Perusahaan analitik RNC Pharma ® menyajikan peringkat rantai farmasi Rusia berdasarkan hasil 1-3 kuartal. 2017 November
Kuartal ketiga dalam kaitannya dengan pengecer farmasi Rusia itu penuh dengan berbagai acara. Kami harus menyaksikan semua jenis transaksi, seringkali yang cukup besar, dan dimulainya kembali retorika tentang isu-isu peraturan tertentu, khususnya, kemungkinan penjualan obat-obatan di supermarket.
Isu perluasan tempat penjualan obat yang tersendat-sendat sejak 2014, sudah cukup menghebohkan. Tidak ada perwakilan dari komunitas farmasi profesional yang dapat menemukan kemanfaatan yang jelas dalam inovasi ini, atau, kami berani berasumsi, perwakilan dari "ritel besar", yang perlahan tapi pasti mengembangkan proyek mereka sendiri di ritel farmasi. Namun demikian pertanyaan ini bangkit dari perut Pemerintah dengan keteguhan yang patut ditiru.
Transaksi yang jumlahnya tampaknya hanya meningkat setiap hari, juga menjadi hal yang hampir umum terjadi. Juga sulit untuk mencurigai orisinalitas pergantian pemilik Classic dan Pharmacor, bahkan jika disesuaikan dengan ukuran perusahaan yang layak, jika hanya karena kesamaan nasib perusahaan-perusahaan ini sebelum penjualan dan format organisasi di dimana transaksi tersebut dilakukan.
Jadi, setelah pemeriksaan lebih dekat, keragaman aliran informasi yang tampak meninggalkan perasaan déjà vu tertentu, yang, dengan latar belakang tanda-tanda stagnasi pasar farmasi Rusia yang cukup jelas, terlihat sangat simtomatik.
tab. Rantai farmasi TOP berdasarkan pangsa di pasar obat ritel-komersial di Rusia berdasarkan hasil 1-3 kuartal. 2017 November
| Rantai farmasi | Lokasi kantor pusat | Jumlah poin per 01.10.2017 | Pangsa pasar dengan hasil 1-3 kuartal 2017,% |
|||
| bukan LP | pasar secara keseluruhan, tanpa LLO |
|||||
| Klasik rantai farmasi |
||||||
| ASNA 1 | ||||||
| Rigla 2 | ||||||
| Rantai apotek 36,6 3 | ||||||
| Grup Perusahaan Erkaarm | ||||||
| Ledakan 2 | ||||||
| Apotek yang beroperasi di bawah merek Health Planet | ||||||
| Neo-Pharm | ||||||
| Tanah pertanian | ||||||
| Pharmaimpex 2 | ||||||
| Pengatur Waktu Farmasi | ||||||
| April | Krasnodar | |||||
| Farmakope - Dokter Anda | ||||||
| melodi kesehatan | Novosibirsk | |||||
| Vita | ||||||
| Maksavit (termasuk 36.7C) | N.Novgorod | |||||
| Asosiasi Farmasi 4 |
||||||
| Farmasi | ||||||
| St. Petersburg | ||||||
| MUSIM SEMI | St. Petersburg | |||||
| Apteka.ru | Novosibirsk | |||||
| PertanianHub | ||||||
| Parnassus | ||||||
| Alliancepharma | St. Petersburg | |||||
| Gradis-Pharma | ||||||
| Vlasta | ||||||
| Nadezhda-Pertanian | ||||||
| 1 - ASNA termasuk dalam kelompok rantai farmasi klasik karena tingkat integrasi proses bisnis yang lebih dalam dibandingkan dengan rantai tipe asosiatif 2 - penilaian ahli 3 - jumlah total outlet ditunjukkan dengan mempertimbangkan apotek Pharmacora, omset perusahaan untuk periode tersebut tidak diperhitungkan 4 - posisi asosiasi farmasi dihitung tanpa memperhitungkan persimpangan anggota asosiasi satu sama lain. Peringkat ini menunjukkan pangsa pasar yang ditempati oleh gabungan rantai apotek dan apotek tunggal |
||||||
Jaringan farmasi federal 7 teratas
Di antara rantai apotek federal, tempat pertama diambil oleh Asosiasi Apotek Independen (ASNA), yang memiliki 5.637 apotek dan menempati 9,8% pangsa pasar regional di mana ia diwakili. Terlepas dari namanya, pembuat peringkat secara tradisional memberi peringkat di antara jaringan federal.
Tempat kedua, menurut penilaian ahli, pergi ke rantai Rigla dengan 1.846 apotek dan 1,7% dari pangsa pasar. Tempat ketiga diambil oleh rantai apotek Melodiya Zdorovya (anak perusahaan Katren) dengan 1.063 apotek dan pangsa pasar yang sama dengan Rigla (1,7%).
| Rantai apotek federal | ||||
| Peringkat | Rantai farmasi | Total pangsa jaringan di wilayah kehadiran **,% | ||
| 1 | ASNA | 5 637 | 9,8 | 96,3 |
| 2 | Rigla * | 1 846 | 1,7 | 55,0 |
| 3 | melodi kesehatan | 1 063 | 1,7 | 49,9 |
| 4 | Ledakan * | 2 485 | 1,2 | 42,6 |
| 5 | Pengatur Waktu Farmasi | 585 | 3,3 | 39,3 |
| 6 | Pelangi (termasuk Pertolongan Pertama) | 1 030 | 2,4 | 33,9 |
| 7 | Pharmaimpex * | 553 | 2,0 | 26,2 |
* Penilaian ahli oleh RNC Pharma
** Total pangsa jaringan apotek dalam total volume pasar regional yang diwakilinya.
7 jaringan apotek multi-regional teratas
Tempat pertama di antara multi jaringan regional menempati "36,6", yang memiliki 1.755 apotek dan menempati 18,1% pasar di wilayah kehadiran. Apotek dengan merek Zdorovya Planet berada di posisi kedua dengan 1.246 apotek dan pangsa pasar 3,8%. Tempat ketiga ditempati oleh perusahaan Erkafarm dengan apotek dengan merek Doctor Stoletov dan Ozerki. Ada 400 apotek merek ini di daerah, yang menempati 6,6% dari pangsa pasar.
