10.10.2016

Top 50 lanțuri de farmacie cu cel mai mare control mediu

Comparând primele jumătate de lanțuri de farmacie pentru prima jumătate a anului 2015 și 2016, se poate afirma: 10% din companiile din industria farmaceutică au părăsit ratingul din diverse motive. Printre aceștia au fost, cum ar fi lanțul de farmacie de la Sochi Farmacie, primul chioșc farmaceutic al rețelei GRAN, rețeaua de farmacie "oameni sănătoși", compania Yekaterinburg "Tabel" și alții.

În timpul pregătirii fiecărui proiect, companiile noi se deschid în mod regulat. Din cele 20 de companii au apărut doar de ratingul actual, doar jumătate au avut jumătate. Alte 10 rețele au căzut în bază pentru prima dată, două dintre ele - Crimeea: Avik Alexander Lyshenko și Med-Service, care a fost inclus anterior în grupul de afaceri din Ucraina din Oleg Tokarev.

Dintre cei care au fost luați anterior și au primit toleranță în partea de sus, merită numită de rețeaua Mosaptec lansată de coproprietarul dezvoltatorului Sezar Group Ruslana Semenov. "Am decis să diversificăm afacerea, iar segmentul de farmacie părea foarte atractiv", explică partenerul său mai mic Lion Nasimov. Planuri pentru oameni de afaceri ambițioși - până la sfârșitul anului, aduc suma de Mosaptek la 70-75 și până la sfârșitul anului 2017 - până la 170 de puncte.

Top 200 de lanțuri de farmacie pentru prima jumătate a anului 2016:

1. A.V.E Grupul de grup și farmacie "36,6" + Grupul A5 (Moscova);

2. Riga (Moscova);

4. Planeta de sănătate (perm);

5. Imploziune (Samara);

6. Primul ajutor & Rainbow (St. Petersburg) + Ladushka (Nizhny Novgorod);

7. teren agricol (UFA);

8. Neo-fermă (Moscova);

9. Pharmacopayka (OMSK) și medicul dumneavoastră (Tula);

10. FARMAIMPEX (IZHEVSK);

11. VITA (Samara);

12. Samson-Pharma (Moscova);

13. Timer de farmacie (perm);

14. Melodie de sănătate (Novosibirsk) & Farmsibe (Krasnoyarsk) + Gemeni (Samara);

15. 36.7C & maksavit (Nizhny Novgorod);

16. Farmacist + & Nectar (Rostov-on-Don);

18. Clasic (Chelyabinsk);

19. Noua miniere de farmacie și farmacie (Khabarovsk);

20. Spring Health & Lekopttorg (St. Petersburg);

21. Nevis (St. Petersburg);

22. Farmacii Gubernsky (Krasnoyarsk);

23. Pharmor (St. Petersburg);

24. Aliya-Farm (Samara);

25. Sănătate.ru (Moscova);

26. Volgogram (volgograd);

27. Depozit regional de farmacie (Chelyabinsk);

28. Farmacon (Irkutsk);

29. FARMIMEX (Moscova);

30. Floria (Moscova);

31. Farmaciile capitalei (Moscova);

32. Antey (Vologda);

33. Farmani & Farmacie (Nizhny Novgorod);

34. Farmacii Stavropol City (Stavropol);

35. Sănătate (UST-Labinsk);

36. Farmacie de familie (Blagoveshchensk);

37. Farmacia regională Nizhny Novgorod (Nizhny Novgorod);

38. lanțul de farmacie Novosibirsk (Novosibirsk);

39. Farmacie ieftină (Rostov-on-Don);

40. Edelweiss (Kemerovo);

41. Farmaciile din Petersburg (St. Petersburg);

42. Pharma de Sud (Rostov-on-Don);

43. Farmacon și Cranberries (Izhevsk);

44. Aloe (Edifarm) (St. Petersburg);

45. truc (Moscova);

46. \u200b\u200bO "VITA (Vladivostok);

47. Farmacii metropolitane (Moscova);

48. Tambovofarmatia (Tambov);

49. Farmaciile Kazan (Kazan);

50. Lipetskfarmatia (Lipetsk);

51. monastyrov.rf (Vladivostok);

52. Vitafarm (Moscova);

54. Rețeaua republicană "36.6c" (Kazan);

55. Datoria farmaciilor (Moscova);

56. Orenlek (Orenburg);

57. Farmclad (Saratov);

58. Primul ajutor (Barnaul);

59. Biotek (Moscova);

60. Bashfarmatia (UFA);

61. Vista (Simferopol);

62. - 63.Mather (Bryansk);

63. Economie (Moscova);

64. HELMI (Barnaul);

65. Farmacey (Moscova);

66. Dialogul (Moscova);

67. Kurganfarmation (Kurgan);

68. Farmliga (Kostroma);

69. Farmacie de familie (OMSK);

70. Medicina pentru tine (Moscova);

71. Kalina-Farm (Veliky Novgorod);

72. Medbiolane (Moscova);

73. - 74.bryanskfarmatia (Bryansk);

74. Tattehamedfarm (Kazan);

75. Don Farmacy + (Rostov-on-Don);

76. Farmacii IFC (Moscova);

77. PERMPArmatia (perm);

78. Farmacii 36i6 & Live (Irkutsk);

79. Violet (St. Petersburg);

80. Nick (Moscova);

81. Spray (Ryazan);

82. Evaral (biysk);

83. AVIC (Sevastopol);

84. Medicul nostru (Nizhny Novgorod);

85. Medicina OMSK (OMSK);

86. Vita-Nord (Arkhangelsk);

87. Voronezhfarmatia (Voronezh);

88. Serviciul medical (Simferopol);

89. Stateptec (Izhevsk);

90. Inima (Moscova);

91. World of Medicine (Kemerovo);

92. Formula de sănătate (Murmansk);

93. Farmacia mea (Novosibirsk);

94. -95.avitenna (Irkutsk);

95. Orașul sănătos (Voronezh);

96. Farmacie din SA (Arkhangelsk);

97. Rifarm (Chelyabinsk);

98. Armonie de sănătate (Krasnoyarsk);

99. Farmacie din Murmansk (Murmansk);

100. Sănătatea (Ivanovo);

101. Farmacie Khanty-Mansiysk (Khanty-Mansiysk);

102. Farmacie de oameni economici (Vladivostok);

103. Farmacie Co (Yekaterinburg);

104. -105. Mai degrabă ferma (Tambov);

