Compania de analiză RNC Pharma ® prezintă un rating al lanțurilor de farmacii rusești pe baza rezultatelor a 1-3 trimestre. 2017 nov.
Al treilea trimestru în relație cu retailerul farmaceutic rus a fost plin de o varietate de evenimente. A trebuit să asistăm atât la tot felul de tranzacții, de multe ori destul de mari, cât și la reluarea retoricii pe anumite aspecte de reglementare, în special, la posibilitatea vânzării de droguri în supermarketuri.
Problema extinderii punctelor de vânzare a medicamentelor, care este intermitent din 2014, a devenit deja destul de săturată. Nici reprezentanții comunității profesionale farmaceutice nu găsesc vreo oportunitate evidentă în această inovație și nici, ne-am îndrăzni să presupunem, reprezentanții „marilor retail”, care își dezvoltă încet, dar sigur, propriile proiecte în retailul farmaceutic. cu toate acestea această întrebare se ridică din măruntaiele Guvernului cu o constanţă de invidiat.
Ofertele, al căror număr pare să crească doar în fiecare zi, au devenit, de asemenea, o întâmplare aproape obișnuită. De asemenea, este greu de bănuit originalitatea schimbării proprietarilor Classic și Pharmacor, chiar dacă ajustată pentru dimensiunea decentă a companiilor, chiar dacă numai datorită similitudinii izbitoare a soartei acestor companii înainte de vânzare și a formatului organizatoric în care au fost efectuate tranzacțiile.
Deci, la o examinare mai atentă, diversitatea aparentă a fluxului de informații lasă un sentiment de deja vu, care, pe fondul unor semne destul de evidente de stagnare pe piața farmaceutică rusă, pare foarte simptomatic.
Tab. TOP lanțuri de farmacii după cota de pe piața de medicamente cu amănuntul-comerciale din Rusia, pe baza rezultatelor de 1-3 trimestre. 2017 nov.
| Lanț de farmacii | Locația sediului | Număr de puncte de la 01.10.2017 | Cota de piata dupa rezultatele de 1-3 trimestre 2017,% |
|||
| nu LP | piața în ansamblu, fără LLO |
|||||
| Clasic lanțuri de farmacii |
||||||
| ASNA 1 | ||||||
| Rigla 2 | ||||||
| Lanțul de farmacii 36,6 3 | ||||||
| Grupul de companii Erkafarm | ||||||
| Implozie 2 | ||||||
| Farmaciile care operează sub marca Health Planet | ||||||
| Neo-Farm | ||||||
| Teren agricole | ||||||
| Pharmaimpex 2 | ||||||
| Cronometru farmacie | ||||||
| Aprilie | Krasnodar | |||||
| Farmacopeea - Doctorul dvs | ||||||
| Melodia sănătății | Novosibirsk | |||||
| Vita | ||||||
| Maksavit (inclusiv 36,7C) | N.Novgorod | |||||
| Asociațiile de farmacii 4 |
||||||
| Profarmacie | ||||||
| St.Petersburg | ||||||
| ARC | St.Petersburg | |||||
| Apteka.ru | Novosibirsk | |||||
| FarmHub | ||||||
| Parnas | ||||||
| Alliancepharma | St.Petersburg | |||||
| Gradis-Pharma | ||||||
| Vlasta | ||||||
| Nadezhda-Ferma | ||||||
| 1 - ASNA aparține grupului de lanțuri de farmacii clasice datorită nivelului mai profund de integrare a proceselor de afaceri în comparație cu lanțurile de tip asociativ 2 - judecata expertului 3 - se indica numarul total de puncte de desfacere tinand cont de farmaciile Pharmacora, nu se ia in calcul cifra de afaceri a companiei pe perioada 4 - posturile asociațiilor de farmacie se calculează fără a ține cont de intersecțiile membrilor asociațiilor între ei. Acest rating arată cota de piață ocupată de uniunea lanțurilor de farmacii și farmaciile unice |
||||||
Top-7 lanțuri de farmacii federale
Dintre lanțurile de farmacii federale, primul loc este ocupat de Asociația Farmacilor Independente (ASNA), care are 5.637 de farmacii și ocupă 9,8% din cota piețelor regionale unde este reprezentată. În ciuda numelui, creatorii ratingului îl plasează în mod tradițional printre rețelele federale.
Pe locul doi, conform expertizei, a revenit lanțului Rigla cu 1.846 de farmacii și 1,7% din cota de piață. Pe locul trei se află lanțul de farmacii Melodiya Zdorovya (o subsidiară a Katren) cu 1.063 de farmacii și aceeași cotă de piață ca și Rigla (1,7%).
| Lanțuri federale de farmacii | ||||
| Evaluare | Lanț de farmacii | Ponderea totală a rețelei în regiunile de prezență **,% | ||
| 1 | ASNA | 5 637 | 9,8 | 96,3 |
| 2 | Rigla * | 1 846 | 1,7 | 55,0 |
| 3 | Melodia sănătății | 1 063 | 1,7 | 49,9 |
| 4 | implozie * | 2 485 | 1,2 | 42,6 |
| 5 | Cronometru farmacie | 585 | 3,3 | 39,3 |
| 6 | Curcubeu (inclusiv primul ajutor) | 1 030 | 2,4 | 33,9 |
| 7 | Pharmaimpex * | 553 | 2,0 | 26,2 |
* Aprecierea expertului RNC Pharma
** Ponderea totală a rețelei de farmacii din volumul total al piețelor regionale în care este reprezentată.
Top 7 lanțuri de farmacii multi-regionale
Locul întâi între multi rețele regionale ocupă „36,6”, care are 1.755 de farmacii și ocupă 18,1% din piața din regiunile de prezență. Pe locul doi se află farmaciile sub marca Zdorovya Planet cu 1.246 de farmacii și o cotă de piață de 3,8%. Pe locul trei se află Erkafarm cu farmacii sub mărcile Doctor Stoletov și Ozerki. În regiuni sunt 400 de farmacii ale acestor mărci, care ocupă 6,6% din cota de piață.
