდი წამლების სასურსათო საცალო ვაჭრობაში გაყიდვის შესახებ, შეჩერებულია (და ეს იყო დიდი საფრთხე ფარმაცევტული ბაზრისთვის, ქსელის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ თუ ეს კანონი მიიღება, ისინი სასურსათო მაღაზიებთან სიახლოვის გამო იძულებულნი იქნებიან დახურონ თავიანთი მაღაზიების ნახევარი), უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაა აფთიაქებში საცალო ვაჭრობაში. „სავარაუდოდ, უახლოეს წლებში მცირე მოთამაშეები აღმოჩნდებიან უკიდურესად არახელსაყრელ პირობებში, ადგილობრივ კომპანიებს გაუჭირდებათ კონკურენცია გაუწიონ მარკეტინგის ბიუჯეტებს ბაზრის ლიდერებთან. იქნება მცირე და საშუალო კომპანიების გაკოტრების სერია ინდუსტრიაში და იქნება ჭარბი მიწოდება M&A ბაზარზე. ასე რომ, ახლა უკვე შესაძლებელია ბიზნესიდან გასვლა არცთუ ცუდი პირობებით“, - მიიჩნევს ნიკოლაი ბესპალოვი.
1. რიგლა
უმსხვილესი კლასიკური ფარმაცევტული ქსელების ტოპ 10-ში პირველ ადგილს იკავებს Rigla, რომელიც Protek Group-ის ნაწილია. ქსელს აქვს 2,1 ათასზე მეტი აფთიაქი რუსეთის 50 რეგიონში. რიგლას მთავარი ბრენდის გარდა, ეს კომპანია აფთიაქებს ახორციელებს 12 სხვა ნიშნით, მათ შორისაა ჟივიკა, აპტეკი 03, იუგორსკი ლეკარი და სხვა.მისი წილი წამლის საცალო ბაზარზე 5,6% რუბლს შეადგენს. Rigla, რომელმაც იყიდა მრავალი რეგიონალური აქტივი ბოლო წლებში, მათ შორის Kolomna's DOMpharma, ეკატერინბურგის Apteka City, Pskov's Apteki 003, Kostroma's Panacea, ახლა გამოაცხადა ახალი ბიზნეს სტრატეგია, რომელიც მიზნად ისახავს პირველ რიგში ორგანული ქსელის ზრდას და შემოსავლის გაზრდას, რომელიც აღემატება ზრდის ტემპს. განაცხადა ფარმაცევტულ ბაზარზე აღმასრულებელი დირექტორისააფთიაქო ქსელი "რიგლა" ალექსანდრე ფილიპოვი.
2.
ერკაფარმი
2018 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით იგი მართავდა 1,2 ათასზე მეტ აფთიაქს რუსეთის 8 ფედერალურ ოლქში სხვადასხვა ბრენდით, მათ შორის დოქტორი სტოლეტოვი, ოზერკი, კარგი აფთიაქი, სახალხო აფთიაქი, აფთიაქი No1, რადუგა, პირველი დახმარება, ლადუშკა და ა.შ. აფთიაქები ფუნქციონირებს სხვადასხვა ფორმატში - ფასდაკლებით დაწყებული ფარმაცევტულ ბაზრებამდე. წელს კომპანია გეგმავს ოზერკის ბრენდის ქვეშ ახალი drogerie ფორმატის განვითარებას დაბალი ფასების სეგმენტში. პირველი მაღაზიები გაიხსნება პეტერბურგსა და ლენინგრადის რეგიონში, შემდეგ კი მოსკოვში, ნოვოსიბირსკში და კრასნოდარში. კომპანიის წილმა წამლების საცალო ბაზარზე 4,6% შეადგინა.
3. სააფთიაქო ქსელი 36.6
სააფთიაქო ქსელი 36.6 კომპანიების ჯგუფი დაარსდა 1991 წელს. კომპანია ახორციელებს ქსელებს ნიშნებით "36.6", "Gorzdrav" და A.v.e., რომელთა საერთო რაოდენობამ 1470 პუნქტს გადააჭარბა. კომპანიის წილმა წამლების საცალო ბაზარზე 4,4% შეადგინა.
