A empresa analítica RNC Pharma ® apresenta uma classificação das redes de farmácias russas com base nos resultados de 1-3 trimestres. 2017
O terceiro trimestre em relação ao varejo farmacêutico russo foi repleto de uma grande variedade de eventos. Tivemos que testemunhar tanto várias transações, muitas vezes bastante grandes, quanto a retomada da retórica sobre certas questões regulatórias, em particular, a possibilidade de vender medicamentos em supermercados.
A questão da expansão dos pontos de venda de drogas, que vem acontecendo de forma intermitente desde 2014, já está bastante farta. Nem representantes da comunidade farmacêutica profissional podem encontrar qualquer conveniência óbvia nesta inovação, nem, ousamos supor, representantes do “grande varejo”, que lenta mas seguramente estão desenvolvendo seus próprios projetos no varejo farmacêutico. Contudo essa questão nasce das entranhas do Governo com invejável constância.
As transações, cujo número parece aumentar a cada dia, também se tornaram quase comuns. A mudança de proprietários da Classics e da Farmakor, mesmo ajustada ao tamanho decente das empresas, também é difícil de suspeitar de originalidade, mesmo que seja pela notável semelhança do destino dessas empresas antes da venda e o formato organizacional em que o transações foram realizadas.
Assim, após um exame mais atento, a aparente diversidade do fluxo de informações deixa uma sensação de algum déjà vu, que, no contexto de sinais bastante óbvios de estagnação no mercado farmacêutico russo, parece muito sintomático.
Aba. As principais redes de farmácias por participação no mercado de varejo e medicamentos comerciais na Rússia, com base nos resultados do primeiro e terceiro trimestres 2017
| Rede de farmácias | Localização do escritório central | Número de pontos em 01.10.2017 | Participação de mercado no primeiro e terceiro trimestres 2017, % |
|||
| não LP | mercado como um todo, sem LLO |
|||||
| Clássico redes de farmácias |
||||||
| ASNA 1 | ||||||
| Rig 2 | ||||||
| Rede de farmácias 36,6 3 | ||||||
| GC Erkapharm | ||||||
| Implosão 2 | ||||||
| Farmácias que operam sob a marca Planet Health | ||||||
| Neo-Pharm | ||||||
| Fazenda | ||||||
| Pharmaimpex 2 | ||||||
| Temporizador de farmácia | ||||||
| abril | Krasnodar | |||||
| Farmacopeia - Seu médico | ||||||
| Melodia de Saúde | Novosibirsk | |||||
| vita | ||||||
| Maxavit (incluindo 36,7C) | N. Novgorod | |||||
| Associações de farmácias 4 |
||||||
| ProApteka | ||||||
| São Petersburgo | ||||||
| MOLA | São Petersburgo | |||||
| Apteka.ru | Novosibirsk | |||||
| FarmHub | ||||||
| Parnaso | ||||||
| Alliancepharma | São Petersburgo | |||||
| Gradis-pharma | ||||||
| Poder | ||||||
| Fazenda Esperança | ||||||
| 1 - ASNA é classificada como uma cadeia de farmácias clássica devido a um nível mais profundo de integração de processos de negócios em comparação com redes associativas 2 - revisão por pares 3 - o número total de pontos de venda é indicado tendo em conta as instituições farmacêuticas da "Farmakor", não sendo considerado o volume de negócios da empresa no período 4 - As posições das associações de farmácias são calculadas sem ter em conta as intersecções dos membros da associação entre si. Essa classificação mostra a participação de mercado ocupada pela combinação de redes de farmácias e farmácias individuais |
||||||
As 7 principais redes de farmácias federais
Entre as redes federais de farmácias, o primeiro lugar é ocupado pela Associação de Farmácias Independentes (ASNA), que possui 5.637 pontos de venda e ocupa 9,8% de participação nos mercados regionais onde está representada. Apesar do nome, os criadores da classificação tradicionalmente a classificavam entre as redes federais.
Em segundo lugar, segundo avaliação de especialistas, ficou a rede Rigla, com 1.846 farmácias e 1,7% de market share. O terceiro lugar é ocupado pela rede de farmácias Melodiya Zdorovya (subsidiária da Katren), que possui 1.063 farmácias e a mesma participação de mercado da Rigla (1,7%).
| Redes de farmácias federais | ||||
| Avaliação | Rede de farmácias | Participação de rede agregada nas regiões de presença**, % | ||
| 1 | ASNA | 5 637 | 9,8 | 96,3 |
| 2 | Rigla* | 1 846 | 1,7 | 55,0 |
| 3 | Melodia de Saúde | 1 063 | 1,7 | 49,9 |
| 4 | Implosão* | 2 485 | 1,2 | 42,6 |
| 5 | Temporizador de farmácia | 585 | 3,3 | 39,3 |
| 6 | Rainbow (incluindo Primeiros Socorros) | 1 030 | 2,4 | 33,9 |
| 7 | Pharmaimpex* | 553 | 2,0 | 26,2 |
* Revisão por pares da RNC Pharma
**A quota total ocupada pela rede de farmácias no volume total dos mercados regionais em que está representada.
As 7 principais redes de farmácias multirregionais
Primeiro lugar entre vários redes regionais classifica "36,6", possuindo 1.755 farmácias e ocupando 18,1% do mercado nas regiões de presença. As farmácias da marca Planet of Health estão em segundo lugar com 1.246 farmácias e uma participação de mercado de 3,8%. Em terceiro lugar está a empresa Erkapharm com farmácias sob as marcas Doctor Stoletov e Ozerki. São 400 farmácias dessas marcas nas regiões, que ocupam 6,6% de market share.