| Lanțuri de farmacii multi-regionale | ||||
| Evaluare | Lanț de farmacii | Număr de puncte de la 01.07.2017 | Indicator de evaluare (punct) | |
| 1 | Lanțul de farmacii 36.6 | 1 755 | 18,1 | 70,3 |
| 2 | Farmaciile care operează sub marca Health Planet | 1 246 | 3,8 | 55,3 |
| 3 | 400 | 6,6 | 48,4 | |
| 4 | Maksavit (inclusiv 36,7C) | 334 | 4,3 | 47,2 |
| 5 | Teren agricole | 758 | 12,7 | 46,3 |
| 6 | Neo-Farm | 366 | 7,9 | 44,9 |
| 7 | Vita | 728 | 1,9 | 35,8 |
* Ponderea totală a unei rețele de farmacii din volumul total al piețelor regionale în care este reprezentată.
Top 10 asociații de farmacie
În rândul asociațiilor de farmacie, locurile au fost repartizate astfel:
Pe primul loc se află asociația „ProApteka”, care cuprinde 2.340 de farmacii. Pe locul doi îl ocupă serviciul de comandă de mărfuri din sortimentul de farmacii „Farmacia. ru ”, care are 14 341 de farmacii în toată țara și este de multe ori înaintea altor reprezentanți ai ratingului în ceea ce privește acest indicator. Pe locul trei se află Asociația Medico-Farmaceutică a Întreprinderilor Mici (MFO), care are 1.608 puncte de desfacere farmaceutică.
| Asociațiile de farmacii | ||||
| Evaluare | Lanț de farmacii | Număr de puncte de la 01.07.2017 | Ponderea totală a rețelei în regiunile de prezență *,% | Indicator de evaluare (punct) |
| 1 | Profarmacie | 2 340 | 3,3 | 68,2 |
| 2 | Apteka.ru | 14 341 | 0,6 | 54,6 |
| 3 | Daca este | 1 608 | 4,3 | 51,6 |
| 4 | ARC | 674 | 2,4 | 33,6 |
| 5 | FarmHub | 276 | 1,6 | 20,0 |
| 6 | Nadezhda-Ferma | 130 | 1,2 | 19,9 |
| 7 | Pharmaline | 194 | 2,4 | 14,4 |
| 8 | Parnas | 230 | 2,0 | 12,8 |
| 9 | A + | 76 | 0,3 | 7,3 |
| 10 | Alliancepharm | 117 | 1,9 | 5,7 |
* Ponderea totală a unei rețele de farmacii din volumul total al piețelor regionale în care este reprezentată.
TOP-15 lanțuri de farmacii după mărimea verificării medii pe baza rezultatelor trimestrului 1 – 2. 2017 nov.
A fost prezentată și o evaluare în funcție de mărimea cecului mediu. Conform acestui parametru, primul loc este ocupat de rețeaua Omnipharm (5.289 de ruble). Pe locul doi se află „Farmacia. ru „cu un cec mediu de 1.662 de ruble. Locul al treilea este ocupat de "Samson-Pharma", unde cecul mediu este egal cu 1.440 de ruble.
Top 15 lanțuri de farmacii după mărimea mediei cecului conform rezultatelor trimestrului 1 – 2. 2017 nov. |
||||
| Evaluare | Lanț de farmacii | Dimensiunea medie a cecului, frecare. | Număr de chitanțe la 1 farmacie, mii de unități | Dinamica numărului de verificări în raport cu trimestrul 1 – 2. 2016,% |
| 1 | Omnipharm | 5 289 | 5,6 | 1,1 |
| 2 | Apteka.ru | 1 662 | 0,2 | 53,1 |
| 3 | Samson-Pharma | 1 440 | 52,6 | 1,8 |
| 4 | Zdorov.ru | 765 | 126,3 | - |
| 5 | GC Erkafarm (Doctor Stoletov și Ozerki) | 750 | 48,9 | 21,2 |
| 6 | Lanțul de farmacii 36.6 | 682 | 23,2 | -8,6 |
| 7 | Dialog Farmacie | 669 | 124,6 | 37,5 |
| 8 | Neo-Farm | 639 | 51,1 | 42,9 |
| 9 | Farmacie nouă (inclusiv Minitsen) | 631 | 52,1 | 17,7 |
| 10 | farmacie sovietică | 630 | 15,8 | 93,5 |
| 11 | O'Vita | 589 | 37,2 | -20,4 |
| 12 | Farmacii de serviciu | 580 | 42,6 | 3,5 |
| 13 | Evalar | 553 | 43,3 | -5,0 |
| 14 | Pharmeconom | 546 | 71,1 | 17,1 |
| 15 | Well of Health (inclusiv LekOptTorg) | 542 | 66,8 | 52,7 |
Ca unul dintre subiectele centrale pentru comerțul farmaceutic rusesc, la începutul acestui an, a fost ridicată din nou problema permiterii vânzării de medicamente în retailul nefarmaceutic. S-ar părea că comunitatea profesională a dat inițiativei o evaluare foarte clară și mai devreme și putem pune capăt. Cu toate acestea, autoritățile de reglementare au decis altfel. În decembrie 2017, un proiect de lege federală a fost supus discuției publice.
Probabil, nimeni nu trebuie să explice că Legea federală este un „lucru serios”, iar din moment ce proiectul de document a apărut, probabilitatea adoptării lui ar trebui considerată ca fiind foarte mare. Așadar, declarația mai multor mari reprezentanți ai retailerului farmaceutic rus despre riscul de a închide o parte semnificativă a farmaciilor lor a agitat serios atât comunitatea profesională, cât și publicul larg. Dacă acesta este cazul liderilor, atunci ce se va întâmpla cu companiile de al doilea și al treilea nivel?
Totuși, în „mare” retail, pasiunile fierb și ele serioase, ecourile acestor evenimente s-au exprimat în vânzarea unui pachet de blocare din rețeaua Magnit de către fondatorul companiei, Serghei Galitsky, către VTB Bank.