| Rantai apotek multi-regional | ||||
| Peringkat | Rantai farmasi | Jumlah poin per 01.07.2017 | Indikator peringkat (poin) | |
| 1 | Rantai farmasi 36.6 | 1 755 | 18,1 | 70,3 |
| 2 | Apotek yang beroperasi di bawah merek Health Planet | 1 246 | 3,8 | 55,3 |
| 3 | 400 | 6,6 | 48,4 | |
| 4 | Maksavit (termasuk 36.7C) | 334 | 4,3 | 47,2 |
| 5 | Tanah pertanian | 758 | 12,7 | 46,3 |
| 6 | Neo-Pharm | 366 | 7,9 | 44,9 |
| 7 | Vita | 728 | 1,9 | 35,8 |
* Bagian total jaringan apotek dalam total volume pasar regional yang diwakilinya.
10 asosiasi farmasi teratas
Di antara asosiasi farmasi, tempat-tempat itu didistribusikan sebagai berikut:
Tempat pertama diberikan kepada Asosiasi "ProApteka", yang mencakup 2.340 apotek. Tempat kedua ditempati oleh pelayanan pemesanan barang dari berbagai macam apotek “Apotek. ru ”, yang memiliki 14.341 apotek di seluruh negeri dan berkali-kali di depan perwakilan peringkat lainnya dalam hal indikator ini. Peringkat ketiga ditempati oleh Medico-Pharmaceutical Association of Small Businesses (MFO) yang memiliki 1.608 gerai farmasi.
| Asosiasi farmasi | ||||
| Peringkat | Rantai farmasi | Jumlah poin per 01.07.2017 | Total pangsa jaringan di wilayah kehadiran *,% | Indikator peringkat (poin) |
| 1 | Farmasi | 2 340 | 3,3 | 68,2 |
| 2 | Apteka.ru | 14 341 | 0,6 | 54,6 |
| 3 | Jika | 1 608 | 4,3 | 51,6 |
| 4 | MUSIM SEMI | 674 | 2,4 | 33,6 |
| 5 | PertanianHub | 276 | 1,6 | 20,0 |
| 6 | Nadezhda-Pertanian | 130 | 1,2 | 19,9 |
| 7 | Farmasi | 194 | 2,4 | 14,4 |
| 8 | Parnassus | 230 | 2,0 | 12,8 |
| 9 | A + | 76 | 0,3 | 7,3 |
| 10 | Aliansifarmasi | 117 | 1,9 | 5,7 |
* Bagian total jaringan apotek dalam total volume pasar regional yang diwakilinya.
Apotek TOP-15 berdasarkan ukuran cek rata-rata berdasarkan hasil kuartal 1 - 2. 2017 November
Peringkat berdasarkan ukuran cek rata-rata juga disajikan. Menurut parameter ini, tempat pertama diambil oleh jaringan Omnipharm (5.289 rubel). Di tempat kedua adalah “Farmasi. ru "dengan cek rata-rata 1.662 rubel. Tempat ketiga diambil oleh "Samson-Pharma", di mana cek rata-rata sama dengan 1.440 rubel.
15 jaringan apotek teratas dengan ukuran cek rata-rata sesuai dengan hasil kuartal 1 - 2. 2017 November |
||||
| Peringkat | Rantai farmasi | Ukuran cek rata-rata, gosok. | Jumlah resi per 1 apotek, ribu unit | Dinamika jumlah cek relatif terhadap 1 – 2 kuartal. 2016,% |
| 1 | Omnifarma | 5 289 | 5,6 | 1,1 |
| 2 | Apteka.ru | 1 662 | 0,2 | 53,1 |
| 3 | Samson-Pharma | 1 440 | 52,6 | 1,8 |
| 4 | Zdorov.ru | 765 | 126,3 | - |
| 5 | GC Erkafarm (Dokter Stoletov & Ozerki) | 750 | 48,9 | 21,2 |
| 6 | Rantai farmasi 36.6 | 682 | 23,2 | -8,6 |
| 7 | Dialog Farmasi | 669 | 124,6 | 37,5 |
| 8 | Neo-Pharm | 639 | 51,1 | 42,9 |
| 9 | Apotek baru (termasuk Minitsen) | 631 | 52,1 | 17,7 |
| 10 | Apotek Soviet | 630 | 15,8 | 93,5 |
| 11 | O'Vita | 589 | 37,2 | -20,4 |
| 12 | Apotek tugas | 580 | 42,6 | 3,5 |
| 13 | Evalar | 553 | 43,3 | -5,0 |
| 14 | Farmasi | 546 | 71,1 | 17,1 |
| 15 | Kesehatan (termasuk LekOptTorg) | 542 | 66,8 | 52,7 |
Sebagai salah satu topik sentral untuk ritel farmasi Rusia, di awal tahun ini, masalah izin penjualan obat di ritel non-farmasi kembali mengemuka. Tampaknya komunitas profesional telah memberikan prakarsa penilaian yang sangat jelas bahkan lebih awal, dan kita dapat mengakhirinya. Namun, regulator memutuskan lain. Pada bulan Desember 2017, rancangan undang-undang federal diajukan untuk diskusi publik.
Mungkin, tidak ada yang perlu menjelaskan bahwa Undang-Undang Federal adalah "hal yang serius", dan karena draf dokumen telah muncul, kemungkinan adopsinya harus dianggap sangat tinggi. Jadi, pernyataan beberapa perwakilan besar pengecer farmasi Rusia tentang risiko menutup sebagian besar apotek mereka secara serius mengganggu komunitas profesional dan masyarakat umum. Jika ini terjadi pada para pemimpin, lalu apa yang akan terjadi pada perusahaan tingkat kedua dan ketiga?
Namun, dalam ritel "besar", gairah juga mendidih serius, gema dari peristiwa ini diungkapkan dalam penjualan saham pemblokiran di jaringan Magnit oleh pendiri perusahaan, Sergei Galitsky, ke VTB Bank.
