100 lielāko Krievijas uzņēmumu sarakstā ir vairākas aptieku ķēdes. Lielākās peļņas Top 7 ir ASNA, Rigla, Aptieku ķēde 36,6, Implozia, Health Planet, Erkopharm Group, Neo-Pharm.
Pēdējie krīzes gadi ir parādījuši medikamentu pieprasījuma krituma dinamiku. Analītiskā uzņēmuma KMPG 2016.gadā veiktais zāļu mazumtirdzniecības tirgus pētījums iezīmēja pavērsiena sākumu - pirmo reizi vairāku gadu laikā ir vērojams pozitīvs aptieku ķēžu ieņēmumu pieaugums.
To parāda tabulas analīze aptieku ķēdes Krievija TOP-10 ir nostiprinājusi savas pozīcijas tirgū. To kopējā daļa palielinājās līdz 45%. Ieņēmumu attiecība 2016. gadā pret 2015. gadu pieauga par 26,6%. Šie skaitļi liecina par notiekošo tirgus konsolidāciju.
Pazīstamais analītiskais novērotājs RNC Pharma ir prezentējis Krievijas aptieku ķēžu reitingu, pamatojoties uz 2017. gada 1. ceturkšņa rezultātiem.
| Aptieku ķēde | Centrālā biroja atrašanās vieta | Punktu skaits uz 01.04. 2017. gads | Tirgus daļa 2017. gada 1. ceturksnī |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirgus kopumā, bez LLO |
||||||
| Aptieku ķēde 36.6 | ||||||
| sabrukums | ||||||
| Planētas veselība | ||||||
| GC Erkapharm | ||||||
Ja salīdzina 2016. gada un 2017. gada 1. ceturkšņa rezultātus, TOP-7 var atzīmēt dažas nopietnas izmaiņas. Rigla apsteidza Aptieku ķēdi 36,6, Raduga izlidoja no kārotā septītnieka - vietu ieņēma Neo-Pharm.
Pēc pētnieku domām, aptieku tirgus ir tuvu piesātinājumam – mūsdienās ir arvien grūtāk atrast piemērotas zonas vietās, kur ir pietiekami daudz satiksmes. Zināmas iespējas sola globālās investīciju programmas, piemēram, renovācijas projekts Maskavā. Tomēr tas ir vietējs. Pieaugošā interese par farmācijas tirgu no nefarmaceitisko preču mazumtirgotāju puses sola nopietnu konkurences pieaugumu pārskatāmā nākotnē.
| Agresīva spēlētāju izcenojumi |
|
| Esošā augsta aptieku ķēžu koncentrācija reģionos, kur uzņēmums darbojas |
|
| Vietējo spēlētāju ģeogrāfiskās klātbūtnes stiprināšana nākotnē |
|
| Jaunu formātu izstrāde, ko veic citi spēlētāji (aptiekas-lielveikali, atlaides) |
|
| Jaunu spēlētāju, galvenokārt reģionālo, parādīšanās uzņēmuma klātbūtnes vietās |
|
| Jaunu spēlētāju parādīšanās, galvenokārt federāla uzņēmuma klātbūtnes vietās |
|
| Uzņēmējdarbības dažādošana, ko veic citi dalībnieki (piemēram, uzsākot savu ražošanu vai izplatīšanu) |
Tāpēc vadošie spēlētāji steidz ieņemt atlikušo tirgus platību – 2017. gadā, saskaņā ar KMPG aptauju, 90% lielo mazumtirdzniecības tīklu plāno paplašināt savu klātbūtni, atverot jaunas tirdzniecības vietas. Aptieku punktu ģeogrāfiskā atrašanās vieta tiek veikta, pamatojoties uz iepriekšēju mārketinga izpēti.
Daži spēlētāji runā par nepieciešamību ierobežot tirgu. Vairāk nekā 58% aptieku ķēžu vadītāju iestājas par aptieku skaita juridisku ierobežošanu valstī, sekojot Rietumeiropas valstu — Francijas, Spānijas un Vācijas — piemēram.
Krievijā nevar būt aptieku pārbagātība - domstarpības ar aptieku ķēžu vadītājiem pauž Federālā pretmonopola dienesta (FAS) Sociālās sfēras un tirdzniecības kontroles departamenta vadītāja vietniece Nadežda Šaravska. Šis ir komerciāls tirgus, atveras aptiekas, kas nozīmē, ka tās ir rentablas un tām ir pieprasījums, viņa argumentē. Daudzas aptiekas darbojas subjektu galvaspilsētās, ierobežojums radīs augstākas cenas un kavēs konkurenci, viņas skatījumā.
Apsveriet lielās aptieku ķēdes Krievijā, kuras ir uzskaitītas kā līderi farmācijas tirgū.