| Redes de farmácias multirregionais | ||||
| Avaliação | Rede de farmácias | Número de pontos de venda em 01/07/2017 | Indicador de classificação (ponto) | |
| 1 | Rede de farmácias 36,6 | 1 755 | 18,1 | 70,3 |
| 2 | Farmácias que operam sob a marca Planet Health | 1 246 | 3,8 | 55,3 |
| 3 | 400 | 6,6 | 48,4 | |
| 4 | Maxavit (incluindo 36,7C) | 334 | 4,3 | 47,2 |
| 5 | Fazenda | 758 | 12,7 | 46,3 |
| 6 | Neo-Pharm | 366 | 7,9 | 44,9 |
| 7 | vita | 728 | 1,9 | 35,8 |
*A quota total ocupada pela rede de farmácias no volume total dos mercados regionais em que está representada.
As 10 principais associações de farmácias
Entre as associações de farmácias, as vagas foram distribuídas da seguinte forma:
O primeiro lugar foi atribuído à associação ProApteka, que inclui 2.340 farmácias. O segundo lugar é ocupado pelo serviço de encomenda de produtos do sortimento de farmácia “Farmácia. ru”, que possui 14.341 farmácias em todo o país e está muitas vezes à frente de outros representantes da classificação neste indicador. O terceiro lugar é ocupado pela Associação Médico-Farmacêutica de Pequenas Empresas (MFO), que possui 1.608 pontos de venda de produtos farmacêuticos.
| Associações de farmácias | ||||
| Avaliação | Rede de farmácias | Número de pontos de venda em 01/07/2017 | Participação de rede agregada nas regiões de presença*, % | Indicador de classificação (ponto) |
| 1 | ProApteka | 2 340 | 3,3 | 68,2 |
| 2 | Apteka.ru | 14 341 | 0,6 | 54,6 |
| 3 | IMF | 1 608 | 4,3 | 51,6 |
| 4 | MOLA | 674 | 2,4 | 33,6 |
| 5 | FarmHub | 276 | 1,6 | 20,0 |
| 6 | Fazenda Esperança | 130 | 1,2 | 19,9 |
| 7 | Pharmaline | 194 | 2,4 | 14,4 |
| 8 | Parnaso | 230 | 2,0 | 12,8 |
| 9 | A+ | 76 | 0,3 | 7,3 |
| 10 | Alliancepharm | 117 | 1,9 | 5,7 |
* A quota total ocupada pela rede de farmácias no volume total dos mercados regionais em que está representada.
TOP-15 redes de farmácias pelo tamanho do cheque médio de acordo com os resultados do trimestre I-II. 2017
Uma classificação também foi apresentada pelo tamanho do cheque médio. De acordo com esse parâmetro, o primeiro lugar é ocupado pela rede Omnipharm (5.289 rublos). Em segundo lugar está a Farmácia. ru" com um cheque médio de 1.662 rublos. O terceiro lugar é ocupado pela Samson-Pharma, onde a conta média é de 1.440 rublos.
As 15 principais redes de farmácias em termos de cheque médio no primeiro e segundo trimestres 2017 |
||||
| Avaliação | Rede de farmácias | O tamanho do cheque médio, esfregue. | Número de cheques por 1 farmácia, mil unidades | Dinâmica do número de cheques relativamente ao trimestre I-II. 2016, % |
| 1 | Omnipharm | 5 289 | 5,6 | 1,1 |
| 2 | Apteka.ru | 1 662 | 0,2 | 53,1 |
| 3 | Sansão-Pharma | 1 440 | 52,6 | 1,8 |
| 4 | Zdorov.ru | 765 | 126,3 | - |
| 5 | GC Erkapharm (Doutor Stoletov & Ozerki) | 750 | 48,9 | 21,2 |
| 6 | Rede de farmácias 36,6 | 682 | 23,2 | -8,6 |
| 7 | Diálogo de Farmácia | 669 | 124,6 | 37,5 |
| 8 | Neo-Pharm | 639 | 51,1 | 42,9 |
| 9 | Nova farmácia (incluindo Minicen) | 631 | 52,1 | 17,7 |
| 10 | farmácia soviética | 630 | 15,8 | 93,5 |
| 11 | O'Whit | 589 | 37,2 | -20,4 |
| 12 | Farmácias de plantão | 580 | 42,6 | 3,5 |
| 13 | Avaliação | 553 | 43,3 | -5,0 |
| 14 | Farmeconomia | 546 | 71,1 | 17,1 |
| 15 | Primavera da Saúde (incluindo LekOptTorg) | 542 | 66,8 | 52,7 |
Como um dos temas centrais para o varejo farmacêutico russo no início deste ano, surgiu novamente a questão de permitir a venda de medicamentos no varejo não farmacêutico. Parece que a comunidade profissional deu à iniciativa uma avaliação muito inequívoca ainda mais cedo, podemos acabar com isso. No entanto, os reguladores decidiram o contrário. Em dezembro de 2017, um projeto de lei federal relevante foi submetido à discussão pública.
Provavelmente, ninguém precisa explicar que a Lei Federal é “coisa séria”, e desde que o anteprojeto surgiu, a probabilidade de sua adoção deve ser considerada muito alta. Assim, a declaração de vários grandes representantes do varejo farmacêutico russo sobre o risco de fechar uma parte significativa de suas farmácias agitou seriamente tanto a comunidade profissional quanto o público em geral. Se esse for o caso dos líderes, o que acontecerá com as empresas de segundo e terceiro níveis?
