Analytická společnost RNC Pharma ® představuje hodnocení ruských lékárenských řetězců na základě výsledků za 1-3 čtvrtletí. listopadu 2017

Třetí čtvrtletí ve vztahu k ruskému farmaceutickému maloobchodu bylo plné různých událostí. Museli jsme být svědky jak všemožných transakcí, často docela velkých, tak obnovení rétoriky o určitých regulačních otázkách, zejména o možnosti prodeje drog v supermarketech.

Problematika rozšiřování prodejních míst léčivých přípravků, která je s přestávkami od roku 2014, je již značně otrávená. V této novince nenacházejí zjevnou smysluplnost ani zástupci odborné farmaceutické veřejnosti, ani, dovolíme si předpokládat, zástupci „velkého maloobchodu“, kteří pomalu, ale jistě rozvíjejí své vlastní projekty v maloobchodě léčiv. Nicméně tato otázka stoupá z útrob vlády se záviděníhodnou stálostí.

Téměř běžným jevem se také staly nabídky, jejichž počet se každým dnem zdá jen narůstá. Těžko lze také podezřívat originalitu změny vlastníků Classic a Pharmacor, byť upraveno pro slušnou velikost společností, byť jen kvůli nápadné podobnosti osudu těchto společností před prodejem a organizačním uspořádáním v které transakce byly provedeny.

Zdánlivá rozmanitost informačního toku tedy při bližším zkoumání zanechává pocit jakéhosi déjà vu, což na pozadí zcela zjevných známek stagnace na ruském farmaceutickém trhu působí velmi symptomaticky.

Tab. TOP lékárenské řetězce podle podílu na maloobchodním a komerčním drogovém trhu v Rusku na základě výsledků za 1-3 čtvrtletí. listopadu 2017

	Řetězec lékáren	Umístění ústředí	Počet bodů k 1.10.2017	Podíl na trhu podle výsledků 1-3 čtvrtletí 2017, %
					ne LP	trhu jako celku, bez LLO
Klasický lékárenské řetězce
	ASNA 1
	Rigla 2
	Řetězec lékáren 36,6 3
	Skupina společností Erkafarm
	Imploze 2
	Lékárny působící pod značkou Health Planet
	Neo-Pharm
	Zemědělská půda
	Pharmaimpex 2
	Časovač lékárny
	duben	Krasnodar
	Lékopis - Váš lékař
	Melodie zdraví	Novosibirsk
	Víta
	Maksavit (včetně 36,7C)	N.Novgorod
Asociace lékáren 4
	Profarmacie
		Petrohrad
	JARO	Petrohrad
	Apteka.ru	Novosibirsk
	FarmHub
	Parnas
	Alliancepharma	Petrohrad
	Gradis-Pharma
	Vlasta
	Farma Naděžda
1 - ASNA patří do skupiny klasických lékárenských řetězců díky hlubší úrovni integrace obchodních procesů oproti řetězcům asociativního typu 2 - znalecký posudek 3 - celkový počet provozoven je uveden s přihlédnutím k lékárnám Pharmacora, není zohledněn obrat společnosti za období 4 - pozice lékárenských spolků se počítají bez ohledu na průniky členů spolků mezi sebou. Tento rating ukazuje tržní podíl, který zaujímá unie lékárenských řetězců a jednotlivých lékáren

Top-7 federálních lékárenských řetězců

Mezi federálními lékárenskými řetězci je na prvním místě Asociace nezávislých lékáren (ASNA), která má 5 637 lékáren a zaujímá 9,8 % podílu na regionálních trzích, kde je zastoupena. Navzdory názvu jej tvůrci hodnocení tradičně řadí mezi federální sítě.

Na druhém místě se podle odborného posouzení umístil řetězec Rigla s 1846 lékárnami a 1,7% podílem na trhu. Třetí místo zaujímá síť lékáren Melodiya Zdorovya (dceřiná společnost Katren) s 1063 lékárnami a stejným podílem na trhu jako Rigla (1,7 %).

Federální lékárenské řetězce
Hodnocení	Řetězec lékáren		Celkový podíl sítě v regionech přítomnosti **,%
1	ASNA	5 637	9,8	96,3
2	Rigla *	1 846	1,7	55,0
3	Melodie zdraví	1 063	1,7	49,9
4	Imploze *	2 485	1,2	42,6
5	Časovač lékárny	585	3,3	39,3
6	Rainbow (včetně první pomoci)	1 030	2,4	33,9
7	Pharmaimpex *	553	2,0	26,2

* Odborný posudek RNC Pharma

** Celkový podíl sítě lékáren na celkovém objemu regionálních trhů, na kterých je zastoupena.

Top 7 multiregionálních lékárenských řetězců

První místo mezi multi regionální sítě zaujímá „36,6“, která má 1 755 lékáren a zabírá 18,1 % trhu v regionech přítomnosti. Druhé místo zaujímají lékárny pod značkou Zdorovya Planet s 1 246 lékárnami a 3,8% podílem na trhu. Na třetím místě je Erkafarm s lékárnami pod značkami Doctor Stoletov a Ozerki. V regionech je 400 lékáren těchto značek, které zaujímají 6,6 % podílu na trhu.