4. პლანეტის ჯანმრთელობა
უმსხვილესი აფთიაქების რეიტინგში მეოთხე ადგილზეა პერმის "ჯანმრთელობის პლანეტა", 1,4 ათასზე მეტი აფთიაქით, მათ შორის ბრენდის "ბავშვობის ქვეყანა" რუსეთის 50 ქალაქში. პერმის რეგიონში ქსელი ლიდერია და იკავებს საცალო ბაზრის 60%-ზე მეტს, გამოითვალა RNC Pharma. კომპანიის წილმა წამლების საცალო ბაზარზე 3,2% შეადგინა.
5. ნეო-ფარმი
მოსკოვის კომპანიების ჯგუფი "Neo-Pharm" ავითარებს ქსელებს "Neopharm" და "Stolichki", რომლებიც მოქმედებენ სხვადასხვა ფასების სეგმენტში. წინა ოთხი ფარმაცევტული კომპანიის ფონზე, მას აქვს გაცილებით ნაკლები აფთიაქი - მხოლოდ 469. თუმცა, კომპანია ავითარებს უფრო დიდ ფორმატებს, განსხვავებით კონკურენტებისგან - ჰიპერმარკეტებისა და სუპერმარკეტებისგან. მისი წილი რუსეთის ნარკოტიკების ბაზარზე 3,1%-ით არის შეფასებული.
6. სასოფლო-სამეურნეო მიწა
რეიტინგში მეექვსე ადგილს იკავებს Bashkir Pharmland, რომელიც 1997 წლიდან ფუნქციონირებს. მას აქვს ათასზე მეტი აფთიაქი რუსეთში სხვადასხვა ფორმატში(სააფთიაქო ცენტრები, სოციალური აფთიაქები, ჯანმრთელობისა და სილამაზის ცენტრები), ასევე აქვს ოპტიკის სალონები, ორთოპედიული სალონები და სმენის ცენტრი. კომპანიის წილი რუსეთის ნარკოტიკების ბაზარზე 2,1% იყო.
7. აპრილი
კრასნოდარის აფთიაქების ქსელ „აპრილს“ მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის ბოლოს 891 აფთიაქი ჰქონდა. მისმა წილმა 1,9%-ს მიაღწია. ისევე როგორც ყველაზე დიდი ფედერალური ქსელებიკრასნოდარის სააფთიაქო საცალო ვაჭრობა ასევე ვითარდება ლოკალური ქსელების შეძენით. ასე რომ, მიმდინარე წლის გაზაფხულზე "აპრილმა" გამოაცხადა უმსხვილესი თათრული ქსელის "ყაზან აპტექსის" შეძენა (112 ქულა). 2017 წელს აპრილი თვალს ადევნებდა იჟევსკის ქსელს Farmakon & Klyukva (117 განყოფილება), მაგრამ წლის შუა რიცხვებში იგი Pharmaimpeks-მა აიღო, იტყობინება ადრე ჟურნალი Vademecum.
8. აფთიაქი-ტაიმერი
პირველი კვარტალის შედეგების მიხედვით, პერმის ქსელი „აპტეკა-ტაიმერი“ შედგებოდა 673 პუნქტისაგან, 1,8%-იანი წილით ნარკომანიის ბაზარზე.
9. ფარმაიმპექსი
იჟევსკის ქსელი "ფარმაიმპექსი" დაარსდა 1994 წელს, თავდაპირველად კომპანია ეწეოდა საბითუმო მიწოდებას, ძირითადად თანამშრომლობდა საავადმყოფოებთან. პირველი აფთიაქი უდმურტიაში 1998 წელს გაიხსნა. 2018 წლის პირველი კვარტლის ბოლოს ქსელი 729 აფთიაქისგან შედგებოდა და მისი წილი რუსეთში საცალო ნარკოტიკების ბაზარზე 1,6% იყო.
10. ვიტა
სამარა ფარმაცევტული კომპანია Vita მართავს თითქმის ათას აფთიაქს. კომპანია ავითარებს ორ ბრენდს: Vita Express და My Pharmacy დაბალი ფასები". მედიკამენტების კონსოლიდირებულმა საბაზრო წილმა 1.4%-ს მიაღწია.