105. MITSAR-N (Moscova);

106. Farmacie din Chuvashia (Cheboksary);

107. Yeniseymed (Krasnoyarsk);

108. Biomed (Samara);

109. Formula de sănătate (Kaliningrad);

110. Ulyanovskfarmatia (Ulyanovsk);

111. Medial (Zelenograd);

112. Farmaciile din Kuban (Krasnodar);

113. Farmacii Kuzbass (Kemerovo);

114. Farmacie Casă (Kemerovo);

115. Farmacie din HC (Khabarovsk);

116. Pharmastar (Moscova);

117. Vita Plus (Pyatigorsk);

118. Vitafarm (Tolyatti);

119. medicul dumneavoastră (biysk);

120. Rețeaua de farmacie din Nord-Vest Holding (St. Petersburg);

121. Amurfarmatia (Blagoveshchensk);

122. Kalugafarmatia (Kaluga);

123. Tradițiile farmaciei (Kursk);

124. Farmacie care (tayen);

125. Farmacie standard (Yekaterinburg);

126. reușită (St. Petersburg);

127. Fii sănătoși! (Nizhny novgorod);

128. Dinastia (Yakutsk);

129. Kit Pharma (feroviar);

130. FARMATIA Novgorod (Veliky Novgorod);

131. Bonum (Saratov);

132. Farmacie Central (Ryazan);

133. Detle (Moscova);

134. Shah (Astrakhan);

135. Farmacie Universitară (St. Petersburg);

136. Farmacist (Yaroslavl);

137. Vecfarm (Moscova);

138. Farmaceutice (Voronezh);

139. Domfarma (Kolomna);

140. -141. Farmia (Voronezh);

141. Health Rainbow (Moscova);

142. -143. Farmacie 313 (Nizhny Novgorod);

143. Un nou spital (Yekaterinburg);

144. Noua farmacie (Kaliningrad);

145. Riviera (Kazan);

146. Azison (Bryansk);

147. Eco-Chem (Irkutsk);

148. Obfarma (Yaroslavl);

149. Cardio (Saratov);

150. Lex (St. Petersburg);

151. CRA 80 (Irkutsk);

152. Violet (Tomsk);

153. durere zero (Novosibirsk);

154. privind sănătatea (Astrakhan);

155. Rainbow (Yekaterinburg);

156. Lebel (Yekaterinburg);

157. Farmacia sovietică (St. Petersburg);

158. Secretul longevității (Penza);

159. VNET (Yekaterinburg);

160. Lara (Ulan-Ude);

161. Dalfarma (Khabarovsk);

162. FRICIKON (Chelyabinsk);

163. Karelfarm (Petrozavodsk);

164. Rostovoblofarmatia (Rostov-on-Don);

165. Farmacie vie (Tomsk);

166. Rilai (Tver);

167. Farmaciile de stat ale Republicii Komi (Syktyvkar);

168. SIA (Krasnoyarsk);

169. Kubanfarma (Krasnodar);

170. Medicatie (Saratov);

171. Depozit regional de farmacie (Orenburg);

172. Farmacie din (Vologda);

173. -174. Damfarm (Moscova);

174. VITA (Tomsk);

175. -176. MedStroy (Oskol vechi);

176. Eskulap (Naberezhnye Chelny);

177. Mosaptec (Moscova);

178. Sakura (Kazan);

179. Phytoopharm (ANAPA);

180. Datoria farmaciei (Rostov-on-Don);

181. Formula de sănătate (Moscova);

182. CELASTTA (Irkutsk);

183. PM Farmacie (Saransk);

184. Narchar (Moscova);

185. Karelia (Petrozavodsk);

186. Artemis (Moscova);

187. Farmacie numărul 1 (Barnaul);

188. Lada-medic (Moscova);

189. Contracumul (Mytishchi);

190. Farmacie pentru înclinarea (Murmansk);

191. 003 (PSKOV);

192. Laura Plus (Krasnodar);

193. Dyasfarm (Moscova);

194. Healer (Makhachkala);

195. Farmaciile Baikal (Ulan-Ude);

196. Rosehip (St. Petersburg);

197. Tomskfarmatia (Tomsk);

198. Panacea (Novgorod);

199. - 200. Crimeea Farmacie (Simferopol);

200. Farmacii urbane (Penza).

În ceea ce privește dezvoltarea pieței farmaceutice în 2016, inovațiile financiare, problemele și perspectivele de dezvoltare a noilor medicamente și multe alte lucruri pe care le puteți învăța pe a cincea forum de directori financiari ai afacerii farmaceutice.

Ca una dintre temele centrale pentru Farmaryalia Rusă, la începutul acestui an, problema de rezolvare a vânzării LP în comerțul cu amănuntul nefhomacetic a fost din nou apărată. Se pare că comunitatea profesională chiar și-a dat anterior inițiativa unei evaluări foarte neechivoce, puteți pune un punct. Cu toate acestea, autoritățile de reglementare au decis altfel. În decembrie 2017, a fost prezentată un proiect de lege federală relevantă pentru discuții publice.

Probabil, nimeni nu trebuie să explice că FZ este "un lucru serios", iar de când a apărut proiectul de document, probabilitatea acceptării sale ar trebui considerată foarte mare. Deci, afirmația câtorva reprezentanți majori ai Pharmorshnitelor rusești cu privire la riscul de a închide cota esențială din farmaciile lor convenite în mod serios și comunitatea profesională și publicul larg. Dacă liderii fac acest lucru, ce va fi cu cea de-a doua și cea de-a treia ediție a companiilor eșaloane?

Cu toate acestea, în "mare" cu amănuntul de pasiune, ei se fierbe în serios, ecourile acestor evenimente au fost exprimate în vânzarea unui pachet de blocare a rețelei "Magnit" a companiei Serghei Galitsky Bank VTB.

Nu vom cita "teoriile de conspirație" ale procesului de inițiere a naționalizării pieței globale de vânzare cu amănuntul, cu greu aceste versiuni sunt eligibile pentru existență, dar totuși rolul tot mai mare al sectorului bancar în managementul cu amănuntul, inclusiv. Pharmaceutic, ignorarea este dificilă. În special, în acest an, au apărut schimbări vizibile în structura de gestionare a "rețelei farmaceutice 36.6", unele dintre ele au fost în mod evident inițiate de structurile ICD.