Multiregionální lékárenské řetězce
Hodnocení	Řetězec lékáren	Počet bodů k 01.07.2017		Ukazatel hodnocení (bod)
1	Řetězec lékáren 36.6	1 755	18,1	70,3
2	Lékárny působící pod značkou Health Planet	1 246	3,8	55,3
3		400	6,6	48,4
4	Maksavit (včetně 36,7C)	334	4,3	47,2
5	Zemědělská půda	758	12,7	46,3
6	Neo-Pharm	366	7,9	44,9
7	Víta	728	1,9	35,8

* Celkový podíl sítě lékáren na celkovém objemu regionálních trhů, na kterých je zastoupena.

Top 10 asociací lékáren

Mezi lékárenskými spolky byla místa rozdělena takto:

První místo je uděleno sdružení „ProApteka“, které zahrnuje 2 340 lékáren. Na druhém místě je služba objednávání zboží z lékárenského sortimentu „Lékárna. ru “, která má po celé republice 14 341 lékáren a je v tomto ukazateli mnohonásobně před ostatními představiteli ratingu. Na třetím místě je Medico-Pharmaceutical Association of Small Businesses (MFO), která má 1608 farmaceutických prodejen.

Lékárenské spolky
Hodnocení	Řetězec lékáren	Počet bodů k 01.07.2017	Celkový podíl sítě v regionech přítomnosti *,%	Ukazatel hodnocení (bod)
1	Profarmacie	2 340	3,3	68,2
2	Apteka.ru	14 341	0,6	54,6
3	Pokud je	1 608	4,3	51,6
4	JARO	674	2,4	33,6
5	FarmHub	276	1,6	20,0
6	Farma Naděžda	130	1,2	19,9
7	Pharmaline	194	2,4	14,4
8	Parnas	230	2,0	12,8
9	A +	76	0,3	7,3
10	Alliancepharm	117	1,9	5,7

* Celkový podíl sítě lékáren na celkovém objemu regionálních trhů, na kterých je zastoupena.

TOP-15 lékárenských řetězců podle velikosti průměrné kontroly na základě výsledků 1. – 2. čtvrtletí. listopadu 2017

Bylo také uvedeno hodnocení podle velikosti průměrné kontroly. Podle tohoto parametru je na prvním místě síť Omnipharm (5 289 rublů). Na druhém místě je „Lékárna. ru "s průměrnou kontrolou 1 662 rublů. Třetí místo je obsazeno "Samson-Pharma", kde se průměrná kontrola rovná 1 440 rublům.

Top-15 lékárenských řetězců podle velikosti průměrné kontroly podle výsledků 1. – 2. čtvrtletí. listopadu 2017
Hodnocení	Řetězec lékáren	Průměrná velikost šeku, rub.	Počet účtenek na 1 lékárnu, tisíc jednotek	Dynamika počtu kontrol vzhledem k 1. – 2. čtvrtletí. 2016, %
1	Omnipharm	5 289	5,6	1,1
2	Apteka.ru	1 662	0,2	53,1
3	Samson-Pharma	1 440	52,6	1,8
4	Zdorov.ru	765	126,3	-
5	GC Erkafarm (doktor Stoletov & Ozerki)	750	48,9	21,2
6	Řetězec lékáren 36.6	682	23,2	-8,6
7	Dialog lékárny	669	124,6	37,5
8	Neo-Pharm	639	51,1	42,9
9	Nová lékárna (včetně Minitsen)	631	52,1	17,7
10	sovětská lékárna	630	15,8	93,5
11	O'Vita	589	37,2	-20,4
12	Povinné lékárny	580	42,6	3,5
13	Evalar	553	43,3	-5,0
14	Pharmeconom	546	71,1	17,1
15	Well of Health (včetně LekOptTorg)	542	66,8	52,7

Jako jedno z ústředních témat ruského farmaceutického maloobchodu byla na začátku letošního roku opět nastolena otázka povolení prodeje léčiv v nefarmaceutickém maloobchodě. Zdálo by se, že odborná veřejnost iniciativu velmi jednoznačně posoudila již dříve a můžeme s tím skoncovat. Regulátoři však rozhodli jinak. V prosinci 2017 byl k veřejné diskusi předložen návrh federálního zákona.

Pravděpodobně nikdo nemusí vysvětlovat, že federální zákon je „vážná věc“, a protože se objevil návrh dokumentu, je třeba považovat pravděpodobnost jeho přijetí za velmi vysokou. Prohlášení několika velkých představitelů ruského farmaceutického prodejce o riziku uzavření značné části jejich lékáren tedy vážně pobouřilo odbornou i širokou veřejnost. Pokud je to případ lídrů, co se stane se společnostmi druhé a třetí úrovně?

Ve „velkém“ maloobchodu však vášně také vroucí vážně, dozvuky těchto událostí byly vyjádřeny prodejem blokovacího podílu v síti Magnit zakladatelem společnosti Sergejem Galitským bance VTB.

Nebudeme citovat „konspirační teorie“ o počínajícím procesu znárodňování globálního retailového trhu, tyto verze mají sotva právo na existenci, ale přesto, rostoucí role bankovního sektoru v retail managementu vč. farmaceutické, těžko ignorovat. Zejména v letošním roce došlo ke znatelným změnám ve struktuře řízení Pharmacy Chain 36.6, některé z nich samozřejmě iniciovaly struktury MKB.