No entanto, nas "grandes" paixões do varejo também estão em alta, os ecos desses eventos foram expressos na venda de uma participação de bloqueio na rede Magnit pelo fundador da empresa, Sergei Galitsky, ao VTB Bank.
Não vamos citar "teorias da conspiração" sobre a nacionalização do mercado global de varejo que se iniciou, essas versões dificilmente têm o direito de existir, mas ainda o crescente papel do setor bancário na gestão do varejo, incl. farmacêutica, é difícil ignorar. Em particular, neste ano, ocorreram mudanças perceptíveis na estrutura de gestão da Rede Farmácia 36.6, algumas delas, obviamente, iniciadas pelas estruturas do MKB.
Tabela: PRINCIPAIS cadeias de farmácias por participação no mercado de varejo e medicamentos comerciais na Rússia em 2017
| № | Rede de farmácias | Escritório | Número de pontos | Compartilhado, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP | não LP | Geralmente | ||||
| Redes de farmácias clássicas | ||||||
| 1 | ASNA 1 | Moscou | 8 365 | 13,9 | 12,7 | 13,7 |
| 2 | Rede de farmácias 36,6 2 | Moscou | 1 756 | 5,0 | 4,8 | 5,0 |
| 3 | Rig 3 | Moscou | 2 039 | 4,9 | 5,1 | 4,9 |
| 4 | GC Erkapharm | Moscou | 1 240 | 3,7 | 3,5 | 3,6 |
| 5 | Implosão 3 | Samara | 3 195 | 3,3 | 3,4 | 3,3 |
| 6 | Saúde do planeta | Permiano | 1 403 | 2,8 | 1,7 | 2,6 |
| 7 | Neo-Pharm | Moscou | 464 | 2,4 | 1,4 | 2,2 |
| 8 | Fazenda | Ufa | 950 | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
| 9 | Farmacopeia - Seu médico | Moscou | 892 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| 10 | Temporizador de farmácia | Permiano | 657 | 1,6 | 1,3 | 1,5 |
| 11 | Pharmaimpex | Izhevsk | 738 | 1,5 | 1,8 | 1,6 |
| 12 | 3 de abril | Krasnodar | 727 | 1,5 | 2,0 | 1,6 |
| 13 | Melodia de Saúde | Novosibirsk | 1 262 | 1,4 | 1,6 | 1,5 |
| 14 | vita | Samara | 887 | 1,3 | 1,7 | 1,4 |
| 15 | Maxavit (incluindo 36,7С) 3 | N. Novgorod | 389 | 1,3 | 0,5 | 1,1 |
| Associações de farmácias 4 | ||||||
| 1 | ProApteka | Moscou | 3 928 | 4,1 | 2,9 | 3,9 |
| 2 | IMF | São Petersburgo | 2 232 | 3,0 | 3,2 | 3,1 |
| 3 | MOLA | São Petersburgo | 670 | 1,0 | 1,4 | 1,1 |
| 4 | Apteka.ru | Novosibirsk | 15 027 | 0,5 | 1,2 | 0,7 |
| 5 | FarmHub | Moscou | 321 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Parnaso | Moscou | 278 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| 7 | Alliancepharma | São Petersburgo | 198 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 8 | GradisPharma 3 | Moscou | 240 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| 9 | Poder | Voronej | 194 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 10 | Fazenda Esperança | Tambov | 156 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1 - ASNA é classificada como uma cadeia de farmácias clássica devido a um nível mais profundo de integração de processos de negócios em comparação com redes associativas 2 - o número total de pontos de venda é indicado tendo em conta as instituições farmacêuticas da "Farmakor", não sendo considerado o volume de negócios da empresa no período 3 - revisão por pares 4 - As posições das associações de farmácias são calculadas sem ter em conta as intersecções dos membros da associação entre si. Essa classificação mostra a participação de mercado ocupada pela combinação de redes de farmácias e farmácias individuais |
||||||
A lista das 100 maiores empresas da Rússia inclui várias redes de farmácias. Os maiores lucros no Top 7 são ASNA, Rigla, Pharmacy Chain 36.6, Implozia, Health Planet, Erkopharm Group, Neo-Pharm.
Os últimos anos de crise mostraram a dinâmica de queda da demanda por medicamentos. Um estudo do mercado de varejo farmacêutico realizado pela empresa de análise KMPG em 2016 marcou o início de um ponto de virada - pela primeira vez em vários anos, houve um aumento positivo na receita das redes de farmácias.
Uma análise da tabela mostra que as redes de farmácias russas no TOP-10 fortaleceram suas posições no mercado. Sua participação combinada aumentou para 45%. A relação de receita em 2016 para 2015 aumentou 26,6%. Esses números indicam a contínua consolidação do mercado.
A RNC Pharma, um conhecido observador analítico, apresentou uma classificação das redes de farmácias russas com base nos resultados do 1º trimestre de 2017.
| Rede de farmácias | Localização do escritório central | Número de pontos em 01.04. 2017 | Participação de mercado no primeiro trimestre de 2017 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercado como um todo, sem LLO |
||||||
| Rede de farmácias 36,6 | ||||||
| Implosão | ||||||
| Saúde do planeta | ||||||
| GC Erkapharm | ||||||
Se compararmos os resultados de 2016 e o 1º trimestre de 2017, podemos notar algumas mudanças sérias no TOP-7. Rigla estava à frente da Pharmacy Chain 36.6, Raduga voou para fora dos sete cobiçados - a Neo-Pharm tomou seu lugar.
