12.11.2017 20024

Pelajaran ini menunjukkan bagaimana mengatur program dalam hal akuntansi untuk penjualan eceran, menyiapkan tempat kerja kasir dan peralatan toko.

pengaturan dasar

Mari kita mulai dengan pengaturan dasar - saya akan menunjukkan kepada Anda di mana akuntansi penjualan eceran diaktifkan:

Kami mengatur tanda akuntansi untuk penjualan eceran, mengatur periode penyimpanan untuk tanda terima yang tertunda dan diarsipkan, mengatur apa yang harus dilakukan dengan tanda terima setelah menutup shift (Anda dapat mengarsipkannya, atau Anda dapat segera menghapusnya). Jika Anda menggunakan Sertifikat hadiah, beri tanda yang sesuai. Jika Anda memiliki beberapa toko (atau ada beberapa mesin kasir dalam satu toko, aktifkan penggunaan beberapa mesin kasir):

Jika Anda berencana untuk menerima pembayaran dengan kartu bank, Anda harus mengaktifkan pengaturan yang sesuai:

Jika eceran toko eceran Anda memiliki beberapa, Anda harus mengaktifkan penggunaan beberapa gudang:

Jika Anda berencana untuk menerbitkan kepada pembeli kartu diskon, dapatkan bonus untuk mereka, aktifkan pengaturan yang sesuai di bagian CRM dan pemasaran:

Sekarang mari kita atur tanda penggunaan peralatan komersial:

Jika kita menggunakan peralatan Offline (mesin kasir, di mana data pertama kali dimuat dari file dengan daftar stok lainnya, dan kemudian laporan penjualan ritel dimuat darinya ke dalam database, juga melalui file), kita mengatur penggunaan pertukaran dengan peralatan tersebut:

Sekarang Anda perlu membuat gudang untuk toko ritel, pengaturan utama disorot dengan warna merah:

Jenis harga eceran harus dipilih - harga barang jenis tertentu ini akan diganti dalam tanda terima kasir. Nah, dan karenanya, Anda perlu menetapkan harga barang untuk jenis ini.

Untuk setiap mesin kasir yang digunakan dalam organisasi, kami memperkenalkan elemen direktori Mesin kasir KKM:

Kami membuat checkout baru:

Mesin kasir menunjukkan organisasi dari mana penjualan dilakukan, jenis mesin kasir, gudang, serta nomor seri dan registrasi peralatan. Untuk pertukaran yang benar dengan departemen akuntansi perusahaan 3.0, masuk akal untuk memilih divisi:

Mesin kasir dalam program ini dapat terdiri dari 3 jenis:

pencatat fiskal- kasir terhubung ke komputer dan 1C. Ketika cek dilubangi dalam program di kasir, cek dicetak, ketika shift ditutup di program, laporan pembatalan (Z-laporan) dicetak di kasir.

KKM offline- mesin kasir, di mana informasi tentang saldo persediaan dimuat setiap hari (file dibentuk dalam program), dan pada akhirnya, sebuah file dibentuk di mesin kasir ini, yang kemudian dimuat ke dalam program (berdasarkan itu , laporan penjualan eceran dibuat di UT).

KKM Otonom- mesin kasir yang tidak terhubung ke PC dan program dan tidak mendukung mode pertukaran offline. Saat bekerja dengan mesin kasir seperti itu, data penjualan dimasukkan oleh pengguna secara manual (dokumen yang disebut Laporan Penjualan Ritel dibuat).

Untuk mendemonstrasikan cara bekerja dengan mesin kasir jenis mesin kasir offline, kami akan membuat mesin kasir lain (kali ini Anda tidak perlu memilih gudang):

Untuk setiap pengguna program, Anda dapat mengatur aturan penjualan - mengatur, jika perlu, membatasi penggunaan diskon manual, dan juga mengatur hak di tempat kerja kasir:

Pada tab pertama, penerapan diskon manual dikonfigurasi:

Yang kedua - kekuatan di tempat kerja kasir (RMK):

Peralatan yang dapat dihubungkan

Sekarang Anda perlu mengonfigurasi peralatan yang terhubung ke program (karena pada kenyataannya, saya tidak memiliki peralatan, saya akan menginstal emulator, nah, lihat di mana dan bagaimana ini dilakukan pada prinsipnya):

Kami pergi ke daftar peralatan yang terhubung:

Di tempat kerja yang terbuka, pilih jenis peralatan (Perekam fiskal) dan tambahkan perangkat baru:

Di kartu peralatan, saya memilih emulator (dalam kasus nyata Anda, Anda harus memilih driver yang cocok dengan Anda model tertentu mesin fiskal). Harap dicatat bahwa peralatan yang terhubung terikat ke tempat kerja tertentu:

Kami juga akan membuat perangkat dengan jenis KKM offline. Mari pilih versi format pertukaran dan atur direktori untuk memuat dan membongkar file pertukaran:

Jika perlu, pemindai kode batang dan terminal pengakuisisi segera terhubung:

Sekarang kita hanya perlu menyiapkan tempat kerja:

Di kartu RMK, kami dapat mengonfigurasi hotkey untuk berbagai tindakan (hal yang praktis, ini dapat secara signifikan mempercepat proses layanan pelanggan:

Dalam pengaturan hotkey, kami tidak hanya dapat menetapkan kombinasi tombol yang mudah untuk berbagai tindakan, tetapi juga menambahkan nomenklatur yang berbeda ke barang cepat(untuk memudahkan pemilihan, tambahkan di sini produk yang paling sering dijual, misalnya tas T-shirt):

Jika penjualan pribadi manajer lantai penjualan digunakan (pendapatan dianalisis dalam konteks manajer), maka selain kasir, manajer juga harus dipilih sebagai penjual.