Kami tidak akan mengutip "teori konspirasi" tentang proses awal nasionalisasi pasar ritel global, versi ini hampir tidak memiliki hak untuk eksis, tetapi tetap saja, peran sektor perbankan yang berkembang dalam manajemen ritel, termasuk. farmasi, sulit untuk diabaikan. Secara khusus, pada tahun ini terjadi perubahan yang mencolok dalam struktur kepengurusan Rantai Farmasi 36.6, beberapa di antaranya jelas diprakarsai oleh struktur MKB.
Tabel: Rantai apotek TOP berdasarkan pangsa di pasar obat komersial ritel di Rusia pada akhir 2017
| № | Rantai farmasi | Kantor | Jumlah poin | Membagikan,% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP | bukan LP | Umumnya | ||||
| Rantai apotek klasik | ||||||
| 1 | ASNA 1 | Moskow | 8 365 | 13,9 | 12,7 | 13,7 |
| 2 | Rantai farmasi 36,6 2 | Moskow | 1 756 | 5,0 | 4,8 | 5,0 |
| 3 | Rigla 3 | Moskow | 2 039 | 4,9 | 5,1 | 4,9 |
| 4 | Grup Perusahaan Erkaarm | Moskow | 1 240 | 3,7 | 3,5 | 3,6 |
| 5 | Ledakan 3 | Samara | 3 195 | 3,3 | 3,4 | 3,3 |
| 6 | Kesehatan Planet | Permian | 1 403 | 2,8 | 1,7 | 2,6 |
| 7 | Neo-Pharm | Moskow | 464 | 2,4 | 1,4 | 2,2 |
| 8 | Tanah pertanian | Ufa | 950 | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
| 9 | Farmakope - Dokter Anda | Moskow | 892 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| 10 | Pengatur Waktu Farmasi | Permian | 657 | 1,6 | 1,3 | 1,5 |
| 11 | Pharmaimpex | Izhevsk | 738 | 1,5 | 1,8 | 1,6 |
| 12 | 3 April | Krasnodar | 727 | 1,5 | 2,0 | 1,6 |
| 13 | melodi kesehatan | Novosibirsk | 1 262 | 1,4 | 1,6 | 1,5 |
| 14 | Vita | Samara | 887 | 1,3 | 1,7 | 1,4 |
| 15 | Maksavit (termasuk 36.7C) 3 | N.Novgorod | 389 | 1,3 | 0,5 | 1,1 |
| Asosiasi Farmasi 4 | ||||||
| 1 | Farmasi | Moskow | 3 928 | 4,1 | 2,9 | 3,9 |
| 2 | Jika | St. Petersburg | 2 232 | 3,0 | 3,2 | 3,1 |
| 3 | MUSIM SEMI | St. Petersburg | 670 | 1,0 | 1,4 | 1,1 |
| 4 | Apteka.ru | Novosibirsk | 15 027 | 0,5 | 1,2 | 0,7 |
| 5 | PertanianHub | Moskow | 321 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Parnassus | Moskow | 278 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| 7 | Alliancepharma | St. Petersburg | 198 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 8 | GradisFarma 3 | Moskow | 240 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| 9 | Vlasta | Voronezh | 194 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 10 | Nadezhda-Pertanian | Tambov | 156 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1 - ASNA termasuk dalam kelompok rantai farmasi klasik karena tingkat integrasi proses bisnis yang lebih dalam dibandingkan dengan rantai tipe asosiatif 2 - jumlah total outlet ditunjukkan dengan mempertimbangkan apotek Pharmacora, omset perusahaan untuk periode tersebut tidak diperhitungkan 3 - penilaian ahli 4 - posisi asosiasi farmasi dihitung tanpa memperhitungkan persimpangan anggota asosiasi satu sama lain. Peringkat ini menunjukkan pangsa pasar yang ditempati oleh gabungan rantai apotek dan apotek tunggal |
||||||
Daftar 100 perusahaan terbesar di Rusia mencakup beberapa rantai farmasi. Keuntungan terbesar yang termasuk dalam Top-7 adalah ASNA, Rigla, Pharmacy Chain 36.6, Implozia, Planeta Zdorovya, Erkopharm Group of Companies, Neo-Pharm.
Beberapa tahun terakhir dalam konteks krisis telah menunjukkan dinamika penurunan permintaan obat. Penelitian pasar ritel farmasi yang dilakukan oleh perusahaan analitik KMPG pada tahun 2016 menandai awal dari titik balik - untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, ada peningkatan positif dalam pendapatan rantai apotek.
Analisis tabel menunjukkan bahwa rantai farmasi Rusia di TOP-10 telah memperkuat posisi mereka di pasar. Total share mereka meningkat menjadi 45%. Rasio pendapatan pada tahun 2016 terhadap 2015 meningkat sebesar 26,6%. Angka-angka ini menunjukkan konsolidasi pasar yang sedang berlangsung.
RNC Pharma, seorang analis terkenal, telah mempresentasikan peringkat rantai farmasi Rusia berdasarkan hasil kuartal pertama 2017.
| Rantai farmasi | Lokasi kantor pusat | Jumlah poin per 01.04. 2017 November | Pangsa pasar di Q1 2017 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasar secara keseluruhan, tanpa LLO |
||||||
| Rantai farmasi 36.6 | ||||||
| ledakan | ||||||
| Kesehatan Planet | ||||||
| Grup Perusahaan Erkaarm | ||||||
Jika kita membandingkan hasil tahun 2016 dan kuartal 1 tahun 2017, kita dapat mencatat beberapa perubahan signifikan di TOP-7. Rigla melampaui Rantai Farmasi 36.6, Raduga terbang keluar dari tujuh yang didambakan - tempatnya diambil oleh Neo-Pharm.
Menurut para peneliti, pasar farmasi hampir jenuh - hari ini semakin sulit untuk menemukan tempat yang cocok di tempat-tempat dengan lalu lintas yang cukup. Peluang tertentu dijanjikan oleh program investasi global, seperti proyek renovasi di Moskow. Namun, sifatnya lokal. Meningkatnya minat di pasar farmasi dari sektor ritel non-farmasi menjanjikan peningkatan persaingan yang serius di masa mendatang.
| Harga pemain agresif |
|
| Konsentrasi tinggi rantai farmasi yang ada di wilayah keberadaan perusahaan |
|
| Penguatan masa depan kehadiran geografis pemain lokal |
|
| Pengembangan oleh pemain lain dari format baru (apotek, supermarket, diskon) |
|
| Munculnya pemain baru, terutama pemain regional di tempat keberadaan perusahaan |
|
| Munculnya pemain baru, terutama federal di tempat kehadiran perusahaan |
|
| Diversifikasi bisnis oleh pemain lain (misalnya, meluncurkan produksi atau distribusi sendiri) |
Itulah sebabnya para pemain terkemuka bergegas untuk merebut ruang pasar yang tersisa - pada tahun 2017, menurut survei KMPG, 90% dari rantai ritel besar berencana untuk memperluas kehadiran mereka dengan membuka titik penjualan baru. Lokasi geografis titik apotek dilakukan berdasarkan riset pemasaran awal.
Beberapa pemain berbicara tentang perlunya membatasi pasar. Lebih dari 58% kepala rantai apotek mendukung pembatasan legislatif jumlah apotek di negara ini, mengikuti contoh negara-negara Eropa Barat: Prancis, Spanyol, dan Jerman.
Tidak boleh ada kelebihan pasokan apotek di Rusia - Nadezhda Sharavskaya, wakil kepala bidang sosial dan departemen kontrol perdagangan dari Layanan Antimonopoli Federal (FAS), menyatakan ketidaksetujuannya dengan kepala rantai apotek. Ini pasar komersial, apotek buka, jadi menguntungkan dan ada permintaan untuk mereka, katanya. Banyak apotek beroperasi di ibu kota subjek, pembatasan akan menyebabkan harga yang lebih tinggi dan menghambat persaingan, dari sudut pandangnya.
Pertimbangkan rantai farmasi besar di Rusia, yang merupakan pemimpin di pasar farmasi.
1. ASNA
ASNA adalah asosiasi apotek independen, yang mencakup lebih dari 5.000 apotek di banyak kota di Rusia. Perusahaan ASNA adalah format baru di antara rantai farmasi, karena anggota asosiasi adalah apotek independen dan rantai farmasi, disatukan oleh tujuan bersama - untuk membuat obat-obatan, peralatan medis, dan produk terkait lebih mudah diakses oleh pembeli. Saat ini wilayah Asosiasi meluas jauh melampaui ibu kota, menempati wilayah dari selatan hingga Kamchatka. ASNA hadir di lebih dari 100 kota dan lebih dari 60 entitas konstituen Federasi. Kantor regional dibuka di Nizhny Novgorod, Izhevsk, Kazan. Perusahaan memiliki 150 kontrak pemasaran dengan produsen.
Alamat sah: 125368, Moskow, st. Mitinskaya, rumah 33, gedung 1
2. Wrigla
Didirikan pada tahun 2001, rantai farmasi nasional adalah yang terbesar kedua di Rusia dalam hal penjualan. Pada Desember 2016, rantai memiliki 1.769 gerai ritel di 47 wilayah Rusia. Rigla mewakili segmen bisnis ritel dari Protek Group of Companies, perusahaan farmasi terbesar di Rusia. Bermacam-macam rantai farmasi mencakup 18 ribu posisi bermacam-macam, di mana sekitar 60% adalah produk parafarmasi. Rantai apotek "Rigla" mencakup 1768 apotek pada akhir 12 bulan 2016 Apotek dengan merek "Bud Zdorov!" dan Zhivika beroperasi dalam format diskon. Pada akhir 2016, ada 1.214 apotek diskon dalam rantai.
Alamat sah: 115201, Moskow, st. Chermyanskaya, 2
Informasi tentang pemilik: perusahaan utama"Melindungi"
Kapitalisasi: RUB 23 miliar
3. Rantai farmasi 36.6
PJSC Pharmacy Chain 36.6, didirikan pada tahun 1991, adalah yang terdepan perusahaan Rusia sektor pengecer barang untuk kesehatan dan kecantikan. Pada bulan Januari 2016, pemegang saham terbesar Grup dan pemegang saham pengendali A5 Pharmacy Retail Limited (perusahaan induk dari rantai apotek A5) mencapai kesepakatan awal tentang penggabungan jaringan apotek. Penggabungan selesai pada bulan Desember 2016 sebagai bagian dari penerbitan tambahan saham di PJSC Pharmacy Chain 36.6, yang tetap menjadi perusahaan induk dari grup yang digabungkan.
Alamat sah: 121096, Moskow, st. Vasilisa Kozhina, 1
Informasi tentang pemilik: Pemegang saham utama per 2016:
- Palesora Ltd. (Siprus, pemilik - Vladimir Kintsurashvili dan Ivan Saganelidze) - 60,58%;
- Aliansi Sepatu Walgreens - 15%.
Ketua Dewan Direksi - Ivan Saganelidze
Manajer umum- Vladimir Kintsurashvili
Kapitalisasi- 16,6 miliar rubel.
Laba kotor pada tahun 2016 10766 juta RUB
Tingkat promosi - 6,99 rubel.
4. Ledakan
Implosion LLC terdaftar pada tahun 1991. Sejak tahun 1993, perdagangan obat menjadi kegiatan utama. Selain apotek kami sendiri, penjualan barang terjadi melalui apotek lain badan hukum bekerja berdasarkan perjanjian kemitraan. Penjualan produk melalui jaringan apotek dilakukan di wilayah Rusia berikut: Samara, Saratov, Penza, Orenburg, wilayah Ulyanovsk, Moskow, Bashkiria, Tatarstan. Pada saat ini di Tatarstan dan Bashkiria Implozia hanya diwakili oleh mitra, di wilayah lain - baik oleh apoteknya sendiri maupun oleh apotek perusahaan mitra.
Pada tahun 2003, perusahaan dibagi untuk meminimalkan risiko ekonomi dan hukum menjadi beberapa perusahaan: LLC "Farmperspektivu", LLC "I-Trans", "I-cube", LLC "Implosion-finance" dan lainnya.
Alamat sah: 432072, ULYANOVSK, PR. TYULENEV UMUM, D.7
Informasi tentang pemilik: Ledakan memiliki struktur kepemilikan yang tidak jelas. V operator terbesar memegang - LLC "Farmperspektiva" ("FP") - Grant Bezruchenko menguasai 27,19%. 24% dari perusahaan milik saudaranya Valery Bezruchenko. Mitra saudara di FP adalah Dmitry Podgornov (27,19%) dan Oleg Teplyakov (21,6%). Setelah kematian pada tahun 2015 pendiri perusahaan, Grant Bezruchenko, sahamnya dibeli oleh penerima manfaat.
Kapitalisasi: RUB 15 miliar
5. Planet kesehatan
Zdorovya Planet LLC adalah salah satu pemain yang paling aktif berkembang di pengecer farmasi Rusia. Wilayah Perm, Wilayah Kirov dan Udmurtia... Selain itu, di Perm, "Planet of Health" adalah monopoli mutlak. Jaringan ini juga beroperasi di Moskow dan wilayah Moskow, St. Petersburg dan wilayah besar lainnya.
Alamat sah: 614068, KRAY PERM, CITY PERM, STREET LENIN, 83/34
Informasi tentang pemilik: Pendiri - seorang individu Kislov Alexey Evgenievich
6. GC Erkafarm (Dokter Stoletov & Ozerki)
Kelompok perusahaan "ERKAFARM" didirikan pada tahun 1994. Saat ini grup tersebut mencakup lebih dari 360 apotek di 12 wilayah Federasi Rusia, yang beroperasi dalam berbagai format mulai dari pemberi diskon hingga apotek. ERKAFARM mencakup beberapa rantai apotek: Dokter Stoletov, Ozerki, Khoroshaya Apteka, Narodnaya Apteka dan Apteka No. 1. Jumlah total karyawan ERKAFARM Group lebih dari 3500 orang.
Alamat sah: 107005, Moskow, Jalan Bakuninskaya, 14
Informasi tentang pemilik: Individu, Saganelidze Ivan Givievich, LLC "Pasar Prestise", LLC "Proftekhgroup", LLC "Aliansi Kepercayaan Rusia" Tabungan Anda ", LLC" Sana-MT ", LLC" Layanan Perusahaan "
7. Neo-pertanian
Sejarah Grup Perusahaan NEOPHARM dimulai sebagai bisnis keluarga kecil - dari beberapa kios apotek di distrik Krasnogorsk di wilayah Moskow. Saat ini, NEOPHARM Group of Companies terdiri dari hampir 300 apotek dengan dua merek - NEOPHARM dan STOLICHKI, memiliki lebih dari 3000 karyawan dan lebih dari 25 juta pelanggan per tahun.
Alamat sah: 123423, Moskow, jalan raya Otkrytoe, 2, bldg. 12
20 jaringan apotek teratas di Rusia Amera Carlos 2019-03-20 http: //site/upload/iblock/84d/84dedc353527cef46fccc7c59c7faf76.pngPasar farmasi ritel Rusia sedang melalui fase konsolidasi dan pengetatan regulasi pemerintah. Pemimpin membeli pemain lokal, dan mereka, pada gilirannya, terus bersatu dalam aliansi untuk bertahan hidup. MarketMedia menerbitkan 20 jaringan apotek teratas.
Pada tahun 2018, pertumbuhan penjualan obat-obatan dalam kemasan di Rusia meningkat sebesar 6% dibandingkan tahun 2017 menjadi 5,6 miliar.Volume penjualan dalam bentuk uang meningkat 7% untuk lebih dari 1,256 triliun rubel, menurut perusahaan riset AlphaRM.
Di RNC Pharma, datanya lebih pesimis: pada akhir tahun, dinamika pasar ritel dalam hal moneter berhenti di 2,2%, volumenya mencapai 1,2 triliun rubel, dan secara fisik, umumnya negatif. sektor -3,2% hingga 5,5 miliar paket.
Anda dapat membaca Nikolay Bespalov, Direktur Pengembangan perusahaan analitik RNC Pharma, tentang mengapa analis dari berbagai lembaga penelitian sangat berbeda dalam perhitungan penjualan obat di Rusia pada akhir 2018.
Pada 1 Januari 2019, lebih dari 65,6 ribu apotek beroperasi di Rusia. Meskipun jumlahnya meningkat 3% dibandingkan tahun 2017, penurunan jumlah gerai farmasi tercatat pada Q4 2018. Volume pendapatan pada bulan Desember berjumlah 111,2 miliar rubel (+ 4%), dan pendapatan rata-rata per satu - 1,7 juta rubel (+ 1% hingga Desember 2017), menurut laporan AlphaRM.
Pada akhir 2018, lebih dari 4,7 miliar paket obat dijual melalui apotek seharga 892 miliar rubel, yang 8% lebih banyak dalam bentuk uang dan 7% lebih banyak dalam satuan.
Jika kita membandingkan peringkat rantai apotek pada tahun 2018 dan 2017, maka perubahan telah terjadi di tiga besar. Grup 36.6 turun dua baris, menghasilkan tempat kedua ke Grup Perusahaan Erkafarm, dan yang ketiga - ke Ledakan rantai Samara. Rigla (bagian dari PROTEK Group of Companies) tetap menjadi pemimpin dalam hal total penjualan.
Adapun tren, pada 2018 konsolidasi pasar, yang telah berlangsung selama beberapa tahun, dan penarikan rantai regional kecil terus berlanjut. Rantai farmasi terus bergabung ke dalam berbagai aliansi, yang mencapai puncaknya pada tahun 2017, untuk memperkuat daya beli dan mengkonsolidasikan pesanan produsen untuk layanan pemasaran. Karena produsen membayar jaringan untuk mempromosikan produk mereka.