Segundo os pesquisadores, o mercado de farmácias está próximo da saturação - hoje é cada vez mais difícil encontrar áreas adequadas em locais com bastante tráfego. Certas oportunidades são prometidas por programas globais de investimento, como o projeto de renovação em Moscou. No entanto, é local. O crescente interesse no mercado farmacêutico por parte de varejistas não farmacêuticos promete um sério aumento da concorrência no futuro próximo.
| Preços agressivos para jogadores |
|
| Alta concentração existente de redes de farmácias nas regiões onde a empresa atua |
|
| Fortalecimento futuro da presença geográfica de players locais |
|
| Desenvolvimento de novos formatos por outros players (drogarias-supermercados, lojas de descontos) |
|
| O surgimento de novos players, principalmente regionais nos locais de presença da empresa |
|
| Surgimento de novos players, principalmente federais nos locais de presença da empresa |
|
| Diversificação de negócios por outros players (por exemplo, lançamento de produção ou distribuição própria) |
É por isso que os principais players estão correndo para conquistar o espaço restante do mercado - em 2017, de acordo com uma pesquisa da KMPG, 90% das grandes redes de varejo planejam expandir sua presença abrindo novos pontos de venda. A localização geográfica dos pontos de farmácia é realizada com base em pesquisas preliminares de marketing.
Alguns jogadores falam sobre a necessidade de limitar o mercado. Mais de 58% dos gestores das redes de farmácias são a favor da limitação legal do número de farmácias no país, seguindo o exemplo dos países da Europa Ocidental: França, Espanha e Alemanha.
Não pode haver superabundância de farmácias na Rússia - Nadezhda Sharavskaya, vice-chefe do Departamento de Esfera Social e Controle Comercial do Serviço Federal Antimonopólio (FAS), expressa seu desacordo com os chefes das redes de farmácias. Este é um mercado comercial, as farmácias estão abrindo, o que significa que são rentáveis e têm demanda, argumenta. Muitas farmácias operam nas capitais dos sujeitos, a restrição levará a preços mais altos e dificultará a concorrência, do ponto de vista dela.
Considere as grandes redes de farmácias na Rússia, listadas como líderes no mercado farmacêutico.
1. ASNA
ASNA é uma associação de farmácias independentes, que inclui mais de 5.000 farmácias em muitas cidades da Rússia. ASNA é novo formato entre as redes de farmácias, uma vez que os membros da associação são farmácias independentes e redes de farmácias, unidas por um objetivo comum - tornar os medicamentos, equipamentos médicos e produtos relacionados mais acessíveis aos clientes. Até o momento, o território da Associação se estende muito além da capital, abrangendo o território do sul até Kamchatka. A ASNA está presente em mais de 100 cidades e mais de 60 sujeitos da Federação. Escritórios de representação regional são abertos em Nizhny Novgorod, Izhevsk, Kazan. A empresa possui 150 contratos de marketing com fabricantes.
Endereço legal: 125368, Moscou, st. Mitinskaya, casa 33, prédio 1
2. Rigla
Fundada em 2001, a cadeia nacional de farmácias é a segunda maior da Rússia em termos de vendas. Em dezembro de 2016, a rede tinha 1.769 pontos de venda em 47 regiões da Rússia. A Rigla representa o segmento de negócios de varejo do Grupo Protek, a maior holding farmacêutica da Rússia. O sortimento da rede de farmácias é de 18 mil posições de sortimento, dos quais cerca de 60% são produtos parafarmacêuticos. A cadeia de farmácias "Rigla" inclui 1768 farmácias no final de 12 meses de 2016. Farmácias sob a marca "Be Healthy!" e Zhivika operam como lojas de descontos. Ao final de 2016, havia 1.214 farmácias de desconto na rede.
Endereço legal: 115201, Moscou, st. Chermyanskaya, 2
Informações sobre os proprietários: empresa-mãe"Proteção"
Capitalização: 23 bilhões de rublos
3. Rede de farmácias 36.6
A PJSC Pharmacy Chain 36.6, fundada em 1991, é a principal empresa russa setores retalho produtos de saúde e beleza. Em janeiro de 2016, os maiores acionistas do Grupo e os acionistas controladores da A5 Pharmacy Retail Limited (a controladora da rede de farmácias A5) chegaram a acordos preliminares sobre a fusão das redes de farmácias. A fusão foi concluída em dezembro de 2016 como parte de uma emissão adicional de ações da Pharmacy Chain 36.6 PJSC, que permaneceu a controladora do grupo combinado.
Endereço legal: 121096, Moscou, st. Vasilisa Kozhina, 1
Informações sobre os proprietários: Principais acionistas em 2016:
- Palesora Ltda. (Chipre, proprietários - Vladimir Kintsurashvili e Ivan Saganelidze) - 60,58%;
- Walgreens Boots Alliance - 15%.
Presidente do Conselho de Administração - Ivan Saganelidze
Director Geral− Vladimir Kintsurashvili
Capitalização- 16,6 bilhões de rublos.
Lucro bruto em 2016 RUB 10.766 milhões
O preço da ação é de 6,99 rublos.
4. Implosão
A Implozia LLC foi registrada em 1991. Desde 1993, a atividade principal tem sido a venda de medicamentos. Além das farmácias próprias, a venda de mercadorias ocorre através de farmácias de outras entidades legais trabalhando sob um acordo de parceria. As vendas de produtos através da rede de farmácias são realizadas nas seguintes regiões da Rússia: Samara, Saratov, Penza, Orenburg, regiões de Ulyanovsk, Moscou, Bashkiria, Tartarstan. No este momento no Tartaristão e Bashkiria, a Implozia é representada apenas por parceiros, em outras regiões - tanto por farmácias próprias quanto por farmácias de empresas parceiras.