1. ASNA
ASNA ir neatkarīgu aptieku apvienība, kurā ietilpst vairāk nekā 5000 aptieku daudzās Krievijas pilsētās. ASNA ir jauns formāts aptieku ķēžu vidū, jo asociācijas biedri ir neatkarīgas aptiekas un aptieku ķēdes, kuras vieno kopīgs mērķis - padarīt zāles, medicīniskās iekārtas un saistītos produktus pieejamākus klientiem. Līdz šim Asociācijas teritorija sniedzas tālu ārpus galvaspilsētas, aptverot teritoriju no dienvidiem līdz Kamčatkai. ASNA ir pārstāvēta vairāk nekā 100 pilsētās un vairāk nekā 60 federācijas subjektos. Reģionālās pārstāvniecības tiek atvērtas Ņižņijnovgorodā, Iževskā, Kazaņā. Uzņēmumam ir 150 mārketinga līgumi ar ražotājiem.
Juridiskā adrese: 125368, Maskava, st. Mitinskaya, māja 33, ēka 1
2. Rīga
Nacionālā aptieku ķēde, kas dibināta 2001. gadā, ir otrā lielākā Krievijā pēc pārdošanas apjoma. Uz 2016. gada decembri tīklam ir 1769 mazumtirdzniecības vietas 47 Krievijas reģionos. Rigla pārstāv Krievijas lielākā farmācijas holdinga Protek Group mazumtirdzniecības segmentu. Aptieku tīkla sortiments ir 18 tūkstoši sortimenta pozīciju, no kuriem aptuveni 60% ir parafarmaceitiskie produkti. Aptieku tīklā "Rigla" 2016. gada 12 mēnešu beigās ir 1768 aptiekas. Aptiekas ar zīmolu "Esi vesels!" un Živika darbojas kā atlaižu veikali. 2016. gada beigās tīklā bija 1214 atlaižu aptiekas.
Juridiskā adrese: 115201, Maskava, st. Čermjanska, 2
Informācija par īpašniekiem: mātes uzņēmums"Protek"
Lielo burtu lietojums: 23 miljardi rubļu
3. Aptieku ķēde 36.6
Vadošais ir PJSC Aptieku ķēde 36.6, dibināta 1991.gadā Krievijas uzņēmums nozarēs mazumtirdzniecība veselības un skaistumkopšanas produkti. 2016. gada janvārī koncerna lielākie akcionāri un A5 Pharmacy Retail Limited (aptieku ķēdes A5 mātes uzņēmums) kontrolējošie akcionāri panāca provizoriskas vienošanās par aptieku ķēžu apvienošanu. Apvienošanās tika pabeigta 2016. gada decembrī PJSC Aptieku ķēde 36.6 papildu akciju emisijas ietvaros, kas palika kā apvienotās grupas mātes uzņēmums.
Juridiskā adrese: 121096, Maskava, st. Vasilisa Kožina, 1
Informācija par īpašniekiem: Galvenie akcionāri 2016. gadā:
- SIA Palesora. (Kipra, īpašnieki - Vladimirs Kintsurašvili un Ivans Saganelidze) - 60,58%;
- Walgreens Boots Alliance – 15%.
Direktoru padomes priekšsēdētājs - Ivans Saganelidze
Ģenerāldirektors - Vladimirs Kintsurašvili
Lielo burtu lietojums- 16,6 miljardi rubļu.
Bruto peļņa 2016. gadā RUB 10,766 milj
Akcijas cena ir 6,99 rubļi.
4. Implūzija
Implozia LLC reģistrēta 1991. gadā. Kopš 1993. gada pamatdarbība ir medikamentu tirdzniecība. Papildus savām aptiekām preču pārdošana notiek caur citu personu aptiekām juridiskām personām strādājot saskaņā ar partnerības līgumu. Produktu pārdošana, izmantojot aptieku tīklu, tiek veikta šādos Krievijas reģionos: Samara, Saratovs, Penza, Orenburg, Uļjanovskas apgabali, Maskava, Baškīrija, Tatarstāna. Uz Šis brīdis Tatarstānā un Baškīrijā Implozia pārstāv tikai partneri, citos reģionos - gan savas aptiekas, gan partneruzņēmumu aptiekas.
2003.gadā uzņēmums, lai minimizētu ekonomiskos un juridiskos riskus, tika sadalīts vairākos uzņēmumos: SIA Pharmperspektivu, LLC I-Trans, I-Kub, Imploziya-Finance LLC un citos.
Juridiskā adrese: 432072, UĻJANOVSKA, PR. ĢENERĀLIS TJUĻENEVS, D. 7
Informācija par īpašniekiem: Implozijai ir necaurredzama īpašumtiesību struktūra. IN lielākais operators holdings - Pharmperspektiva LLC ("FP") - Grants Bezručenko kontrolē 27,19%. 24% uzņēmuma piederēja viņa brālim Valērijam Bezručenko. Brāļu partneri "FP" bija Dmitrijs Podgornovs (27,19%) un Oļegs Tepļakovs (21,6%). Pēc uzņēmuma dibinātāja Granta Bezručenko nāves 2015. gadā viņa daļu izpirka labuma guvēji.