Nu vom cita „teorii ale conspirației” despre procesul incipient de naționalizare a pieței globale de retail, aceste versiuni cu greu au dreptul de a exista, dar totuși, rolul în creștere al sectorului bancar în managementul retail, incl. farmaceutic, greu de ignorat. În special, în acest an, au avut loc schimbări notabile în structura de management a Lanțului de Farmacie 36.6, unele dintre ele, evident, au fost inițiate de structurile MKB.
Tabel: TOP lanțuri de farmacii după pondere pe piața de medicamente cu amănuntul-comerciale din Rusia la sfârșitul anului 2017
| № | Lanț de farmacii | Birou | Numărul de puncte | Acțiune,% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP | nu LP | În general | ||||
| Lanțuri de farmacii clasice | ||||||
| 1 | ASNA 1 | Moscova | 8 365 | 13,9 | 12,7 | 13,7 |
| 2 | Lanțul de farmacii 36,6 2 | Moscova | 1 756 | 5,0 | 4,8 | 5,0 |
| 3 | Rigla 3 | Moscova | 2 039 | 4,9 | 5,1 | 4,9 |
| 4 | Grupul de companii Erkafarm | Moscova | 1 240 | 3,7 | 3,5 | 3,6 |
| 5 | Implozie 3 | Samara | 3 195 | 3,3 | 3,4 | 3,3 |
| 6 | Sănătatea planetei | permian | 1 403 | 2,8 | 1,7 | 2,6 |
| 7 | Neo-Farm | Moscova | 464 | 2,4 | 1,4 | 2,2 |
| 8 | Teren agricole | Ufa | 950 | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
| 9 | Farmacopeea - Doctorul dvs | Moscova | 892 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| 10 | Cronometru farmacie | permian | 657 | 1,6 | 1,3 | 1,5 |
| 11 | Pharmaimpex | Izhevsk | 738 | 1,5 | 1,8 | 1,6 |
| 12 | 3 aprilie | Krasnodar | 727 | 1,5 | 2,0 | 1,6 |
| 13 | Melodia sănătății | Novosibirsk | 1 262 | 1,4 | 1,6 | 1,5 |
| 14 | Vita | Samara | 887 | 1,3 | 1,7 | 1,4 |
| 15 | Maksavit (inclusiv 36,7C) 3 | N.Novgorod | 389 | 1,3 | 0,5 | 1,1 |
| Asociațiile de farmacii 4 | ||||||
| 1 | Profarmacie | Moscova | 3 928 | 4,1 | 2,9 | 3,9 |
| 2 | Daca este | St.Petersburg | 2 232 | 3,0 | 3,2 | 3,1 |
| 3 | ARC | St.Petersburg | 670 | 1,0 | 1,4 | 1,1 |
| 4 | Apteka.ru | Novosibirsk | 15 027 | 0,5 | 1,2 | 0,7 |
| 5 | FarmHub | Moscova | 321 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Parnas | Moscova | 278 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| 7 | Alliancepharma | St.Petersburg | 198 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 8 | GradisFarma 3 | Moscova | 240 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| 9 | Vlasta | Voronej | 194 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 10 | Nadezhda-Ferma | Tambov | 156 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1 - ASNA aparține grupului de lanțuri de farmacii clasice datorită nivelului mai profund de integrare a proceselor de afaceri în comparație cu lanțurile de tip asociativ 2 - se indică numărul total de puncte de vânzare ținând cont de farmaciile Pharmacora, nu se ia în calcul cifra de afaceri a companiei pe perioadă 3 - judecata expertului 4 - posturile asociațiilor de farmacie se calculează fără a ține cont de intersecțiile membrilor asociațiilor între ei. Acest rating arată cota de piață ocupată de uniunea lanțurilor de farmacii și farmaciile unice |
||||||
Lista celor mai mari 100 de întreprinderi din Rusia include mai multe lanțuri de farmacii. Cele mai mari din punct de vedere al profitului incluse în Top 7 sunt ASNA, Rigla, Lanțul de farmacii 36.6, Implozia, Planeta Zdorovya, Erkopharm Group of Companies, Neo-Pharm.
Ultimii ani în contextul crizei au arătat dinamica scăderii cererii de droguri. Cercetarea pieței de retail a produselor farmaceutice efectuată de compania de analiză KMPG în 2016 a marcat începutul unui punct de cotitură - pentru prima dată în mai mulți ani, s-a înregistrat o creștere pozitivă a veniturilor lanțurilor de farmacii.
Analiza tabelului arată că lanțurile de farmacii rusești din TOP-10 și-au consolidat pozițiile pe piață. Ponderea lor combinată a crescut la 45%. Raportul veniturilor în 2016 la 2015 a crescut cu 26,6%. Aceste cifre indică consolidarea continuă a pieței.
RNC Pharma, un cunoscut analist analitic, a prezentat un rating al lanțurilor de farmacii rusești pe baza rezultatelor trimestrului I din 2017.
| Lanț de farmacii | Locația sediului | Numărul de puncte începând cu 01.04. 2017 nov. | Cota de piata la sfarsitul trimestrului I 2017 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piața în ansamblu, fără LLO |
||||||
| Lanțul de farmacii 36.6 | ||||||
| Implozie | ||||||
| Sănătatea planetei | ||||||
| Grupul de companii Erkafarm | ||||||
Dacă comparăm rezultatele anului 2016 și ale trimestrului I 2017, putem observa unele schimbări semnificative în TOP-7. Rigla a depășit lanțul de farmacii 36.6, Raduga a zburat din șapte râvniți - locul lui a fost luat de Neo-Pharm.