Em 2003, a empresa foi dividida em várias empresas para minimizar os riscos econômicos e legais: Pharmperspektivu LLC, I-Trans LLC, I-Kub, Imploziya-Finance LLC e outras.
Endereço legal: 432072, ULYANOVSK, PR. GENERAL TYULENEV, D. 7
Informações sobre os proprietários: A implosão tem uma estrutura de propriedade opaca. V maior operador holding - Pharmperspektiva LLC ("FP") - Grant Bezruchenko controlava 27,19%. 24% da empresa pertencia a seu irmão Valery Bezruchenko. Os parceiros dos irmãos no "FP" foram Dmitry Podgornov (27,19%) e Oleg Teplyakov (21,6%). Após a morte em 2015 do fundador da empresa, Grant Bezruchenko, sua participação foi comprada pelos beneficiários.
Capitalização: 15 bilhões de rublos
5. Saúde do planeta
A LLC Planeta Zdorovya é um dos players que mais crescem ativamente no varejo farmacêutico russo. Entre as regiões que a rede desenvolve, o Território de Perm, a Região de Kirov e Udmúrtia. Além disso, em Perm "Planeta da Saúde" é um monopolista incondicional. A rede também opera em Moscou e na região de Moscou, São Petersburgo e outras grandes regiões.
Endereço legal: 614068, REGIÃO DE PERM, CIDADE DE PERM, RUA LENINA, 83/34
Informações sobre os proprietários: Fundador - individual Kislov Alexey Evgenievich
6. GC Erkapharm (Doutor Stoletov & Ozerki)
O grupo de empresas ERKAFARM foi fundado em 1994. Hoje, o grupo inclui mais de 360 farmácias em 12 regiões da Federação Russa, operando em vários formatos, desde lojas de descontos até mercados farmacêuticos. A ERKAFARM inclui várias redes de farmácias: Doctor Stoletov, Ozerki, Good Pharmacy, People's Pharmacy e Pharmacy No. 1. O número total de funcionários do Grupo de Empresas ERKAFARM é superior a 3500 pessoas.
Endereço legal: 107005, Moscou, Rua Bakuninskaya, 14
Informações sobre os proprietários: Individual, Saganelidze Ivan Givievich, Prestige Market LLC, Proftehgroup LLC, Russian Trust Alliance Your Savings LLC, Sana-MT LLC, Enterprise Service LLC
7. Neo-farmácia
A história do NEOPHARM Group começou como uma pequena empresa familiar - com vários quiosques de farmácia no distrito de Krasnogorsk, na região de Moscou. Hoje o Grupo NEOPHARM é composto por quase 300 farmácias sob duas marcas - NEOPHARM e STOLICHI, mais de 3.000 funcionários e mais de 25 milhões de clientes por ano.
Endereço legal: 123423, Moscou, rodovia Otkrytoe, 2, prédio. 12
As 20 maiores redes de farmácias da Rússia Amera Carlos 2019-03-20 http://website/upload/iblock/84d/84dedc353527cef46fccc7c59c7faf76.pngO mercado de varejo farmacêutico russo está passando por uma fase de consolidação e endurecimento da regulamentação estatal. Os líderes compram jogadores locais e estes, por sua vez, continuam a se unir em alianças para a sobrevivência. MarketMedia publica as 20 maiores redes de farmácias.
Em 2018, na Rússia, o crescimento nas vendas de medicamentos em embalagens aumentou 6% em relação a 2017, para 5,6 bilhões. O volume de vendas em dinheiro 7% no valor de mais de 1,256 trilhão de rublos, calculado na empresa de pesquisa AlphaRM .
Na RNC Pharma, os dados são mais pessimistas: no final do ano, a dinâmica do mercado de varejo em termos monetários parou no nível de 2,2%, seu volume foi de 1,2 trilhão de rublos e, em termos físicos, geralmente entrou em o setor negativo -3,2%, até 5,5 bilhões de pacotes.
Você pode ler sobre por que, no final de 2018, analistas de diferentes agências de pesquisa diferiam muito nos cálculos das vendas de medicamentos na Rússia, você pode ler Nikolai Bespalov, diretor de desenvolvimento da empresa analítica RNC Pharma.
Em 1º de janeiro de 2019, mais de 65,6 mil farmácias estavam operando na Rússia. Apesar de em relação a 2017 o seu número ter aumentado 3%, no quarto trimestre de 2018 registou-se uma diminuição do número de pontos de venda. O volume de receita em dezembro foi de 111,2 bilhões de rublos (+4%), e a receita média por unidade foi de 1,7 milhão de rublos (+1% em relação a dezembro de 2017), segundo o relatório AlphaRM.
No final de 2018, mais de 4,7 bilhões de pacotes de medicamentos no valor de 892 bilhões de rublos foram vendidos em farmácias, o que representa 8% a mais em termos de dinheiro e 7% a mais em unidades.
Se compararmos as classificações das redes de farmácias em 2018 e 2017, as mudanças ocorreram nas três primeiras. O "Grupo 36.6" caiu duas linhas, perdendo o segundo lugar para o Grupo Erkapharm e o terceiro lugar para a rede Imploziya Samara. O líder em termos de vendas totais continua a ser a Rigla (parte do Grupo PROTEK).
Em termos de tendências, o ano de 2018 foi marcado pela continuidade da consolidação do mercado, que já se arrasta há vários anos, e pela saída de pequenas redes regionais. As redes de farmácias continuaram a se fundir em várias alianças, que atingiram o pico em 2017, para fortalecer o poder de compra e consolidar os pedidos dos fabricantes para serviços de marketing. Já que os fabricantes pagam às redes para promover seus produtos.