Pada tab pertama tabel peralatan yang digunakan, tambahkan emulator pencatat fiskal yang dibuat:

Jika perlu, terminal pengakuisisi juga ditambahkan di sini.

Komentar (3)

Arslan 2018-09-25 09:17:30

Mengapa mesin kasir ditunjukkan pada tab Kasir di Pengaturan RMK Menjawab

Dmitry Medvedkov 2018-09-28 11:47:38

Pada tab ini, pengguna perlu menambahkan meja kas organisasi tempat penjualan akan dilakukan, dan memilih peralatan tipe "CRE dengan transfer data". Setelah itu, perintah Punch check akan tersedia dalam pesanan tunai masuk dan pesanan tunai keluar (saat melakukan pengembalian) menggunakan mesin kasir yang ditentukan dalam pengaturan, yang dengannya Anda dapat membuat cek pada mesin kasir dan mentransfer data ke OFD sesuai dengan Undang-Undang Federal No. 54-FZ. Menjawab

Yuliya 22-04-2019 16:07:26

Bisakah harga khusus disesuaikan untuk eceran. Itu. memiliki Nomenklatur "barang untuk saham" dan untuk itu di kasir untuk dapat menetapkan harga sewenang-wenang ke kasir. Menjawab

Rincian pembayaran Biaya, lisensi, digunakan oleh beberapa pengguna Biaya produk - 0 rubel. Jumlah pekerjaan tidak terbatas. Tidak diperlukan lisensi tambahan. Ada opsi pembayaran apa aja? Anda dapat membayar dari kartu bank (Visa, Mastercard atau Mir), dompet Yandex, atau mengirim TIN organisasi Anda untuk faktur (dari pengusaha perorangan). Saat membayar dari badan hukum, dokumen penutup disediakan, jika perlu. Apakah pembayaran di situs aman? Pembayaran dengan kartu kredit atau melalui dompet Yandex di situs ini benar-benar aman. Situs ini memiliki sertifikat SSL - unik tanda tangan digital untuk perlindungan yang andal selama transmisi data. Bagaimana cara mendapatkan file setelah pembayaran? Setelah pembayaran, Anda akan secara otomatis dikirimi email dalam satu menit dengan tautan untuk mengunduh produk (Anda menentukan alamat Anda saat membayar).

Masalah teknis Bagaimana cara menambahkan produk ke database? Anda dapat menerapkan produk sendiri dengan melihat instruksi. Jika Anda memiliki kesulitan dengan ini, saya dapat membantu. Hubungi saya dan kami akan menjadwalkan waktu tertentu untuk menghubungi Anda. Jika pengembangan tidak dimulai (atau akan bekerja dengan tidak benar) Dalam hal ini, pertama-tama periksa sesuai dengan instruksi apakah Anda telah menghubungkan pengembangan dengan benar. Jika pemeriksaan tidak menghasilkan apa-apa, buat tangkapan layar kesalahan dan kirimkan kepada saya melalui surat yang menunjukkan nama pengembangan. Sesuai pilihan Anda, saya dapat memperbaiki kesalahan dan mengirim file versi baru, atau mengembalikan uang. Jika pengembangan terhenti setelah pembaruan, Anda harus menghubungi saya dengan nomor rilis baru konfigurasi Anda dan nama pengembangan yang Anda beli. Setelah itu saya akan mengirimkan versi file yang disesuaikan melalui surat. Apakah mungkin untuk menyelesaikan pengembangan sendiri? Ya kamu bisa. Kode sumber terbuka dan tersedia untuk revisi apa pun, tidak ada batasan. Apakah ada perubahan konfigurasi? Tidak, implementasi pengembangan tidak mengubah konfigurasi database dengan cara apa pun dan tidak akan tercermin dalam pembaruan berikutnya. Apakah ada versi demonya? Tidak, saya tidak dapat memberikan akses demo ke pengembangan.

Pertanyaan lain Penjualan pembangunan di luar jam kerja / hari libur / akhir pekan Penjualan di situs dilakukan di mode otomatis sepanjang waktu, tujuh hari seminggu, hari libur dan istirahat makan siang. Apakah perkembangannya diperbarui? Beberapa perkembangan diperbarui dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Setiap kali suatu produk diperbarui, Anda akan menerima peringatan email dengan deskripsi perubahan dan tautan unduhan (gratis). Anda juga memiliki kesempatan untuk mengirimkan keinginan Anda untuk perbaikan. Apakah dokumen penutup disediakan? Saat membayar dengan faktur, tindakan penyelesaian diberikan dengan stempel dan tanda tangan (pindaian dan / atau asli oleh Russian Post, berdasarkan permintaan). Pengembalian Uang Tunai untuk pembelian pengembangan situs dikembalikan segera secara penuh dalam kasus berikut:

• pengembangan tidak dimulai atau bekerja dengan kesalahan dalam database Anda, dan Anda menolak untuk mengadaptasinya,
• pengembangan tidak sesuai dengan fungsi yang dinyatakan dalam deskripsi.