Potrivit cercetătorilor, piața farmaciilor este aproape de saturație - astăzi este din ce în ce mai dificil să găsești spații potrivite în locuri cu trafic suficient. Anumite oportunități sunt promise de programele globale de investiții, precum proiectul de renovare de la Moscova. Cu toate acestea, este de natură locală. Interesul tot mai mare pe piața farmaceutică din sectorul de retail nefarmaceutic promite o creștere serioasă a concurenței în viitorul apropiat.
| Politica de prețuri agresivă a jucătorilor |
|
| Concentrația mare existentă a lanțurilor de farmacii în regiunile de prezență a companiei |
|
| Consolidarea viitoare a prezenței geografice a jucătorilor locali |
|
| Dezvoltarea de către alți jucători a unor noi formate (farmacii, supermarketuri, discounteri) |
|
| Apariția de noi jucători, în principal regionali în locurile de prezență a companiei |
|
| Apariția de noi jucători, în principal federali în locurile de prezență a companiei |
|
| Diversificarea afacerilor de către alți jucători (de exemplu, lansarea propriei producții sau distribuție) |
De aceea, jucătorii de top se grăbesc să acapara spațiul rămas pe piață - în 2017, conform unui sondaj KMPG, 90% dintre marile lanțuri de retail plănuiesc să-și extindă prezența prin deschiderea de noi puncte de vânzare. Amplasarea geografică a punctelor de farmacie se realizează pe baza cercetărilor preliminare de marketing.
Unii jucători vorbesc despre necesitatea limitării pieței. Peste 58% dintre șefii lanțurilor de farmacii sunt în favoarea limitării legislative a numărului de farmacii din țară, urmând exemplul țărilor vest-europene: Franța, Spania și Germania.
Nu poate exista o supraoferta de farmacii în Rusia - Nadezhda Sharavskaya, șef adjunct al sferei sociale și departamentului de control al comerțului al Serviciului Federal Antimonopol (FAS), își exprimă dezacordul față de șefii lanțurilor de farmacii. Aceasta este o piață comercială, se deschid farmacii, deci sunt profitabile și au cerere, argumentează ea. Multe farmacii funcționează în capitalele entităților constitutive, restricția va duce la creșterea prețurilor și va împiedica concurența, din punctul ei de vedere.
Luați în considerare marile lanțuri de farmacii din Rusia, care sunt lideri pe piața farmaceutică.
1. ASNA
ASNA este o asociație de farmacii independente, care include peste 5.000 de farmacii din multe orașe din Rusia. Compania ASNA este format nou printre lanțurile de farmacii, întrucât membrii asociației sunt farmacii și lanțuri de farmacii independente, unite printr-un scop comun - de a face medicamentele, echipamentele medicale și produsele conexe mai accesibile cumpărătorilor. Astăzi, teritoriul Asociației se extinde cu mult dincolo de capitală, ocupând teritoriul de la sud până la Kamchatka. ASNA este prezentă în peste 100 de orașe și în peste 60 de entități constitutive ale Federației. Birourile regionale sunt deschise în Nijni Novgorod, Izhevsk, Kazan. Compania are 150 de contracte de marketing cu producători.
Adresa legala: 125368, Moscova, st. Mitinskaya, casa 33, clădirea 1
2. Wrigla
Fondat în 2001, lanțul național de farmacii este al doilea ca mărime din Rusia în ceea ce privește vânzările. În decembrie 2016, lanțul are 1.769 de puncte de vânzare cu amănuntul în 47 de regiuni ale Rusiei. Rigla reprezintă segmentul de afaceri cu amănuntul al grupului de companii Protek, cel mai mare holding farmaceutic din Rusia. Sortimentul lanțului de farmacii include 18 mii de poziții de sortiment, dintre care aproximativ 60% sunt produse parafarmaceutice. Lanțul de farmacii „Rigla” include 1768 de farmacii la sfârșitul celor 12 luni ale anului 2016 Farmacii sub marca „Bud Zdorov!” și Zhivika operează în format discount. La sfârșitul anului 2016, în lanț erau 1.214 farmacii discount.
Adresa legala: 115201, Moscova, st. Chermyanskaya, 2
Informații despre proprietari: societate-mamă"Protek"
Capitalizare: 23 de miliarde de ruble
3. Lanțul de farmacii 36.6
PJSC Pharmacy Chain 36.6, fondată în 1991, este lider firma ruseasca sectoare cu amănuntul bunuri pentru sănătate și frumusețe. În ianuarie 2016, cei mai mari acționari ai Grupului și acționarii de control ai A5 Pharmacy Retail Limited (compania-mamă a lanțului de farmacii A5) au ajuns la acorduri preliminare privind fuziunea lanțurilor de farmacii. Fuziunea a fost finalizată în decembrie 2016, ca parte a unei emisiuni suplimentare de acțiuni la PJSC Pharmacy Chain 36.6, care a rămas compania-mamă a grupului fuzionat.
Adresa legala: 121096, Moscova, st. Vasilisa Kozhina, 1
Informații despre proprietari: Acţionari principali din 2016:
- Palesora Ltd. (Cipru, proprietari - Vladimir Kintsurashvili și Ivan Saganelidze) - 60,58%;
- Walgreens Boots Alliance - 15%.
Președinte al Consiliului de Administrație - Ivan Saganelidze
Director general- Vladimir Kintsurașvili
Capitalizare- 16,6 miliarde de ruble.
Profit brut în 2016 10766 mln RUB
Rata de promovare - 6,99 ruble.
4. Implozie
Implosion LLC a fost înregistrată în 1991. Din 1993, comerțul cu medicamente a devenit principala activitate. Pe lângă farmaciile proprii, vânzarea mărfurilor are loc prin farmaciile altora entitati legale lucrează în baza unui acord de parteneriat. Vânzările de produse prin intermediul rețelei de farmacii se desfășoară în următoarele regiuni ale Rusiei: Samara, Saratov, Penza, Orenburg, regiunile Ulyanovsk, Moscova, Bashkiria, Tatarstan. Pe acest momentîn Tatarstan și Bashkiria Implosion este reprezentată doar de parteneri, în alte regiuni - atât de farmaciile proprii, cât și de farmaciile companiilor partenere.