A propósito, recentemente o sindicato da Câmara Nacional Farmacêutica (NFP) recorreu ao Ministério da Indústria e Comércio com um pedido para regular a interação entre redes de farmácias e fabricantes, já que as farmácias em 60% dos casos impõem medicamentos aos compradores, cujos fabricantes eles assinaram acordos de marketing, informou o jornal Kommersant.
O NFP propõe proibir a recomendação prioritária de um determinado medicamento aos clientes mediante acordos de comercialização entre redes de farmácias e fabricantes. Em caso de violação da proibição, deve-se suspender a validade do certificado de especialista ou certificado de credenciamento de trabalhador farmacêutico por até 6 meses. Verificações obrigatórias relevantes devem ser incluídas nos regulamentos de compra de teste do Roszdravnadzor, diz a carta. Segue-se que, caso contrário, o paciente adquire a droga que lhe foi imposta e não recomendada pelo médico.
Pavel Rasshchupkin Diretor de Analytics na RNC Pharma
Uma das principais tendências para o varejo farmacêutico em 2018 foi a estagnação geral do segmento. No contexto desse declínio, vimos o suficiente um grande número de Operações de M&A. Claro, as redes de farmácias locais tornaram-se os principais objetos de transações.
Entre os consolidadores do mercado estão Pharmland, Rigla e outros players. Mas mesmo entre os principais players, algumas mudanças foram notadas. Por exemplo, três jogadores do top 20 de uma só vez - Planet Health, Pharmacist + e Maksavit - uniram-se em uma única organização sob os auspícios da rede Planet Health. A rede New Apteka aderiu à parceria IRIS.
Este processo bastante compreensível - os acordos de M&A anteriores eram da natureza do fortalecimento local de jogadores individuais, agora, após o aumento do número de membros do clube de mais de 1000 farmácias, são necessárias medidas mais sérias para unir os esforços das redes para uma concorrência igualitária.
Além disso, é óbvio que o que mais rede, especialmente termos lucrativos pode obter suprimentos de distribuidores e contratos de marketing de fabricantes.
A tendência a seguir está associada a esta última, que começou a se desfazer no final de 2018. Foi feita uma proposta para limitar o bônus máximo para comercialização no segmento de farmácias. Aliás, já estão sendo feitas propostas para banir completamente esse tipo de cooperação entre fabricantes e varejo farmacêutico.
Potencialmente, isso pode afetar seriamente o negócio de varejo, especialmente aqueles players que construíram suas redes principalmente devido à margem traseira (margem traseira reflete a parte do lucro que a empresa recebe do fornecedor na forma de vários descontos, bônus etc. - Ed.). Aliás, este último em 2018 também revisou ativamente as condições de pagamento de bônus e reforçou o controle sobre esse tipo de atividade. Isso é, em parte, o “mérito” dos próprios participantes do mercado farmacêutico.
Algumas empresas praticaram ativamente a drenagem de mercadorias de volta ao segmento atacadista para atender condições obrigatórias contratos de marketing e recebimento de bônus.
Mas, ao mesmo tempo, há um entendimento bem definido de que o Estado está fortalecendo o controle sobre o segmento. Além do aperto, a indústria também está sob pressão do desenvolvimento ativo da venda à distância de medicamentos, causando uma saída de sortimento parafarmacêutico (não medicamentoso) das farmácias. Ou seja, esta categoria é uma das mais marginais. Até agora, os medicamentos estão oficialmente proibidos de serem vendidos na Rússia através da Internet, mas alguns participantes do mercado encontraram uma maneira de contornar a proibição (a loja on-line Ozon vende medicamentos através de uma farmácia com base em uma licença para atividades farmacêuticas e o os correios do varejista entregam medicamentos em nome dos compradores. - Ed.).
Resumindo, podemos concluir que em 2019 e além, será cada vez mais difícil para as farmácias individuais e pequenas redes sobreviverem no mercado de farmácias. A consolidação do segmento já é perceptível (o top 20 responde por mais de 50%), e este ano esse número vai crescer ainda mais.
E, claro, quanto maior a concorrência, mais difícil é a luta pela lucratividade do negócio. Além disso, até o momento (no final do primeiro trimestre de 2019), não vemos pré-requisitos sérios para a recuperação do crescimento do mercado em termos monetários, para não falar em espécie, o que também não deve adicionar otimismo aos participantes do mercado.
As 20 maiores redes de farmácias da Rússia em 2018
1. "Rigla" (Moscou). A rede de farmácias faz parte do Grupo de Empresas PROTEK, que atua em todos os principais segmentos da indústria farmacêutica: produção de medicamentos, distribuição de medicamentos e produtos de saúde e beleza, bem como vendas no varejo. A receita consolidada auditada do grupo em 2017 foi de RUB 258,5 bilhões.
Em 2018, a rede de farmácias Rigla foi reabastecida com 426 farmácias na Rússia, inclusive por meio de fusões e aquisições, e em 1º de janeiro de 2019, havia 2.457 mil farmácias. A verificação média é de 489,93 rublos. A participação da empresa no mercado farmacêutico de varejo em 2018 foi de 5,46%.