როგორც რუსული ფარმაცევტული საცალო ვაჭრობის ერთ-ერთი ცენტრალური თემა მიმდინარე წლის დასაწყისში, კვლავ წამოიჭრა არაფარმაცევტულ საცალო ვაჭრობაში წამლების გაყიდვის ნებართვის საკითხი. როგორც ჩანს, პროფესიონალურმა საზოგადოებამ ინიციატივას ადრეც ძალიან ცალსახა შეფასება მისცა, შეგვიძლია, ბოლო მოეღოს. თუმცა, მარეგულირებლებმა სხვაგვარად გადაწყვიტეს. 2017 წლის დეკემბერში შესაბამისი ფედერალური კანონის პროექტი საჯარო განხილვისთვის იქნა წარდგენილი.
ალბათ, არავის სჭირდება ახსნა, რომ ფედერალური კანონი „სერიოზული საქმეა“ და რადგან დოკუმენტის პროექტი გამოჩნდა, მისი მიღების ალბათობა ძალიან მაღალი უნდა იყოს. ასე რომ, რუსული ფარმაცევტული საცალო ვაჭრობის რამდენიმე ძირითადი წარმომადგენლის განცხადებამ მათი აფთიაქების მნიშვნელოვანი ნაწილის დახურვის რისკის შესახებ სერიოზულად აღაფრთოვანა როგორც პროფესიული საზოგადოება, ასევე ფართო საზოგადოება. თუ ასეა ლიდერები, მაშინ რა ბედი ეწევა მეორე და მესამე დონის კომპანიებს?
თუმცა, "დიდ" საცალო ვაჭრობაში ვნებათაღელვაც იმატებს, ამ მოვლენების გამოძახილი გამოიხატა კომპანიის დამფუძნებლის სერგეი გალიცკის მიერ ვითიბი ბანკისთვის მაგნიტის ქსელის ბლოკირების წილის მიყიდვით.
ჩვენ არ მოვიყვანთ „შეთქმულების თეორიებს“ დაწყებული გლობალური საცალო ბაზრის ნაციონალიზაციის შესახებ, ამ ვერსიებს ძნელად აქვთ არსებობის უფლება, მაგრამ მაინც საბანკო სექტორის მზარდი როლი საცალო მენეჯმენტში, მათ შორის. ფარმაცევტული, ძნელია იგნორირება. კერძოდ, წელს შესამჩნევი ცვლილებები განხორციელდა სააფთიაქო ქსელ 36.6-ის მენეჯმენტის სტრუქტურაში, ზოგიერთი მათგანი, ცხადია, MKB სტრუქტურების ინიცირებული იყო.
ცხრილი: ტოპ სააფთიაქო ქსელები 2017 წელს რუსეთში საცალო და კომერციული წამლების ბაზარზე წილის მიხედვით
| № | სააფთიაქო ქსელი | ოფისი | ქულების რაოდენობა | გაზიარება, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP | არა LP | საერთოდ | ||||
| კლასიკური სააფთიაქო ქსელები | ||||||
| 1 | ASNA 1 | მოსკოვი | 8 365 | 13,9 | 12,7 | 13,7 |
| 2 | სააფთიაქო ქსელი 36.6 2 | მოსკოვი | 1 756 | 5,0 | 4,8 | 5,0 |
| 3 | რიგლა 3 | მოსკოვი | 2 039 | 4,9 | 5,1 | 4,9 |
| 4 | GC Erkapharm | მოსკოვი | 1 240 | 3,7 | 3,5 | 3,6 |
| 5 | აფეთქება 3 | სამარა | 3 195 | 3,3 | 3,4 | 3,3 |
| 6 | პლანეტის ჯანმრთელობა | პერმის | 1 403 | 2,8 | 1,7 | 2,6 |
| 7 | ნეო-ფარმი | მოსკოვი | 464 | 2,4 | 1,4 | 2,2 |
| 8 | სასოფლო-სამეურნეო მიწა | უფა | 950 | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