Tabel: Rețele de top de farmacie de la piața comercială cu amănuntul a LPS rusă în 2017

№	Farmacie Network.	Birou	Numărul de puncte	Acțiune,%
				Lp.	nu lp.	În general
Clasic lanțuri de farmacie.
1	Assa 1.	Moscova	8 365	13,9	12,7	13,7
2	Rețeaua de farmacie 36.6 2	Moscova	1 756	5,0	4,8	5,0
3	Riga 3.	Moscova	2 039	4,9	5,1	4,9
4	GK ERCAFARM.	Moscova	1 240	3,7	3,5	3,6
5	Imploziune 3.	Samara.	3 195	3,3	3,4	3,3
6	Planeta Sănătate	permian	1 403	2,8	1,7	2,6
7	Neo-Farm.	Moscova	464	2,4	1,4	2,2
8	Teren agricol	UFA.	950	1,7	1,8	1,7
9	Pharmacopayka - medicul dumneavoastră	Moscova	892	1,6	1,5	1,6
10	Farmacie Timer.	permian	657	1,6	1,3	1,5
11	Pamimpeks.	Izhevsk.	738	1,5	1,8	1,6
12	3 aprilie.	Krasnodar.	727	1,5	2,0	1,6
13	Melody Health.	Novosibirsk.	1 262	1,4	1,6	1,5
14	Vita	Samara.	887	1,3	1,7	1,4
15	Maksavit (inclusiv 36.7C) 3	N.novgorod.	389	1,3	0,5	1,1
Asociațiile de farmacie 4.
1	Proapteca.	Moscova	3 928	4,1	2,9	3,9
2	MFU	St.Petersburg	2 232	3,0	3,2	3,1
3	ARC	St.Petersburg	670	1,0	1,4	1,1
4	Farmacy.ru.	Novosibirsk.	15 027	0,5	1,2	0,7
5	Pharmhab.	Moscova	321	0,5	0,5	0,5
6	Parnas	Moscova	278	0,4	0,5	0,4
7	Alliancefarma.	St.Petersburg	198	0,3	0,3	0,3
8	Gradisfarma 3.	Moscova	240	0,3	0,4	0,3
9	Vlasta.	Voronezh.	194	0,3	0,3	0,3
10	Ferma Nadezhda.	Tambov.	156	0,2	0,2	0,2
1 - ASNA este atribuită unui grup de rețele de farmacie clasice datorită unui nivel mai profund de integrare a proceselor de afaceri în comparație cu rețelele de tip asociativ 2 - Numărul total de puncte este indicat ținând cont de facilitățile farmacoice farmacole, cifra de afaceri a companiei pentru perioada respectivă nu este luată în considerare 3 - Evaluarea experților 4 - Pozițiile asociațiilor de farmacie sunt proiectate fără a lua în considerare intersecțiile participanților asociațiilor între ei. Această evaluare arată cota de piață ocupată de Asociația Rețelelor de Farmacie și Farmacii unice

Lista celor mai mari 100 de întreprinderi din Rusia include mai multe lanțuri de farmacie. Cele mai mari profituri incluse în top 7 sunt Assa, Riga, lanțul de farmacie 36,6, implozia, planeta de sănătate, ercoofarm, neo-fermă.

În ultimii ani în criză, au arătat dinamica scăderii cererii de medicamente. Un studiu efectuat de compania analitică KMPG în 2016, a fost notat începutul fracturii - pentru prima dată în câțiva ani a existat o creștere pozitivă a veniturilor din rețeaua farmaceutică.

Analiza tabelului arată că lanțurile de farmacie ale Rusiei din Top-10 și-au consolidat poziția pe piață. Cota lor cumulată a crescut la 45%. Rata veniturilor din 2016 până în 2015 a crescut cu 26,6%. Cifrele de mai sus vorbesc despre consolidarea continuă a pieței.

RNC Pharma, un observator analitic binecunoscut, a prezentat ratingul lanțurilor de farmacie din Rusia în primul trimestru al anului 2017.

Tabelul 2. Top 7 rețele de farmacie de pe piața cu amănuntul

	Farmacie Network.	Locația biroului central	Numărul de puncte de la 01.04. 2017.	Cota de piață în primul trimestru al anului 2017
						Piața ca întreg, fără LLO
	Rețeaua de farmacie 36.6.
	Implosium.
	Planeta Sănătate
	GK ERCAFARM.

Dacă comparați rezultatele din 2016 și primul trimestru al anului 2017, pot fi observate unele modificări grave în top 7. Rigal înaintea lanțului de farmacie de 36,6, curcubeul a zburat din șapte prețuri - locul ei a fost luat de neo-fermă.

Potrivit cercetătorilor, piața de farmacie este aproape de saturație - astăzi este din ce în ce mai dificilă găsirea unor zone adecvate în locuri cu un trafic suficient. Anumite oportunități promite programe globale de investiții, cum ar fi proiectul de renovare la Moscova. Cu toate acestea, este local. Consolidarea interesului față de piața farmaceutică din partea retailului nefragist promite o creștere gravă a concurenței în viitorul previzibil.

Tabelul 3. Sursele de bază ale concurenței sporite pe piață în cursul anului 2016

	Politici de politici de prețuri agresive
	Concentrarea ridicată a rețelelor de farmacie existente în regiunile de prezență ale companiei
	Consolidarea viitoare a prezenței geografice a jucătorilor locali
	Dezvoltarea de către alți jucători de noi formate (farmacii supermarketuri, discounteri)
	Apariția de noi jucători, în principal regional în domeniul prezenței companiei
	Apariția unor noi jucători, în principal federali în domeniul prezenței companiei
	Diversificarea afacerilor de către alți jucători (de exemplu, lansarea producției sau distribuției proprii)

Acesta este motivul pentru care jucătorii de frunte se grăbesc să profite de spațiul rămas pe piață - în 2017, conform sondajului KMPG, 90% din lanțurile mari de vânzare cu amănuntul intenționează să-și extindă prezența prin deschiderea de noi puncte de vânzări. Localizarea geografică a punctelor farmaceutice se efectuează pe baza cercetării de marketing preliminare.

Unii jucători vorbesc despre nevoia de a limita piața. Mai mult de 58% dintre administratorii de farmacie sunt exprimați pentru restricțiile legislative privind numărul de farmacii din țară, urmând exemplul țărilor din Europa de Vest: Franța, Spania și Germania.