În anul 2003, societatea a fost împărțită pentru a minimiza riscurile economice și juridice în mai multe companii: SRL „Pharmperspektivu”, SRL „I-Trans”, „I-cube”, SRL „Implosion-finance” și altele.
Adresa legala: 432072, ULYANOVSK, PR. GENERALUL TIULENEV, D. 7
Informații despre proprietari: Implozia are o structură de proprietate opaca. V cel mai mare operator holding - SRL "Pharmperspektiva" ("FP") - Grant Bezruchenko controlat 27,19%. 24% din companie i-a aparținut fratelui său Valery Bezruchenko. Partenerii fraților în FP au fost Dmitri Podgornov (27,19%) și Oleg Teplyakov (21,6%). După moartea în 2015 a fondatorului companiei, Grant Bezruchenko, cota sa a fost cumpărată de către beneficiari.
Capitalizare: 15 miliarde RUB
5. Planeta sănătății
LLC „Planeta Sănătății” este unul dintre cei mai activi jucători în creștere în retailerul farmaceutic rus. Teritoriul Perm, Regiunea Kirov și Udmurtia... Mai mult, în Perm „Planeta Sănătății” este un monopolist absolut. Rețeaua operează și în Moscova și regiunea Moscovei, Sankt Petersburg și alte regiuni mari.
Adresa legala: 614068, KRAY PERMSKY, CITY PERM, STRADA LENIN, 83/34
Informații despre proprietari: Fondator - persoană fizică Kislov Alexey Evgenievich
6.GK Erkafarm (Doctor Stoletov și Ozerki)
Grupul de companii „ERKAFARM” a fost fondat în 1994. Astăzi, grupul include peste 360 de farmacii în 12 regiuni ale Federației Ruse, care operează în diferite formate, de la discounturi la farmacii. ERKAFARM include mai multe lanțuri de farmacii: Doctor Stoletov, Ozerki, Horoshaya Apteka, Narodnaya Apteka și Apteka No. 1. Numărul total de angajați ai Grupului ERKAFARM este de peste 3500 de persoane.
Adresa legala: 107005, Moscova, strada Bakuninskaya, 14
Informații despre proprietari: Individual, Saganelidze Ivan Givievich, Prestige Market LLC, Proftekhgroup LLC, Russian Trust Alliance Vashi Savings LLC, Sana-MT LLC, Enterprise Service LLC
7. Neo-ferme
Istoria Grupului de companii NEOPHARM a început ca o mică afacere de familie - de la mai multe chioșcuri de farmacie din districtul Krasnogorsk din regiunea Moscova. Astăzi, NEOPHARM Group of Companies cuprinde aproape 300 de farmacii sub două mărci - NEOPHARM și STOLICHKI, are peste 3000 de angajați și peste 25 de milioane de clienți pe an.
Adresa legala: 123423, Moscova, autostrada Otkrytoe, 2, bldg. 12
Top 20 de lanțuri de farmacii din Rusia Amera Carlos 20-03-2019 http: //site/upload/iblock/84d/84dedc353527cef46fccc7c59c7faf76.pngPiața farmaciilor de vânzare cu amănuntul din Rusia trece printr-o fază de consolidare și înăsprire a reglementărilor guvernamentale. Liderii cumpără jucători locali, iar ei, la rândul lor, continuă să se unească în alianțe pentru supraviețuire. MarketMedia publică primele 20 de lanțuri de farmacii.
În 2018, creșterea vânzărilor de produse farmaceutice în pachete în Rusia a crescut cu 6% față de 2017, la 5,6 miliarde, Volumul vânzărilor în bani cu 7% în valoare de peste 1,256 trilioane de ruble, potrivit companiei de cercetare AlphaRM.
La RNC Pharma, datele sunt mai pesimiste: la sfârșitul anului, dinamica pieței cu amănuntul în termeni monetari s-a oprit la 2,2%, volumul acesteia s-a ridicat la 1,2 trilioane de ruble, iar în termeni fizici a intrat în general în negativ sector -3,2%.până la 5,5 miliarde de pachete.
Puteți citi Nikolai Bespalov, director de dezvoltare al companiei de analiză RNC Pharma, despre motivul pentru care analiștii de la diferite agenții de cercetare diferă foarte mult în calculele vânzărilor de medicamente în Rusia la sfârșitul anului 2018.
La 1 ianuarie 2019, peste 65,6 mii de farmacii funcționau în Rusia. În ciuda faptului că numărul acestora a crescut cu 3% față de 2017, în T4 2018 s-a înregistrat o scădere a numărului de farmacii. Volumul veniturilor în decembrie s-a ridicat la 111,2 miliarde de ruble (+ 4%), iar venitul mediu pe unu - 1,7 milioane de ruble (+ 1% până în decembrie 2017), conform raportului AlphaRM.
La sfârșitul anului 2018, prin farmacii au fost vândute peste 4,7 miliarde de pachete de medicamente în valoare de 892 de miliarde de ruble, ceea ce înseamnă cu 8% mai mult în bani și cu 7% mai mult în unități.
Dacă comparăm evaluările lanțurilor de farmacii în 2018 și 2017, atunci au avut loc schimbări în primele trei. Grupa 36.6 a coborât două rânduri, cedând locul doi Grupului de companii Erkafarm, iar al treilea - lanțului Samara Implozia. Rigla (parte a Grupului de companii PROTEK) rămâne lider în ceea ce privește vânzările totale.
În ceea ce privește tendințele, în 2018 a continuat consolidarea pieței, care durează de câțiva ani, și retragerea micilor lanțuri regionale. Lanțurile de farmacii au continuat să fuzioneze în diverse alianțe, care au atins apogeul în 2017, pentru a consolida puterea de cumpărare și a consolida comenzile producătorilor pentru servicii de marketing. Pentru că producătorii plătesc rețelele pentru a-și promova produsele.
Apropo, recent sindicatul Camerei Naționale de Farmaceutică (NFP) a solicitat Ministerului Industriei și Comerțului să reglementeze interacțiunea dintre lanțurile de farmacii și producători, întrucât farmaciile în 60% din cazuri impun medicamentele clienților, cu producătorii cărora au semnat. acorduri de marketing, a relatat ziarul Kommersant.