Tabulka: TOP lékárenské řetězce podle podílu na maloobchodním a komerčním drogovém trhu v Rusku na konci roku 2017

№	Řetězec lékáren	Kancelář	Počet bodů	Podíl,%
				LP	ne LP	Obvykle
Klasické lékárenské řetězce
1	ASNA 1	Moskva	8 365	13,9	12,7	13,7
2	Řetězec lékáren 36,6 2	Moskva	1 756	5,0	4,8	5,0
3	Rigla 3	Moskva	2 039	4,9	5,1	4,9
4	Skupina společností Erkafarm	Moskva	1 240	3,7	3,5	3,6
5	Imploze 3	Samara	3 195	3,3	3,4	3,3
6	Planeta zdraví	permský	1 403	2,8	1,7	2,6
7	Neo-Pharm	Moskva	464	2,4	1,4	2,2
8	Zemědělská půda	Ufa	950	1,7	1,8	1,7
9	Lékopis - Váš lékař	Moskva	892	1,6	1,5	1,6
10	Časovač lékárny	permský	657	1,6	1,3	1,5
11	Pharmaimpex	Iževsk	738	1,5	1,8	1,6
12	3. dubna	Krasnodar	727	1,5	2,0	1,6
13	Melodie zdraví	Novosibirsk	1 262	1,4	1,6	1,5
14	Víta	Samara	887	1,3	1,7	1,4
15	Maksavit (včetně 36,7C) 3	N.Novgorod	389	1,3	0,5	1,1
Asociace lékáren 4
1	Profarmacie	Moskva	3 928	4,1	2,9	3,9
2	Pokud je	Petrohrad	2 232	3,0	3,2	3,1
3	JARO	Petrohrad	670	1,0	1,4	1,1
4	Apteka.ru	Novosibirsk	15 027	0,5	1,2	0,7
5	FarmHub	Moskva	321	0,5	0,5	0,5
6	Parnas	Moskva	278	0,4	0,5	0,4
7	Alliancepharma	Petrohrad	198	0,3	0,3	0,3
8	GradisFarma 3	Moskva	240	0,3	0,4	0,3
9	Vlasta	Voroněž	194	0,3	0,3	0,3
10	Farma Naděžda	Tambov	156	0,2	0,2	0,2
1 - ASNA patří do skupiny klasických lékárenských řetězců díky hlubší úrovni integrace obchodních procesů oproti řetězcům asociativního typu 2 - celkový počet provozoven je uveden s přihlédnutím k lékárnám Pharmacora, není zohledněn obrat společnosti za období 3 - znalecký posudek 4 - pozice lékárenských spolků se počítají bez ohledu na průniky členů spolků mezi sebou. Tento rating ukazuje tržní podíl, který zaujímá unie lékárenských řetězců a jednotlivých lékáren

Seznam 100 největších podniků v Rusku zahrnuje několik lékárenských řetězců. Největší z hlediska zisku zařazené do Top 7 jsou ASNA, Rigla, Pharmacy Chain 36.6, Implozia, Planeta Zdorovya, Erkopharm Group of Companies, Neo-Pharm.

Poslední roky v kontextu krize ukázaly dynamiku poklesu poptávky po drogách. Průzkum maloobchodního farmaceutického trhu, který provedla analytická společnost KMPG v roce 2016, znamenal začátek zlomu – poprvé po několika letech došlo k pozitivnímu nárůstu tržeb lékárenských řetězců.

Analýza tabulky ukazuje, že ruské lékárenské řetězce v TOP-10 posílily své pozice na trhu. Jejich společný podíl vzrostl na 45 %. Poměr výnosů se v letech 2016 až 2015 zvýšil o 26,6 %. Tato čísla naznačují pokračující konsolidaci trhu.

RNC Pharma, známý analytický analytik, představil rating ruských lékárenských řetězců na základě výsledků za 1. čtvrtletí roku 2017.

Tabulka 2. Top-7 lékárenských řetězců podle podílu na maloobchodním trhu

	Řetězec lékáren	Umístění ústředí	Počet bodů k 01.04. listopadu 2017	Podíl na trhu na konci 1. čtvrtletí 2017
						Trh jako celek, bez LLO
	Řetězec lékáren 36.6
	Imploze
	Planeta zdraví
	Skupina společností Erkafarm

Porovnáme-li výsledky roku 2016 a 1. čtvrtletí 2017, můžeme zaznamenat některé významné změny v TOP-7. Rigla předstihla Lékárenský řetězec 36.6, Raduga vyletěl z kýžené sedmičky - její místo zaujal Neo-Pharm.

Podle výzkumníků je lékárenský trh blízko nasycení - dnes je stále obtížnější najít vhodné prostory v místech s dostatečným provozem. Určité příležitosti slibují globální investiční programy, jako je projekt renovace v Moskvě. Má však lokální charakter. Rostoucí zájem o farmaceutický trh ze strany nefarmaceutického maloobchodního sektoru slibuje v dohledné době vážný nárůst konkurence.

Tabulka 3. Hlavní zdroje zvýšené konkurence na trhu během roku 2016

	Agresivní cenová politika hráčů
	Stávající vysoká koncentrace lékárenských řetězců v regionech působení společnosti
	Budoucí posílení geografické přítomnosti místních hráčů
	Vývoj nových formátů jinými hráči (lékárny, supermarkety, diskonty)
	Vznik nových hráčů, především regionálních v místech působení společnosti
	Vznik nových hráčů, především federálních v místech přítomnosti společnosti
	Diverzifikace podnikání jinými hráči (například spuštění vlastní výroby nebo distribuce)

To je důvod, proč přední hráči spěchají, aby urvali zbývající prostor na trhu – v roce 2017 podle průzkumu KMPG plánuje 90 % velkých obchodních řetězců rozšířit svou přítomnost otevřením nových prodejních míst. Geografické umístění lékárenských bodů se provádí na základě předběžného marketingového průzkumu.