Reînformamentul farmaciilor din Rusia nu poate fi - dezacordul său cu șefii de rețele de farmacie exprimă șeful adjunct al gestionării controlului social și a comerțului cu Serviciul Federal Antimonopol (FAS) Nadezhda Charavskaya. Aceasta este o piață comercială, farmacii deschise, înseamnă că sunt profitabile și au o cerere, susține ea. Multe farmacii lucrează în capitalele subiecților, restricția va duce la creșterea prețurilor și va împiedica concurența din punct de vedere al acestuia.

Luați în considerare marile rețele farmaceutice din Rusia enumerate de liderii pieței farmaceutice.

1. Assa.

Assa - Asociația Farmaciei Independente, care include mai mult de 5.000 de farmacii în multe orașe ale Rusiei. Compania ASNA este formatul nou Printre lanțurile de farmacie, deoarece membrii asociației sunt farmacii independente și lanțuri de farmacie, combinate cu un obiectiv comun - de a face medicamente, echipamente medicale și produse conexe mai accesibile pentru cumpărători. Până în prezent, teritoriul asociației se extinde mult dincolo de capitală, ocupând teritoriul de la sud până la Kamchatka. Assa este prezentă în mai mult de 100 de orașe și mai mult de 60 de subiecți ai Federației. Birourile regionale sunt deschise în Nizhny Novgorod, Izhevsk, Kazan. Compania are 150 de contracte de marketing cu producătorii.

Adresa legala: 125368, Moscova, ul. Mitinskaya, Casa 33, Corp.1

2. Riga.

Fondată în 2001, lanțul național de farmacie, al doilea în ceea ce privește vânzările din Rusia. Pentru decembrie 2016, rețeaua are 1769 de puncte de vânzare cu amănuntul în 47 de regiuni ale Rusiei. Rigra reprezintă un segment de retail al unui grup de afaceri al companiilor "PROTEK" - cea mai mare exploatație farmaceutică a Rusiei. Gama rețelei de farmacie este de 18 mii de poziții de sortiment, dintre care aproximativ 60% ocupă bunuri parafarmaceutice. Lanțul de farmacie din Rigra include 1768 de farmacii la sfârșitul celor 12 luni ale anului 2016. Farmacii sub brand "Fii Horm!" Și "Zhivika" lucrează în format discounter. La sfârșitul anului 2016, au existat 1214 de discuții de farmacie în rețea.

Adresa legala: 115201, Moscova, ul. Cherian, d. 2

Informații despre proprietari: societate-mamă "Protece"

Capitalizare: 23 miliarde de ruble.

3. Rețeaua de farmacie 36.6

Rețeaua de farmacie PJSC 36.6, fondată în 1991 - conducerea sectorului companiei rusești cu amănuntul Bunuri pentru sănătate și frumusețe. În ianuarie 2016, cei mai mari acționari ai grupului și acționarii de control al A5 Farmacy Retail Limited (Compania de Farmacie a rețelei de farmacie "A5") a atins acorduri preliminare privind fuziunea rețelelor farmaceutice. Uniunea a fost finalizată în decembrie 2016 în cadrul unei emisiuni suplimentare a acțiunilor PJSC "Network Phant 36.6", care a rămas principala companie a grupului Unite.

Adresa legala: 121096, Moscova, ul. Piele Vasilisa, d. 1

Informații despre proprietari: Acționari majori din 2016:

• Palesora Ltd. (Cipru, proprietari - Vladimir Kintsurashvili și Ivan sanneridze) - 60,58%;
• Walgreens cizme alianță - 15%.

Președinte al consiliului de administrație - Ivan sanneridze

CEO - Vladimir Kintsurashvili.

Capitalizare - 16,6 miliarde de ruble.

Profitul brut în 2016 10766 milioane de ruble.

Acțiune curs - 6.99 ruble.

4. Implosium.

LLC Implosiya a fost înregistrată în 1991. Din 1993, activitatea principală a devenit un comerț cu medicamente. În plus față de farmaciile proprii, vânzarea de bunuri apar prin farmaciile altora entitati legaleLucrul în temeiul acordului de parteneriat. Implementarea produselor prin intermediul rețelei de farmacie se desfășoară în următoarele regiuni ale Rusiei: Samara, Saratov, Penza, Orenburg, regiunea Ulyanovsk, Moscova, Bashkiria, Tatarstan. Pe acest moment În Tatarstan și Bashkiria, implozia este reprezentată numai de parteneri, în restul regiunilor - atât farmacii proprii, cât și farmaciile companiilor partenere.

În 2003, compania a fost împărțită în vederea minimizării riscurilor economice și juridice în mai multe companii: LLC "Pharmaceutical", LLC "I-Tran", "Cube", LLC "Implosiy Finance" și alții.

Adresa legala: 432072, Ulyanovsk, etc. General Tyuleva, D. 7

Informații despre proprietari: "Imploziune" are o structură de proprietate opacă. ÎN cel mai mare operator Holding - LLC "Pharmaceutical" ("FP") - Grant Nezurachenko a controlat 27,19%. 24% din companie a aparținut fratelui său Valery Nezurachenko. Dmitri Podgornov (27,19%) și Oleg Teplyakov (21,6%) au fost parteneri ai fraților PP. După moarte în 2015, fondatorul companiei acordă Nezurachenko, cota sa a fost răscumpărată de beneficiari.

Capitalizare: 15 miliarde de ruble.

5. Planeta Sănătate

Planet Health LLC este unul dintre cei mai activi jucători din Pharmorstiritele rusești. Printre regiunile pe care rețeaua îl stăpânește, regiunea cheie rămâne esențială, regiunea Kirov și Republica Udmurt. În plus, în permanența "Planeta Health" - monopolistă necondiționată. Rețeaua funcționează, de asemenea, la Moscova și în regiunea Moscovei, St. Petersburg și alte regiuni importante.

Adresa legala: 614068, Krai Perm, City Perm, Strada Lenina, 83/34

Informații despre proprietari: Fondator - persoană fizică Kislov Alexey EvGenievich

6. GK ERCAFARM (Doctor de accente și lacuri)

Grupul de companii "Ercafarm" a fost fondat în 1994. Până în prezent, Grupul include mai mult de 360 \u200b\u200bde farmacii din 12 regiuni ale Federației Ruse care lucrează în diverse formate de la discounterii la recorderele Pharmaliei. "Ercafarm" include mai multe lanțuri de farmacie: "Doctor în consilii", "Ozerki", "Farmacie bună", "Farmacie Oameni" și "Farmacie №1". Numărul total de angajați ai HC "Ercafarm" este mai mare de 3.500 de persoane.

Adresa legala: 107005, Moscova, strada Bakuninskaya, 14

Informații despre proprietari: Individual, Sannelidze Ivan Giviedich, Piața Prestige LLC, PROFTEKHGROUP LLC, LLC Russ Trust Alliance "Economiile dvs.", SANA-MT LLC, EnterPrisis Service LLC

7. Neo-ferma

Istoria GC Neopharm a început ca o afacere mică de familie cu mai multe chioșcuri de farmacie din cartierul Krasnogorsk din regiunea Moscova. Astăzi, Neofarm GK este aproape 300 de farmacii sub două branduri - Neopharm și mese, acestea sunt mai mult de 3.000 de angajați și peste 25 de milioane de cumpărători pe an.

Adresa legala: 123423, Moscova, autostrada deschisă, 2, Corp. 12.

Compania analitică RNC Pharma ® prezintă ratingul lanțurilor de farmacie din Rusia în ceea ce privește 1-3 metri pătrați. 2017.

Al treilea trimestru în legătură cu farmecismul rus a emis cele mai diverse evenimente. A trebuit să devenim martori, atât de toate tipurile de tranzacții, adesea destul de mari și reluați retorica asupra problemelor individuale de reglementare, în special posibilitatea de a vinde LP în supermarketuri.

Problema extinderii punctelor de vânzare a LP, care continuă cu pauze începând cu 2014, deja comandată prin ordin. Nici o oportunitate aparentă în această inovație nu poate găsi nici un reprezentant al comunității farmaceutice profesionale, nici nu vom avea riscă, și reprezentanți ai "Retailului mare", care încet, dar își dezvoltă corect propriile proiecte în farmaceutie. in orice caz această problemă Se ridică din profunzimea guvernului cu constanță de invidiat.

Tranzacțiile, numărul căruia, în fiecare zi, se pare, doar crește, de asemenea, a devenit un fenomen aproape obișnuit. Schimbarea proprietarilor de "clasic" și "Pharmacora", chiar și cu modificarea unei mărimi decente a companiilor, este, de asemenea, dificil de suspectat în originalitate, cel puțin datorită similitudinii dezvoltării soarta acestor companii înainte de vânzarea și formatul organizațional în care au fost efectuate tranzacții.

Deci, cu o considerație detaliată, aparentă varietate de flux de informații lasă un sentiment de unii dejum, care, pe fondul unor semne destul de evidente de stagnare a liniei farmaceutice ruse, arată foarte simptomatice.

Tab. Top rețele de farmacie de la piața comercială cu amănuntul a Republicii LD a Rusiei pentru 1-3 metri pătrați. 2017.

	Farmacie Network.	Locația biroului central	Numărul de puncte de la 01.10.2017	Cota de piață pe baza a 1-3 metri pătrați. 2017,%
					nu lp.	piața ca întreg, fără LLO
Lanțuri de farmacie clasice
	Assa 1.
	Rigo 2.
	Rețeaua de farmacie 36.6 3
	GK ERCAFARM.
	Imploziune 2.
	Farmacii care lucrează sub piața planetei
	Neo-Farm.
	Teren agricol
	Pharmalpex 2.
	Farmacie Timer.
	Aprilie	Krasnodar.
	Pharmacopayka - medicul dumneavoastră
	Melody Health.	Novosibirsk.
	Vita
	Makavit (inclusiv 36.7C)	N.novgorod.
Asociațiile de farmacie 4.
	Proapteca.
		St.Petersburg
	ARC	St.Petersburg
	Farmacy.ru.	Novosibirsk.
	Pharmhab.
	Parnas
	Alliancefarma.	St.Petersburg
	Gradis-Pharma.
	Vlasta.
	Ferma Nadezhda.
1 - ASNA este atribuită unui grup de rețele de farmacie clasice datorită unui nivel mai profund de integrare a proceselor de afaceri în comparație cu rețelele de tip asociativ 2 - Evaluarea experților 3 - Numărul total de puncte este indicat ținând cont de facilitățile farmacoice farmacoice, cifra de afaceri a companiei pentru perioada respectivă nu este luată în considerare 4 - Pozițiile asociațiilor de farmacie sunt proiectate fără a lua în considerare intersecțiile participanților asociațiilor între ei. Această evaluare arată cota de piață ocupată de Asociația Rețelelor de Farmacie și Farmacii unice

Top 20 lanțuri de farmacie din Rusia AER CARLOS 2019-03-20. http: //syt/upload/IBLOCK/84D/84DEDC353527CEF46FCCC7C59C7FAF7C59C7FAF76.png.

Piața farmaceutică cu amănuntul rusă se confruntă cu o fază de consolidare și înăsprire a reglementării statului. Liderii cumpără jucători locali, iar cei de la rândul lor continuă să se unească în alianțe pentru supraviețuire. MarketMedia publică primele 20 de lanțuri de farmacie.

În 2018, în Rusia, creșterea vânzărilor de droguri în pachete a crescut cu 6% la 5,6 miliarde în 2017. Vânzările în bani cu 7% în valoare de peste 1,256 trilioane de ruble, calculate în compania de cercetare alfarm.

În compania "RNC Pharma" Datele sunt mai pesimiste: Potrivit anului, dinamica pieței de retail din termeni monetari sa oprit la un nivel de 2,2%, volumul său a fost de 1,2 trilioane de ruble, iar într-un fir natural a mers în general la negativ Sector -3,2%, până la 5,5 miliarde de pachete.

De ce, în conformitate cu rezultatele din 2018, analiștii diferitelor agenții de cercetare au fost puternic separate în calculele vânzărilor de droguri în Rusia, puteți citi Nikolai Bespalova, director pentru dezvoltarea companiei analitice RNC Pharma.

Începând cu 1 ianuarie 2019, mai mult de 65,6 mii de farmacii au lucrat în Rusia. În ciuda faptului că, comparativ cu 2017, numărul acestora a crescut cu 3%, în trimestrul al patrulea din 2018, a fost înregistrată o scădere a punctelor de farmacie. Valoarea veniturilor din decembrie a fost de 111,2 miliarde de ruble (+ 4%), iar veniturile medii la o singură dată - 1,7 milioane de ruble (+ 1% până în decembrie 2017), a spus raportul alfarm.