2. GC "Erkafarm" (Moscou). O Grupo Erkapharm, um dos líderes do mercado farmacêutico russo, foi fundado em 1994. O grupo inclui 1.266 mil farmácias em oito distritos federais operando em vários formatos - de descontos a mercados farmacêuticos sob as marcas Doctor Stoletov, Ozerki, Good Pharmacy, People's Pharmacy, Pharmacy No. 1, Raduga ”, “First Aid”, “Ladushka” , etc. Mensalmente, as farmácias da empresa atendem mais de 6 milhões de clientes. Desde 2018, a empresa começou a desenvolver um novo formato de drogerie para si sob a marca Ozerki no segmento de preços baixos. As primeiras lojas abriram em São Petersburgo e na região de Leningrado e depois em Moscou. A participação da empresa no mercado farmacêutico de varejo em 2018 foi de 5,35%.
3. "Implosão" (Samara). A rede Implosion reúne mais de 2,5 mil pontos, dos quais mais de 60% das farmácias são parceiras (ligadas ao software Implosion para compras) ou franqueadas. Receita total no final de 2018 - 46,5 bilhões de rublos, participação de mercado - 3,83%.
4. "Grupo 36,6" (Moscou). O Grupo de Empresas da Cadeia de Farmácias 36.6 foi fundado em 1991. A empresa opera redes sob os sinais "36.6", "Gorzdrav" e A.v.e., cujo número total ultrapassou 1.314 mil pontos. A participação da empresa no mercado varejista de medicamentos foi de 4,4%. No final de 2018, a rede perdeu posições no ranking das maiores redes, passando da segunda para a quarta posição. Durante o ano, o grupo de empresas fechou mais de 400 farmácias no país. Obviamente, estamos falando de pontos não rentáveis, cujo número total a empresa não divulga. Assim, a nova alta administração está tentando tirar a direção do varejo da crise, que responde pela maior parte da receita da empresa. A participação caiu de 4,48% para 3,64%. Como o Kommersant escreveu anteriormente, até 2021, a margem EBITDA de cada farmácia será de 3,5% (o valor atual não é divulgado), e a participação de mercado da rede aumentará de 4,4 para 10%. Para efeito de comparação: a margem EBITDA atual da Rigla para cada farmácia é de 4,8%.
5. Planeta da Saúde (Perm). Em 1º de janeiro de 2019, a rede incluía mais de 1.696 farmácias, inclusive sob a marca País da Infância, em 50 cidades da Rússia. No ano, a empresa abriu 321 farmácias. No Território de Perm, a rede é líder e ocupa mais de 60% do mercado de varejo (segundo a RNC Pharma). A participação da empresa no mercado varejista de medicamentos foi de 2,96%.
6. "Neo-Pharm" (Moscou). A empresa desenvolve farmácias sob as marcas Neopharm e Stolichki operando em diferentes segmentos de preço. Contra o pano de fundo dos cinco principais players, tem muito menos pontos de venda - apenas 606. No entanto, a empresa está desenvolvendo formatos maiores, ao contrário dos concorrentes - hipermercados e supermercados. Durante o ano, ela abriu 124 objetos. Sua participação no mercado de drogas russo é estimada em 2,87%.
7. "Vita" (Samara). A empresa farmacêutica "Vita" gere quase mil farmácias. A empresa está desenvolvendo duas marcas: Vita Express e My Pharmacy preços baixos". No ano, a empresa abriu mais de 600 farmácias, sua participação no mercado de medicamentos passou de 1,35% para 2,68%.
8. "Abril" (Krasnodar). Em 1º de janeiro de 2019, a rede de farmácias Aprel era composta por 1.335 farmácias sob as marcas Aprel e Pharmacy Warehouse (segmento econômico). A participação total da empresa passou de 1,94% para 2,56%. No ano, a rede inaugurou pouco mais de 450 farmácias, inclusive por meio de aquisições. Por exemplo, em 2018, abril absorveu a maior rede tártara Kazan Apteki (112 pontos de venda).
9. Terras agrícolas (Ufa). A empresa Bashkir está em operação desde 1997. Em 2018, aumentou sua rede de 954 para 1114 pontos de venda na Rússia. A empresa atua em formatos diferentes- centros de farmácias, farmácias sociais, centros de saúde e beleza, e conta ainda com salões de ótica, ortopedia e centro auditivo. A participação da empresa no mercado de medicamentos russo aumentou de 1,77% para 2,1%. O volume de negócios no final do ano foi de 25,013 bilhões de rublos.
10. "Pharmaimpeks" (Izhevsk). A empresa foi fundada em 1994, inicialmente se dedicava ao fornecimento por atacado de medicamentos, cooperando principalmente com hospitais. A primeira farmácia abriu na Udmúrtia em 1998. No início de 2019, a rede consistia em 757 farmácias (+28 pontos de venda por ano), seu faturamento no final de 2018 foi de 19,4 bilhões de rublos e sua participação na Rússia no mercado de varejo de medicamentos foi de 1,6%.
11. Farmacopeia e seu médico (Tula). A cadeia de farmácias Pharmacopeyka é um projeto de franquia do distribuidor farmacêutico LLC Medexport - Severnaya Zvezda. A "Pharmakopeika", com mais de 600 pontos, opera nos Territórios de Altai, Krasnoyarsk, Kemerovo, Novosibirsk, Tomsk e Regiões de Tyumen, bem como no Okrug Autônomo Khanty-Mansi. A rede de farmácias "Your Doctor" tem mais de 300 pontos nas regiões de Tula, Kaluga, Vladimir e Moscou, bem como no território de Krasnodar. Os donos das duas redes se fundiram em 2016. Durante o ano, a empresa combinada abriu 52 farmácias. O volume de negócios consolidado das duas redes em 2018 foi de 18,2 bilhões de rublos, o cheque médio foi de 440 rublos e a participação de mercado foi de 1,5%.