NFP propune interzicerea recomandării prioritare a unui anumit medicament către clienți în cadrul acordurilor de marketing dintre lanțurile de farmacii și producători. Dacă interdicția este încălcată, se propune suspendarea certificatului de specialist sau a certificatului de acreditare a unui farmacist pentru o perioadă de până la 6 luni. Verificările obligatorii corespunzătoare trebuie incluse în regulamentele pentru achiziția de testare a Roszdravnadzor, se spune în scrisoare. Din aceasta rezultă că, în caz contrar, pacientul dobândește medicamentul impus lui, și nerecomandat de medic.
Pavel Rasshchupkin Director de Analytics, RNC Pharma
Una dintre principalele tendințe pentru sectorul de retail farmaceutic în 2018 a fost stagnarea generală a segmentului. Pe fondul acestei recesiuni, am observat destule un numar mare de Tranzacții de fuziuni și achiziții. Desigur, lanțurile de farmacii locale au devenit principalele ținte ale tranzacțiilor.
Printre consolidatorii pieței se numără Farmland, Rigla și alți jucători. Dar unele schimbări au fost observate și în rândul jucătorilor majori. De exemplu, trei jucători din primii 20 deodată - Planet of Health, Pharmacist + și Maksavit - s-au unit într-o singură organizație sub auspiciile rețelei Planet of Health. Rețeaua New Pharmacy s-a alăturat parteneriatului IRIS.
Acest proces Este destul de de înțeles - tranzacțiile anterioare de fuziuni și achiziții erau de natura întăririi locale a jucătorilor individuali, acum, după creșterea numărului de membri ai clubului de peste 1000 de farmacii, sunt necesari pași mai serioși pentru a uni eforturile lanțurilor pentru egalitate. competiție.
În plus, este evident că ce mai multa retea, mai ales termeni profitabili ea poate obține provizii de la distribuitori și contracte de marketing de la producători.
Următoarea tendință este asociată cu cea din urmă, care a început să se desfășoare la sfârșitul anului 2018. S-a făcut o propunere de limitare a bonusului maxim pentru marketing pe segmentul de farmacie. Apropo, deja sunt exprimate propuneri pentru a interzice complet acest tip de cooperare între producători și farmaciile cu amănuntul.
Potențial, acest lucru poate afecta serios afacerile de retail, în special pe acei jucători care și-au construit rețelele în principal folosind back margin (back margin, care reflectă partea din profit pe care compania o primește de la furnizor sub formă de diverse reduceri, bonusuri etc. ) - Ed.). Apropo, acesta din urmă a revizuit în mod activ și în 2018 condițiile de plată a bonusurilor și a înăsprit controlul asupra acestui tip de activitate. Acesta este parțial un „merit” al participanților pe piața farmaciilor.
Unele companii au practicat în mod activ drenarea mărfurilor înapoi la segmentul en-gros pentru a le îndeplini conditii obligatorii contracte de marketing și primirea de bonusuri.
Dar, în același timp, există o înțelegere destul de clară că statul își întărește controlul asupra segmentului. Pe lângă înăsprire, industria se află și sub presiunea dezvoltării active a vânzării la distanță a medicamentelor, determinând ieșirea sortimentului parafarmaceutic (non-medicament) din farmacii. Și anume, această categorie este una dintre cele mai marginale. Până acum, este interzisă oficial vânzarea de medicamente în Rusia prin internet, dar participanții individuali pe piață au găsit o modalitate de a evita interdicția (magazinul online Ozon vinde medicamente prin intermediul unei farmacii pe baza unei licențe farmaceutice, iar curierii retailerului livrează droguri în numele cumpărătorilor – Ed.).
Rezumând, putem concluziona că în 2019 și ulterior, va fi din ce în ce mai dificil pentru farmaciile individuale și lanțurile mici să supraviețuiască pe piața farmaciilor. Consolidarea segmentului este deja tangibilă (top 20 reprezintă mai mult de 50%), iar anul acesta această cifră va crește și mai mult.
Și, desigur, cu cât concurența este mai mare, cu atât lupta pentru profitabilitatea afacerii este mai dificilă. În plus, până acum (de la sfârșitul trimestrului I 2019) nu vedem premise serioase pentru redresarea creșterii pieței în termeni monetari, ca să nu mai vorbim de naturale, care de asemenea cu greu pot adăuga optimism participanților de pe piață.
Top 20 de lanțuri de farmacii din Rusia în 2018
1. „Rigla” (Moscova). Lanțul de farmacii face parte din Grupul de companii PROTEK, care activează în toate segmentele majore ale industriei farmaceutice: producția de medicamente, distribuția de produse farmaceutice și de produse pentru frumusețe și sănătate, precum și vânzări cu amănuntul... Veniturile consolidate auditate ale grupului pe baza rezultatelor anului 2017 s-au ridicat la 258,5 miliarde RUB.
În 2018, lanțul de farmacii Rigla s-a extins cu 426 de farmacii în Rusia, inclusiv prin fuziuni și achiziții, iar la 1 ianuarie 2019, existau 2.457 mii de farmacii. Cecul mediu este de 489,93 ruble. Cota companiei pe piața farmaceutică de retail la sfârșitul anului 2018 se ridica la 5,46%.
2. GC „Erkafarm” (Moscova). Grupul Erkafarm este unul dintre liderii pieței farmaceutice din Rusia, a fost fondat în 1994. Grupul include 1.266 de mii de farmacii din opt districte federale care operează în diferite formate - de la discounturi la farmacii sub mărcile Doctor Stoletov, Ozerki, Horoshaya Apteka, Narodnaya Apteka, Apteka No. 1, Raduga "," Pervaya pomoshch "," Ladushka "și altele.In fiecare luna farmaciile companiei deservesc peste 6 milioane de clienti. Din 2018, compania a început să dezvolte un nou format de drogerie pentru sine sub marca Ozerki într-un segment de preț scăzut. Primele magazine au fost deschise în Sankt Petersburg și regiunea Leningrad, iar apoi la Moscova. Cota companiei pe piața farmaceutică de retail la sfârșitul anului 2018 era de 5,35%.