Ada masalah dengan pembayaran Anda?

Pembayaran di situs bekerja berdasarkan layanan pembayaran Yandex. Jika tidak berhasil untuk Anda, saya dapat berasumsi bahwa Anda tidak berada di Rusia, dan Yandex tidak berfungsi di negara Anda (atau tidak stabil).

Apa yang harus dilakukan?

Kamu dapat membayar cara alternatif:

• Kartu Sberbank: 4276 3000 2875 5851
• Dompet Yandex: 410011805420743

Dalam catatan pembayaran, pastikan untuk menyertakan 500 ID produk dan alamat Anda Surel, di mana saya kemudian akan mengirim tautan untuk mengunduh pengembangan.

Artikel ini membahas perangkat lunak Platform 1C edisi 8.3 (konfigurasi) - Manajemen perdagangan 11.1. Kami menganalisis momen pemasangan dan pengaturan untuk bekerja.

Tersedia:

OS: Windows 7x64

Perangkat Lunak: 1C Enterprise 8.x: Manajemen Perdagangan 11.1.x.x

Kami pergi ke situs web 1C - https://users.v8.1c.ru/, klik tautan pembaruan program.

Masukkan nama pengguna / kata sandi yang diperoleh saat pendaftaran produk dan klik "Masuk".

Kami turun daftar dan menemukan konfigurasi program "Manajemen Perdagangan, edisi 11" yang kami minati, klik tautan dan pergi ke distribusi konfigurasi.

Memilih yang terjangkau versi terbaru dari daftar. Saya memilikinya versi 11.1.7.60 dan klik tautannya.

Kami memilih " Distribusi lengkap"Dan di jendela berikutnya" Unduh kit distribusi "

Unduh file ke lokasi yang nyaman.

Langkah selanjutnya adalah mengunduh kit distribusi platform 1C Enterprise 8.x.

Mari kita pergi ke daftar awal dengan template konfigurasi.

Untuk 11.1.7.60, Anda perlu menginstal platform teknologi 8.3 dengan versi 8.3.5.1119 atau lebih tinggi.

Kami menemukan dalam daftar "Platform teknologi 8.3".

Ikuti tautan dan pilih 8.3.5.1119.

Dalam daftar, pilih "Platform teknologi 1C: Enterprise untuk Windows". Selanjutnya, “unduh kit distribusi”.

pada komputer pribadi di folder tempat kit distribusi 1C disimpan (atau disk ITS) kami menemukan "setup.exe", klik dua kali mouse, luncurkan.

Penginstal akan dimulai.

Kami memilih komponen yang diperlukan untuk bekerja dalam mode file. V pilihan ini kami memilih:

• 1C: Perusahaan
• 1C: Perusahaan - Klien Tipis
• 1C: Perusahaan - klien kurus, varian file

Pilih bahasa antarmuka - Rusia. Dalam beberapa kasus, mungkin diinstal secara default versi bahasa Inggris Rakitan jendela.

Pada tahap ini, Anda akan menginstal sistem proteksi (protection driver). Ini diperlukan jika Anda memiliki kunci keamanan fisik (USB) yang terpasang. Perusahaan 1C pada saat ini juga menyediakan opsi untuk memasukkan kunci serial (tanpa menggunakan USB). V pada kasus ini, biar ada USB! Instal driver perlindungan (jangan hapus centang pada kotak). Bagaimanapun, infobase tidak dapat dimulai tanpa kunci USB atau tanpa nomor lisensi.

Wizard penginstalan akan dimulai.

Sekarang, program dapat dibuka menggunakan pintasan baru di desktop - 1C Enterprise atau Start-> All Programs-> 1C Enterprise-> 1C Enterprise.

Pada permulaan pertama, program akan menawarkan untuk menambahkan basis info baru atau yang sudah ada ke dalam daftar, klik "Ya".

Jika Anda belum memiliki basis info sendiri, pilih item pertama - "Membuat basis info baru", jika tidak, yang kedua - "Menambahkan basis info yang ada ke daftar".

Pembuatan infobase baru

Mari kita buat basis info baru.

Pilih versi template konfigurasi dan klik next.

Masukkan nama infobase baru yang diinginkan dan pilih metode penempatannya: server / lokal. Dalam hal ini, kami akan memilih item "On komputer ini atau di komputer di jaringan lokal". Klik "Selanjutnya".

Kami menunjukkan jalur yang diinginkan untuk menempatkan infobase di hard disk atau di komputer remot jaringan lokal.

Kami membiarkannya apa adanya dan klik "Selesai".

Setelah menyelesaikan penambahan infobase baru, maka akan muncul dalam daftar yang tersedia basis informasi.

Sekarang, ketika Anda memulai 1C Enterprise, Anda akan memiliki milik Anda dalam daftar infobase.