12. "Farmácia do armazém" (Perm). Desde a década de 1990, seus proprietários Andrey Godovalov e Nikolai Shavrin estão envolvidos na venda por atacado de medicamentos, e a cadeia Apteki ot sklada (segmento de descontos) foi desenvolvida desde 2009. Agora, a rede está representada em 23 regiões da Rússia e possui 767 farmácias (+83 farmácias). No final de 2018, seu faturamento foi de 14,6 bilhões de rublos, o cheque médio foi de 463 rublos e a participação de mercado foi de 1,2%.
13. Grupo "36.7S & Maksavit" (Nizhny Novgorod). As farmácias sob a marca 36.7 estão em operação desde 1998. Em 2010, a empresa começou a desenvolver outra marca - farmácias de desconto Maksavit. Atualmente, 489 farmácias (+85 farmácias) operam sob as duas marcas em 36 cidades russas. O volume de negócios da empresa no final de 2018 foi de 14,2 bilhões de rublos, o cheque médio foi de 496 rublos, a participação da empresa foi de 1,17%.
14. "Melodia da Saúde" (Novosibirsk). A rede opera no mercado desde 2006 e hoje está presente em 53 regiões da Rússia e possui 766 farmácias (+43 pontos de venda). Basicamente, são supermercados de farmácias com uma vitrine aberta. No final de 2018, o volume de negócios foi de 13,1 bilhões de rublos, o cheque médio foi de 409,58 rublos, a participação de mercado foi de 1,08%.
15. Mega Pharm (Moscou). A empresa farmacêutica Mega Pharm (farmácias A-Mega, Yes, Zdorov!, bem como farmácias premium Azbuka LIFE) entrou no mercado em 2016 e faz parte da holding Marathon Group. A holding foi fundada em maio de 2017 por Alexander Vinokurov e Sergey Zakharov, mais tarde Andrey Tyasto se juntou a eles como sócio. No final de 2018, a Mega Pharm tinha 1.008 farmácias (+138 pontos de venda por ano), o cheque médio foi de 303,51 rublos e a participação de mercado aumentou de 0,39 para 0,95% ao longo do ano. O faturamento da rede em 2018 ultrapassou RUB 1,5 bilhão. A Mega Pharm está desenvolvendo em parceria com X5, Azbuka Vkusa, Russian Railways, Elena Malysheva Medical Center. O varejista de farmácias planeja abrir mais de 4.000 pontos de venda até 2021.
16. "Farmacêutico +" (Rostov-on-Don). A rede de farmácias é propriedade da distribuidora de medicamentos CJSC Pharmacevt, que atua no mercado há mais de 25 anos. Com base no distribuidor, foi criado um armazém para armazenamento e distribuição de preparações imunobiológicas, ferramentas de diagnóstico e medicamentos antirretrovirais do Ministério da Saúde da Região de Rostov e está em funcionamento há 10 anos. A cadeia de farmácias tinha 334 farmácias no início de 2019 (-13 farmácias), a fatura média foi de 460 rublos, a participação de mercado foi de 0,87%. No final de 2018, o faturamento ultrapassou 10,6 bilhões de rublos.
17. "Nova Farmácia" e "Apteka Minitsen" (Khabarovsk). Pouco se sabe sobre essas empresas farmacêuticas. Os sites de rede também não são informativos. De acordo com SPARK, a entidade legal operacional da rede Novaya Apteka é a Superpharma LLC, de propriedade de Igor Zhukovich (48%), Igor Boyarkin (30%) e Artem Zhukovich (22%). A entidade legal operacional da Apteki Minitsen é a LLC Avers Apteka Minitsen, que possui os mesmos proprietários e ações. O volume de negócios total das duas redes em 2018 ultrapassou 10 bilhões de rublos (9 bilhões de rublos em 2017), o número total de farmácias atingiu 161 (permaneceu inalterado), a verificação média diminuiu no final do ano em comparação com 2017 de 738 para 662,39 rublos , e a participação de mercado foi de 0,83%.
18. "Nevis" (São Petersburgo). As farmácias atuam na região Noroeste há mais de 25 anos e fazem parte da holding Nevis Trading Houses, criada em 1992. Também inclui várias empresas: a produção de produtos de higiene feminina sob a marca Angelina, detergentes cosméticos sob a marca Vuoksa, produtos cosméticos com feromônios sob a marca Dr. VILSH. No final de 2018, o faturamento das farmácias Nevis ultrapassou 8,3 bilhões de rublos, o número de pontos de venda aumentou de 428 para 457 ao longo do ano, a conta média diminuiu ligeiramente - de 388 para 382 rublos, a participação de mercado foi de 0,69%.
19. Zdorov.ru (Moscou). A rede de farmácias está em operação desde 2003. De acordo com a SPARK, a Zdorov.ru LLC é de propriedade de Sergey Kagramanov (45%), Mikhail Akimov (33%), Artem Pyshnyak (12%), Yuri Tikhokhod (5%) e Olga Shcherbinkina (5%). O volume de negócios da cadeia em 2018 foi de 7,4 bilhões de rublos, o cheque médio foi de 1,3 mil rublos e o número de pontos de venda aumentou de 52 para 63.
20. "Aloe" (São Petersburgo). A rede de farmácias Aloe faz parte da holding farmacêutica BSS e vem se desenvolvendo desde 2014. No final de 2018, era composto por 268 farmácias (+22 farmácias). Inicialmente, a rede se desenvolveu na região Noroeste, mas depois ampliou os limites de sua presença e hoje está presente nos distritos federais dos Urais e Central. O faturamento no final de 2018 atingiu 6,9 bilhões de rublos, o cheque médio - 490 rublos e a participação - 0,57%.