Ngomong-ngomong, baru-baru ini persatuan Kamar Farmasi Nasional (NFP) meminta Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk mengatur interaksi antara rantai farmasi dan produsen, karena apotek dalam 60% kasus memaksakan obat pada pelanggan, dengan produsen yang menandatangani perjanjian pemasaran , surat kabar Kommersant melaporkan.
NFP mengusulkan untuk melarang rekomendasi prioritas obat tertentu kepada pelanggan dalam kerangka perjanjian pemasaran antara rantai farmasi dan produsen. Jika larangan tersebut dilanggar, maka direncanakan penangguhan sertifikat spesialis atau sertifikat akreditasi apoteker untuk jangka waktu hingga 6 bulan. Pemeriksaan wajib yang sesuai harus dimasukkan dalam peraturan untuk pembelian uji Roszdravnadzor, kata surat itu. Maka dari itu bahwa jika tidak, pasien memperoleh obat yang dikenakan padanya, dan tidak direkomendasikan oleh dokter.
Pavel Rasshchupkin Direktur Analisis, RNC Pharma
Salah satu tren utama sektor ritel farmasi di tahun 2018 adalah stagnasi segmen secara umum. Dengan latar belakang resesi ini, kami cukup mengamati sejumlah besar transaksi M&A. Tentu saja jaringan toko obat lokal menjadi target utama transaksi.
Di antara konsolidator pasar adalah Farmland, Rigla dan pemain lainnya. Tetapi beberapa perubahan juga terlihat di antara para pemain utama. Misalnya, tiga pemain dari 20 teratas sekaligus - Planet of Health, Pharmacist + dan Maksavit - telah bersatu menjadi satu organisasi di bawah naungan jaringan Planet of Health. Jaringan Apotek Baru telah bergabung dengan kemitraan IRIS.
Proses ini Cukup dapat dimengerti - kesepakatan M&A sebelumnya bersifat penguatan lokal dari masing-masing pemain, sekarang, setelah peningkatan jumlah anggota dari 1000+ klub apotek, diperlukan langkah yang lebih serius untuk menyatukan upaya rantai untuk kesetaraan kompetisi.
Selain itu, jelas bahwa apa lebih banyak jaringan, khususnya istilah yang menguntungkan dia bisa mendapatkan pasokan dari distributor dan kontrak pemasaran dari produsen.
Tren berikutnya dikaitkan dengan yang terakhir, yang mulai terungkap pada akhir 2018. Proposal dibuat untuk membatasi bonus maksimum untuk pemasaran di segmen apotek. Omong-omong, sudah ada proposal untuk sepenuhnya melarang jenis kerja sama antara produsen dan ritel farmasi ini.
Hal ini berpotensi berdampak serius pada bisnis ritel, terutama para pemain yang membangun jaringannya terutama menggunakan back margin (margin belakang, yang mencerminkan bagian dari keuntungan yang diterima perusahaan dari pemasok dalam bentuk berbagai diskon, bonus, dll. ) - Ed.). Omong-omong, yang terakhir pada tahun 2018 juga secara aktif merevisi kondisi pembayaran bonus dan memperketat kontrol atas jenis kegiatan ini. Ini sebagian merupakan "jasa" para peserta di pasar farmasi.
Beberapa perusahaan secara aktif mempraktikkan pengurasan barang kembali ke segmen grosir untuk memenuhi syarat wajib kontrak pemasaran dan menerima bonus.
Tetapi pada saat yang sama, ada pemahaman yang cukup pasti bahwa negara memperkuat kontrolnya atas segmen tersebut. Selain pengetatan, industri juga mendapat tekanan dari maraknya pengembangan jual obat jarak jauh, yang menyebabkan arus keluar bermacam-macam parafarmasi (non-obat) dari apotek. Yakni, kategori ini salah satu yang paling marjinal. Sejauh ini, secara resmi dilarang menjual obat-obatan di Rusia melalui Internet, tetapi pelaku pasar tertentu telah menemukan cara untuk menghindari larangan tersebut (toko online Ozon menjual obat-obatan melalui apotek berdasarkan lisensi farmasi, dan kurir pengecer mengirimkan obat atas nama pembeli - Ed.).
Kesimpulannya, kita dapat menyimpulkan bahwa pada tahun 2019 dan seterusnya, apotek tunggal dan rantai kecil akan semakin sulit untuk bertahan di pasar farmasi. Konsolidasi segmen sudah terlihat (20 teratas menyumbang lebih dari 50%), dan angka ini akan tumbuh lebih banyak lagi tahun ini.
Dan tentu saja, semakin tinggi persaingan, semakin sulit untuk memperjuangkan profitabilitas bisnis. Selain itu, sejauh ini (sampai akhir triwulan I-2019), kami tidak melihat prasyarat serius untuk pemulihan pertumbuhan pasar secara moneter, apalagi alam, yang juga hampir tidak dapat menambah optimisme pelaku pasar.
20 jaringan apotek teratas di Rusia pada tahun 2018
1. "Rigla" (Moskow). Rantai apotek adalah bagian dari Grup Perusahaan PROTEK, yang beroperasi di semua segmen utama industri farmasi: produksi obat-obatan, distribusi obat-obatan dan barang-barang untuk kecantikan dan kesehatan, serta penjualan eceran... Pendapatan konsolidasi grup yang diaudit berdasarkan hasil tahun 2017 berjumlah RUB 258,5 miliar.
Pada tahun 2018, rantai apotek Rigla berkembang dengan 426 apotek di Rusia, termasuk melalui merger dan akuisisi, dan per 1 Januari 2019, ada 2.457 ribu apotek. Cek rata-rata adalah 489,93 rubel. Pangsa perseroan di pasar farmasi ritel pada akhir 2018 sebesar 5,46%.