Ini menyelesaikan instalasi dan konfigurasi awal program 1C Enterprise. Kami menekan tombol "Perusahaan", aplikasi dimulai dan meminta Anda untuk masuk. Pilih "Fedorov (administrator)" (hak penuh) dari daftar dan klik "OK" tanpa memasukkan kata sandi apa pun.

Program akan mulai memuat.

Muat program dengan jendela tempat informasi tentang update terbaru konfigurasi.

Mari kita lihat versi yang mana program saat ini kami menginstal dengan mengklik tombol dengan tanda seru di sudut kanan atas jendela program.

Pada tahap ini, instalasi awal dan konfigurasi program selesai.

1C: Akuntansi Perusahaan, revisi 3.0 - versi pertama dari konfigurasi, yang menyediakan kemampuan untuk menyesuaikan antarmuka. Di satu sisi, kemungkinan ini mengkompensasi perbedaan utama dalam penampilan versi baru dari yang sebelumnya - 1C 8.2. Di sisi lain, ini memberi pengguna opsi fleksibel untuk menyesuaikan ruang kerja, hanya berfokus pada kebutuhan yang ada, kenyamanan mereka sendiri, dan selera individu.

Perlu dicatat bahwa selama keberadaan edisi 3.0, yang bekerja sesuai dengan platform 1C: Enterprise 8.3, antarmuka telah mengalami beberapa perubahan. Secara khusus, jumlah opsi antarmuka yang tersedia telah ditingkatkan, termasuk:

• Standar (seperti dalam versi sebelumnya 1C: Akuntansi 8)
• Taksi

Standar

Ketika versi 3.0 dirilis, struktur antarmukanya identik dengan versi 8.2, tetapi berbeda dalam desain: nama sub-item menu horizontal atas diperluas, dan ikon ditambahkan.

Perbandingan visual dari revisi 3.0 dan 2.0 menunjukkan bahwa struktur antarmuka tetap tidak berubah.

Mengklik item menu memunculkan daftar drop-down, dan dalam versi baru, sub-item ditampilkan sebagai tab.

Karena jenis antarmuka ini adalah yang pertama, itu tetap yang paling populer. Anda dapat mengubah strukturnya dengan masuk ke "Pengaturan Program Administrasi" - item "Antarmuka".

memungkinkan Anda mengakses submenu tanpa menutup jendela yang aktif.*

* Menu horisontal:

• Bagian panel, terletak tepat di bawah menu utama;
• Bilah tindakan atau perintah tersedia di bagian yang dipilih.

Bilah navigasi vertikal menampilkan struktur konten bagian.

Menggunakan item sub-menu, Anda dapat menyesuaikan konten panel dan tampilannya atas permintaan pengguna.

(item berikutnya) memungkinkan Anda untuk menambah dan menghapus bagian, serta item dari menu horizontal utama, hingga penghapusan totalnya.

memungkinkan Anda untuk membuka jendela tambahan di bawah menu utama - laporan standar, informasi, menghubungi dukungan teknis (kuda pada dasarnya menduplikasi panel vertikal).

memungkinkan Anda untuk menambah / menghapus item submenu, yang sebelumnya hanya dapat dilakukan dengan partisipasi programmer.

Taksi

Di antarmuka Taksi, panel bagian awalnya berada di sebelah kiri.

Implementasi kustomisasi panel di antarmuka ini dilakukan dengan menyeret dan mengelompokkan panel atas permintaan pengguna di jendela editor khusus.

Jendela editor panel memungkinkan Anda untuk mengelompokkan dengan drag dan drop, menambah dan menghapus panel seperti panel bagian, panel terbuka, toolbar *, panel fungsi bagian saat ini, panel favorit, panel riwayat.

* Panel di bagian atas jendela editor sedang aktif.

Sub-item bagian dikonfigurasi (panel bagian vertikal) setelah aktivasinya (tombol pengaturan sub-item ada di sudut kanan atas).

Jendela penyesuaian bilah tindakan memungkinkan Anda untuk menambah dan menghapus bagian, hingga penghapusan lengkap.

Nuansa antarmuka: sub-item yang dipilih ditandai dengan tanda bintang

* Peningkatan eksternal sering ditambahkan di sini

Mirip dengan antarmuka revisi 7.7

Struktur menu sangat mirip dengan versi standar.

Antarmuka 7.7 yang dapat disesuaikan aktif panel atas di sebelah kanan (panah bawah), yang memungkinkan Anda untuk menambah dan menghapus tombol. Ini aktif di semua antarmuka.

Bekerja dengan program apa pun dari perusahaan 1C, khususnya, dengan sistem "1C: Manajemen Perdagangan 11.2", dimulai dengan konfigurasinya.

Pada awal pertama sistem, Asisten dapat diluncurkan pengaturan awal parameter program. Anda selalu dapat kembali ke Asisten ini di bagian. Di Grup "Melayani" punya tim "Pengisian awal". Ada hyperlink di jendela ini. Asisten ini cukup nyaman digunakan saat mengatur parameter untuk pertama kalinya. Anda dapat melewati semua poin dari tanggal 1 hingga tanggal 4, dan dengan mencentang kotak, konfigurasikan program 1C Trade Management 11.2 agar sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika parameter sistem Anda telah dikonfigurasi, Anda telah bekerja dalam program selama beberapa waktu, dan Anda perlu mengaktifkan beberapa fungsi terpisah, mungkin jauh lebih mudah untuk merujuk ke bagian pengaturan yang sesuai langsung dari Menu , yang akan kita lakukan sekarang.