| 9 | ფარმაკოპეა - თქვენი ექიმი | მოსკოვი | 892 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| 10 | აფთიაქის ტაიმერი | პერმის | 657 | 1,6 | 1,3 | 1,5 |
| 11 | ფარმაიმპექსი | იჟევსკი | 738 | 1,5 | 1,8 | 1,6 |
| 12 | 3 აპრილი | კრასნოდარი | 727 | 1,5 | 2,0 | 1,6 |
| 13 | ჯანმრთელობის მელოდია | ნოვოსიბირსკი | 1 262 | 1,4 | 1,6 | 1,5 |
| 14 | ვიტა | სამარა | 887 | 1,3 | 1,7 | 1,4 |
| 15 | მაქსავიტი (36,7С ჩათვლით) 3 | ნ.ნოვგოროდი | 389 | 1,3 | 0,5 | 1,1 |
| ფარმაცევტული ასოციაციები 4 | ||||||
| 1 | პროაპტეკა | მოსკოვი | 3 928 | 4,1 | 2,9 | 3,9 |
| 2 | MFI | პეტერბურგი | 2 232 | 3,0 | 3,2 | 3,1 |
| 3 | გაზაფხული | პეტერბურგი | 670 | 1,0 | 1,4 | 1,1 |
| 4 | Apteka.ru | ნოვოსიბირსკი | 15 027 | 0,5 | 1,2 | 0,7 |
| 5 | FarmHub | მოსკოვი | 321 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | პარნასუსი | მოსკოვი | 278 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| 7 | ალიანსფარმა | პეტერბურგი | 198 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 8 | GradisPharma 3 | მოსკოვი | 240 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| 9 | Ძალა | ვორონეჟი | 194 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 10 | იმედი-ფერმა | ტამბოვი | 156 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1 - ASNA მიეკუთვნება კლასიკური სააფთიაქო ქსელების ჯგუფს ბიზნეს პროცესის ინტეგრაციის უფრო ღრმა დონის გამო ასოციაციური ტიპის ქსელებთან შედარებით. 2 - პუნქტების ჯამური რაოდენობა მითითებულია "ფარმაკორის" სააფთიაქო დაწესებულებების გათვალისწინებით, კომპანიის ბრუნვა ამ პერიოდისთვის არ არის გათვალისწინებული. 3 - თანატოლების მიმოხილვა 4 - სააფთიაქო ასოციაციების პოზიციები გამოითვლება ასოციაციის წევრების ერთმანეთთან კვეთის გათვალისწინების გარეშე. ეს რეიტინგი გვიჩვენებს საბაზრო წილს, რომელსაც იკავებს სააფთიაქო ქსელებისა და ცალკეული აფთიაქების კომბინაცია |
||||||
ტოპ 7 ფედერალური სააფთიაქო ქსელი
ფედერალურ სააფთიაქო ქსელებს შორის პირველ ადგილს იკავებს დამოუკიდებელი აფთიაქების ასოციაცია (ASNA), რომელსაც აქვს 5637 ფარმაცევტული პუნქტი და უკავია რეგიონალური ბაზრების 9,8%-ს, სადაც ის არის წარმოდგენილი. სახელის მიუხედავად, რეიტინგის შემქმნელებმა ის ტრადიციულად ფედერალურ ქსელებს შორის დაასახელეს.
მეორე ადგილზე, ექსპერტების შეფასებით, 1846 აფთიაქით და ბაზრის 1,7%-იანი წილით რიგლას ქსელი გავიდა. მესამე ადგილს იკავებს სააფთიაქო ქსელი Melodiya Zdorovya (Katren-ის შვილობილი კომპანია), რომელსაც აქვს 1063 აფთიაქი და იგივე ბაზრის წილი, რაც Rigla-ს (1,7%).