3. „Implozie” (Samara). Rețeaua Implozia reunește peste 2,5 mii de puncte de vânzare, dintre care peste 60% dintre farmacii sunt fie partenere (conectate la software Implosion pentru achiziții), fie francizate. Venitul total în 2018 este de 46,5 miliarde de ruble, cota de piață este de 3,83%.
4. Grupa 36.6 (Moscova). Grupul de companii Pharmacy Chain 36.6 a fost fondat în 1991. Compania operează lanțuri sub denumirile 36.6, Gorzdrav și A.v.e., al căror număr total a depășit 1.314 mii de puncte. Cota companiei pe piața de retail a medicamentelor a fost de 4,4%. La sfârșitul anului 2018, lanțul și-a pierdut pozițiile în clasamentul celor mai mari lanțuri, trecând de pe poziția a doua pe a patra. Pe parcursul anului, grupul de companii a închis peste 400 de farmacii din țară. Evident, vorbim de puncte neprofitabile, al căror număr total nu este dezvăluit în companie. Astfel, noul management de vârf încearcă să scoată din criză businessul de retail, care reprezintă cea mai mare parte a veniturilor companiei. Ponderea a scăzut de la 4,48 la 3,64%. După cum a scris mai devreme Kommersant, până în 2021 marja EBITDA a fiecărei farmacii va fi de 3,5% (cifra actuală nu este dezvăluită), iar cota de piață a lanțului va crește de la 4,4 la 10%. Pentru comparație: Rigla are o marjă EBITDA curentă de 4,8% pentru fiecare farmacie.
5. „Planeta Sănătății” (Perm). La 1 ianuarie 2019, rețeaua era formată din peste 1.696 de mii de farmacii, inclusiv cele sub marca „Țara Copilăriei”, în 50 de orașe din Rusia. Pe parcursul anului, compania a deschis 321 de farmacii. În Teritoriul Perm, lanțul este lider și ocupă peste 60% din piața de retail (conform RNC Pharma). Cota companiei pe piața de retail a medicamentelor a fost de 2,96%.
6. „Neo-Pharm” (Moscova). Compania dezvoltă farmacii sub mărcile Neopharm și Stolichki care operează în diferite segmente de preț. În comparație cu primii cinci jucători, are mult mai puține farmacii - doar 606. Compania se dezvoltă însă mai mare, spre deosebire de concurenți, formate - hipermarketuri și supermarketuri. Pe parcursul anului, ea a deschis 124 de obiecte. Cota sa pe piața farmaceutică din Rusia este estimată la 2,87%.
7. „Vita” (Samara). Compania farmaceutică Vita operează aproape o mie de farmacii. Compania dezvoltă două mărci: Vita Express și My Pharmacy preturi mici". Pe parcursul anului, compania a deschis peste 600 de farmacii, iar cota sa pe piața farmaceutică a crescut de la 1,35% la 2,68%.
8. „Aprilie” (Krasnodar). Lanțul de farmacii din aprilie era format din 1.335 de farmacii sub mărcile de depozit Aprilie și Farmacie (segmentul economic) la 1 ianuarie 2019. Cota totală a companiei a crescut de la 1,94% la 2,56%. Pe parcursul anului, lanțul a deschis puțin peste 450 de farmacii, inclusiv prin achiziții. De exemplu, în 2018, aprilie a absorbit cel mai mare lanț tătar Kazanskie Apteki (112 puncte de vânzare).
9. „Teren agricole” (Ufa). Compania Bashkir funcționează din 1997. În 2018, și-a extins rețeaua de la 954 la 1114 puncte în Rusia. Compania își desfășoară activitatea în diferite formate- centre de farmacie, farmacii sociale, centre de sanatate si frumusete, si dispune si de saloane optice, saloane de ortopedie si un centru auditiv. Cota companiei pe piața farmaceutică din Rusia a crescut de la 1,77% la 2,1%. Cifra de afaceri la sfârșitul anului s-a ridicat la 25,013 miliarde de ruble.
10. „Pharmaimpex” (Ijevsk). Compania a fost înființată în 1994, inițial a fost angajată în furnizarea angro de medicamente, cooperând în principal cu spitale. Prima farmacie a fost deschisă în Udmurtia în 1998. La începutul anului 2019, lanțul era format din 757 de farmacii (+28 de puncte pe an), cifra de afaceri în 2018 a fost de 19,4 miliarde de ruble, iar cota sa pe piața de retail a produselor farmaceutice din Rusia a fost de 1,6%.
11. „Farmacopeea și doctorul tău” (Tula). Rețeaua de farmacii Pharmacopeyka este un proiect de franciză al distribuitorului de produse farmaceutice Medexport - Severnaya Zvezda LLC. „Pharmacopeyka”, cu peste 600 de magazine, operează în Altai, teritoriile Krasnoyarsk, Kemerovo, Novosibirsk, Tomsk și Regiunile Tyumen, precum și în districtul autonom Khanty-Mansi. Rețeaua de farmacii „Doctorul tău” are peste 300 de puncte de vânzare în regiunile Tula, Kaluga, Vladimir și Moscova, precum și în Teritoriul Krasnodar. Proprietarii celor două rețele au fuzionat în 2016. Pe parcursul anului, compania combinată a deschis 52 de farmacii. Cifra de afaceri consolidată a celor două lanțuri în 2018 a fost de 18,2 miliarde de ruble, cecul mediu a fost de 440 de ruble, iar cota de piață a fost de 1,5%.
12. „Farmacii dintr-un depozit” (Perm). Proprietarii săi, Andrei Godovalov și Nikolay Shavrin, sunt implicați în comerțul cu ridicata de produse farmaceutice din anii 1990; rețeaua Pharmacy Ot Sklad (un segment de discounteri) se dezvoltă din 2009. Acum, rețeaua este reprezentată în 23 de regiuni ale Rusiei și are 767 de farmacii (+83 de farmacii). La sfârșitul anului 2018, cifra de afaceri a fost de 14,6 miliarde de ruble, cecul mediu a fost de 463 de ruble, iar cota de piață a fost de 1,2%.
13. Grupul „36.7S & Maksavit” (Nijni Novgorod). Farmaciile sub marca „36.7” funcționează din 1998. În 2010, compania a început să dezvolte un alt brand - farmacii cu discount „Maksavit”. În prezent, 489 de farmacii (+85 de farmacii) operează sub două mărci în 36 de orașe din Rusia. Cifra de afaceri a companiei la sfârșitul anului 2018 a fost de 14,2 miliarde de ruble, cecul mediu a fost de 496 de ruble, cota companiei a fost de 1,17%.
14. „Melodia sănătății” (Novosibirsk). Lanțul activează pe piață din 2006 și astăzi este prezent în 53 de regiuni din Rusia și are 766 de farmacii (+43 de puncte). Acestea sunt în principal supermarketuri de farmacie cu afișaj deschis. Cifra de afaceri la sfârșitul anului 2018 a fost de 13,1 miliarde de ruble, cecul mediu a fost de 409,58 ruble, cota de piață a fost de 1,08%.
15. „Mega Pharm” (Moscova). Compania de farmacie „Mega Pharm” (farmacii „A-Mega”, „Da, sănătos!”, precum și farmaciile de clasă premium „Azbuka LIFE”) a intrat pe piață în 2016 și face parte din holdingul Marathon Group. Holding-ul a fost fondat în mai 2017 de Alexander Vinokurov și Sergey Zakharov, ulterior Andrey Tyasto li s-a alăturat ca partener. La sfârșitul anului 2018, Mega Pharm avea 1.008 farmacii (+138 de puncte pe an), cecul mediu era de 303,51 RUB, iar cota de piață a crescut de-a lungul anului de la 0,39 la 0,95%. La sfârșitul anului 2018, cifra de afaceri a rețelei a depășit 1,5 miliarde RUB. Mega Pharm se dezvoltă în parteneriat cu X5, Azbuka Vkusa, Căile Ferate Ruse și Centrul Medical Elena Malysheva. Retailerul de farmacie intenționează să deschidă peste 4 mii de puncte de vânzare cu amănuntul până în 2021.
16. „Farmacist +” (Rostov-pe-Don). Rețeaua de farmacii aparține distribuitorului de produse farmaceutice CJSC Farmacist, care activează pe piață de peste 25 de ani. Pe baza distribuitorului, a fost creat un depozit de depozitare și distribuție de medicamente imunobiologice, instrumente de diagnostic și medicamente antiretrovirale al Ministerului Sănătății al Regiunii Rostov, care funcționează de 10 ani. La începutul anului 2019, lanțul de farmacii era format din 334 de farmacii (-13 farmacii), cecul mediu era de 460 de ruble, cota de piață era de 0,87%. Cifra de afaceri la sfârșitul anului 2018 a depășit 10,6 miliarde de ruble.
17. „Farmacie nouă” și „Farmacie minicen” (Khabarovsk). Se știu puține despre aceste companii de farmacie. Site-urile din rețea sunt, de asemenea, neinformative. Potrivit SPARK, entitatea juridică operațională a lanțului Novaya Apteka este Superpharma LLC, deținută de Igor Zhukovich (48%), Igor Boyarkin (30%) și Artem Zhukovich (22%). Persoana juridică operațională a Apteki minitsen este LLC Avers apteka minitsen, care are aceiași proprietari și aceeași distribuție de acțiuni. Cifra de afaceri totală a celor două lanțuri la sfârșitul anului 2018 a depășit 10 miliarde de ruble (9 miliarde de ruble în 2017), numărul total de farmacii a ajuns la 161 (a rămas neschimbat), cecul mediu a scăzut la sfârșitul anului față de 2017 de la 738 până la 662,39 ruble, iar cota de piață a fost de 0,83%.
18. „Nevis” (Sankt Petersburg). Farmaciile funcționează în regiunea Nord-Vest de peste 25 de ani și fac parte din holdingul Nevis Trading House, înființat în 1992. De asemenea, include mai multe companii: producție de produse de igienă feminină sub marca Angelina, detergenți cosmetici sub marca Vuoksa și produse cosmetice cu feromoni sub marca Dr.VILSH. La sfârșitul anului 2018, cifra de afaceri a farmaciilor Nevis a depășit 8,3 miliarde de ruble, numărul de magazine a crescut de la 428 la 457 pe parcursul anului, cecul mediu a scăzut ușor - de la 388 la 382 de ruble, cota de piață a fost de 0,69%.
19. „Zdorov.ru” (Moscova). Lanțul de farmacii funcționează din 2003. Potrivit SPARK, Zdorov.ru LLC aparține lui Serghei Kagramanov (45%), Mihail Akimov (33%), Artem Pyshnyak (12%), Yuri Tikhohod (5%) și Olga Shcherbinkina (5%). La sfârșitul anului 2018, cifra de afaceri a rețelei s-a ridicat la 7,4 miliarde de ruble, cecul mediu a fost de 1,3 mii de ruble, iar numărul de magazine a crescut de la 52 la 63.
20. „Aloe” (Sankt Petersburg). Lanțul de farmacii Aloe face parte din holdingul farmaceutic BSS, care se dezvoltă din 2014. La finele anului 2018, număra 268 de farmacii (+22 de farmacii). Inițial, rețeaua s-a dezvoltat în regiunea de Nord-Vest, dar ulterior și-a extins granițele prezenței sale, iar astăzi este prezentă în Ural și Districtele Federale Centrale. Cifra de afaceri la sfârșitul anului 2018 a ajuns la 6,9 miliarde de ruble, cecul mediu a fost de 490 de ruble, iar ponderea a fost de 0,57%.