Lielo burtu lietojums: 15 miljardi rubļu
5. Planētas veselība
SIA Planeta Zdorovya ir viens no visaktīvāk augošajiem spēlētājiem Krievijas farmācijas mazumtirdzniecībā. Starp reģioniem, kurus tīkls attīsta, Permas apgabals, Kirovas apgabals un Udmurtu republika. Turklāt Permā "Veselības planēta" ir beznosacījumu monopolists. Tīkls darbojas arī Maskavā un Maskavas reģionā, Sanktpēterburgā un citos lielos reģionos.
Juridiskā adrese: 614068, PĒRMAS REĢIONS, PĒRMAS PILSĒTA, LENINA IELA, 83/34
Informācija par īpašniekiem: Dibinātājs - individuālais Kislovs Aleksejs Jevgeņevičs
6. GC Erkapharm (Doktors Stoletovs un Ozerki)
ERKAFARM uzņēmumu grupa dibināta 1994.gadā. Šobrīd grupā ietilpst vairāk nekā 360 aptiekas 12 Krievijas Federācijas reģionos, kas darbojas dažādos formātos no atlaižu veikaliem līdz farmācijas tirgiem. ERKAFARM ietilpst vairākas aptieku ķēdes: Doctor Stoletov, Ozerki, Good Aptieka, Tautas aptieka un Aptieka Nr.1. ERKAFARM uzņēmumu grupas kopējais darbinieku skaits ir vairāk nekā 3500 cilvēku.
Juridiskā adrese: 107005, Maskava, Bakuninskaya iela, 14
Informācija par īpašniekiem: Individuāls, Saganelidze Ivan Givievich, Prestige Market LLC, Proftehgroup LLC, Russian Trust Alliance Your Savings LLC, Sana-MT LLC, Enterprise Service LLC
7. Neopharm
NEOPHARM Group vēsture aizsākās kā neliels ģimenes uzņēmums – ar vairākiem aptieku kioskiem Maskavas apgabala Krasnogorskas rajonā. Šobrīd NEOPHARM grupu veido gandrīz 300 aptiekas ar diviem zīmoliem - NEOPHARM un STOLICHI, vairāk nekā 3000 darbinieku un vairāk nekā 25 miljoni klientu gadā.
Juridiskā adrese: 123423, Maskava, šoseja Otkrytoe, 2, bldg. 12
10 populārākās aptieku ķēdes Krievijā 10 populārākās aptieku ķēdes Krievijā Amera Karloss 2018-07-10 http://site/upload/resize_cache/iblock/8dd/2560_1200_1/8ddddd13aa3c479bd1455a0bf4dca8b0.jpgMarketMedia izpētījis, kuras aptieku ķēdes Krievijā pēc tirdzniecības vietu skaita ir pirmajā desmitniekā.
Desmit lielāko klasisko aptieku tīklu pēc tirdzniecības vietu skaita Krievijā 2018. gada pirmajā ceturksnī bija vairāk nekā 11 tūkstoši aptieku. Kopumā valstī darbojas vairāk nekā divi tūkstoši ķēžu, kas naudas izteiksmē veido 81,2% no Krievijas zāļu mazumtirdzniecības tirgus 2017.gadā, aprēķināja analītiskais uzņēmums RNC Pharma.
Tuvākajos gados lielākie spēlētāji attīstīsies, iegādājoties mazās reģionālās ķēdes, jo organiskās izaugsmes laikmets jau sen ir beidzies, nozares pasākumos sacīja aptieku tīklu augstākā līmeņa vadītāji. Nākamajos gados tīklu skaits tiks ievērojami samazināts.
Konsolidācija
Viena no aptieku mazumtirdzniecības tendencēm ir tirgus konsolidācijas process, kas nav apstājies jau vairākus gadus. Turklāt pēdējos divos gados tas ir kļuvis ļoti aktīvs. Pērn Krievijā veikti aptuveni 50 darījumi. “Interesanti ir pat ne tas, cik daudz darījumu notiek, bet gan tas, ka pārdošanā tika izlikti diezgan lieli un diezgan veiksmīgi uzņēmumi, un tas bija pārsteidzoši. Piemēram, Samson-Pharma vai Kazaņas Apteki ķēdes, - stāsta Nikolajs Bespalovs, analītiskās kompānijas RNC Pharma attīstības direktors, uzsverot, ka iepriekš lielākie darījumi notikuši saistībā ar sarežģītā finansiālā situācijā nonākušiem uzņēmumiem. Piemēram, "Rainbow" mainīja īpašnieku mātes "Rosta" sliktā finansiālā stāvokļa dēļ.
Šobrīd daudzi aktīvi tiek pārdoti drīzāk tāpēc, ka to īpašnieki neredz perspektīvas tirgus attīstībai: liela konkurence, biznesa rentabilitātes samazināšanās, pirktspējas kritums. Tagad ir zems pieprasījums pēc zālēm un ar tiem saistītiem produktiem.
Federālās ķēdes, kas pēdējo gadu laikā ir iegādājušās daudzus reģionālos spēlētājus, norāda, ka bioloģiski attīstīties vairs nav iespējams un šogad turpinās pirkt mazās ķēdes vai atsevišķas aptiekas vietas dēļ.