Conform rezultatelor anului 2018, mai mult de 4,7 miliarde de pachete de droguri au fost vândute la 892 miliarde de ruble prin intermediul instituțiilor de farmacie, cu 8% mai mult în bani și 7% în bucăți.

Dacă comparați ratingurile lanțurilor de farmacie 2018 și 2017, schimbările au avut loc în primii trei lideri. "Grupul 36,6" a coborât în \u200b\u200bdouă rânduri, dând al doilea loc al GC "Ercafarm", iar cea de-a treia rețea Samara. Liderul în vânzările totale rămâne în continuare "Rigra" (inclus în "Protec" GC).

În ceea ce privește tendințele, în 2018, consolidarea pieței, care durează mai mulți ani și plecarea de mici rețele regionale. Asociațiile de lanțuri de farmacie au continuat în diferite alianțe ale căror vârf a scăzut pentru 2017 pentru a spori forța de achiziții și consolidarea producătorilor de servicii de marketing. Deoarece producătorii plătesc plase pentru promovarea produselor lor.

Apropo, recent, Uniunea Camerei Farmaceutice Naționale (NAPD) a apelat la Ministerul Industriei, cu o cerere de reglementare a interacțiunii dintre rețelele farmaceutice și producători, deoarece farmaciile din 60% din cazuri impun medicamente cumpărătorilor, cu producătorii Din care au semnat contracte de marketing, a spus ziarul Kommersant.

NFP sugerează interzicerea recomandării prioritare a unui medicament specific cumpărătorilor în cadrul contractelor de marketing între rețelele farmaceutice și producătorii. În cazul încălcării interdicției, se presupune că suspendă acțiunea unui certificat de specialitate sau a unui certificat de acreditare farmaceutică timp de până la 6 luni. Verificările obligatorii corespunzătoare ar trebui să se adreseze reglementărilor pentru achizițiile de control ale Roszdravnadzor, a spus scrisoarea. Din aceasta rezultă că, altfel, pacientul dobândește un medicament impus și nu este recomandat de medic.

Pavel Polevenkin. director de Analytics RNC Pharma

Una dintre principalele tendințe pentru Phosnitsa în 2018 a fost stagnarea universală a segmentului. În contextul acestei recesiuni, am urmărit destul un numar mare de M & A Tranzacții. Desigur, rețelele locale de farmacie au devenit principalele obiecte ale tranzacțiilor.

Printre consolidatorii de pe piață - "teren agricol", Rylag și alți jucători. Dar printre jucătorii majori au fost observate anumite schimbări. De exemplu, la o dată, trei jucători din top 20 - "Planeta Sănătate", "Farmacist +" și "Maksavit" - United într-o singură organizație sub auspiciile rețelei "Planeta Sănătate". Rețeaua "Noua farmacie" a aderat la parteneriatul "IRIS".

Acest proces Explicați complet - mai devreme, tranzacția M & A a fost natura consolidării locale a jucătorilor individuali, acum, după creșterea numărului de participanți la clubul "Farmacii 1000+", sunt necesare măsuri mai grave pentru a combina eforturile rețelelor.

În plus, este evident că mai multă rețea, in mod deosebit termeni profitabili Poate beneficia de furnizarea de către distribuitori și contracte de marketing de la producători.

Următoarea tendință este asociată cu cea din urmă, care a început să se relaxeze la sfârșitul anului 2018. A fost făcută o propunere pentru a limita dimensiunea maximă a bonusului pentru marketingul în segmentul de farmacie. Apropo, propunerile sunt deja audiate pentru a interzice complet un tip similar de cooperare a producătorilor și a retailului de farmacie.

Potențial poate să lovească serios afacerea cu amănuntul, în special pe acei jucători care și-au construit rețelele în detrimentul marjei din spate (marja din spate, reflectă acea parte a profitului pe care compania îl primește de la furnizor sub formă de reduceri diferite, bonusuri etc. - Ed.). Apropo, ultima în 2018 a revizuit, de asemenea, în mod activ termenii de plată a bonusurilor și au strâns controlul asupra acestui tip de activitate. Parțial acest "merit" al participanților la piața farmaciei.

Companiile separate practicau în mod activ bunurile de scurgere înapoi la segmentul cu ridicata pentru execuție condiții obligatorii Contracte de marketing și bonusuri.

Dar, în același timp, există o înțelegere complet definită că statul consolidează controlul asupra segmentului. În plus față de înăsprirea, presele industriale și dezvoltarea activă a comerțului la distanță de droguri, provocând o ieșire de o gamă parafarmaceutică (iremediabilă) de farmacii. Anume, această categorie este una dintre cele mai marginale. Până în prezent, medicamentul este interzis oficial să vândă în Rusia prin Internet, dar participanții la piața individuală au găsit o modalitate de a eluda interdicția (magazinul Ozon Online vinde medicamente printr-un punct de farmacie pe baza unei licențe pentru activități farmaceutice și a comerciantului cu amănuntul Curierii oferă droguri cu privire la instrucțiunile cumpărătorilor. - Ed.).

Rezumând, se poate concluziona că în 2019 și apoi pe piața de farmacie totul va fi mai dificil de a supraviețui farmacii unice și rețelelor mici. Consolidarea segmentului este deja vizibilă acum (primele 20 de conturi pentru mai mult de 50%), iar în anul curent această cifră va crește și mai mult.

Și, bineînțeles, cu atât este mai mare competiția, cu atât mai dificilă lupta pentru rentabilitatea afacerii. În plus, în timp ce (de la sfârșitul primului trimestru al fazei din 2019), nu vedem o condiție prealabilă serioasă pentru restabilirea creșterii pieței în termeni monetari, ca să nu mai vorbim de natural, ceea ce este, de asemenea, probabil să adauge optimismul participanți la piață.

Top 20 lanțuri de farmacie în 2018 în Rusia

1. Rigra (Moscova).Lanțul de farmacie este inclus în GC "PROTEK", care operează în toate segmentele principale ale industriei farmaceutice: producția de medicamente, distribuția de produse farmaceutice și de bunuri pentru frumusețe și sănătate, precum și vânzări cu amănuntul. Veniturile consolidate auditate ale grupului în conformitate cu rezultatele din 2017 s-au ridicat la 258,5 miliarde de ruble.