Pengaturan umum 1C Manajemen perdagangan 11.2

Pergi ke bagian "Informasi dan administrasi referensi peraturan", dan dalam grup berdasarkan perintah "Pengaturan Umum" jendela pengaturan umum terbuka untuk kita. Di sini di lapangan "Judul Program", mari masukkan judul infobase kami - dalam kasus saya, ini adalah "Dasar-dasar bekerja dengan manajemen perdagangan". Judul ini tercermin di sudut kiri atas judul jendela utama program 1C Trade Management 11.2 (UT 11). Jika Anda menggunakan beberapa basis info dalam pekerjaan Anda, untuk identifikasi cepat basis yang Anda gunakan saat ini, opsi ini bisa sangat berguna dan nyaman.

Bagian "Perusahaan". Menyiapkan parameter organisasi dan akuntansi mata uang 1C Manajemen Perdagangan 11.2 (UT 11)

Selanjutnya di bagian "Informasi dan administrasi referensi peraturan" pergi ke grup "Mengonfigurasi Parameter Sistem" atas perintah "Perusahaan"... Di sini kita memiliki dua kelompok perintah - ini adalah "Organisasi" dan "Mata Uang".

Kami akan mulai dengan grup tim "Organisasi".

Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengatur jadwal kerja. Saya sudah memiliki jadwal lima hari. Anda bisa, atas perintah "Membuat" jendela panggilan "Membuat jadwal baru" jika Anda tidak memilikinya; masukkan namanya; menunjukkan hari kerja; kutu "Pertimbangkan Liburan" jika Anda perlu mempertimbangkan ini. Dan tuliskan jadwal kerja seperti itu. Dalam kasus saya, saya telah membuat jadwal "lima hari".

Perlu dicatat bahwa jadwal ini akan digunakan sebagai yang utama untuk pengoperasian sistem 1C Trade Management 11.2 (UT 11). Di masa depan, jika Anda memiliki gudang, dan untuk gudang ini Anda perlu menggunakan jadwal kerja yang sangat baik, maka Anda akan membuat jadwal kerja untuk gudang Anda dengan cara yang sama, dan dalam pengaturan parameter gudang Anda akan menunjukkan jadwal tersebut sesuai dengan mereka bekerja.

Di sini, di data pengaturan, atur bendera "Akuntansi untuk beberapa organisasi"... Opsi ini sering digunakan, karena seringkali perusahaan terdiri dari beberapa badan hukum, pengusaha perorangan, dan sebagainya.

Pasang bendera "Transfer barang antar organisasi"... Inilah yang disebut sistem antar kampanye. Setelah menetapkan bendera seperti itu, sistem 1C Trade Management 11.2 (UT 11) akan mempertimbangkan kebutuhan untuk mendaftarkan transfer barang dari satu organisasi ke organisasi lain, dan kemampuan untuk menyusun dokumen transfer tersebut akan disertakan.

Ayo turun sedikit dan pasang bendera "Mengendalikan keseimbangan barang organisasi", "Kontrol barang organisasi saat membatalkan transisi" dan "Kontrol tambahan saldo barang pada akhir hari dokumen yang diterbitkan"... Opsi ini akan memungkinkan kami untuk mengontrol ketersediaan barang di gudang dan tidak akan mengizinkan kami untuk menjual barang dengan harga negatif.

Mari kita pergi ke grup tim "Mata Uang"

Di grup pengaturan "Mata Uang" pasang bendera di sini "Beberapa mata uang"... Setelah menyetel tanda ini, Anda dapat membuka daftar mata uang yang digunakan dalam sistem dan, jika perlu, memilih mata uang yang diinginkan dari pengklasifikasi.

Dalam kasus saya, itu akan menjadi dolar AS. Saya mencari melalui kode simbolik; Saya menunjukkan bahwa itu adalah USD; Temukan mata uang yang diberikan dan atas perintah "Pilih" Saya menambahkannya ke daftar mata uang yang saya gunakan.

Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah mengunduh nilai tukar. Pada perintah yang sesuai, sebuah jendela dipanggil, tanggal yang diperlukan untuk mengunduh tarif ditunjukkan, dan dengan perintah Muat, koneksi dibuat dengan layanan RosBusinessConsulting, dari mana nilai tukar ini diunduh.

Mari kita atur mata uang dari akuntansi yang diatur - rubel, dan mata uang Manajemen akunting set - dolar. Kami memerlukan pengaturan ini untuk melihat bagaimana akuntansi manajemen dilakukan dalam mata uang selain akuntansi yang diatur.

Bagian "Nomenklatur". Penyusunan satuan ukuran, karakteristik nomenklatur, seri dan kualitas barang dalam 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

Mari kita beralih ke pengaturan parameter nomenklatur. Untuk melakukan ini, di bagian "Informasi dan administrasi referensi peraturan" di Grup "Pengaturan parameter sistem" mari beralih ke tim "Tata nama".