Alianses
Ja ņemam piecinieku, tad ir četras Maskavas ķēdes un viena Permas ķēde. Top 10 nav iekļauti reģionālie tīkli aptiekas, kas apvienotas aliansēs un savienībās, kā arī tiešsaistes aptiekas. Bet, ja analizējam alianses, tad lielākā ir Maskavas Neatkarīgo aptieku asociācija (ASNA), kas apvienojusi vairāk nekā 8 tūkstošus tirdzniecības vietu Krievijā līdz pat Kamčatkai. Līdz šā gada beigām asociācija iecerējusi palielināties līdz 14 000 aptieku.
Otrajā vietā pēc apvienoto vietējo spēlētāju skaita ir Samaras ķēde Implozia (vairāk nekā 3,4 tūkstoši punktu), kurā vairāk nekā 60% aptieku ir vai nu partneres (pieslēdzas programmatūrai Imploziya for Procurement), vai franšīzes.
Trešo vietu ieņem Novosibirskas tīkls "Melody of Health" (1,8 tūkst.), ar kuru arī ir saistīti vairāk nekā 50% tirdzniecības vietu.
Vietējo spēlētāju asociāciju maksimums arodbiedrībās vai aliansēs notika 2017. gadā. Tas ļauj ķēdēm iegūt zemākas iepirkuma cenas un konsolidēt ražotāju pasūtījumus mārketinga pakalpojumiem (ražotāji maksā ķēdēm, lai reklamētu savus produktus).
Neskatoties uz to, ka darbs pie skaļa likumprojekta, kas atļautu bezrecepšu medikamentu tirdzniecību pārtikas preču mazumtirdzniecībā, ir pārtraukts (un tas bija liels drauds farmācijas tirgum, ķēžu pārstāvji norādīja, ka gadījumā, ja šis likums tiks pieņemts , viņi būtu spiesti slēgt līdz pat pusei savu tirdzniecības vietu pārtikas veikalu tiešā tuvuma dēļ), situācija aptieku mazumtirdzniecībā ir ārkārtīgi sarežģīta. “Visticamāk, tuvākajos gados mazie spēlētāji nonāks ārkārtīgi neizdevīgos apstākļos, vietējiem uzņēmumiem būs grūti konkurēt par mārketinga budžetiem ar tirgus līderiem. Nozarē notiks virkne mazo un vidējo uzņēmumu bankrotu, un M&A tirgū būs pārprodukcija. Līdz ar to tagad ir iespējams iziet no biznesa vēl ar ne sliktiem nosacījumiem,” uzskata Nikolajs Bespalovs.
1. Rīga
Pirmo vietu Top 10 lielākajās klasiskās farmācijas ķēdēs ieņem Protek grupā ietilpstošā Rigla. Tīklā ir vairāk nekā 2,1 tūkstotis aptieku 50 Krievijas reģionos. Papildus galvenajam Rigla zīmolam šis uzņēmums pārvalda aptiekas ar 12 citām zīmēm, tostarp Živika, Apteki 03, Yugorsky Lekar u.c. Tā daļa zāļu mazumtirdzniecības tirgū rubļos ir 5,6%. Rigla, kas pēdējos gados ir iegādājusies daudzus reģionālos aktīvus, tostarp Kolomnas DOMpharma, Jekaterinburgas Apteka City, Pleskavas Apteki 003, Kostromas Panacea, tagad ir paziņojusi par jaunu biznesa stratēģiju, kuras galvenais mērķis ir organiska tīkla izaugsme un ieņēmumu palielināšana, pārsniedzot pieauguma tempus. farmācijas tirgū, teica izpilddirektors aptieku tīkls "Rigla" Aleksandrs Filippovs.
2.
Erkafarm
Uz 2018. gada 1. aprīli viņa vadīja vairāk nekā 1,2 tūkstošus aptieku 8 Krievijas federālajos apgabalos ar dažādiem zīmoliem, tostarp Doctor Stoletov, Ozerki, Good Pharmacy, Tautas aptieka, Aptieka Nr. 1 , Raduga, First Aid, Ladushka u.c. Aptiekas darbojas dažādos formātos – no atlaižu veikaliem līdz farmācijas tirgiem. Šogad uzņēmums plāno izstrādāt jaunu drogerie formātu zem Ozerki zīmola zemo cenu segmentā. Pirmie veikali tiks atvērti Sanktpēterburgā un Ļeņingradas apgabalā, bet pēc tam Maskavā, Novosibirskā un Krasnodarā. Uzņēmuma daļa zāļu mazumtirdzniecības tirgū bija 4,6%.
3. Aptieku ķēde 36.6
Aptieku ķēde 36.6 uzņēmumu grupa dibināta 1991.gadā. Uzņēmums apkalpo tīklus ar zīmēm "36.6", "Gorzdrav" un A.v.e., kuru kopējais skaits pārsniedza 1470 tirdzniecības vietas. Uzņēmuma daļa zāļu mazumtirdzniecības tirgū bija 4,4%.