Někteří hráči hovoří o nutnosti omezit trh. Více než 58 % šéfů lékárenských řetězců je pro legislativní omezení počtu lékáren v zemi po vzoru západoevropských zemí: Francie, Španělska a Německa.

V Rusku nemůže být přetlak lékáren - Naděžda Šaravskaja, zástupkyně vedoucího oddělení sociální sféry a obchodu Federální antimonopolní služby (FAS), vyjadřuje svůj nesouhlas s šéfy lékárenských řetězců. To je komerční trh, lékárny se otevírají, takže jsou ziskové a mají poptávku, argumentuje. Mnoho lékáren působí v hlavních městech ustavujících subjektů, omezení z jeho pohledu povede ke zvýšení cen a omezení hospodářské soutěže.

Vezměme si velké řetězce lékáren v Rusku, které jsou lídry na farmaceutickém trhu.

1. ASNA

ASNA je sdružení nezávislých lékáren, které zahrnuje více než 5 000 lékáren v mnoha městech Ruska. Společnost ASNA je nový formát mezi lékárenskými řetězci, neboť členy sdružení jsou nezávislé lékárny a lékárenské řetězce, které spojuje společný cíl - zpřístupnit léky, zdravotnické vybavení a související produkty kupujícím. Dnes území Sdružení sahá daleko za hlavní město a zabírá území od jihu po Kamčatku. ASNA je přítomna ve více než 100 městech a více než 60 zakládajících entitách Federace. Regionální kanceláře jsou otevřeny v Nižním Novgorodu, Iževsku, Kazani. Společnost má 150 marketingových smluv s výrobci.

Legální adresa: 125368, Moskva, st. Mitinskaya, dům 33, budova 1

2. Wrigla

Národní řetězec lékáren, který byl založen v roce 2001, je z hlediska tržeb druhý největší v Rusku. K prosinci 2016 má řetězec 1 769 maloobchodních prodejen ve 47 regionech Ruska. Rigla zastupuje maloobchodní segment skupiny společností Protek, největšího farmaceutického holdingu v Rusku. Sortiment lékárenského řetězce zahrnuje 18 tisíc sortimentních pozic, z nichž cca 60 % tvoří parafarmaceutické produkty. Řetězec lékáren "Rigla" zahrnuje na konci 12 měsíců roku 2016 1768 lékáren Lékárny pod značkou "Bud Zdorov!" a Zhivika fungují v diskontním formátu. Ke konci roku 2016 bylo v řetězci 1 214 diskontních lékáren.

Legální adresa: 115201, Moskva, st. Chermyanskaya, 2

Informace o majitelích: mateřská společnost"Protek"

Kapitalizace: 23 miliard rublů

3. Řetězec lékáren 36.6

PJSC Pharmacy Chain 36.6, založená v roce 1991, je přední ruská společnost sektory maloobchodní zboží pro zdraví a krásu. V lednu 2016 dosáhli největší akcionáři Skupiny a ovládající akcionáři A5 Pharmacy Retail Limited (mateřská společnost lékárenského řetězce A5) předběžné dohody o sloučení lékárenských řetězců. Fúze byla dokončena v prosinci 2016 v rámci dodatečné emise akcií ve společnosti PJSC Pharmacy Chain 36.6, která zůstala mateřskou společností sloučené skupiny.

Legální adresa: 121096, Moskva, ul. Vasilisa Kožina, 1

Informace o majitelích: Hlavní akcionáři od roku 2016:

• Společnost Palesora Ltd. (Kypr, majitelé - Vladimir Kintsurashvili a Ivan Saganelidze) - 60,58 %;
• Walgreens Boots Alliance – 15 %.

Předseda představenstva - Ivan Saganelidze

Generální ředitel- Vladimir Kintsurashvili

Kapitalizace- 16,6 miliardy rublů.

Hrubý zisk v roce 2016 10766 milionů RUB

Míra propagace - 6,99 rublů.

4. Imploze

Implosion LLC byla zaregistrována v roce 1991. Od roku 1993 se hlavní činností stal obchod s léčivy. Prodej zboží probíhá kromě vlastních lékáren i prostřednictvím lékáren jiných právnické osoby pracovat na základě partnerské smlouvy. Prodej produktů prostřednictvím lékárenské sítě se provádí v následujících regionech Ruska: Samara, Saratov, Penza, Orenburg, Uljanovské oblasti, Moskva, Bashkiria, Tatarstán. Na tento moment v Tatarstánu a Baškirsku je Implosion zastoupena pouze partnery, v ostatních regionech - jak vlastními lékárnami, tak lékárnami partnerských společností.

V roce 2003 byla společnost z důvodu minimalizace ekonomických a právních rizik rozdělena na několik společností: LLC „Pharmperspektivu“, LLC „I-Trans“, „I-cube“, LLC „Implosion-finance“ a další.

Legální adresa: 432072, ULYANOVSK, PR. GENERÁL TYULENEV, D. 7

Informace o majitelích: Imploze má neprůhlednou vlastnickou strukturu. PROTI největší operátor holding - LLC "Pharmperspektiva" ("FP") - Grant Bezruchenko ovládal 27,19%. 24 % společnosti patřilo jeho bratrovi Valeriji Bezruchenko. Partnery bratrů ve FP byli Dmitrij Podgornov (27,19 %) a Oleg Tepljakov (21,6 %). Po smrti zakladatele společnosti Granta Bezruchenka v roce 2015 jeho podíl odkoupili příjemci.