Di sini pengaturan dikelompokkan menjadi beberapa grup, dan kami akan mulai dengan grup "Tampilan akuntansi".

Pasang bendera "Banyak jenis nomenklatur"... Kami akan menggunakan dalam akuntansi kami nomenklatur yang hanya berbeda dari barang dan jasa, misalnya, pekerjaan.

Centang juga kotaknya "Set barang yang dijual". Kesempatan ini memungkinkan Anda untuk memperhitungkan komponen secara terpisah di gudang dan, saat menjual, sudah menjual set yang terdiri dari komponen-komponen ini, sedangkan set itu sendiri tidak diperhitungkan di gudang.

Pasang bendera "Karakteristik Nomenklatur"... Mari kita lihat bagaimana sistem 1C: Manajemen Perdagangan melacak karakteristik.

Pasang bendera "Nomenklatur Kemasan"... Opsi ini memungkinkan untuk menunjukkan dalam dokumen dan mempertimbangkan nomenklatur di berbagai unit penyimpanan yang terletak di paket yang berbeda.

Ayo pergi ke grup tim "Pengaturan pembuatan"... Mari kita atur dua bendera di sini. ini adalah « Penguasaan keunikan nama kerja nomenklatur dan karakteristiknya” dan "Pengendalian keunikan nomenklatur dan karakteristik dengan kombinasi nilai atribut"... Opsi ini akan memungkinkan kita untuk mengaktifkan mekanisme kontrol untuk menghindari pembuatan duplikat, duplikasi item nomenklatur di 1C Trade Management 11.2 (UT 11).

Mari kita pergi ke grup pengaturan « informasi tambahan» dan pasang bendera "Nomenklatur pemasok"... Setelah menetapkan tanda ini dalam sistem 1C Trade Management 11.2 (UT 11), menjadi mungkin untuk mempertimbangkan informasi tentang nomenklatur pemasok, misalnya, mengunduh daftar harga mereka, dan membandingkan data pemasok dengan nomenklatur kami.

Bagian "Penyelenggara". Menyiapkan email, catatan, pengingat, dan proses bisnis di 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

Dalam bab "Informasi dan administrasi referensi peraturan" mari kita beralih ke pengaturan parameter program 1C Manajemen Perdagangan 11.2 (UT 11) dengan perintah "Penyelenggara".

Setel bendera « klien email» , "Panggilan,SMS, rapat, dan interaksi terjadwal ", « Tanda "Ditinjau" dan "Di bawah kendali".

Di Grup "Catatan, pengingat, proses bisnis" atur bendera "Catatan", "Pengingat", "Proses dan Tugas Bisnis"... Bendera ini akan memungkinkan kami untuk mencerminkan dalam sistem 1C Trade Management 11.2 (UT 11) berbagai peristiwa yang tidak memiliki ekspresi finansial, tetapi terkait dengan pendaftaran fakta interaksi dengan klien kami.

Mari beralih ke pengaturan fungsionalitas program yang terkait dengan pekerjaan akuntansi.

Menyiapkan bagian "CRM dan Pemasaran" di 1C Manajemen Perdagangan 11.2 (UT 11)

Pertama, mari kita pergi ke bagian "Informasi dan administrasi referensi peraturan"... Di Grup "Menyiapkan partisi" kami akan tertarik pada bagian « CRM dan Pemasaran".

Semua pengaturan di bagian ini digabungkan menjadi dua kelompok "PengaturanCRM " dan "Pemasaran.

Mari kita buka yang pertama dan atur benderanya "Mitra dan kontraktor utama secara independen." Setelah pengaturan ini, akan menjadi mungkin untuk secara terpisah memperhitungkan mitra bisnis Anda, secara terpisah memperhitungkan badan hukum dengan siapa kami bekerja dalam kerangka interaksi dengan mitra kami.

Pasang bendera "Daerah bisnis" dan pilih kartu "Peta - Wilayah Rusia dan kota-kota"... Opsi ini akan memungkinkan kami untuk melakukan analisis geografis penjualan berdasarkan wilayah Rusia dan kota.

Setel bendera "Berurusan dengan klien" dan "Manajemen penawaran"... Mari kita lihat bagaimana mekanisme manajemen kesepakatan bekerja di sistem 1C: Manajemen Perdagangan 11.2.

Pasang bendera "Perbaiki permintaan utama"... Opsi ini akan memungkinkan kami untuk merefleksikan dalam sistem kebutuhan pelanggan dengan siapa mereka menghubungi kami, dan menganalisis lebih lanjut alasan untuk memuaskan / tidak memuaskan kebutuhan ini.

Pasang bendera Peran Kontak dan "Peran peserta dalam transaksi dan proyek"... Opsi ini akan memungkinkan kami untuk mendaftarkan informasi tentang orang-orang yang berinteraksi dengan kami selama aktivitas kami, dan dengan demikian mengumpulkan informasi tentang lingkungan transaksi.