| ფედერალური სააფთიაქო ქსელები | ||||
| რეიტინგი | სააფთიაქო ქსელი | ქსელის საერთო წილი ყოფნის რეგიონებში**, % | ||
| 1 | ASNA | 5 637 | 9,8 | 96,3 |
| 2 | რიგლა* | 1 846 | 1,7 | 55,0 |
| 3 | ჯანმრთელობის მელოდია | 1 063 | 1,7 | 49,9 |
| 4 | აფეთქება* | 2 485 | 1,2 | 42,6 |
| 5 | აფთიაქის ტაიმერი | 585 | 3,3 | 39,3 |
| 6 | ცისარტყელა (პირველი დახმარების ჩათვლით) | 1 030 | 2,4 | 33,9 |
| 7 | ფარმაიმპექსი* | 553 | 2,0 | 26,2 |
* RNC Pharma თანატოლთა მიმოხილვა
**სააფთიაქო ქსელის მთლიანი წილი რეგიონული ბაზრების მთლიან მოცულობაში, რომლებშიც ის არის წარმოდგენილი.
ტოპ 7 მრავალ რეგიონული სააფთიაქო ქსელი
მრავალრეგიონულ ქსელებს შორის პირველ ადგილს იკავებს 36.6, რომელსაც აქვს 1755 აფთიაქი და ყოფნის რეგიონებში ბაზრის 18.1%-ს უკავია. ჯანმრთელობის პლანეტის ბრენდის აფთიაქები მეორე ადგილზეა 1246 აფთიაქით და ბაზრის 3,8%-იანი წილით. მესამე ადგილზეა კომპანია Erkapharm, დოქტორი სტოლეტოვისა და ოზერკის ბრენდების აფთიაქებით. რეგიონებში ამ ბრენდების 400 აფთიაქია, რომლებსაც ბაზრის წილის 6,6% უკავია.
| მრავალრეგიონული სააფთიაქო ქსელები | ||||
| რეიტინგი | სააფთიაქო ქსელი | პუნქტების რაოდენობა 07/01/2017 მდგომარეობით | შეფასების მაჩვენებელი (ქულა) | |
| 1 | სააფთიაქო ქსელი 36.6 | 1 755 | 18,1 | 70,3 |
| 2 | Planet Health ბრენდის ქვეშ მოქმედი აფთიაქები | 1 246 | 3,8 | 55,3 |
| 3 | 400 | 6,6 | 48,4 | |
| 4 | Maxavit (მათ შორის 36.7C) | 334 | 4,3 | 47,2 |
| 5 | სასოფლო-სამეურნეო მიწა | 758 | 12,7 | 46,3 |
| 6 | ნეო-ფარმი | 366 | 7,9 | 44,9 |
| 7 | ვიტა | 728 | 1,9 | 35,8 |
*სააფთიაქო ქსელის მთლიანი წილი რეგიონული ბაზრების მთლიან მოცულობაში, რომლებშიც ის არის წარმოდგენილი.
ტოპ 10 სააფთიაქო ასოციაცია
სააფთიაქო გაერთიანებებს შორის ადგილები ასე გადანაწილდა:
პირველი ადგილი დაიკავა ასოციაცია ProApteka-მ, რომელიც მოიცავს 2340 აფთიაქს. მეორე ადგილს იკავებს სააფთიაქო ასორტიმენტის საქონლის შეკვეთის სერვისი „აფთიაქი. ru”, რომელსაც აქვს 14 341 აფთიაქი მთელი ქვეყნის მასშტაბით და ამ მაჩვენებლით არაერთხელ უსწრებს რეიტინგის სხვა წარმომადგენლებს. მესამე ადგილს იკავებს მედიკო-ფარმაცევტული მცირე ბიზნესის ასოციაცია (MFO), რომელსაც აქვს 1608 ფარმაცევტული პუნქტი.
| ფარმაცევტული ასოციაციები | ||||
| რეიტინგი | სააფთიაქო ქსელი | პუნქტების რაოდენობა 07/01/2017 მდგომარეობით | ქსელის საერთო წილი ყოფნის რეგიონებში*, % | შეფასების მაჩვენებელი (ქულა) |
| 1 | პროაპტეკა | 2 340 | 3,3 | 68,2 |
| 2 | Apteka.ru | 14 341 | 0,6 | 54,6 |
| 3 | MFI | 1 608 | 4,3 | 51,6 |
| 4 | გაზაფხული | 674 | 2,4 | 33,6 |
| 5 | FarmHub | 276 | 1,6 | 20,0 |
| 6 | იმედი-ფერმა | 130 | 1,2 | 19,9 |
| 7 | ფარმალინი | 194 | 2,4 | 14,4 |
| 8 | პარნასუსი | 230 | 2,0 | 12,8 |
| 9 | A+ | 76 | 0,3 | 7,3 |
| 10 | ალიანსფარმი | 117 | 1,9 | 5,7 |
* აფთიაქების ქსელის მთლიანი წილი რეგიონალური ბაზრების მთლიან მოცულობაში, რომლებშიც ის არის წარმოდგენილი.
TOP-15 სააფთიაქო ქსელი I-II კვარტლის შედეგების მიხედვით საშუალო შემოწმების ზომით. 2017 წელი
რეიტინგი ასევე წარმოდგენილი იყო საშუალო ჩეკის ზომით. ამ პარამეტრის მიხედვით, პირველ ადგილს იკავებს Omnipharm ქსელი (5289 რუბლი). მეორე ადგილზეა აფთიაქი. ru" საშუალო შემოწმებით 1662 რუბლი. მესამე ადგილს სამსონ-ფარმა იკავებს, სადაც საშუალო გადასახადი 1440 რუბლს შეადგენს.
ტოპ 15 სააფთიაქო ქსელი Q1–Q2–ში საშუალო შემოწმების თვალსაზრისით 2017 წელი |
||||
| რეიტინგი | სააფთიაქო ქსელი | საშუალო შემოწმების ზომა, რუბლს შეადგენს. | ჩეკების რაოდენობა 1 აფთიაქში, ათასი ერთეული | ჩეკების რაოდენობის დინამიკა I-II კვარტალთან შედარებით. 2016, % |
| 1 | ომნიფარმი | 5 289 | 5,6 | 1,1 |
| 2 | Apteka.ru | 1 662 | 0,2 | 53,1 |
| 3 | სამსონ-ფარმა | 1 440 | 52,6 | 1,8 |
| 4 | Zdorov.ru | 765 | 126,3 | - |
| 5 | GC Erkapharm (ექიმი სტოლეტოვი და ოზერკი) | 750 | 48,9 | 21,2 |
| 6 | სააფთიაქო ქსელი 36.6 | 682 | 23,2 | -8,6 |
| 7 | აფთიაქის დიალოგი | 669 | 124,6 | 37,5 |
| 8 | ნეო-ფარმი | 639 | 51,1 | 42,9 |
| 9 | ახალი აფთიაქი (მათ შორის Minicen) | 631 | 52,1 | 17,7 |
| 10 | საბჭოთა აფთიაქი | 630 | 15,8 | 93,5 |
| 11 | ოუაიტ | 589 | 37,2 | -20,4 |
| 12 | მორიგე აფთიაქები | 580 | 42,6 | 3,5 |
| 13 | ევალარი | 553 | 43,3 | -5,0 |
| 14 | ფარმეკონომ | 546 | 71,1 | 17,1 |
| 15 | ჯანმრთელობის გაზაფხული (LekOptTorg-ის ჩათვლით) | 542 | 66,8 | 52,7 |
ანალიტიკური კომპანია RNC Pharma ® წარმოგიდგენთ რუსული სააფთიაქო ქსელების რეიტინგს 1-3 კვარტლის შედეგების მიხედვით. 2017 წელი
მესამე კვარტალი რუსულ ფარმაცევტულ საცალო ვაჭრობასთან დაკავშირებით სავსე იყო სხვადასხვა ღონისძიებებით. მოწმენი გავხდით როგორც სხვადასხვა, ხშირად საკმაოდ დიდი ტრანზაქციების, ისე რიტორიკის განახლების გარკვეულ მარეგულირებელ საკითხებზე, კერძოდ, სუპერმარკეტებში ნარკოტიკების რეალიზაციის შესაძლებლობას.
ნარკოტიკების გაყიდვის ობიექტების გაფართოების საკითხი, რომელიც 2014 წლიდან მოყოლებული პერიოდულად მიმდინარეობს, უკვე საკმაოდ მობეზრებულია. ვერც პროფესიონალი ფარმაცევტული საზოგადოების წარმომადგენლები ვერ პოულობენ რაიმე აშკარა მიზანშეწონილობას ამ სიახლეში და ვერც ვივარაუდოთ, „დიდი საცალო ვაჭრობის“ წარმომადგენლები, რომლებიც ნელა, მაგრამ აუცილებლად ავითარებენ საკუთარ პროექტებს ფარმაცევტულ საცალო ვაჭრობაში. მიუხედავად ამისა ეს შეკითხვაშესაშური მუდმივობით ამოდის ხელისუფლების წიაღიდან.