Kapitalizace: 15 miliard RUB

5. Planeta zdraví

LLC "Planet of Health" je jedním z nejaktivněji rostoucích hráčů v ruském farmaceutickém maloobchodu. Permské území, Kirovská oblast a Udmurtia... Navíc v Permu je "Planet of Health" absolutním monopolem. Síť působí také v Moskvě a Moskevské oblasti, Petrohradu a dalších velkých regionech.

Legální adresa: 614068, KRAY PERMSKY, CITY PERM, ULICE LENIN, 83/34

Informace o majitelích: Zakladatel - fyzická osoba Kislov Alexey Evgenievich

6.GK Erkafarm (doktor Stoletov & Ozerki)

Skupina společností "ERKAFARM" byla založena v roce 1994. Dnes skupina zahrnuje více než 360 lékáren ve 12 regionech Ruské federace, které působí v různých formátech od diskontů po lékárny. ERKAFARM zahrnuje několik lékárenských řetězců: Doctor Stoletov, Ozerki, Horoshaya Apteka, Narodnaya Apteka a Apteka No. 1. Celkový počet zaměstnanců skupiny ERKAFARM je více než 3500 lidí.

Legální adresa: 107005, Moskva, Bakuninskaya Street, 14

Informace o majitelích: Individuální, Saganelidze Ivan Givievich, Prestige Market LLC, Proftekhgroup LLC, Russian Trust Alliance Vashi Savings LLC, Sana-MT LLC, Enterprise Service LLC

7. Neofarma

Historie společnosti NEOPHARM Group of Companies začala jako malý rodinný podnik - z několika kiosků lékáren v okrese Krasnogorsk v Moskevské oblasti. Skupina firem NEOPHARM dnes zahrnuje téměř 300 lékáren pod dvěma značkami - NEOPHARM a STOLICHKI, má více než 3000 zaměstnanců a přes 25 milionů zákazníků ročně.

Legální adresa: 123423, Moskva, dálnice Otkrytoe, 2, bldg. 12

Top 20 lékárenských řetězců v Rusku Amera Carlos 2019-03-20 http: //site/upload/iblock/84d/84dedc353527cef46fccc7c59c7faf76.png

Ruský trh maloobchodních lékáren prochází fází konsolidace a zpřísňování vládní regulace. Lídři skupují místní hráče a ti se na oplátku nadále sjednocují v aliancích, aby přežili. MarketMedia zveřejňuje 20 nejlepších řetězců lékáren.

V roce 2018 se růst prodeje léčiv v baleních v Rusku zvýšil o 6 % ve srovnání s rokem 2017 na 5,6 mld. Objem prodeje v penězích o 7 % v hodnotě více než 1,256 bilionu rublů, uvádí výzkumná společnost AlphaRM.

U RNC Pharma jsou data pesimističtější: na konci roku se dynamika maloobchodního trhu v peněžním vyjádření zastavila na 2,2 %, jeho objem činil 1,2 bilionu rublů a ve fyzickém vyjádření se obecně dostal do záporu. sektor -3,2% až 5,5 miliardy balíčků.

O tom, proč se analytici z různých výzkumných agentur výrazně lišili ve výpočtech prodeje léků v Rusku na konci roku 2018, si můžete přečíst Nikolay Bespalov, ředitel vývoje analytické společnosti RNC Pharma.

K 1. lednu 2019 v Rusku fungovalo více než 65,6 tisíce lékáren. Přestože se jejich počet oproti roku 2017 zvýšil o 3 %, byl ve 4. čtvrtletí 2018 zaznamenán pokles počtu provozoven lékáren. Objem příjmů v prosinci činil 111,2 miliardy rublů (+ 4 %) a průměrný příjem na jeden - 1,7 milionu rublů (+ 1 % do prosince 2017), uvádí zpráva AlphaRM.

Na konci roku 2018 se prostřednictvím lékáren prodalo více než 4,7 miliardy balení léků v hodnotě 892 miliard rublů, což je o 8 % více v peněžním vyjádření a o 7 % více v jednotkách.

Srovnáme-li hodnocení lékárenských řetězců v letech 2018 a 2017, tak v první trojici došlo ke změnám. Skupina 36.6 se posunula o dvě příčky dolů, čímž získala druhé místo Erkafarm Group of Companies a třetí - Samarský řetězec Implozia. Rigla (součást skupiny společností PROTEK) zůstává lídrem z hlediska celkových tržeb.

Co se týče trendů, v roce 2018 pokračovala již několik let trvající konsolidace trhu a ústup malých regionálních řetězců. Lékárenské řetězce se nadále slučovaly do různých aliancí, které dosáhly vrcholu v roce 2017, s cílem posílit kupní sílu a konsolidovat objednávky výrobců na marketingové služby. Protože výrobci platí sítím za propagaci svých produktů.

Mimochodem, nedávno odborový svaz Národní lékárnické komory (NFP) požádal Ministerstvo průmyslu a obchodu o regulaci interakce mezi lékárenskými řetězci a výrobci, neboť lékárny v 60 % případů vnucují zákazníkům léky, s jejichž výrobci podepsaly marketingové dohody, uvedl list Kommersant.

NFP navrhuje zakázat přednostní doporučení konkrétního léku zákazníkům v rámci marketingových dohod mezi řetězci lékáren a výrobci. Při porušení zákazu se navrhuje pozastavení osvědčení odborného lékaře nebo osvědčení o akreditaci farmaceuta na dobu až 6 měsíců. Odpovídající povinné kontroly musí být zahrnuty do předpisů pro zkušební nákup Roszdravnadzoru, píše se v dopise. Vyplývá z něj, že jinak si pacient pořídí lék, který mu byl uložen a lékařem nedoporučen.