4. Planētas veselība
Ceturtajā vietā lielāko aptieku reitingā pēc tirdzniecības vietu skaita ir Permas "Veselības planēta" ar vairāk nekā 1,4 tūkstošiem aptieku, tostarp ar zīmolu "Bērnības valsts", 50 Krievijas pilsētās. Permas reģionā tīkls ir līderis un aizņem vairāk nekā 60% mazumtirdzniecības tirgus, aprēķināja RNC Pharma. Uzņēmuma daļa zāļu mazumtirdzniecības tirgū bija 3,2%.
5. Neo-Pharm
Maskavas uzņēmumu grupa "Neo-Pharm" attīsta tīklus "Neopharm" un "Stolichki", kas darbojas dažādos cenu segmentos. Uz iepriekšējo četru farmācijas uzņēmumu fona tai ir krietni mazāk aptieku tirdzniecības vietu - tikai 469. Tomēr uzņēmums atšķirībā no konkurentiem - hipermārketiem un lielveikaliem attīsta lielākus formātus. Tā daļa Krievijas narkotiku tirgū tiek lēsta 3,1%.
6. Lauksaimniecības zeme
Ranga sesto vietu ieņem Bashkir Pharmland, kas darbojas kopš 1997. gada. Tam Krievijā ir vairāk nekā tūkstotis aptieku dažādi formāti(aptieku centri, sociālās aptiekas, veselības un skaistumkopšanas centri), kā arī ir optikas saloni, ortopēdijas saloni un dzirdes centrs. Uzņēmuma daļa Krievijas zāļu tirgū bija 2,1%.
7. aprīlis
Krasnodaras aptieku tīklā "Aprīlis" šā gada pirmā ceturkšņa beigās bija 891 aptieka. Tā daļa sasniedza 1,9%. Tāpat kā lielākais federālie tīkli, Krasnodaras aptieku mazumtirdzniecība attīstās arī, pērkot vietējos tīklus. Tātad šī gada pavasarī "April" paziņoja par lielākā tatāru tīkla "Kazaņas Apteks" (112 punkti) iegādi. 2017. gadā aprīlis skatījās uz Iževskas tīklu Farmakon & Klyukva (117 tirdzniecības vietas), bet gada vidū to pārņēma Pharmaimpeks, iepriekš vēstīja žurnāls Vademecum.
8. Aptieka-Taimeris
Pēc pirmā ceturkšņa rezultātiem Permas tīkls "Apteka-Timer" sastāvēja no 673 punktiem ar 1,8% daļu zāļu tirgū.
9. Pharmaimpex
Iževskas tīkls "Pharmaimpeks" izveidots 1994.gadā, sākotnēji uzņēmums nodarbojās ar vairumtirdzniecības piegādēm, sadarbojoties galvenokārt ar slimnīcām. Pirmā aptieka Udmurtijā tika atvērta 1998. gadā. 2018. gada pirmā ceturkšņa beigās tīklu veidoja 729 aptiekas, un tā daļa Krievijā zāļu mazumtirdzniecības tirgū bija 1,6%.
10. Vita
Samaras farmācijas uzņēmums Vita pārvalda gandrīz tūkstoti aptieku. Uzņēmums attīsta divus zīmolus: Vita Express un My Pharmacy zemas cenas". Zāļu konsolidētā tirgus daļa sasniedza 1,4%.
Kā viena no centrālajām tēmām Krievijas zāļu mazumtirdzniecībā šā gada sākumā atkal aktualizējās jautājums par zāļu tirdzniecības atļaušanu nefarmaceitiskajā mazumtirdzniecībā. Šķiet, ka profesionālā sabiedrība iniciatīvai ļoti viennozīmīgu vērtējumu devusi jau agrāk, varam tai pielikt punktu. Tomēr regulatori nolēma citādi. 2017. gada decembrī sabiedriskajai apspriešanai tika nodots attiecīgā federālā likuma projekts.
Droši vien nevienam nav jāskaidro, ka Federālais likums ir “nopietna lieta”, un, tā kā dokumenta projekts ir parādījies, tā pieņemšanas iespējamība vērtējama kā ļoti augsta. Tātad vairāku lielāko Krievijas farmācijas mazumtirdzniecības pārstāvju paziņojums par risku slēgt ievērojamu daļu aptieku nopietni satraukts gan profesionāļu sabiedrībā, gan plašākā sabiedrībā. Ja tas tā ir ar līderiem, tad kas notiks ar otrā un trešā līmeņa uzņēmumiem?
Taču arī "lielajās" mazumtirdzniecības kaislībās sit augstu vilni, šo notikumu atbalsis izpaudās uzņēmuma dibinātāja Sergeja Gaļicka bloķējošās akcijas Magnit tīklā pārdošanā VTB bankai.
Necitēsim "sazvērestības teorijas" par aizsākto globālā mazumtirdzniecības tirgus nacionalizāciju, diez vai šīm versijām ir tiesības pastāvēt, bet tomēr pieaug banku sektora loma mazumtirdzniecības pārvaldībā, t.sk. farmācijas, to ir grūti ignorēt. Jo īpaši šogad Aptieku ķēdes 36,6 vadības struktūrā notikušas manāmas izmaiņas, dažas no tām acīmredzot ir MKB struktūru iniciētas.