თითქმის ჩვეულებრივი გახდა ტრანზაქციები, რომელთა რიცხვი ყოველდღიურად მხოლოდ იზრდება. Classics-ისა და Farmakor-ის მფლობელების შეცვლა, თუნდაც კომპანიების ღირსეული ზომისთვის მორგებული, ასევე ძნელია ეჭვი ორიგინალობაში, თუნდაც მხოლოდ ამ კომპანიების ბედის გასაოცარი მსგავსების გამო გაყიდვამდე და ორგანიზაციული ფორმატი, რომელშიც გარიგებები განხორციელდა.
ასე რომ, უფრო მჭიდრო შემოწმების შემდეგ, ინფორმაციის ნაკადის აშკარა მრავალფეროვნება ტოვებს გარკვეული დეჟავიუს განცდას, რაც, რუსეთის ფარმაცევტულ ბაზარზე სტაგნაციის საკმაოდ აშკარა ნიშნების ფონზე, ძალიან სიმპტომურად გამოიყურება.
ჩანართი ტოპ სააფთიაქო ქსელები წილის მიხედვით რუსეთში საცალო და კომერციულ წამლების ბაზარზე, Q1-Q3 შედეგების საფუძველზე 2017 წელი
| სააფთიაქო ქსელი | ცენტრალური ოფისის ადგილმდებარეობა | ქულების რაოდენობა 01.10.2017წ | ბაზრის წილი 1-3 კვარტალში 2017, % |
|||
| არა LP | ბაზარი მთლიანობაში, LLO-ს გარეშე |
|||||
| კლასიკური სააფთიაქო ქსელები |
||||||
| ASNA 1 | ||||||
| რიგლა 2 | ||||||
| სააფთიაქო ქსელი 36.6 3 | ||||||
| GC Erkapharm | ||||||
| აფეთქება 2 | ||||||
| Planet Health ბრენდის ქვეშ მოქმედი აფთიაქები | ||||||
| ნეო-ფარმი | ||||||
| სასოფლო-სამეურნეო მიწა | ||||||
| ფარმაიმპექსი 2 | ||||||
| აფთიაქის ტაიმერი | ||||||
| აპრილი | კრასნოდარი | |||||
| ფარმაკოპეა - თქვენი ექიმი | ||||||
| ჯანმრთელობის მელოდია | ნოვოსიბირსკი | |||||
| ვიტა | ||||||
| Maxavit (მათ შორის 36.7C) | ნ.ნოვგოროდი | |||||
| ფარმაცევტული ასოციაციები 4 |
||||||
| პროაპტეკა | ||||||
| პეტერბურგი | ||||||
| გაზაფხული | პეტერბურგი | |||||
| Apteka.ru | ნოვოსიბირსკი | |||||
| FarmHub | ||||||
| პარნასუსი | ||||||
| ალიანსფარმა | პეტერბურგი | |||||
| გრადის-ფარმა | ||||||
| Ძალა | ||||||
| იმედი-ფერმა | ||||||
| 1 - ASNA მიეკუთვნება კლასიკური სააფთიაქო ქსელების ჯგუფს ბიზნეს პროცესის ინტეგრაციის უფრო ღრმა დონის გამო ასოციაციური ტიპის ქსელებთან შედარებით. 2 - თანატოლთა მიმოხილვა 3 - პუნქტების საერთო რაოდენობა მითითებულია "ფარმაკორის" სააფთიაქო დაწესებულებების გათვალისწინებით, კომპანიის ბრუნვა ამ პერიოდისთვის არ არის გათვალისწინებული. 4 - სააფთიაქო ასოციაციების პოზიციები გამოითვლება ასოციაციის წევრების ერთმანეთთან კვეთის გათვალისწინების გარეშე. ეს რეიტინგი გვიჩვენებს საბაზრო წილს, რომელსაც იკავებს სააფთიაქო ქსელებისა და ცალკეული აფთიაქების კომბინაცია |
||||||