Pavel Rasshchupkin Ředitel analytiky, RNC Pharma

Jedním z hlavních trendů pro farmaceutický maloobchodní sektor v roce 2018 byla všeobecná stagnace segmentu. Na pozadí této recese jsme toho pozorovali dost velký počet M&A transakce. Hlavním cílem transakcí se samozřejmě staly místní drogerie.

Mezi konsolidátory trhu patří Farmland, Rigla a další hráči. Některé změny však zaznamenali i hlavní hráči. Například tři hráči z top 20 najednou – Planeta zdraví, Pharmacist + a Maksavit – se spojili do jediné organizace pod záštitou sítě Planeta zdraví. Síť New Pharmacy se připojila k partnerství IRIS.

Tento proces Je to celkem pochopitelné - dřívější M&A obchody měly charakter lokálního posilování jednotlivých hráčů, nyní, po navýšení počtu členů klubu 1000+ lékáren, jsou potřeba vážnější kroky ke sjednocení úsilí řetězců o rovné soutěž.

Navíc je zřejmé, že co více sítě, zvláště ziskové podmínky může získat zásoby od distributorů a marketingové smlouvy od výrobců.

S tím druhým je spojen další trend, který se začal rozvíjet na konci roku 2018. Padl návrh na omezení maximálního bonusu za marketing v segmentu lékáren. Mimochodem již nyní zaznívají návrhy na úplný zákaz tohoto typu spolupráce mezi výrobci a lékárnickým maloobchodem.

Potenciálně to může vážně zasáhnout maloobchod, zejména ty hráče, kteří své sítě budovali primárně pomocí zpětné marže (back margin, která odráží část zisku, kterou společnost obdrží od dodavatele ve formě různých slev, bonusů atd.). ) - Ed.). Ten mimochodem v roce 2018 také aktivně revidoval podmínky pro vyplácení odměn a zpřísnil kontrolu nad tímto typem činnosti. Je to částečně „zásluha“ účastníků lékárenského trhu.

Některé společnosti aktivně praktikovaly odčerpávání zboží zpět do velkoobchodního segmentu, aby splnily povinné podmínky marketingové smlouvy a získávání bonusů.

Zároveň ale existuje zcela jednoznačné pochopení, že stát posiluje kontrolu nad segmentem. Kromě zpřísňování je průmysl pod tlakem i aktivního rozvoje dálkového prodeje léčiv, který způsobuje odliv parafarmaceutického (nelékového) sortimentu z lékáren. Totiž tato kategorie je jednou z nejokrajovějších. Zatím je oficiálně zakázáno prodávat léky v Rusku přes internet, jednotliví účastníci trhu však našli způsob, jak zákaz obejít (internetový obchod Ozon prodává léky přes lékárnu na základě lékárenské licence a kurýři prodejce doručují drogy jménem kupujících - pozn.

Shrneme-li to, lze konstatovat, že v roce 2019 a dále bude pro jednotlivé lékárny a malé řetězce stále obtížnější obstát na lékárenském trhu. Konsolidace segmentu je již hmatatelná (20 nejlepších tvoří více než 50 %) a letos toto číslo ještě poroste.

A samozřejmě, čím vyšší konkurence, tím těžší je boj o ziskovost podnikání. Navíc zatím (ke konci 1. čtvrtletí 2019) nevidíme vážné předpoklady pro oživení růstu trhu v peněžním vyjádření, nemluvě o přirozeném, což také jen stěží může dodat účastníkům trhu optimismus.

Top 20 lékárenských řetězců v Rusku v roce 2018

1. "Rigla" (Moskva). Lékárenský řetězec je součástí skupiny společností PROTEK, která působí ve všech hlavních segmentech farmaceutického průmyslu: výroba léčiv, distribuce léčiv a zboží pro krásu a zdraví, jakož i Maloobchodní tržby... Auditovaný konsolidovaný výnos skupiny na základě výsledků roku 2017 činil 258,5 miliardy RUB.

V roce 2018 se síť lékáren Rigla rozšířila o 426 lékáren v Rusku, a to i prostřednictvím fúzí a akvizic, a k 1. lednu 2019 to bylo 2 457 tisíc lékáren. Průměrný šek je 489,93 rublů. Podíl společnosti na maloobchodním farmaceutickém trhu na konci roku 2018 činil 5,46 %.

2. GC "Erkafarm" (Moskva). Erkafarm Group je jedním z lídrů na ruském farmaceutickém trhu, byla založena v roce 1994. Skupina zahrnuje 1 266 tisíc lékáren v osmi federálních distriktech, které působí v různých formátech - od diskontů po lékárny pod značkami Doctor Stoletov, Ozerki, Horoshaya Apteka, Narodnaya Apteka, Apteka No. 1, Raduga "," Pervaya pomoshch "," Ladushka "a Lékárny společnosti obslouží každý měsíc více než 6 milionů zákazníků. Od roku 2018 začala společnost pro sebe vyvíjet nový formát drogerie pod značkou Ozerki v nízkém cenovém segmentu. První obchody byly otevřeny v Petrohradě a Leningradské oblasti a poté v Moskvě. Podíl společnosti na maloobchodním farmaceutickém trhu na konci roku 2018 činil 5,35 %.