2. GC "Erkafarm" (Moskow). Erkafarm Group adalah salah satu pemimpin di pasar farmasi Rusia, didirikan pada tahun 1994. Grup ini mencakup 1.266 ribu apotek di delapan distrik federal yang beroperasi dalam berbagai format - mulai dari pemberi diskon hingga apotek dengan merek Doctor Stoletov, Ozerki, Horoshaya Apteka, Narodnaya Apteka, Apteka No. 1, Raduga "," Pervaya pomoshch "," Ladushka "dan lainnya.Setiap bulan apotek perusahaan melayani lebih dari 6 juta pelanggan. Sejak 2018, perusahaan telah mulai mengembangkan format drogerie baru untuk dirinya sendiri di bawah merek Ozerki di segmen harga rendah. Toko pertama dibuka di St. Petersburg dan wilayah Leningrad, dan kemudian di Moskow. Pangsa perseroan di pasar farmasi ritel pada akhir 2018 sebesar 5,35%.
3. "Ledakan" (Samara). Jaringan Implosion menyatukan lebih dari 2.500 outlet, di mana lebih dari 60% apotek adalah mitra (terhubung ke perangkat lunak Implosion untuk pembelian) atau waralaba. Total pendapatan pada 2018 adalah 46,5 miliar rubel, pangsa pasarnya 3,83%.
4. Grup 36.6 (Moskow). Rantai Farmasi 36.6 Group of Companies didirikan pada tahun 1991. Perusahaan mengoperasikan rantai dengan nama 36.6, Gorzdrav dan A.v.e., yang jumlah totalnya telah melebihi 1,314 ribu poin. Pangsa perusahaan di pasar obat ritel adalah 4,4%. Pada akhir 2018, jaringan kehilangan posisinya di peringkat rantai terbesar, bergerak dari posisi kedua ke posisi keempat. Sepanjang tahun, grup perusahaan menutup lebih dari 400 apotek di negara itu. Jelas, kita berbicara tentang poin yang tidak menguntungkan, yang jumlah totalnya tidak diungkapkan di perusahaan. Dengan demikian, manajemen puncak yang baru berusaha membawa bisnis ritel keluar dari krisis, yang menyumbang sebagian besar pendapatan perusahaan. Pangsanya turun dari 4,48 menjadi 3,64%. Seperti yang ditulis Kommersant sebelumnya, pada tahun 2021 margin EBITDA masing-masing apotek akan menjadi 3,5% (angka saat ini tidak diungkapkan), dan pangsa pasar rantai akan meningkat dari 4,4 menjadi 10%. Sebagai perbandingan: Rigla memiliki margin EBITDA saat ini sebesar 4,8% untuk setiap apotek.
5. "Planet Kesehatan" (Perm). Pada 1 Januari 2019, jaringan tersebut terdiri dari lebih dari 1.696 ribu apotek, termasuk yang berada di bawah merek "Country of Childhood", di 50 kota di Rusia. Sepanjang tahun, perusahaan membuka 321 apotek. Di Wilayah Perm, rantai adalah pemimpin dan menempati lebih dari 60% pasar ritel (menurut RNC Pharma). Pangsa perusahaan di pasar obat ritel adalah 2,96%.
6. "Neo-Pharm" (Moskow). Perusahaan mengembangkan apotek di bawah merek Neopharm dan Stolichki yang beroperasi di segmen harga yang berbeda. Dibandingkan dengan lima pemain teratas, ia memiliki gerai farmasi yang jauh lebih sedikit - hanya 606. Namun, perusahaan berkembang lebih besar, berbeda dengan pesaing, format - hypermarket dan supermarket. Sepanjang tahun, dia membuka 124 objek. Pangsanya di pasar farmasi Rusia diperkirakan 2,87%.
7. "Vita" (Samara). Perusahaan farmasi "Vita" mengoperasikan hampir seribu apotek. Perusahaan mengembangkan dua merek: Vita Express dan My Pharmacy Murah". Sepanjang tahun, perusahaan membuka lebih dari 600 apotek, dan pangsa pasar obat-obatan meningkat dari 1,35% menjadi 2,68%.
8. "April" (Krasnodar). Per 1 Januari 2019, rantai apotek April terdiri dari 1.335 apotek dengan merek April dan Gudang Farmasi (segmen ekonomi). Total saham perseroan meningkat dari 1,94% menjadi 2,56%. Sepanjang tahun, rantai membuka lebih dari 450 apotek, termasuk melalui akuisisi. Misalnya, pada tahun 2018, April menyerap rantai Tatar terbesar Kazanskie Apteki (112 outlet).
9. "Tanah Pertanian" (Ufa). Perusahaan Bashkir telah beroperasi sejak 1997. Pada 2018, ia memperluas jaringannya dari 954 menjadi 1114 titik di Rusia. Perusahaan beroperasi di format yang berbeda- pusat farmasi, apotek sosial, pusat kesehatan dan kecantikan, dan juga memiliki salon optik, salon ortopedi, dan pusat pendengaran. Pangsa perusahaan di pasar farmasi Rusia meningkat dari 1,77% menjadi 2,1%. Omset pada akhir tahun berjumlah 25,013 miliar rubel.
10. "Pharmaimpex" (Izhevsk). Perusahaan ini didirikan pada tahun 1994, awalnya bergerak dalam pasokan grosir obat-obatan, bekerja sama terutama dengan rumah sakit. Apotek pertama dibuka di Udmurtia pada tahun 1998. Pada awal 2019, jaringan terdiri dari 757 apotek (+28 outlet per tahun), omsetnya pada 2018 berjumlah 19,4 miliar rubel, dan pangsanya di pasar ritel farmasi Rusia adalah 1,6%.
11. "Farmakope & Dokter Anda" (Tula). Jaringan apotek Pharmacopeyka adalah proyek waralaba dari distributor farmasi Medexport Severnaya Zvezda LLC. "Pharmacopeyka", berjumlah lebih dari 600 gerai, beroperasi di Altai, Wilayah Krasnoyarsk, Kemerovo, Novosibirsk, Tomsk dan wilayah Tyumen, serta di Okrug Otonom Khanty-Mansi. Jaringan apotek "Dokter Anda" memiliki lebih dari 300 gerai di wilayah Tula, Kaluga, Vladimir dan Moskow, serta di Wilayah Krasnodar. Pemilik dua jaringan bergabung pada 2016. Sepanjang tahun, perusahaan gabungan membuka 52 apotek. Omset konsolidasi dari dua rantai pada 2018 berjumlah 18,2 miliar rubel, cek rata-rata adalah 440 rubel, dan pangsa pasar adalah 1,5%.
12. "Apotek dari gudang" (Perm). Pemiliknya, Andrey Godovalov dan Nikolay Shavrin, telah terlibat dalam grosir obat-obatan sejak 1990-an; jaringan Pharmacy Ot Sklad (segmen diskon) telah berkembang sejak 2009. Sekarang jaringan diwakili di 23 wilayah Rusia dan memiliki 767 apotek (+83 apotek). Pada akhir 2018, omsetnya berjumlah 14,6 miliar rubel, cek rata-rata adalah 463 rubel, dan pangsa pasarnya adalah 1,2%.
13. Grup "36.7S & Maksavit" (Nizhny Novgorod). Apotek dengan merek dagang "36.7" telah beroperasi sejak tahun 1998. Pada 2010, perusahaan mulai mengembangkan merek lain - apotek diskon "Maksavit". Saat ini, 489 apotek (+85 apotek) beroperasi dengan dua merek di 36 kota di Rusia. Omset perusahaan pada akhir 2018 berjumlah 14,2 miliar rubel, cek rata-rata adalah 496 rubel, bagian perusahaan adalah 1,17%.
14. "Melodi Kesehatan" (Novosibirsk). Rantai telah beroperasi di pasar sejak 2006 dan hari ini hadir di 53 wilayah Rusia dan memiliki 766 apotek (+43 poin). Pada dasarnya, ini adalah supermarket farmasi dengan tampilan terbuka. Omset pada akhir 2018 berjumlah 13,1 miliar rubel, cek rata-rata adalah 409,58 rubel, pangsa pasar 1,08%.
15. "Mega Pharm" (Moskow). Perusahaan farmasi "Mega Pharm" (apotek "A-Mega", "Ya, sehat!" Holding ini didirikan pada Mei 2017 oleh Alexander Vinokurov dan Sergey Zakharov, kemudian Andrey Tyasto bergabung sebagai mitra. Pada akhir 2018, Mega Pharm memiliki 1.008 apotek (+138 poin per tahun), cek rata-rata adalah RUB 303,51, dan pangsa pasar meningkat sepanjang tahun dari 0,39 menjadi 0,95%. Pada akhir 2018, omset jaringan melebihi RUB 1,5 miliar. Mega Pharm berkembang dalam kemitraan dengan X5, Azbuka Vkusa, Russian Railways, dan Elena Malysheva Medical Center. Peritel farmasi tersebut berencana membuka lebih dari 4 ribu gerai ritel pada tahun 2021.
16. "Apoteker +" (Rostov-on-Don). Jaringan apotek milik distributor farmasi CJSC Pharmacist, yang telah beroperasi di pasar selama lebih dari 25 tahun. Atas dasar distributor, gudang untuk penyimpanan dan distribusi obat imunobiologis, alat diagnostik dan obat antiretroviral dari Kementerian Kesehatan Wilayah Rostov telah dibuat dan telah beroperasi selama 10 tahun. Pada awal 2019, rantai apotek terdiri dari 334 apotek (-13 apotek), cek rata-rata adalah 460 rubel, pangsa pasar 0,87%. Omset pada akhir 2018 melebihi 10,6 miliar rubel.
17. "Apotek baru" dan "Apotek minicen" (Khabarovsk). Sedikit yang diketahui tentang perusahaan farmasi ini. Situs jaringan juga tidak informatif. Menurut SPARK, badan hukum yang beroperasi dari rantai Novaya Apteka adalah Superpharma LLC, yang dimiliki oleh Igor Zhukovich (48%), Igor Boyarkin (30%) dan Artem Zhukovich (22%). Badan hukum operasional Apteki minitsen adalah LLC Avers apteka minitsen, yang memiliki pemilik yang sama dan dengan pembagian saham yang sama. Total omset kedua rantai pada akhir 2018 melebihi 10 miliar rubel (9 miliar rubel pada 2017), jumlah total apotek mencapai 161 (tetap tidak berubah), rata-rata cek menurun pada akhir tahun dibandingkan dengan 2017 dari 738 menjadi 662,39 rubel dan pangsa pasarnya adalah 0,83%.
18. "Nevis" (St. Petersburg). Apotek telah beroperasi di wilayah Barat Laut selama lebih dari 25 tahun dan merupakan bagian dari perusahaan Nevis Trading House, yang didirikan pada tahun 1992. Ini juga mencakup beberapa perusahaan: produksi produk kebersihan wanita di bawah merek dagang Angelina, deterjen kosmetik di bawah merek dagang Vuoksa, dan kosmetik dengan feromon di bawah merek dagang Dr.VILSH. Pada akhir 2018, omset apotek Nevis melebihi 8,3 miliar rubel, jumlah outlet meningkat dari 428 menjadi 457 sepanjang tahun, cek rata-rata sedikit menurun - dari 388 menjadi 382 rubel, pangsa pasar 0,69%.
19. "Zdorov.ru" (Moskow). Rantai apotek telah beroperasi sejak tahun 2003. Menurut SPARK, Zdorov.ru milik Sergei Kagramanov (45%), Mikhail Akimov (33%), Artem Pyshnyak (12%), Yuri Tikhohod (5%) dan Olga Shcherbinkina (5%). Pada akhir 2018, omset jaringan berjumlah 7,4 miliar rubel, cek rata-rata 1,3 ribu rubel, dan jumlah outlet meningkat dari 52 menjadi 63.
20. "Lidah Buaya" (St. Petersburg). Rantai apotek "Aloe" adalah bagian dari holding farmasi "BSS", telah berkembang sejak tahun 2014. Pada akhir tahun 2018, tercatat sebanyak 268 apotek (+22 apotek). Awalnya, jaringan berkembang di wilayah Barat Laut, tetapi kemudian memperluas batas kehadirannya dan hari ini hadir di Ural dan Distrik Federal Tengah. Omset pada akhir 2018 mencapai 6,9 miliar rubel, cek rata-rata adalah 490 rubel, dan pangsanya 0,57%.