Tabula: TOP aptieku ķēdes pēc daļas mazumtirdzniecības un komerciālo zāļu tirgū Krievijā 2017. gadā
| № | Aptieku ķēde | Birojs | Punktu skaits | Dalīties, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP | nevis LP | Vispārīgi | ||||
| Klasiskās aptieku ķēdes | ||||||
| 1 | ASNA 1 | Maskava | 8 365 | 13,9 | 12,7 | 13,7 |
| 2 | Aptieku ķēde 36,6 2 | Maskava | 1 756 | 5,0 | 4,8 | 5,0 |
| 3 | Rīga 3 | Maskava | 2 039 | 4,9 | 5,1 | 4,9 |
| 4 | GC Erkapharm | Maskava | 1 240 | 3,7 | 3,5 | 3,6 |
| 5 | Implūzija 3 | Samara | 3 195 | 3,3 | 3,4 | 3,3 |
| 6 | Planētas veselība | Permas | 1 403 | 2,8 | 1,7 | 2,6 |
| 7 | Neo-Pharm | Maskava | 464 | 2,4 | 1,4 | 2,2 |
| 8 | Lauksaimniecības zeme | Ufa | 950 | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
| 9 | Farmakopeja – Jūsu ārsts | Maskava | 892 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| 10 | Aptiekas taimeris | Permas | 657 | 1,6 | 1,3 | 1,5 |
| 11 | Pharmaimpex | Iževska | 738 | 1,5 | 1,8 | 1,6 |
| 12 | 3. aprīlis | Krasnodara | 727 | 1,5 | 2,0 | 1,6 |
| 13 | Veselības melodija | Novosibirska | 1 262 | 1,4 | 1,6 | 1,5 |
| 14 | vita | Samara | 887 | 1,3 | 1,7 | 1,4 |
| 15 | Maxavit (ieskaitot 36,7С) 3 | N.Novgoroda | 389 | 1,3 | 0,5 | 1,1 |
| Aptieku asociācijas 4 | ||||||
| 1 | ProApteka | Maskava | 3 928 | 4,1 | 2,9 | 3,9 |
| 2 | MFI | Sanktpēterburga | 2 232 | 3,0 | 3,2 | 3,1 |
| 3 | PAVASARIS | Sanktpēterburga | 670 | 1,0 | 1,4 | 1,1 |
| 4 | Apteka.ru | Novosibirska | 15 027 | 0,5 | 1,2 | 0,7 |
| 5 | FarmHub | Maskava | 321 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Parnassus | Maskava | 278 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| 7 | Alliancefarma | Sanktpēterburga | 198 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 8 | GradisPharma 3 | Maskava | 240 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| 9 | jauda | Voroņeža | 194 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 10 | Cerību sēta | Tambovs | 156 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1 — ASNA ir klasificēta kā klasiska aptieku ķēde, jo biznesa procesu integrācijas līmenis ir dziļāks salīdzinājumā ar asociatīvajiem tīkliem. 2 - kopējais tirdzniecības vietu skaits norādīts ņemot vērā "Farmakor" aptieku iestādes, uzņēmuma apgrozījums par periodu netiek ņemts vērā. 3 - salīdzinošā pārskatīšana 4 - aptieku asociāciju amati tiek aprēķināti, neņemot vērā asociācijas biedru krustpunktus savā starpā. Šis vērtējums parāda aptieku ķēžu un atsevišķu aptieku kombinācijas tirgus daļu |
||||||
7 labākās federālās aptieku ķēdes
Starp federālajām aptieku ķēdēm pirmo vietu ieņem Neatkarīgo aptieku asociācija (ASNA), kurai ir 5637 zāļu tirdzniecības vietas un kas aizņem 9,8% no reģionālajiem tirgiem, kuros tā ir pārstāvēta. Neskatoties uz nosaukumu, reitinga veidotāji to tradicionāli ierindoja starp federālajiem tīkliem.
Otrajā vietā, pēc ekspertu vērtējuma, ierindojās Riglas tīkls ar 1846 aptiekām un 1,7% tirgus daļu. Trešo vietu ieņem aptieku tīkls Melodija Zdorovja (Katren meitasuzņēmums), kam ir 1063 aptiekas un tāda pati tirgus daļa kā Riglai (1,7%).