3. "Imploze" (Samara). Síť Implozia sdružuje více než 2,5 tisíce provozoven, z nichž více než 60 % lékáren je partnerských (napojených na software Implosion pro nákupy) nebo franšízových. Celkový příjem v roce 2018 je 46,5 miliardy rublů, podíl na trhu je 3,83%.

4. Skupina 36.6 (Moskva). Pharmacy Chain 36.6 Group of Companies byla založena v roce 1991. Společnost provozuje řetězce pod názvy 36.6, Gorzdrav a A.v.e., jejichž celkový počet přesáhl 1,314 tisíce bodů. Podíl společnosti na maloobchodním drogovém trhu činil 4,4 %. Na konci roku 2018 řetězec ztratil své pozice v žebříčku největších řetězců a posunul se z druhé na čtvrtou pozici. V průběhu roku skupina společností uzavřela více než 400 lékáren v zemi. Je zřejmé, že mluvíme o ztrátových bodech, jejichž celkový počet není ve společnosti zveřejněn. Nový vrcholový management se tak snaží z krize vyvést maloobchod, který tvoří většinu tržeb společnosti. Podíl se snížil ze 4,48 na 3,64 %. Jak již dříve napsal Kommersant, do roku 2021 bude EBITDA marže každé lékárny 3,5 % (aktuální údaj není zveřejněn) a tržní podíl řetězce vzroste ze 4,4 na 10 %. Pro srovnání: Rigla má aktuální EBITDA marži 4,8 % pro každou lékárnu.

5. "Planeta zdraví" (Perm). K 1. lednu 2019 síť tvořilo více než 1 696 tisíc lékáren, včetně těch pod značkou „Country of Childhood“, v 50 městech Ruska. V průběhu roku společnost otevřela 321 lékáren. V Permském teritoriu je řetězec lídrem a zaujímá více než 60 % maloobchodního trhu (podle RNC Pharma). Podíl společnosti na maloobchodním drogovém trhu činil 2,96 %.

6. "Neo-Pharm" (Moskva). Společnost vyvíjí lékárny pod značkami Neopharm a Stolichki působící v různých cenových segmentech. Ve srovnání s první pěticí hráčů má mnohem méně provozoven lékáren - pouze 606. Firma však rozvíjí větší, na rozdíl od konkurence, formáty - hypermarkety a supermarkety. Během roku otevřela 124 objektů. Její podíl na ruském farmaceutickém trhu se odhaduje na 2,87 %.

7. "Vita" (Samara). Farmaceutická společnost Vita provozuje téměř tisíc lékáren. Společnost vyvíjí dvě značky: Vita Express a My Pharmacy nízké ceny". V průběhu roku společnost otevřela více než 600 lékáren a její podíl na farmaceutickém trhu se zvýšil z 1,35 % na 2,68 %.

8. "Duben" (Krasnodar). Dubnový lékárenský řetězec tvořilo k 1. lednu 2019 1335 lékáren pod značkami April a Pharmacy sklad (ekonomický segment). Celkový podíl společnosti se zvýšil z 1,94 % na 2,56 %. Během roku řetězec otevřel něco málo přes 450 lékáren, a to i prostřednictvím akvizic. Například v roce 2018 duben pohltil největší tatarský řetězec Kazanskie Apteki (112 prodejen).

9. "Farmland" (Ufa). Společnost Bashkir funguje od roku 1997. V roce 2018 rozšířila svou síť z 954 na 1114 bodů v Rusku. Společnost působí v různé formáty- lékárnická centra, sociální lékárny, zdravotní a kosmetická centra, dále má optické salony, ortopedické salony a sluchadlo. Podíl společnosti na ruském farmaceutickém trhu se zvýšil z 1,77 % na 2,1 %. Obrat na konci roku činil 25,013 miliardy rublů.

10. "Pharmaimpex" (Iževsk). Společnost byla založena v roce 1994, zpočátku se zabývala velkoobchodním prodejem léčiv, spolupracovala především s nemocnicemi. První lékárna byla otevřena v Udmurtia v roce 1998. Na začátku roku 2019 se řetězec skládal ze 757 lékáren (+28 prodejen ročně), jeho obrat v roce 2018 činil 19,4 miliardy rublů a jeho podíl na maloobchodním trhu léčiv v Rusku činil 1,6 %.

11. "Pharmacopoeia & Your Doctor" (Tula). Síť lékáren Pharmacopeyka je franšízovým projektem farmaceutického distributora Medexport - Severnaya Zvezda LLC. "Pharmacopeyka", čítající více než 600 prodejen, působí v Altaji, Krasnojarských územích, Kemerovu, Novosibirsku, Tomsku a Ťumeňské oblasti, stejně jako v autonomním okruhu Chanty-Mansi. Síť lékáren "Váš lékař" má více než 300 prodejen v regionech Tula, Kaluga, Vladimir a Moskva a také na území Krasnodar. Majitelé obou sítí se v roce 2016 sloučili. Během roku sloučená společnost otevřela 52 lékáren. Konsolidovaný obrat obou řetězců v roce 2018 činil 18,2 miliardy rublů, průměrná kontrola byla 440 rublů a podíl na trhu byl 1,5 %.

12. "Lékárny ze skladu" (Perm). Její majitelé Andrey Godovalov a Nikolay Shavrin se velkoobchodem s léčivy zabývají od 90. let, od roku 2009 se rozvíjí síť lékáren Ot Sklad (segment diskontů). Nyní je síť zastoupena ve 23 regionech Ruska a má 767 lékáren (+83 lékáren). Na konci roku 2018 činil její obrat 14,6 miliardy rublů, průměrná kontrola byla 463 rublů a podíl na trhu byl 1,2 %.

