Top-7 lanțuri de farmacii federale
Dintre lanțurile de farmacii federale, primul loc este ocupat de Asociația Farmaciilor Independente (ASNA), care are 5.637 de farmacii și ocupă 9,8% din ponderea piețelor regionale unde este reprezentată. În ciuda numelui, creatorii ratingului îl clasifică în mod tradițional printre rețelele federale.
Locul al doilea, potrivit evaluării experților, a fost pe lanțul Rigla cu 1.846 de farmacii și 1,7% din cota de piață. Locul al treilea este ocupat de lanțul de farmacii Melodiya Zdorovya (o filială a Katren) cu 1.063 de farmacii și aceeași cotă de piață ca Rigla (1,7%).
| Federal lanturi de farmacii | ||||
| Evaluare | Lanțul de farmacii | Ponderea totală a rețelei în regiunile de prezență **,% | ||
| 1 | ASNA | 5 637 | 9,8 | 96,3 |
| 2 | Rigla * | 1 846 | 1,7 | 55,0 |
| 3 | Melodia sănătății | 1 063 | 1,7 | 49,9 |
| 4 | Implozie * | 2 485 | 1,2 | 42,6 |
| 5 | Timer farmacie | 585 | 3,3 | 39,3 |
| 6 | Curcubeu (inclusiv primul ajutor) | 1 030 | 2,4 | 33,9 |
| 7 | Pharmaimpex * | 553 | 2,0 | 26,2 |
* Judecata de către RNC Pharma
** Ponderea totală a rețelei de farmacii în volumul total al piețelor regionale în care este reprezentată.
Top 7 lanțuri de farmacii multi-regionale
Primul loc printre multi rețele regionale ocupă „36,6”, care are 1.755 de farmacii și ocupă 18,1% din piață în regiunile de prezență. Locul al doilea este ocupat de farmacii sub marca Zdorovya Planet, cu 1.246 de farmacii și o cotă de piață de 3,8%. Pe locul trei se află Erkafarm cu farmacii sub mărcile Doctor Stoletov și Ozerki. Există 400 de farmacii ale acestor mărci în regiuni, care ocupă 6,6% din cota de piață.
| Lanțuri multiregionale de farmacii | ||||
| Evaluare | Lanțul de farmacii | Număr de puncte începând cu 01.07.2017 | Indicator de rating (scor) | |
| 1 | Lanțul de farmacii 36.6 | 1 755 | 18,1 | 70,3 |
| 2 | Farmaciile care operează sub marca Health Planet | 1 246 | 3,8 | 55,3 |
| 3 | 400 | 6,6 | 48,4 | |
| 4 | Maksavit (inclusiv 36,7C) | 334 | 4,3 | 47,2 |
| 5 | Teren agricol | 758 | 12,7 | 46,3 |
| 6 | Neo-Pharm | 366 | 7,9 | 44,9 |
| 7 | Vita | 728 | 1,9 | 35,8 |
* Ponderea totală a rețelei de farmacii în volumul total al piețelor regionale în care este reprezentată.
Top 10 asociații de farmacii
Între asociațiile de farmacii, locurile au fost distribuite după cum urmează:
Primul loc este acordat asociației „ProApteka”, care include 2.340 de farmacii. Al doilea loc este ocupat de serviciul de comandă a bunurilor din sortimentul de farmacii „Farmacie. ru ”, care are 14 341 de farmacii în toată țara și este de multe ori înaintea altor reprezentanți ai ratingului în ceea ce privește acest indicator. Locul al treilea este ocupat de Asociația Medico-Farmaceutică a Întreprinderilor Mici (MFO), care are 1.608 puncte farmaceutice.
| Asociațiile de farmacii | ||||
| Evaluare | Lanțul de farmacii | Număr de puncte începând cu 01.07.2017 | Ponderea totală a rețelei în regiunile de prezență *,% | Indicator de rating (scor) |
| 1 | Propharmacy | 2 340 | 3,3 | 68,2 |
| 2 | Apteka.ru | 14 341 | 0,6 | 54,6 |
| 3 | Daca este | 1 608 | 4,3 | 51,6 |
| 4 | PRIMĂVARĂ | 674 | 2,4 | 33,6 |
| 5 | FarmHub | 276 | 1,6 | 20,0 |
| 6 | Ferma Nadezhda | 130 | 1,2 | 19,9 |
| 7 | Farmalină | 194 | 2,4 | 14,4 |
| 8 | Parnas | 230 | 2,0 | 12,8 |
| 9 | A + | 76 | 0,3 | 7,3 |
| 10 | Alliancepharm | 117 | 1,9 | 5,7 |
* Ponderea totală a unei rețele de farmacii în volumul total al piețelor regionale în care este reprezentată.
TOP-15 lanțuri de farmacii după mărimea verificării medii pe baza rezultatelor trimestrului 1 - 2. 2017 noiembrie
De asemenea, a fost prezentată o evaluare în funcție de mărimea cecului mediu. Conform acestui parametru, primul loc este luat de rețeaua Omnipharm (5.289 ruble). Pe locul al doilea este „Farmacia. ru "cu o verificare medie de 1.662 ruble. Al treilea loc este ocupat de Samson-Pharma, unde verificarea medie este egală cu 1.440 de ruble.