În 2018, Rylag lanțului de farmacie a fost completat cu 426 de farmacii din Rusia, inclusiv datorită operațiunilor de fuziune și achiziție, iar la 1 ianuarie 2019 au existat 2.457 mii de farmacii. Verificarea medie este de 489,93 ruble. Ponderea companiei privind comerțul cu amănuntul farmaceutic în 2018 a fost de 5,46%.

2. GK "ERCAFARM" (Moscova).Grupul ERCAFARM este unul dintre liderii pieței farmaceutice a Rusiei - a fost înființată în 1994. Grupul include 1,266 mii de farmacii în opt districte federale care lucrează în diferite formate - de la discounterii la recorderele Pharmaliei sub brandurile "Doctor de Tabletov", "Ozerki", "Farmacie bună", "Farmacie №1", " Rainbow "," Primul ajutor "," Ladushka "și alții. Farmaciile lunare ale companiei servesc mai mult de 6 milioane de cumpărători. Din 2018, compania a devenit un nou format Drochyri pentru el însuși sub brandul "Ozerki" din segmentul de preț scăzut. Primele magazine au fost deschise în regiunea Sankt Petersburg și Leningrad, apoi la Moscova. Ponderea companiei privind farmaceutica cu amănuntul în 2018 a fost de 5,35%.

3. "Imploziune" (Samara). Rețeaua de imploziune combină mai mult de 2,5 mii de puncte, dintre care mai mult de 60% din farmacii sau afiliați (conectate la "implozia" din motive de achiziție) sau de franciză. Veniturile totale pentru rezultatele anului 2018 - 46,5 miliarde de ruble, cota de piață - 3,83%.

4. "Grupul 36,6" (Moscova). Grupul de Farmacie 36.6 "a fost fondat în 1991. Compania gestionează rețelele sub semnele "36.6", "Goldzv" și A.V.E., numărul total a depășit 1.314 mii de puncte. Ponderea companiei pe piața cu amănuntul a medicamentelor a fost de 4,4%. Conform rezultatelor din 2018, rețeaua și-a pierdut poziția în evaluarea celor mai mari rețele, închizând de la a doua poziție pe a patra. În cursul anului, grupul de companii a închis mai mult de 400 de farmacii din țară. Evident, vorbim despre puncte neprofitabile, numărul total al căruia nu este dezvăluit în companie. Astfel, noul management de top încearcă să aducă direcția de vânzare cu amănuntul de la criză, care reprezintă partea principală a veniturilor companiei. Cota a scăzut de la 4,48 la 3,64%. După cum a scris anterior, "Kommersant", până în 2021, profitabilitatea EBITDA Fiecare farmacie va fi de 3,5% (indicatorul actual nu este dezvăluit), iar ponderea rețelei pe piață va crește de la 4,4 la 10%. Pentru comparație: "RIGLA" Rentabilitatea curentă a EBITDA Fiecare farmacie este de 4,8%.

5. "Planeta Health" (PERM).Rețeaua a fost numărată la 1 ianuarie 2019 mai mult de 1.696 de mii de farmacii, inclusiv sub marca "Copilăria țării", în 50 de orașe din Rusia. Pentru anul, compania a deschis 321 de farmacii. Pe teritoriul Perm, rețeaua este un lider și ocupă mai mult de 60% din piața cu amănuntul (în conformitate cu RNC Pharma). Ponderea companiei pe piața cu amănuntul a medicamentelor a fost de 2,96%.

6. "Neo-Farm" (Moscova). Compania dezvoltă farmacii sub brandurile "Neopharm" și "Tabele" care lucrează în diferite segmente de prețuri. Pe fondul primilor cinci jucători, are mult mai puține puncte de farmacie - doar 606. Cu toate acestea, compania se dezvoltă mai mare, spre deosebire de concurenți, hipermarketuri și supermarketuri. Pentru anul a deschis 124 de obiecte. Partea ei pe piața de droguri din Rusia este estimată la 2,87%.

7. "VITA" (Samara). Farmaceutic "VITA" gestionează aproape o mie de farmacii. Compania dezvoltă două mărci: "Vita Express" și "Farmacia mea preturi mici" Pe parcursul anului, compania a deschis mai mult de 600 de farmacii, cota sa pe piața de droguri a crescut de la 1,35 la 2,68%.

8. "Aprilie" (Krasnodar).Farmacii "Aprilie" numerotate 1335 de farmacii sub brandurile "Aprilie" și "Farmacy Warehouse" (economie). Proporția totală a companiei a crescut de la 1,94 la 2,56%. Pentru anul, rețeaua a deschis un pic mai mult de 450 de farmacii, inclusiv în detrimentul achizițiilor. De exemplu, în 2018, aprilie a înghițit cea mai mare rețea tatară "farmacii Kazan" (112 puncte).

9. teren agricol (UFA).Compania Bashkir funcționează din 1997. Pentru anul 2018, acesta a sporit rețeaua de la 954 la 1114 de puncte în Rusia. Compania funcționează B. formate diferite - centre de farmacie, farmacii sociale, centre de sănătate și de frumusețe, și au, de asemenea, saloane de optică, saloane ortopedice și centru auditiv. Ponderea companiei pe piața de droguri din Rusia a crescut de la 1,77 la 2,1%. Cifra de afaceri la sfârșitul anului a fost de 25,013 miliarde de ruble.

10. FARMAIMPEX (IZHEVSK). Compania a fost înființată în 1994, inițial ea a fost implicată în livrările cu ridicata a drogurilor, care cooperează în principal cu spitalele. Prima farmacie a fost deschisă în Udmurtia în 1998. La începutul anului 2019, rețeaua a numerotat 757 de farmacii (+28 puncte pe an), cifra de afaceri a fost de 19,4 miliarde de ruble, iar ponderea în Rusia pe piața cu amănuntul a medicamentelor este de 1,6%.

11. "Pharmacopayika și medicul dumneavoastră" (Tula). Farmacopayka Pharmacopayka este un proiect de franciză al distribuitorului farmaceutic LLC Medexport - Star de Nord. Pharmacopayka, care are mai mult de 600 de puncte, lucrează în teritoriile Altai, Krasnoyarsk, Kemerovo, Novosibirsk, Tomsk și Regiunile Tyumen.precum și în Khanty-Mansiysk JSC. Farmacii "Medicul dumneavoastră" are mai mult de 300 de puncte în regiunile Tula, Kaluga, Vladimir și Moscova, precum și pe teritoriul Krasnodar. Proprietarii a două rețele Unite United în 2016. Pentru anul, compania combinată a deschis 52 de farmacii. Cifra de afaceri consolidată a două rețele în 2018 a fost de 18,2 miliarde de ruble, verificarea medie este de 440 de ruble, iar cota de piață este de 1,5%.