Hal pertama yang akan kita atur di sini adalah bendera yang akan digunakan "Beberapa jenis harga"... Opsi yang cukup sering digunakan, setelah itu sejumlah harga sewenang-wenang dapat didaftarkan dalam sistem, dan, tergantung pada kondisinya, tetapkan harga tertentu saat menjual ke pelanggan Anda.

Setel bendera "Diskon penjualan manual" dan "Diskon manual dalam pembelian", dan juga "Diskon penjualan otomatis"... Di masa mendatang, mari kita lihat bagaimana diskon otomatis dikonfigurasi di "1C: Manajemen Perdagangan 11.2" dan bagaimana diskon tersebut diberikan kepada klien.

Kita juga perlu mengatur bendera "Acara Pemasaran" dan "Perbaiki minat utama".

Menyiapkan bagian "Penjualan" di 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

Dalam bab "Informasi dan administrasi referensi peraturan" lanjutkan ke pengaturan bagian "Penjualan"... Di sini, semua pengaturan juga dikelompokkan menjadi beberapa bagian.

Mari kita mulai dengan menyiapkan grup "Grosir"... Hal pertama yang akan kita pilih adalah menggunakan "Model dan kesepakatan individu" saat bekerja dengan klien. Opsi ini memungkinkan Anda untuk mengatur perjanjian standar dan individu dengan klien di 1C Trade Management 11.2 (UT 11), menunjukkan di dalamnya kondisi dasar untuk bekerja dengan klien kami, dan di masa depan, manajer, menyusun dokumen utama dengan klien, akan bertindak dalam kerangka perjanjian standar atau individu ini ...

Kami juga membutuhkan bendera di sini. "Pesanan pelanggan" dan "Klaim pengembalian".

"Pesanan pelanggan" kita akan menggunakan sebagai "Pesan dari gudang dan sesuai pesanan".

Ada tiga kasus penggunaan untuk pesanan penjualan. Pertama - "Pesan sebagai faktur", pesanan akan digunakan sebagai faktur untuk pembayaran, dan tidak ada tindakan lebih lanjut yang akan diambil.

Penggunaan "Pesan hanya dari gudang" memungkinkan Anda untuk memesan produk jika tersedia.

Dan opsi ketiga yang kami pilih adalah "Pesan dari gudang dan sesuai pesanan", memungkinkan Anda untuk memesan tidak hanya barang yang tersedia di gudang, tetapi juga berdasarkan kebutuhan barang yang saat ini tidak ada di gudang; untuk membentuk pesanan kelompok konsolidasi kepada pemasok untuk pembelian barang.

Mari turun sedikit lebih rendah dalam pengaturan dan atur bendera "Jangan tutup pesanan dan pesanan yang dikirim sebagian" dan "Jangan tutup pesanan dan aplikasi yang dibayar sebagian"... Kita juga perlu mendaftar "Alasan pembatalan pesanan pelanggan", untuk menganalisis lebih lanjut alasan kegagalan tersebut.

Pasang bendera "Akun untuk pembayaran"... Selain pesanan pelanggan, kami juga akan menerbitkan faktur pembayaran di 1C Trade Management 11.2 (UT 11), jika diperlukan.

Pasang bendera "Komisi penjualan"... Mari kita pertimbangkan bagaimana penjualan komisi dilakukan di 1C: sistem Manajemen Perdagangan.

Dan juga memasang bendera "Status penjualan barang dan jasa"... Opsi ini memberi kita kesempatan untuk menganalisis dan mengontrol lebih detail proses pengiriman barang di 1C Trade Management 11.2 (UT 11).

Ayo turun sedikit lebih rendah, dan di bagian "Penjualan eceran" atur bendera dengan nama yang sama "Penjualan eceran"... Opsi ini termasuk dalam sistem 1C Trade Management 11.2 (UT 11) fungsi akuntansi untuk refleksi penjualan eceran.

Menyiapkan bagian "Pembelian" di 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

Mari kita beralih ke pengaturan bagian "Pembelian".

Dalam bab "Informasi dan administrasi referensi peraturan" di Grup "Pengaturan bagian" pergi pada perintah "Pembelian".

Opsi juga dikelompokkan di sini. Kami akan tertarik dengan grup "Pesanan ke pemasok" bendera eponymous "Pesanan ke pemasok".

Ayo turun sedikit lebih rendah dan berkelompok "Status dokumen" pasang bendera "Status pesanan dan pemasok"... Setelah itu, dua bendera lagi dalam grup akan tersedia untuk kita. "Pesanan ke pemasok": "Jangan menutup sebagian pesanan yang diterima ke pemasok" dan "Jangan menutup pesanan yang dibayar sebagian ke pemasok".

Pasang bendera "Alasan untuk membatalkan pesanan ke pemasok", untuk mengumpulkan informasi ini untuk analisis nanti.

Di Grup "Dokumen Pengadaan" pasang bendera "Komisi pembelian"... Mari kita pertimbangkan kesempatan ini. Dan ini melengkapi pengaturan bagian "Pembelian".

Menyiapkan bagian "Gudang dan pengiriman" di 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

Dalam bab "Informasi dan administrasi referensi peraturan" di Grup "Menyiapkan partisi" mari kita pergi pada perintah "Gudang dan pengiriman".