Top-15 lanțuri de farmacii după mărimea verificării medii în funcție de rezultatele trimestrului 1 - 2. 2017 noiembrie |
||||
| Evaluare | Lanțul de farmacii | Dimensiunea medie a verificării, frecați. | Număr de chitanțe pe 1 farmacie, mii de unități | Dinamica numărului de verificări în raport cu trimestrul 1 - 2. 2016,% |
| 1 | Omnipharm | 5 289 | 5,6 | 1,1 |
| 2 | Apteka.ru | 1 662 | 0,2 | 53,1 |
| 3 | Samson-Pharma | 1 440 | 52,6 | 1,8 |
| 4 | Zdorov.ru | 765 | 126,3 | - |
| 5 | GC Erkafarm (Doctor Stoletov și Ozerki) | 750 | 48,9 | 21,2 |
| 6 | Lanțul de farmacii 36.6 | 682 | 23,2 | -8,6 |
| 7 | Dialog farmacie | 669 | 124,6 | 37,5 |
| 8 | Neo-Pharm | 639 | 51,1 | 42,9 |
| 9 | Farmacie nouă (inclusiv Minitsen) | 631 | 52,1 | 17,7 |
| 10 | Farmacie sovietică | 630 | 15,8 | 93,5 |
| 11 | O'Vita | 589 | 37,2 | -20,4 |
| 12 | Farmacii de serviciu | 580 | 42,6 | 3,5 |
| 13 | Evalar | 553 | 43,3 | -5,0 |
| 14 | Farmeconom | 546 | 71,1 | 17,1 |
| 15 | Well of Health (inclusiv LekOptTorg) | 542 | 66,8 | 52,7 |
Lista celor mai mari 100 de întreprinderi din Rusia include mai multe lanțuri de farmacii. Cele mai mari din punct de vedere al profitului incluse în Top-7 sunt ASNA, Rigla, Pharmacy Chain 36.6, Implozia, Planeta Zdorovya, Erkopharm Group of Companies, Neo-Pharm.
Ultimii ani în contextul crizei au arătat dinamica scăderii cererii de droguri. Cercetarea pieței farmaceutice cu amănuntul efectuată de compania analitică KMPG în 2016 a marcat începutul unui moment decisiv - pentru prima dată în câțiva ani, a existat o creștere pozitivă a veniturilor lanțurilor de farmacii.
Analiza tabelului arată că lanțurile de farmacii rusești din TOP-10 și-au consolidat pozițiile pe piață. Ponderea lor totală a crescut la 45%. Raportul veniturilor din 2016 până în 2015 a crescut cu 26,6%. Aceste cifre indică consolidarea continuă a pieței.
RNC Pharma, un cunoscut analist, a prezentat o evaluare a lanțurilor de farmacii rusești pe baza rezultatelor primului trimestru al anului 2017.
| Lanțul de farmacii | Sediul central | Numărul de puncte începând cu 01.04. 2017 noiembrie | Cota de piață la sfârșitul primului trimestru al anului 2017 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piața în ansamblu, fără LLO |
||||||
| Lanțul de farmacii 36.6 | ||||||
| Implozie | ||||||
| Sănătatea planetei | ||||||
| Grupul de companii Erkafarm | ||||||
Dacă comparăm rezultatele din 2016 și primul trimestru al anului 2017, putem observa câteva schimbări semnificative în TOP-7. Rigla a depășit lanțul de farmacii 36.6, Raduga a zburat din râvnitul șapte - locul său a fost luat de Neo-Pharm.
Potrivit cercetătorilor, piața farmaciilor este aproape de saturație - astăzi este din ce în ce mai dificil să găsești spații adecvate în locuri cu trafic suficient. Anumite oportunități sunt promise de programele de investiții globale, cum ar fi proiectul de renovare de la Moscova. Cu toate acestea, este de natură locală. Interesul tot mai mare pentru piața farmaceutică din sectorul de vânzare cu amănuntul non-farmaceutic promite o creștere serioasă a concurenței în viitorul apropiat.
| Prețuri agresive pentru jucători |
|
| Concentrația ridicată de lanțuri de farmacii existente în regiunile prezenței companiei |
|
| Consolidarea viitoare a prezenței geografice a jucătorilor locali |
|
| Dezvoltarea de către alți jucători a unor noi formate (farmacii, supermarketuri, discounturi) |
|
| Apariția de noi jucători, în principal regionali, în locurile prezenței companiei |
|
| Apariția de noi jucători, în principal federali în locurile prezenței companiei |
|
| Diversificarea afacerilor de către alți jucători (de exemplu, lansarea producției sau distribuției proprii) |
De aceea, jucătorii de vârf se grăbesc să ocupe spațiul rămas pe piață - în 2017, conform unui sondaj KMPG, 90% din marile lanțuri de retail intenționează să își extindă prezența prin deschiderea de noi puncte de vânzare. Localizarea geografică a punctelor de farmacie se realizează pe baza cercetărilor preliminare de marketing.
Unii jucători vorbesc despre necesitatea de a limita piața. Peste 58% dintre șefii lanțurilor de farmacii sunt în favoarea limitării legislative a numărului de farmacii din țară, urmând exemplul țărilor din Europa de Vest: Franța, Spania și Germania.
Nu poate exista o ofertă excesivă de farmacii în Rusia - Nadezhda Sharavskaya, șef adjunct al sferei sociale și departamentului de control al comerțului al Serviciului Federal Antimonopol (FAS), își exprimă dezacordul cu șefii lanțurilor de farmacii. Aceasta este o piață comercială, farmaciile se deschid, deci sunt profitabile și există o cerere pentru ele, susține ea. Multe farmacii funcționează în capitalele subiecților, restricția va duce la prețuri mai mari și va împiedica concurența, din punctul său de vedere.
Luați în considerare marile lanțuri de farmacii din Rusia, care sunt lideri pe piața farmaceutică.
1. ASNA
ASNA este o asociație de farmacii independente, care include mai mult de 5.000 de farmacii din multe orașe din Rusia. Compania ASNA este format nou printre lanțurile de farmacii, deoarece membrii asociației sunt farmacii independente și lanțuri de farmacii, uniți de un obiectiv comun - de a face medicamentele, echipamentele medicale și produsele conexe mai accesibile cumpărătorilor. Astăzi teritoriul Asociației se extinde dincolo de capitală, ocupând teritoriul de la sud până la Kamchatka. ASNA este prezentă în peste 100 de orașe și peste 60 de entități constitutive ale Federației. Birourile regionale sunt deschise în Nijni Novgorod, Izhevsk, Kazan. Compania are 150 de contracte de marketing cu producătorii.
Adresa legala: 125368, Moscova, st. Mitinskaya, casa 33, clădirea 1
2. Wrigla
Înființat în 2001, lanțul național de farmacii este al doilea ca mărime din Rusia în ceea ce privește vânzările. În decembrie 2016, lanțul are 1.769 de puncte de vânzare cu amănuntul în 47 de regiuni din Rusia. Rigla reprezintă segmentul de afaceri cu amănuntul al Grupului de companii Protek, cel mai mare holding farmaceutic din Rusia. Sortimentul rețelei de farmacii include 18 mii de posturi de sortiment, dintre care aproximativ 60% sunt produse parafarmaceutice. Lanțul de farmacii „Rigla” include 1768 de farmacii la sfârșitul celor 12 luni din 2016 Farmaciile sub marca „Bud Zdorov!” și Zhivika operează în format discounter. La sfârșitul anului 2016, în lanț existau 1.214 farmacii discounter.
Adresa legala: 115201, Moscova, st. Chermyanskaya, 2
Informații despre proprietari: compania-mamă„Protek”
Capitalizare: RUB 23 miliarde
3. Lanțul de farmacii 36.6
PJSC Pharmacy Chain 36.6, fondat în 1991, este un lider Companie rusă sectoare cu amănuntul bunuri pentru sănătate și frumusețe. În ianuarie 2016, cei mai mari acționari ai grupului și acționarii care controlează A5 Pharmacy Retail Limited (compania mamă a lanțului de farmacii A5) au ajuns la acorduri preliminare privind fuziunea lanțurilor de farmacii. Fuziunea a fost finalizată în decembrie 2016 ca parte a unei emisiuni suplimentare de acțiuni la PJSC Pharmacy Chain 36.6, care a rămas compania mamă a grupului fuzionat.
Adresa legala: 121096, Moscova, st. Vasilisa Kozhina, 1
Informații despre proprietari: Acționari majori începând din 2016:
- Palesora Ltd. (Cipru, proprietari - Vladimir Kintsurashvili și Ivan Saganelidze) - 60,58%;
- Walgreens Boots Alliance - 15%.
Președinte al Consiliului de administrație - Ivan Saganelidze
Director general- Vladimir Kintsurashvili
Capitalizare- 16,6 miliarde de ruble.
Profit brut în 2016 10766 mln RUB
Rata de promovare - 6,99 ruble.
4. Implozie
Implozia LLC a fost înregistrată în 1991. Din 1993, comerțul cu medicamente a devenit principala activitate. În plus față de farmaciile noastre proprii, vânzarea de bunuri are loc prin intermediul farmaciilor altora entitati legale care lucrează în cadrul unui acord de parteneriat. Produsele sunt vândute prin rețeaua de farmacii din următoarele regiuni din Rusia: regiunile Samara, Saratov, Penza, Orenburg, Ulyanovsk, Moscova, Bashkiria, Tatarstan. Pe acest momentîn Tatarstan și Bashkiria, Implozia este reprezentată doar de parteneri, în alte regiuni - atât de farmaciile proprii, cât și de farmaciile companiilor partenere.
În 2003, compania a fost împărțită pentru a minimiza riscurile economice și juridice în mai multe companii: LLC "Pharmperspektivu", LLC "I-Trans", "I-cube", LLC "Implosion-finance" și altele.
Adresa legala: 432072, ULYANOVSK, PR. GENERAL TYULENEVA, D. 7
Informații despre proprietari: Implozia are o structură de proprietate opacă. ÎN cel mai mare operator holding - LLC „Farmperspektiva” („FP”) - Grant Bezruchenko a controlat 27,19%. 24% din companie îi aparținea fratelui său Valery Bezruchenko. Partenerii fraților din „FP” au fost Dmitri Podgornov (27,19%) și Oleg Teplyakov (21,6%). După moartea în 2015 a fondatorului companiei, Grant Bezruchenko, partea sa a fost cumpărată de beneficiari.
Capitalizare: RUB 15 miliarde
5. Planeta sănătății
Zdorovya Planet LLC este unul dintre cei mai activi jucători din retailul farmaceutic rus. Teritoriul Perm, Regiunea Kirov și Republica Udmurt... Mai mult, în Perm, „Planeta Sănătății” este un monopolist absolut. Rețeaua funcționează și în Moscova și regiunea Moscovei, Sankt Petersburg și alte regiuni mari.
Adresa legala: 614068, KRAY PERM, CITY PERM, STRADA LENIN, 83/34
Informații despre proprietari: Fondator - un individ Kislov Alexey Evgenievich
6. GC Erkafarm (Doctor Stoletov și Ozerki)
Grupul de companii „ERKAFARM” a fost fondat în 1994. Astăzi, grupul include mai mult de 360 de farmacii în 12 regiuni ale Federației Ruse, care operează în diferite formate, de la reducători la farmacii. ERKAFARM include mai multe lanțuri de farmacii: Doctor Stoletov, Ozerki, Khoroshaya Apteka, Narodnaya Apteka și Apteka No. 1. Numărul total de angajați ai Grupului ERKAFARM este de peste 3500 de persoane.
Adresa legala: 107005, Moscova, strada Bakuninskaya, 14
Informații despre proprietari: Individual, Saganelidze Ivan Givievich, Prestige Market LLC, Proftekhgroup LLC, Russian Trust Alliance Vashi Savings LLC, Sana-MT LLC, Enterprise Service LLC
7. Neo-fermă
Istoria Grupului de Companii NEOPHARM a început ca o mică afacere de familie - de la câteva chioșcuri de farmacii din districtul Krasnogorsk din regiunea Moscovei. Astăzi, Grupul de companii NEOPHARM cuprinde aproape 300 de farmacii sub două mărci - NEOPHARM și STOLICHKI, este mai mult de 3000 de angajați și peste 25 de milioane de clienți pe an.
Adresa legala: 123423, Moscova, autostrada Otkrytoe, 2, clădire. 12
Compania analitică RNC Pharma ® prezintă o evaluare a lanțurilor de farmacii rusești pe baza rezultatelor de 1-3 trimestre. 2017 noiembrie
Al treilea trimestru în legătură cu retailerul farmaceutic rus a fost plin de o varietate de evenimente. A trebuit să asistăm atât la tot felul de tranzacții, de cele mai multe ori destul de mari, cât și la reluarea retoricii cu privire la anumite aspecte de reglementare, în special la posibilitatea vânzării de droguri în supermarketuri.
Problema extinderii punctelor de vânzare a medicamentelor, care a fost intermitent din 2014, a devenit deja destul de sătulă. Nici reprezentanții comunității farmaceutice profesionale nu pot găsi vreo oportunitate evidentă în această inovație și nici, ne-am aventura să ne asumăm, reprezentanții „marelui comerț cu amănuntul”, care își dezvoltă încet dar sigur propriile proiecte în comerțul cu amănuntul farmaceutic. in orice caz această întrebare se ridică din măruntaiele Guvernului cu o constanță de invidiat.
Oferte, al căror număr pare să crească doar în fiecare zi, au devenit, de asemenea, un eveniment aproape obișnuit. De asemenea, este dificil să se suspecteze originalitatea schimbării proprietarilor Klassika și Farmakor, chiar dacă este ajustată pentru dimensiunea decentă a companiilor, chiar și datorită similitudinii izbitoare a soartei acestor companii înainte de vânzare și a formatului organizațional în care au fost efectuate tranzacțiile.
Deci, la o examinare mai atentă, diversitatea aparentă a fluxului informațional lasă sentimentul unui anumit déjà vu, care, pe fondul unor semne destul de evidente de stagnare a pieței farmaceutice rusești, pare foarte simptomatic.
Tab. Principalele lanțuri de farmacii în funcție de cota pe piața de vânzare cu amănuntul a medicamentelor din Rusia pe baza rezultatelor de 1-3 trimestre. 2017 noiembrie
| Lanțul de farmacii | Sediul central | Număr de puncte începând cu 01.10.2017 | Cota de piață după rezultatele de 1-3 trimestre 2017,% |
|||
| nu LP | piața în ansamblu, fără LLO |
|||||
| Lanțuri clasice de farmacii |
||||||
| ASNA 1 | ||||||
| Rigla 2 | ||||||
| Lanțul de farmacii 36,6 3 | ||||||
| Grupul de companii Erkafarm | ||||||
| Implozie 2 | ||||||
| Farmaciile care operează sub marca Health Planet | ||||||
| Neo-Pharm | ||||||
| Teren agricol | ||||||
| Pharmaimpex 2 | ||||||
| Timer farmacie | ||||||
| Aprilie | Krasnodar | |||||
| Farmacopeea - Doctorul tău | ||||||
| Melodia sănătății | Novosibirsk | |||||
| Vita | ||||||
| Maksavit (inclusiv 36,7C) | N.Novgorod | |||||
| Asociații de farmacii 4 |
||||||
| Propharmacy | ||||||
| St.Petersburg | ||||||
| PRIMĂVARĂ | St.Petersburg | |||||
| Apteka.ru | Novosibirsk | |||||
| FarmHub | ||||||
| Parnas | ||||||
| Alliancepharma | St.Petersburg | |||||
| Gradis Pharma | ||||||
| Vlasta | ||||||
| Ferma Nadezhda | ||||||
| 1 - ASNA aparține grupului de lanțuri de farmacii clasice datorită nivelului mai profund de integrare a proceselor de afaceri în comparație cu lanțurile de tip asociativ 2 - judecata expertului 3 - numărul total de puncte de vânzare este indicat ținând cont de farmaciile Pharmacora, cifra de afaceri a companiei pentru perioada respectivă nu este luată în considerare 4 - pozițiile asociațiilor de farmacii sunt calculate fără a lua în considerare intersecțiile membrilor asociațiilor între ele. Această evaluare arată cota de piață ocupată de uniunea lanțurilor de farmacii și a farmaciilor unice |
||||||
Piața rusă de farmacii cu amănuntul trece printr-o fază de consolidare și înăsprire a reglementărilor guvernamentale. Liderii cumpără jucători locali și, la rândul lor, continuă să se unească în alianțe pentru supraviețuire. MarketMedia publică primele 20 de lanțuri de farmacii.
În 2018, creșterea vânzărilor de produse farmaceutice în pachete în Rusia a crescut cu 6% față de 2017 la 5,6 miliarde. Volumul vânzărilor în bani a crescut cu 7% pentru peste 1,256 trilioane de ruble, potrivit companiei de cercetare AlphaRM.
La RNC Pharma, datele sunt mai pesimiste: la sfârșitul anului, dinamica pieței cu amănuntul în termeni monetari s-a oprit la 2,2%, volumul său s-a ridicat la 1,2 trilioane de ruble și, în termeni fizici, a intrat în general în negativ sector -3,2%. până la 5,5 miliarde de pachete.
Puteți citi Nikolay Bespalov, director de dezvoltare al companiei analitice RNC Pharma, despre motivul pentru care analiștii din diferite agenții de cercetare au diferit foarte mult în calculele vânzărilor de medicamente în Rusia la sfârșitul anului 2018.
Începând cu 1 ianuarie 2019, în Rusia funcționau peste 65,6 mii de farmacii. În ciuda faptului că numărul acestora a crescut cu 3% față de 2017, o scădere a numărului de puncte de farmacie a fost înregistrată în trimestrul IV 2018. Volumul veniturilor în decembrie s-a ridicat la 111,2 miliarde de ruble (+ 4%), iar venitul mediu pe una - 1,7 milioane de ruble (+ 1% până în decembrie 2017), potrivit raportului AlphaRM.
La sfârșitul anului 2018, peste 4,7 miliarde de pachete de medicamente au fost vândute prin farmacii cu 892 miliarde de ruble, ceea ce reprezintă 8% mai mult în termeni de bani și 7% mai mult în unități.
Dacă comparăm evaluările lanțurilor de farmacii în 2018 și 2017, atunci au avut loc modificări în primele trei. Grupul 36.6 a coborât pe două linii, cedând locul doi Grupului de companii Erkafarm, iar al treilea - lanțului Samara Implozia. Rigla (parte a grupului de companii PROTEK) rămâne lider în ceea ce privește vânzările totale.
În ceea ce privește tendințele, în 2018 consolidarea pieței, care se desfășoară de câțiva ani, și retragerea lanțurilor regionale mici au continuat. Lanțurile de farmacii au continuat să fuzioneze în diverse alianțe, care au atins punctul culminant în 2017, pentru a consolida puterea de cumpărare și a consolida comenzile producătorilor pentru servicii de marketing. Pentru că producătorii plătesc rețelele pentru a-și promova produsele.
Apropo, recent, sindicatul Camerei Naționale Farmaceutice (NFP) a cerut Ministerului Industriei și Comerțului să reglementeze interacțiunea dintre lanțurile de farmacii și producători, deoarece farmaciile în 60% din cazuri impun medicamente clienților, cu producătorii cărora au semnat acorduri de marketing , A relatat ziarul Kommersant.
NFP propune interzicerea recomandării prioritare a unui anumit medicament către clienți, ca parte a acordurilor de comercializare între lanțurile de farmacii și producători. Dacă interdicția este încălcată, se propune suspendarea certificatului unui specialist sau a certificatului de acreditare al unui farmacist pentru o perioadă de până la 6 luni. Verificările obligatorii corespunzătoare trebuie să fie incluse în regulamentele pentru achiziționarea testului Roszdravnadzor, scrie scrisoarea. Din aceasta rezultă că în caz contrar pacientul dobândește medicamentul care i se impune și nu este recomandat de medic.
Pavel Rasshchupkin Director Analytics, RNC Pharma
Una dintre tendințele principale pentru sectorul farmaceutic cu amănuntul în 2018 a fost stagnarea generală a segmentului. Pe fondul acestei recesiuni, am observat suficient un numar mare de Tranzacții de M&A. Desigur, lanțurile locale de farmacii au devenit principalele ținte ale tranzacțiilor.
Printre consolidatorii de piață se numără Farmland, Rigla și alți jucători. Dar unele schimbări au fost observate și în rândul jucătorilor majori. De exemplu, trei jucători din top 20 simultan - Planet of Health, Pharmacist + și Maksavit - s-au unit într-o singură organizație sub auspiciile rețelei Planet of Health. Noua rețea de farmacii s-a alăturat parteneriatului IRIS.
Acest proces Este destul de ușor de înțeles - tranzacțiile anterioare de M&A erau de natura consolidării locale a jucătorilor individuali, acum, după creșterea numărului de membri ai clubului de peste 1000 de farmacii, sunt necesari pași mai serioși pentru a uni eforturile lanțurilor pentru egalitate concurență.
În plus, este evident că ce mai multă rețea, mai ales termeni profitabili ea poate obține bunuri de la distribuitori și contracte de marketing de la producători.
Următoarea tendință este asociată cu aceasta din urmă, care a început să se desfășoare la sfârșitul anului 2018. A fost făcută o propunere de limitare a bonusului maxim pentru marketing în segmentul farmaciei. Apropo, propunerile sunt deja exprimate pentru a interzice complet acest tip de cooperare între producători și farmaciile cu amănuntul.
Potențial, acest lucru poate afecta grav afacerea cu amănuntul, în special acei jucători care și-au construit rețelele folosind în principal marja de spate (marja de spate, reflectând partea din profitul pe care compania îl primește de la furnizor sub formă de diverse reduceri, bonusuri etc.) - Ed.). Apropo, acesta din urmă în 2018 a revizuit în mod activ condițiile de plată a bonusurilor și a întărit controlul asupra acestui tip de activitate. Acesta este parțial un „merit” al participanților la piața farmaciilor.
Unele companii au practicat activ scurgerea mărfurilor înapoi pe segmentul angro pentru a le îndeplini condiții obligatorii contractele de marketing și primirea de bonusuri.
Dar, în același timp, există o înțelegere destul de clară că statul își consolidează controlul asupra segmentului. Pe lângă strângere, industria se află și sub presiunea dezvoltării active a vânzării la distanță a medicamentelor, provocând scurgerea sortimentului parafarmaceutic (non-medicamentos) din farmacii. Și anume, această categorie este una dintre cele mai marginale. Până în prezent, este interzisă oficial vânzarea de medicamente în Rusia prin internet, dar anumiți participanți la piață au găsit o modalitate de a eluda interdicția (magazinul online Ozon vinde medicamente printr-o farmacie pe baza unei licențe farmaceutice, iar curierii retailerului livrează droguri în numele cumpărătorilor - Ed.).
Rezumând, putem concluziona că, în 2019 și ulterior, va fi din ce în ce mai dificil pentru farmaciile unice și lanțurile mici să supraviețuiască pe piața farmaciilor. Consolidarea segmentului este deja tangibilă (primele 20 reprezintă mai mult de 50%), iar această cifră va crește și mai mult în acest an.
Și, desigur, cu cât este mai mare concurența, cu atât este mai dificil să lupți pentru profitabilitatea afacerii. În plus, până acum (de la sfârșitul primului trimestru al anului 2019), nu vedem premise serioase pentru recuperarea creșterii pieței în termeni monetari, darămite în termeni naturali, care, de asemenea, cu greu pot adăuga optimism participanților la piață.
Top 20 de lanțuri de farmacii din Rusia în 2018
1. „Rigla” (Moscova). Lanțul de farmacii face parte din Grupul de companii PROTEK, care operează în toate segmentele majore ale industriei farmaceutice: producția de medicamente, distribuția de produse farmaceutice și produse pentru frumusețe și sănătate, precum și vânzările cu amănuntul... Veniturile consolidate auditate ale grupului pe baza rezultatelor anului 2017 s-au ridicat la 258,5 miliarde RUB.
În 2018, lanțul de farmacii Rigla s-a extins cu 426 de farmacii din Rusia, inclusiv prin fuziuni și achiziții, iar de la 1 ianuarie 2019 existau 2.457 de mii de farmacii. Verificarea medie este de 489,93 ruble. Cota companiei pe piața farmaceutică cu amănuntul la sfârșitul anului 2018 era de 5,46%.
2. GC "Erkafarm" (Moscova). Erkafarm Group este unul dintre liderii pieței farmaceutice rusești, fondat în 1994. Grupul include 1.266 de mii de farmacii din opt raioane federale care operează în diferite formate - de la reducători la farmacii sub mărcile Doctor Stoletov, Ozerki, Horoshaya Apteka, Narodnaya Apteka, Apteka No. 1, Raduga "," Pervaya pomoshch "," Ladushka "și în fiecare lună, farmaciile companiei deservesc peste 6 milioane de clienți. Din 2018, compania a început să dezvolte un nou format de drogerie sub marca Ozerki, pe segmentul de preț scăzut. Primele magazine au fost deschise în Sankt Petersburg și regiunea Leningrad, apoi în Moscova. Cota companiei pe piața farmaceutică cu amănuntul la sfârșitul anului 2018 era de 5,35%.
3. „Implozie” (Samara). Rețeaua Implozia reunește peste 2,5 mii de puncte de vânzare, dintre care peste 60% din farmacii sunt fie partenere (conectate la software-ul Implosion pentru achiziții), fie francizate. Venitul total la sfârșitul anului 2018 este de 46,5 miliarde de ruble, cota de piață fiind de 3,83%.
4. Grupa 36.6 (Moscova). Pharmacy Chain 36.6 Group of Companies a fost fondat în 1991. Compania operează lanțuri sub numele 36.6, Gorzdrav și A.v.e., al căror număr total a depășit 1,314 mii de puncte. Cota companiei pe piața de vânzare cu amănuntul a medicamentelor a fost de 4,4%. La sfârșitul anului 2018, rețeaua și-a pierdut pozițiile în clasamentul celor mai mari lanțuri, trecând de la poziția a doua la a patra. În cursul anului, grupul de companii a închis peste 400 de farmacii din țară. Evident, vorbim despre puncte neprofitabile, al căror număr total nu este dezvăluit în companie. Astfel, noul management de top încearcă să scoată afacerea cu amănuntul din criză, care reprezintă cea mai mare parte a veniturilor companiei. Ponderea a scăzut de la 4,48 la 3,64%. După cum a scris Kommersant mai devreme, până în 2021, marja EBITDA a fiecărei farmacii va fi de 3,5% (cifra actuală nu este dezvăluită), iar cota de piață a lanțului va crește de la 4,4 la 10%. Pentru comparație: Rigla are o marjă EBITDA actuală de 4,8% pentru fiecare farmacie.
5. „Planeta sănătății” (Perm).Începând cu 1 ianuarie 2019, rețeaua era formată din peste 1.696 de mii de farmacii, inclusiv cele sub marca „Țara Copilăriei”, în 50 de orașe din Rusia. În cursul anului, compania a deschis 321 de farmacii. În teritoriul Perm, lanțul este lider și ocupă mai mult de 60% din piața cu amănuntul (conform RNC Pharma). Cota companiei pe piața de vânzare cu amănuntul a medicamentelor a fost de 2,96%.
6. „Neo-Pharm” (Moscova). Compania dezvoltă farmacii sub mărcile Neopharm și Stolichki care operează în diferite segmente de preț. În comparație cu primii cinci jucători, are mult mai puține puncte de farmacie - doar 606. Cu toate acestea, compania dezvoltă mai mari, spre deosebire de concurenți, formate - hipermarketuri și supermarketuri. În timpul anului, ea a deschis 124 de obiecte. Ponderea sa pe piața farmaceutică rusă este estimată la 2,87%.
7. „Vita” (Samara). Compania farmaceutică „Vita” operează aproape o mie de farmacii. Compania dezvoltă două mărci: Vita Express și My Pharmacy preturi mici". Pe parcursul anului, compania a deschis mai mult de 600 de farmacii, iar cota sa din piața farmaceutică a crescut de la 1,35% la 2,68%.
8. „aprilie” (Krasnodar).Începând cu 1 ianuarie 2019, lanțul de farmacii din aprilie era format din 1.335 de farmacii sub mărcile din aprilie și farmacie (segment economic). Ponderea totală a companiei a crescut de la 1,94% la 2,56%. În cursul anului, lanțul a deschis puțin peste 450 de farmacii, inclusiv prin achiziții. De exemplu, în 2018, aprilie a absorbit cel mai mare lanț tătăr Kazanskie Apteki (112 puncte de vânzare).
9. „Teren agricol” (Ufa). Compania Bashkir funcționează din 1997. În 2018, și-a extins rețeaua de la 954 la 1114 puncte în Rusia. Compania operează în diferite formate- centre de farmacii, farmacii sociale, centre de sănătate și înfrumusețare și are, de asemenea, saloane de optică, saloane ortopedice și un centru de auz. Cota companiei pe piața farmaceutică rusă a crescut de la 1,77% la 2,1%. Cifra de afaceri la sfârșitul anului se ridica la 25.013 miliarde de ruble.
10. „Pharmaimpex” (Izhevsk). Compania a fost fondată în 1994, inițial s-a angajat în furnizarea cu ridicata de medicamente, cooperând în principal cu spitale. Prima farmacie a fost deschisă în Udmurtia în 1998. La începutul anului 2019, lanțul era format din 757 de farmacii (+28 puncte de vânzare pe an), cifra sa de afaceri în 2018 s-a ridicat la 19,4 miliarde de ruble, iar cota sa pe piața farmaceutică cu amănuntul din Rusia a fost de 1,6%.
11. „Farmacopeea și medicul tău” (Tula). Rețeaua de farmacii Pharmacopeyka este un proiect de franciză al distribuitorului farmaceutic Medexport - Severnaya Zvezda LLC. Pharmacopeyka, care numără peste 600 de puncte de vânzare, operează în Altai, teritoriile Krasnoyarsk, Kemerovo, Novosibirsk, Tomsk și Regiunile Tyumen, precum și în Okrug autonom Khanty-Mansi. Rețeaua de farmacii „Doctorul tău” are peste 300 de puncte de vânzare în regiunile Tula, Kaluga, Vladimir și Moscova, precum și în teritoriul Krasnodar. Proprietarii celor două rețele au fuzionat în 2016. În cursul anului, compania combinată a deschis 52 de farmacii. Cifra de afaceri consolidată a celor două lanțuri în 2018 s-a ridicat la 18,2 miliarde de ruble, cecul mediu a fost de 440 de ruble, iar cota de piață a fost de 1,5%.
12. „Farmaciile dintr-un depozit” (Perm). Proprietarii săi, Andrey Godovalov și Nikolay Shavrin, sunt angajați în comerțul cu ridicata al produselor farmaceutice încă din anii 1990; rețeaua Pharmacy Ot Sklad (un segment de reducători) se dezvoltă din 2009. Acum, rețeaua este reprezentată în 23 de regiuni din Rusia și are 767 de farmacii (+83 de farmacii). La sfârșitul anului 2018, cifra de afaceri sa ridicat la 14,6 miliarde de ruble, verificarea medie a fost de 463 ruble, iar cota de piață a fost de 1,2%.
13. Grupul „36.7S & Maksavit” (Nijni Novgorod). Farmaciile sub marca „36.7” funcționează din 1998. În 2010, compania a început să dezvolte o altă marcă - farmacii de tip discounter „Maksavit”. În prezent, 489 de farmacii (+85 de farmacii) funcționează sub două mărci în 36 de orașe din Rusia. Cifra de afaceri a companiei la sfârșitul anului 2018 se ridica la 14,2 miliarde de ruble, cecul mediu a fost de 496 ruble, cota companiei a fost de 1,17%.
14. „Melodia sănătății” (Novosibirsk). Lanțul funcționează pe piață din 2006 și astăzi este prezent în 53 de regiuni din Rusia și are 766 farmacii (+43 puncte). Acestea sunt în principal supermarketuri de farmacii cu afișaj deschis. Cifra de afaceri la sfârșitul anului 2018 se ridica la 13,1 miliarde de ruble, cecul mediu a fost de 409,58 ruble, cota de piață a fost de 1,08%.
15. „Mega Pharm” (Moscova). Compania de farmacii "Mega Pharm" (farmacii "A-Mega", "Da, sănătos!" Holdingul a fost fondat în mai 2017 de Alexander Vinokurov și Sergey Zakharov, ulterior Andrey Tyasto li s-a alăturat ca partener. La sfârșitul anului 2018, Mega Pharm avea 1.008 farmacii (+138 puncte pe an), verificarea medie a fost de 303.51 RUB, iar cota de piață a crescut de-a lungul anului de la 0.39 la 0.95%. La sfârșitul anului 2018, cifra de afaceri a rețelei a depășit 1,5 miliarde RUB. Mega Pharm se dezvoltă în parteneriat cu X5, Azbuka Vkusa, Căile Ferate Ruse și Centrul Medical Elena Malysheva. Distribuitorul de farmacii intenționează să deschidă peste 4 mii de puncte de vânzare cu amănuntul până în 2021.
16. „Farmacist +” (Rostov-pe-Don). Rețeaua de farmacii aparține distribuitorului farmaceutic CJSC Pharmacist, care funcționează pe piață de peste 25 de ani. Pe baza distribuitorului, a fost creat un depozit pentru depozitarea și distribuirea medicamentelor imunobiologice, a instrumentelor de diagnostic și a medicamentelor antiretrovirale din Ministerul Sănătății din regiunea Rostov și funcționează de 10 ani. La începutul anului 2019, lanțul de farmacii era format din 334 de farmacii (-13 farmacii), cecul mediu era de 460 ruble, cota de piață era de 0,87%. Cifra de afaceri la sfârșitul anului 2018 a depășit 10,6 miliarde de ruble.
17. „Farmacie nouă” și „Minicen de farmacie” (Khabarovsk). Se știe puțin despre aceste companii farmaceutice. Site-urile de rețea sunt, de asemenea, neinformative. Potrivit SPARK, entitatea juridică operațională a lanțului Novaya Apteka este Superpharma LLC, deținută de Igor Zhukovich (48%), Igor Boyarkin (30%) și Artem Zhukovich (22%). Persoana juridică operațională a Apteki minitsen este LLC Avers apteka minitsen, care are aceiași proprietari și cu aceeași distribuție de acțiuni. Cifra de afaceri totală a celor două lanțuri la sfârșitul anului 2018 a depășit 10 miliarde de ruble (9 miliarde de ruble în 2017), numărul total de farmacii a ajuns la 161 (a rămas neschimbat), verificarea medie a scăzut la sfârșitul anului comparativ cu 2017 din 738 la 662,39 ruble și cota de piață a fost de 0,83%.
18. „Nevis” (Sankt Petersburg). Farmaciile funcționează în regiunea Nord-Vest de peste 25 de ani și fac parte din exploatația Nevis Trading House, înființată în 1992. De asemenea, include mai multe companii: producția de produse de igienă feminină sub marca Angelina, detergenți cosmetici sub marca Vuoksa și produse cosmetice cu feromoni sub marca Dr.VILSH. La sfârșitul anului 2018, cifra de afaceri a farmaciilor din Nevis a depășit 8,3 miliarde de ruble, numărul punctelor de vânzare a crescut de la 428 la 457 pe parcursul anului, verificarea medie a scăzut ușor - de la 388 la 382 de ruble, cota de piață a fost de 0,69%.
19. „Zdorov.ru” (Moscova). Lanțul de farmacii funcționează din 2003. Potrivit SPARK, Zdorov.ru LLC aparține lui Sergei Kagramanov (45%), Mihail Akimov (33%), Artem Pyshnyak (12%), Yuri Tikhohod (5%) și Olga Shcherbinkina (5%). La sfârșitul anului 2018, cifra de afaceri a rețelei se ridica la 7,4 miliarde de ruble, verificarea medie a fost de 1,3 mii de ruble, iar numărul punctelor de vânzare a crescut de la 52 la 63.
20. „Aloe” (Sankt Petersburg). Lanțul de farmacii „Aloe” face parte din exploatația farmaceutică „BSS”, care se dezvoltă din 2014. La sfârșitul anului 2018, acesta număra 268 de farmacii (+22 de farmacii). Inițial, rețeaua s-a dezvoltat în regiunea nord-vestică, dar ulterior și-a extins limitele prezenței și astăzi este prezentă în districtele federale Ural și Central. Cifra de afaceri la sfârșitul anului 2018 a ajuns la 6,9 miliarde de ruble, cecul mediu a fost de 490 de ruble, iar cota a fost de 0,57%.