| Federālās aptieku ķēdes | ||||
| Vērtējums | Aptieku ķēde | Kopējā tīkla daļa klātbūtnes reģionos**, % | ||
| 1 | ASNA | 5 637 | 9,8 | 96,3 |
| 2 | Rīga* | 1 846 | 1,7 | 55,0 |
| 3 | Veselības melodija | 1 063 | 1,7 | 49,9 |
| 4 | Implūzija* | 2 485 | 1,2 | 42,6 |
| 5 | Aptiekas taimeris | 585 | 3,3 | 39,3 |
| 6 | Varavīksne (ieskaitot pirmo palīdzību) | 1 030 | 2,4 | 33,9 |
| 7 | Pharmaimpex* | 553 | 2,0 | 26,2 |
*RNC Pharma salīdzinošā pārskatīšana
**Aptieku tīkla kopējā daļa kopējā reģionālo tirgu apjomā, kuros tas ir pārstāvēts.
7 populārākās daudzu reģionu aptieku ķēdes
Pirmo vietu starp daudzreģionālajiem tīkliem ieņem 36,6, kam ir 1755 aptiekas un kas aizņem 18,1% no tirgus klātbūtnes reģionos. Otrajā vietā ir aptiekas ar zīmolu Planet of Health ar 1246 aptiekām un 3,8% tirgus daļu. Trešajā vietā ir uzņēmums Erkapharm ar aptiekām ar zīmoliem Doctor Stoletov un Ozerki. Reģionos ir 400 šo zīmolu aptiekas, kas aizņem 6,6% no tirgus daļas.
| Daudzreģionālas aptieku ķēdes | ||||
| Vērtējums | Aptieku ķēde | Tirdzniecības vietu skaits uz 01.07.2017 | Vērtējuma rādītājs (punkts) | |
| 1 | Aptieku ķēde 36.6 | 1 755 | 18,1 | 70,3 |
| 2 | Aptiekas, kas darbojas ar zīmolu Planet Health | 1 246 | 3,8 | 55,3 |
| 3 | 400 | 6,6 | 48,4 | |
| 4 | Maxavit (ieskaitot 36,7 C) | 334 | 4,3 | 47,2 |
| 5 | Lauksaimniecības zeme | 758 | 12,7 | 46,3 |
| 6 | Neo-Pharm | 366 | 7,9 | 44,9 |
| 7 | vita | 728 | 1,9 | 35,8 |
*Aptieku tīkla kopējā daļa kopējā reģionālo tirgu apjomā, kuros tas ir pārstāvēts.
10 populārākās aptieku asociācijas
Aptieku asociāciju vidū vietas sadalījās šādi:
Pirmā vieta piešķirta biedrībai ProApteka, kurā ietilpst 2340 aptiekas. Otro vietu ieņem aptieku sortimenta preču pasūtīšanas pakalpojums “Aptieka. ru”, kurai visā valstī ir 14 341 aptieka un kas šajā rādītājā daudzkārt apsteidz citus reitinga pārstāvjus. Trešo vietu ieņem Medico-Pharmaceutical Small Business Association (MFO), kurai ir 1608 farmācijas tirdzniecības vietas.
| Aptieku asociācijas | ||||
| Vērtējums | Aptieku ķēde | Tirdzniecības vietu skaits uz 01.07.2017 | Kopējā tīkla daļa klātbūtnes reģionos*, % | Vērtējuma rādītājs (punkts) |
| 1 | ProApteka | 2 340 | 3,3 | 68,2 |
| 2 | Apteka.ru | 14 341 | 0,6 | 54,6 |
| 3 | MFI | 1 608 | 4,3 | 51,6 |
| 4 | PAVASARIS | 674 | 2,4 | 33,6 |
| 5 | FarmHub | 276 | 1,6 | 20,0 |
| 6 | Cerību sēta | 130 | 1,2 | 19,9 |
| 7 | Pharmaline | 194 | 2,4 | 14,4 |
| 8 | Parnassus | 230 | 2,0 | 12,8 |
| 9 | A+ | 76 | 0,3 | 7,3 |
| 10 | Alliancepharm | 117 | 1,9 | 5,7 |
* Aptieku tīkla kopējā daļa kopējā reģionālo tirgu apjomā, kuros tas ir pārstāvēts.
TOP-15 aptieku ķēdes pēc vidējā čeka lieluma pēc I-II ceturkšņa rezultātiem. 2017. gads
Vērtējums tika sniegts arī pēc vidējā čeka lieluma. Saskaņā ar šo parametru pirmo vietu ieņem Omnipharm tīkls (5289 rubļi). Otrajā vietā ir Aptieka. ru" ar vidējo čeku 1662 rubļi. Trešo vietu ieņem Samson-Pharma, kur vidējais rēķins ir 1440 rubļu.
15 populārākās aptieku ķēdes pēc vidējās pārbaudes 1.–2. ceturksnī 2017. gads |
||||
| Vērtējums | Aptieku ķēde | Vidējā čeka izmērs, berzēt. | Čeku skaits uz 1 aptieku, tūkst. vienību | Pārbaužu skaita dinamika attiecībā pret I-II ceturksni. 2016, % |
| 1 | Omnipharm | 5 289 | 5,6 | 1,1 |
| 2 | Apteka.ru | 1 662 | 0,2 | 53,1 |
| 3 | Samson-Pharma | 1 440 | 52,6 | 1,8 |
| 4 | Zdorov.ru | 765 | 126,3 | - |
| 5 | GC Erkapharm (ārsts Stoletovs un Ozerki) | 750 | 48,9 | 21,2 |
| 6 | Aptieku ķēde 36.6 | 682 | 23,2 | -8,6 |
| 7 | Aptieku dialogs | 669 | 124,6 | 37,5 |
| 8 | Neo-Pharm | 639 | 51,1 | 42,9 |
| 9 | Jauna aptieka (t.sk. Minicēns) | 631 | 52,1 | 17,7 |
| 10 | Padomju aptieka | 630 | 15,8 | 93,5 |
| 11 | O'Whit | 589 | 37,2 | -20,4 |
| 12 | Dežūras aptiekas | 580 | 42,6 | 3,5 |
| 13 | Evalārs | 553 | 43,3 | -5,0 |
| 14 | Pharmeconom | 546 | 71,1 | 17,1 |
| 15 | Veselības pavasaris (tostarp LekOptTorg) | 542 | 66,8 | 52,7 |
Analītiskais uzņēmums RNC Pharma ® sniedz Krievijas aptieku ķēžu reitingu, pamatojoties uz 1-3 ceturkšņu rezultātiem. 2017. gads
Trešais ceturksnis attiecībā uz Krievijas farmācijas mazumtirdzniecību bija bagāts ar dažādiem notikumiem. Nācās būt lieciniekiem gan dažādiem darījumiem, nereti visai apjomīgiem, gan retorikas atsākšanai par atsevišķiem regulējuma jautājumiem, konkrēti, par narkotiku tirdzniecības iespējām lielveikalos.
Jau kopš 2014. gada ar pārtraukumiem aktuālais jautājums par zāļu tirdzniecības vietu paplašināšanu ir diezgan apnicis. Acīmredzamu lietderību šajā inovācijā nevar atrast ne profesionālās farmācijas sabiedrības pārstāvji, ne, uzdrošināmies pieņemt, "lielās mazumtirdzniecības" pārstāvji, kuri lēnām, bet noteikti attīsta savus projektus zāļu mazumtirdzniecībā. tomēr šo jautājumu paceļas no valdības iekšām ar apskaužamu noturību.
Gandrīz ikdienišķi kļuvuši arī darījumi, kuru skaits katru dienu šķiet tikai pieaug. Arī Classics un Farmakor īpašnieku maiņa, pat pielāgota uzņēmumu pieklājīgajiem izmēriem, ir grūti aizdomīga par oriģinalitāti, kaut vai tāpēc, ka šo uzņēmumu liktenis pirms pārdošanas un organizatoriskā formāta bija pārsteidzoši līdzīgs. tika veikti darījumi.
Tātad, rūpīgāk izpētot, šķietamā informācijas plūsmas dažādība atstāj zināmu deja vu sajūtu, kas uz diezgan acīmredzamu stagnācijas pazīmju fona Krievijas farmācijas tirgū izskatās ļoti simptomātiski.
Tab. TOP aptieku ķēdes pēc īpatsvara mazumtirdzniecības un komerciālo zāļu tirgū Krievijā, pamatojoties uz 1.-3.ceturkšņa rezultātiem 2017. gads
| Aptieku ķēde | Centrālā biroja atrašanās vieta | Punktu skaits uz 01.10.2017 | Tirgus daļa 1.-3.ceturksnī 2017, % |
|||
| nevis LP | tirgus kopumā, bez LLO |
|||||
| Klasiskās aptieku ķēdes |
||||||
| ASNA 1 | ||||||
| Rīga 2 | ||||||
| Aptieku ķēde 36,6 3 | ||||||
| GC Erkapharm | ||||||
| Implūzija 2 | ||||||
| Aptiekas, kas darbojas ar zīmolu Planet Health | ||||||
| Neo-Pharm | ||||||
| Lauksaimniecības zeme | ||||||
| Pharmaimpex 2 | ||||||
| Aptiekas taimeris | ||||||
| aprīlis | Krasnodara | |||||
| Farmakopeja – Jūsu ārsts | ||||||
| Veselības melodija | Novosibirska | |||||
| vita | ||||||
| Maxavit (ieskaitot 36,7 C) | N.Novgoroda | |||||
| Aptieku asociācijas 4 |
||||||
| ProApteka | ||||||
| Sanktpēterburga | ||||||
| PAVASARIS | Sanktpēterburga | |||||
| Apteka.ru | Novosibirska | |||||
| FarmHub | ||||||
| Parnassus | ||||||
| Alliancefarma | Sanktpēterburga | |||||
| Gradis-pharma | ||||||
| jauda | ||||||
| Cerību sēta | ||||||
| 1 — ASNA ir klasificēta kā klasiska aptieku ķēde, jo biznesa procesu integrācijas līmenis ir dziļāks salīdzinājumā ar asociatīvajiem tīkliem. 2 - salīdzinošā pārskatīšana 3 - kopējais tirdzniecības vietu skaits norādīts ņemot vērā "Farmakor" aptieku iestādes, uzņēmuma apgrozījums par periodu netiek ņemts vērā. 4 - aptieku asociāciju amati tiek aprēķināti, neņemot vērā asociācijas biedru krustpunktus savā starpā. Šis vērtējums parāda aptieku ķēžu un atsevišķu aptieku kombinācijas tirgus daļu |
||||||