12. "Farmacii din depozit" (Perm).Proprietarii ei Andrei Godovalov și Nikolai Shavrin au fost angajați în vânzările cu ridicata de droguri, rețeaua "Farmaciile dintr-un depozit" (segmentul discounterilor) au început să se dezvolte din 2009. Acum, rețeaua este reprezentată în 23 de regiuni ale Rusiei și are 767 de farmacii (+83 farmacii). Cifra de afaceri, în conformitate cu sfârșitul anului 2018, sa ridicat la 14,6 miliarde de ruble, verificarea medie - 463 de ruble, iar cota de piață este de 1,2%.

13. Grupul "36.7C & maksavit" (Nizhny Novgorod). Farmacii sub marca "36.7" de lucru din 1998. În 2010, compania a început să dezvolte o altă marcă - maksavit farmacii-discounters. În prezent, 489 de farmacii (+85 farmacii) operează sub două mărci din 36 de orașe din Rusia. Cifra de afaceri a companiei în conformitate cu rezultatele din 2018 a fost de 14,2 miliarde de ruble, verificarea medie - 496 de ruble, cota companiei este de 1,17%.

14. "Melodie de sănătate" (Novosibirsk).Rețeaua funcționează pe piață din 2006 și astăzi este prezentă în 53 de regiuni ale Rusiei și are 766 de farmacii (+43 puncte). Practic, este supermarketurile de farmacie cu un afișaj deschis. Cifra de afaceri din 2018 a fost de 13,1 miliarde de ruble, check-ul mediu - 409.58 ruble, cota de piață este de 1,08%.

15. Mega Farm (Moscova). Farmacie Compania Mega Farm (Farmacii "A-Mega", "Da, Sănătate!", Precum și farmaciile clasei premium "ABC Life") au intrat pe piață în 2016 și intră în Marathon Group Holding. Holding a fost înființată în mai 2017 de Alexander Vinokurov și Serghei Zakharov, mai târziu, Andrey adevărat s-au alăturat ca partener. Conform rezultatelor anului 2018, Mega Farm a numerotat 1008 de farmacii (+138 puncte pe an), cecul mediu a fost de 303.51 ruble, iar cota de piață a crescut de la 0,39 la 0,95%. Cifra de afaceri a rețelei la sfârșitul anului 2018 a depășit 1,5 miliarde de ruble. Mega Farm dezvoltă în parteneriat cu X5, "alfabetul de gust", căile ferate rusești, centrul medical al Elenei Malysheva. În planurile comerciantului cu amănuntul farmacie până în 2021 pentru a deschide mai mult de 4 mii de puncte de vânzare cu amănuntul.

16. Farmacist + (Rostov-on-Don).Rețeaua de farmacie aparține distribuitorului de medicamente CJSC Farmacist, care operează pe piață mai mult de 25 de ani. Pe baza distribuitorului, a fost creat un depozit pentru depozitarea și vacanța de medicamente imunobiologice, agenți de diagnostic și medicamente antiretrovirale ale Ministerului Sănătății din regiunea Rostov și operează timp de 10 ani. Lanțul de farmacie a numerotat 334 de farmacii (-13 farmacii), cecul mediu a fost de 460 de ruble, cota de piață este de 0,87%. Cifra de afaceri pentru rezultatele anului 2018 a depășit 10,6 miliarde de ruble.

17. "New Farmacie" și "MiniCay Farmacie" (Khabarovsk). Despre aceste companii de farmacie sunt cunoscute. Site-urile de rețea sunt, de asemenea, neinformative. Potrivit lui Spark, avocatul de operare al rețelei noi de farmacie este SuperFarma LLC, deținută de Igor Zhukovici (48%), Igor Boyharkin (30%) și Artemul Zhukovich (22%). Avocatul de funcționare "Minișunarea farmaciei" este LLC Aversha Farmacy Mitince, care are aceiași proprietari și cu aceeași distribuție a acțiunilor. Cifra de afaceri totală a două rețele la sfârșitul anului 2018 a depășit 10 miliarde de ruble (9 miliarde de ruble în 2017), numărul total de farmacii a ajuns la 161 (a rămas neschimbat), verificarea medie a scăzut de rezultatele anului față de anul 2017 de la 738 la 662.39 ruble, iar cota de piață a fost de 0,83%.

18. Nevis (St. Petersburg). Farmacii lucrează în regiunea nord-vestică de mai bine de 25 de ani și sunt incluse în exploatația "Nevis Trading Case", înființate în 1992. Acesta include, de asemenea, mai multe companii: producția de igienă feminină sub denumirea de marcă "Angelina", detergenți cosmetic sub marca "Vuoksa", cosmetice cu feromoni sub marca "Dr. Wilsh" (Dr.Vilsh). La sfârșitul anului 2018, cifra de afaceri a farmaciilor "Nevis" a depășit 8,3 miliarde de ruble, numărul de puncte pe parcursul anului a crescut de la 428 la 457, verificarea medie a redus ușor - de la 388 la 382 de ruble, cota de piață a fost de 0,69% .

19. "sănătos.ru" (Moscova). Rețeaua de farmacie a lucrat din 2003. Potrivit Spark, LLC "HEALL.RU" aparține lui Serghei Kagramanov (45%), Mikhail Akimov (33%), Artem Pysnyakaya (12%), Yuri Sokhizhu (5%) și Olga Shcherbinina (5%). Cifra de afaceri a rețelei la sfârșitul anului 2018 a fost de 7,4 miliarde de ruble, verificarea medie este de 1,3 mii de ruble, iar numărul de puncte a crescut de la 52 la 63.

20. Aloe (St. Petersburg).Lanțul de farmacie al Aloe este inclus în exploatația farmaceutică BSS, se dezvoltă din 2014. Conform rezultatelor din 2018, acesta a constat din 268 de farmacii (+22 farmacii). Inițial, rețeaua sa dezvoltat ca parte a regiunii Nord-Vest, dar mai târziu a extins limitele prezenței sale și astăzi este prezent în raioanele federale Ural și Central. Cifra de afaceri din 2018 a ajuns la 6,9 miliarde de ruble, verificarea medie este de 490 de ruble, iar cota este de 0,57%.