13. Skupina "36.7S & Maksavit" (Nižnij Novgorod). Lékárny pod značkou "36.7" fungují od roku 1998. V roce 2010 začala společnost rozvíjet další značku - diskontní lékárny „Maksavit“. V současné době působí 489 lékáren (+85 lékáren) pod dvěma značkami ve 36 městech Ruska. Obrat společnosti na konci roku 2018 byl 14,2 miliardy rublů, průměrná kontrola byla 496 rublů, podíl společnosti byl 1,17 %.

14. "Melodie zdraví" (Novosibirsk).Řetězec působí na trhu od roku 2006 a dnes je přítomen v 53 regionech Ruska a má 766 lékáren (+43 bodů). Jedná se především o lékárnické supermarkety s otevřenou expozicí. Obrat na konci roku 2018 činil 13,1 miliardy rublů, průměrná kontrola byla 409,58 rublů, podíl na trhu byl 1,08 %.

15. "Mega Pharm" (Moskva). Lékárna "Mega Pharm" (lékárny "A-Mega", "Ano, zdravá!", Stejně jako lékárny prémiové třídy "Azbuka LIFE") vstoupila na trh v roce 2016 a je součástí holdingu Marathon Group. Holding založili v květnu 2017 Alexander Vinokurov a Sergey Zakharov, později se k nim jako partner připojil Andrey Tyasto. Na konci roku 2018 měla Mega Pharm 1 008 lékáren (+138 bodů za rok), průměrná kontrola byla 303,51 RUB a podíl na trhu se během roku zvýšil z 0,39 na 0,95 %. Na konci roku 2018 přesáhl obrat sítě 1,5 miliardy RUB. Mega Pharm se vyvíjí ve spolupráci se společnostmi X5, Azbuka Vkusa, Russian Railways a Elena Malysheva Medical Center. Prodejce lékáren plánuje do roku 2021 otevřít více než 4 tisíce maloobchodních prodejen.

16. "Lékárník +" (Rostov na Donu). Síť lékáren patří farmaceutickému distributorovi CJSC Pharmacist, který působí na trhu již přes 25 let. Na základě distributora je vytvořen sklad pro skladování a distribuci imunobiologických léků, diagnostických nástrojů a antiretrovirálních léků Ministerstva zdravotnictví Rostovské oblasti, který funguje již 10 let. Na začátku roku 2019 tvořilo lékárenský řetězec 334 lékáren (-13 lékáren), průměrná kontrola byla 460 rublů, podíl na trhu byl 0,87 %. Obrat na konci roku 2018 přesáhl 10,6 miliardy rublů.

17. "Nová lékárna" a "Lékárna minicen" (Chabarovsk). O těchto lékárenských společnostech je známo jen málo. Síťové stránky jsou také neinformativní. Podle SPARK je provozující právnickou osobou řetězce Novaya Apteka Superpharma LLC, vlastněná Igorem Zhukovichem (48 %), Igorem Boyarkinem (30 %) a Artemem Zhukovichem (22 %). Provozní právnickou osobou společnosti Apteki minitsen je LLC Avers apteka minitsen, která má stejné vlastníky a stejné rozdělení akcií. Celkový obrat obou řetězců na konci roku 2018 přesáhl 10 miliard rublů (9 miliard rublů v roce 2017), celkový počet lékáren dosáhl 161 (zůstal nezměněn), průměrná kontrola se na konci roku snížila oproti roku 2017 od r. 738 až 662,39 rublů a podíl na trhu byl 0,83 %.

18. "Nevis" (Petrohrad). Lékárny působí v regionu Severozápad již více než 25 let a jsou součástí holdingu Nevis Trading House, založeného v roce 1992. Zahrnuje také několik společností: výrobu dámských hygienických produktů pod značkou Angelina, kosmetických pracích prostředků pod značkou Vuoksa a kosmetiky s feromony pod značkou Dr.VILSH. Na konci roku 2018 přesáhl obrat lékáren Nevis 8,3 miliardy rublů, počet prodejen se v průběhu roku zvýšil ze 428 na 457, průměrná kontrola mírně klesla - z 388 na 382 rublů, podíl na trhu byl 0,69%.

19. "Zdorov.ru" (Moskva). Síť lékáren funguje od roku 2003. Podle SPARK patří Zdorov.ru LLC Sergei Kagramanovovi (45 %), Michailu Akimovovi (33 %), Artemu Pyshnyakovi (12 %), Juriji Tikhohodovi (5 %) a Olze Shcherbinkina (5 %). Na konci roku 2018 dosáhl obrat sítě 7,4 miliardy rublů, průměrná kontrola byla 1,3 tisíc rublů a počet prodejen se zvýšil z 52 na 63.

20. "Aloe" (Petrohrad). Síť lékáren Aloe je součástí farmaceutického holdingu BSS, který se rozvíjí od roku 2014. Ke konci roku 2018 čítala 268 lékáren (+22 lékáren). Zpočátku se síť vyvíjela v regionu Severozápad, ale později rozšířila hranice své přítomnosti a dnes je přítomna v Uralu a centrálních federálních distriktech. Obrat na konci roku 2018 dosáhl 6,9 miliardy rublů, průměrná kontrola byla 490 rublů a podíl byl 0,57 %.