Ayo buka grup pertama "Gudang" dan atur bendera penggunaan "Beberapa gudang"... Jika Anda memiliki satu gudang di perusahaan Anda, maka bendera ini dapat dihilangkan, tetapi sangat sering beberapa bendera digunakan.

Pasang bendera "pesanan gudang"... Kesempatan ini akan memungkinkan kita untuk memisahkan keuangan dan akuntansi gudang, dan mencerminkannya secara mandiri. Misalnya, manajer di kantor akan menyusun dokumen keuangan, yaitu kwitansi dan faktur, dan pemilik toko di gudang akan mengeluarkan kwitansi dan kwitansi secara langsung selama pengiriman atau saat memposting barang.

Di Grup "Pergerakan barang internal" kita butuh bendera "memindahkan barang", untuk mencerminkan operasi perpindahan dari satu gudang ke gudang lainnya.

Kami juga akan menggunakan "Perintah Transfer Barang"... Kami membutuhkan bendera "Pindahkan barang dari organisasi lain"... Pasang bendera "Perakitan (pembongkaran)"... Bendera ini memungkinkan untuk memperhitungkan dalam 1C Manajemen Perdagangan 11.2 (UT 11) operasi sederhana untuk merakit (membongkar) nomenklatur, yang analog dengan produksi. Pasang bendera "Pesanan perakitan (pembongkaran)" untuk menjadwalkan operasi ini.

Ayo pergi ke grup "Status dokumen"... Mari kita atur tanda untuk kontrol dan analisis yang lebih detail Transfer Status Pesanan, "Status pergerakan barang", Status pesanan perakitan (pembongkaran) dan Status Rakitan (Pembongkaran).

Dengan demikian, kami telah mengonfigurasi operasi akuntansi dan pengiriman gudang.

Menyiapkan bagian "Treasury" di 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

Dalam bab "Informasi dan administrasi referensi peraturan" pergi pada perintah "Departemen Keuangan"... Kami sudah memasang bendera di sini "Beberapa rekening bank" dan "Beberapa meja kas"... Pasang bendera "Aplikasi pengeluaran dana" dan juga bendera "Pembayaran dengan kartu pembayaran", mari kita lihat bagaimana operasi akuisisi diperhitungkan dalam 1C Trade Management 11.2 (UT 11).

Menyiapkan bagian "Hasil Keuangan" di 1C Manajemen Perdagangan 11.2 (UT 11)

Dalam bab "Informasi dan administrasi referensi peraturan" temukan perintahnya "Hasil dan Pengendalian Keuangan"... Di sini kita akan tertarik dengan bendera berikut « Memperhitungkan pendapatan dan pengeluaran lainnya”, "Hasil keuangan menurut bidang kegiatan" dan "Bentuk keseimbangan manajemen".

Juga, di grup "Akuntansi Barang" nyalakan bendera "Banyak akuntansi"... Mekanisme ini memungkinkan kami untuk menyimpan catatan batch barang-barang kami di 1C Trade Management 11.2 (UT 11).

Jadi, dalam sistem "1C: Manajemen Perdagangan", fungsionalitas yang diperlukan dikonfigurasi, parameter program yang diperlukan.

Biarkan saya mengingatkan Anda lagi bahwa Anda dapat melakukan ini dari bagian "Informasi dan administrasi referensi peraturan" dengan pergi ke setiap bagian tertentu dari pengaturan. Atau dengan perintah "Isi awal" bisa dipanggil "Asisten pengisian setting dan buku referensi" sistem, dan dalam Asisten ini melalui langkah-langkah, poin demi poin, semua langkah yang sama untuk menyiapkan sistem 1C Trade Management 11.2 (UT 11), yang kami lakukan dalam rangka tinjauan ini.

Mari kita ambil solusi langkah demi langkah untuk tiket hipotetis untuk ujian Expert Advisor. Harapan keputusan ini akan membantu Anda mempersiapkan diri untuk ujian. Saya ingin memperingatkan Anda, saya tidak menjamin bahwa jawaban atas pertanyaan ini adalah 100% benar dan lengkap, ini hanya visi saya.

Tahap selanjutnya adalah pengisian informasi regulasi dan referensi:

Organisasi dan informasi terkait: kebijakan akuntansi, cara hapus buku, rekening bank, gudang, meja kas, mesin kasir KKM, unit organisasi, pos pengeluaran/pendapatan, bidang kegiatan dan lain-lain.

Item dan Informasi Terkait: Jenis item dan

Informasi tentang pelanggan: mitra, perjanjian mereka, harga barang.

Perkenalkan individu.

3. Memasuki pengguna dan mengatur hak

Pada tahap ini, di Administrasi Perdagangan 11, perlu untuk menambahkan semua pengguna ke database di panduan pengguna dan mengatur hak yang sesuai untuk mereka:

Sesuaikan hak tingkat rekaman sesuai kebutuhan.

4. Memasukkan saldo awal

Anda harus memasukkan semua sisa aktivitas sebelum memulai program. Biasanya, sisa makanan dimasukkan untuk beberapa periode tertentu, misalnya pada 1 Januari. Dalam sistem, informasi tersebut dimasukkan pada tab Administrasi, item Pengisian awal IB - Dokumen: