Analytická spoločnosť RNC Pharma ® predstavuje rating ruských lekární na základe výsledkov za 1-3 štvrťroky. 2017
Tretí štvrťrok v súvislosti s ruským farmaceutickým maloobchodom bol plný rôznych udalostí. Museli sme byť svedkami rôznych transakcií, často dosť veľkých, ako aj obnovenia rétoriky o niektorých regulačných otázkach, najmä o možnosti predaja drog v supermarketoch.
Problematika rozširovania predajní drog, ktorá s prestávkami trvá už od roku 2014, je už poriadne presýtená. V tejto novinke nemôžu nájsť žiadnu zjavnú výhodnosť ani zástupcovia odbornej farmaceutickej obce, ani, dovolíme si predpokladať, predstavitelia „veľkého maloobchodu“, ktorí pomaly, ale isto rozvíjajú svoje projekty v maloobchode liekov. Napriek tomu táto otázka stúpa z útrob vlády so závideniahodnou stálosťou.
Takmer samozrejmosťou sa stali aj transakcie, ktorých počet každým dňom len narastá. Zmena vlastníkov Classics a Farmakor, aj keď upravená pre slušnú veľkosť firiem, je tiež ťažko podozrievateľná z originality, už len pre nápadnú podobnosť osudu týchto firiem pred predajom a organizačný formát, v ktorom sa transakcie.
Takže pri bližšom skúmaní zjavná rôznorodosť toku informácií zanecháva pocit nejakého deja vu, ktorý na pozadí celkom zjavných známok stagnácie na ruskom farmaceutickom trhu vyzerá veľmi symptomaticky.
Tab. TOP lekárenské reťazce podľa podielu na maloobchodnom a komerčnom drogovom trhu v Rusku na základe výsledkov Q1-Q3 2017
| Reťazec lekární | Umiestnenie centrály | Počet bodov k 1.10.2017 | Podiel na trhu v Q1-Q3 2017, % |
|||
| nie LP | trhu ako celku, bez LLO |
|||||
| klasické lekárenské reťazce |
||||||
| ASNA 1 | ||||||
| Rigla 2 | ||||||
| Reťazec lekární 36,6 3 | ||||||
| GC Erkapharm | ||||||
| Implózia 2 | ||||||
| Lekárne pôsobiace pod značkou Planet Health | ||||||
| Neo-Pharm | ||||||
| Poľnohospodárska pôda | ||||||
| Pharmaimpex 2 | ||||||
| Lekárenský časovač | ||||||
| apríla | Krasnodar | |||||
| Liekopis – Váš lekár | ||||||
| Melódia zdravia | Novosibirsk | |||||
| vita | ||||||
| Maxavit (vrátane 36,7C) | N.Novgorod | |||||
| Lekárenské združenia 4 |
||||||
| ProApteka | ||||||
| St. Petersburg | ||||||
| JAR | St. Petersburg | |||||
| Apteka.ru | Novosibirsk | |||||
| FarmHub | ||||||
| Parnas | ||||||
| Alliancepharma | St. Petersburg | |||||
| Gradis-pharma | ||||||
| Moc | ||||||
| Hope-Farm | ||||||
| 1 - ASNA je klasifikovaná ako klasický lekárenský reťazec vďaka hlbšej úrovni integrácie obchodných procesov v porovnaní s asociatívnymi sieťami 2 - vzájomné hodnotenie 3 - celkový počet predajní je uvedený s prihliadnutím na lekárenské inštitúcie "Farmakor", obrat spoločnosti za obdobie sa neberie do úvahy 4 - pozície asociácií lekární sú vypočítané bez zohľadnenia priesečníkov členov asociácie medzi sebou. Toto hodnotenie ukazuje podiel na trhu, ktorý zaberá kombinácia reťazcov lekární a jednotlivých lekární |
||||||
Top 7 federálnych reťazcov lekární
Spomedzi federálnych reťazcov lekární je na prvom mieste Asociácia nezávislých lekární (ASNA), ktorá má 5 637 farmaceutických predajní a zaberá 9,8 % podiel na regionálnych trhoch, kde má zastúpenie. Napriek názvu ho tvorcovia ratingu tradične zaradili medzi federálne siete.
Na druhom mieste sa podľa odborného hodnotenia umiestnil reťazec Rigla s 1 846 lekárňami a 1,7 % podielom na trhu. Tretie miesto obsadila sieť lekární Melodiya Zdorovya (dcérska spoločnosť Katren), ktorá má 1 063 lekární a rovnaký podiel na trhu ako Rigla (1,7 %).
| Federálne reťazce lekární | ||||
| Hodnotenie | Reťazec lekární | Súhrnný podiel siete v oblastiach prítomnosti**, % | ||
| 1 | ASNA | 5 637 | 9,8 | 96,3 |
| 2 | Rigla* | 1 846 | 1,7 | 55,0 |
| 3 | Melódia zdravia | 1 063 | 1,7 | 49,9 |
| 4 | Implózia* | 2 485 | 1,2 | 42,6 |
| 5 | Lekárenský časovač | 585 | 3,3 | 39,3 |
| 6 | Rainbow (vrátane prvej pomoci) | 1 030 | 2,4 | 33,9 |
| 7 | Pharmaimpex* | 553 | 2,0 | 26,2 |
*Vzájomná recenzia RNC Pharma
**Celkový podiel, ktorý zaberá sieť lekární na celkovom objeme regionálnych trhov, na ktorých je zastúpená.
Top 7 multiregionálnych reťazcov lekární
Prvé miesto medzi multi regionálne siete má 1 755 lekární a zaberá 18,1 % trhu v regiónoch prítomnosti. Na druhom mieste sú lekárne pod značkou Planéta zdravia s 1 246 lekárňami a 3,8 % podielom na trhu. Na treťom mieste je spoločnosť Erkapharm s lekárňami pod značkami Doctor Stoletov a Ozerki. V regiónoch je 400 lekární týchto značiek, ktoré zaberajú 6,6 % podielu na trhu.
| Multiregionálne siete lekární | ||||
| Hodnotenie | Reťazec lekární | Počet predajných miest k 01.07.2017 | Indikátor hodnotenia (bod) | |
| 1 | Reťazec lekární 36.6 | 1 755 | 18,1 | 70,3 |
| 2 | Lekárne pôsobiace pod značkou Planet Health | 1 246 | 3,8 | 55,3 |
| 3 | 400 | 6,6 | 48,4 | |
| 4 | Maxavit (vrátane 36,7C) | 334 | 4,3 | 47,2 |
| 5 | Poľnohospodárska pôda | 758 | 12,7 | 46,3 |
| 6 | Neo-Pharm | 366 | 7,9 | 44,9 |
| 7 | vita | 728 | 1,9 | 35,8 |
*Celkový podiel, ktorý zaberá sieť lekární na celkovom objeme regionálnych trhov, na ktorých je zastúpená.
10 najlepších asociácií lekární
Medzi lekárnickými združeniami boli miesta rozdelené takto:
Na prvom mieste sa umiestnilo združenie ProApteka, pod ktoré patrí 2 340 lekární. Na druhom mieste je služba objednávania tovaru lekárenského sortimentu „Lekáreň. ru“, ktorá má 14 341 lekární po celej krajine a mnohonásobne predstihuje ostatných predstaviteľov ratingu v tomto ukazovateli. Tretie miesto obsadila Medico-Pharmaceutical Small Business Association (MFO), ktorá má 1608 farmaceutických predajní.
| Lekárenské združenia | ||||
| Hodnotenie | Reťazec lekární | Počet predajných miest k 01.07.2017 | Súhrnný podiel siete v oblastiach prítomnosti*, % | Indikátor hodnotenia (bod) |
| 1 | ProApteka | 2 340 | 3,3 | 68,2 |
| 2 | Apteka.ru | 14 341 | 0,6 | 54,6 |
| 3 | PFI | 1 608 | 4,3 | 51,6 |
| 4 | JAR | 674 | 2,4 | 33,6 |
| 5 | FarmHub | 276 | 1,6 | 20,0 |
| 6 | Hope-Farm | 130 | 1,2 | 19,9 |
| 7 | Pharmaline | 194 | 2,4 | 14,4 |
| 8 | Parnas | 230 | 2,0 | 12,8 |
| 9 | A+ | 76 | 0,3 | 7,3 |
| 10 | Alliancepharm | 117 | 1,9 | 5,7 |
* Celkový podiel siete lekární na celkovom objeme regionálnych trhov, na ktorých je zastúpená.
TOP-15 lekárenských reťazcov podľa veľkosti priemernej kontroly podľa výsledkov I-II štvrťroku. 2017
Hodnotenie bolo prezentované aj veľkosťou priemerného šeku. Podľa tohto parametra je na prvom mieste sieť Omnipharm (5 289 rubľov). Na druhom mieste je Lekáreň. ru" s priemerným šekom 1 662 rubľov. Tretie miesto obsadila Samson-Pharma, kde je priemerný účet 1 440 rubľov.
15 najlepších reťazcov lekární z hľadiska priemernej kontroly v Q1-Q2 2017 |
||||
| Hodnotenie | Reťazec lekární | Veľkosť priemernej kontroly, rub. | Počet šekov na 1 lekáreň, tisíc jednotiek | Dynamika počtu kontrol v pomere k I-II štvrťroku. 2016, % |
| 1 | Omnipharm | 5 289 | 5,6 | 1,1 |
| 2 | Apteka.ru | 1 662 | 0,2 | 53,1 |
| 3 | Samson-Pharma | 1 440 | 52,6 | 1,8 |
| 4 | Zdorov.ru | 765 | 126,3 | - |
| 5 | GC Erkapharm (doktor Stoletov & Ozerki) | 750 | 48,9 | 21,2 |
| 6 | Reťazec lekární 36.6 | 682 | 23,2 | -8,6 |
| 7 | Lekárenský dialóg | 669 | 124,6 | 37,5 |
| 8 | Neo-Pharm | 639 | 51,1 | 42,9 |
| 9 | Nová lekáreň (vrátane Minicen) | 631 | 52,1 | 17,7 |
| 10 | Sovietska lekáreň | 630 | 15,8 | 93,5 |
| 11 | O'Whit | 589 | 37,2 | -20,4 |
| 12 | Lekárne v službe | 580 | 42,6 | 3,5 |
| 13 | Evalar | 553 | 43,3 | -5,0 |
| 14 | Pharmeconom | 546 | 71,1 | 17,1 |
| 15 | Jar zdravia (vrátane LekOptTorg) | 542 | 66,8 | 52,7 |
Ako jedna z ústredných tém ruského farmaceutického maloobchodu sa začiatkom tohto roka opäť objavila otázka povolenia predaja liekov v nefarmaceutickom maloobchode. Zdalo by sa, že odborná obec dala podnetu veľmi jednoznačné hodnotenie ešte skôr, môžeme tomu dať stopku. Regulátori však rozhodli inak. V decembri 2017 bol na verejnú diskusiu predložený návrh príslušného federálneho zákona.
Pravdepodobne nikomu netreba vysvetľovať, že federálny zákon je „vážna vec“, a keďže sa objavil návrh dokumentu, pravdepodobnosť jeho prijatia by sa mala považovať za veľmi vysokú. Vyjadrenie niekoľkých významných predstaviteľov ruského farmaceutického maloobchodu o riziku zatvorenia významnej časti ich lekární tak vážne rozvírilo odbornú aj laickú verejnosť. Ak je to tak v prípade lídrov, čo sa stane so spoločnosťami druhej a tretej úrovne?
Vo „veľkých“ maloobchodných vášňach však stúpajú aj vášne, ozveny týchto udalostí sa prejavili predajom blokovacieho podielu v sieti Magnit zakladateľom spoločnosti Sergejom Galitským banke VTB.
Nebudeme citovať „konšpiračné teórie“ o začatom znárodňovaní globálneho retailového trhu, tieto verzie sotva majú právo na existenciu, no stále rastie úloha bankového sektora v retailovom manažmente vr. farmaceutický, je ťažké ignorovať. Najmä v tomto roku došlo k výrazným zmenám v riadiacej štruktúre Pharmacy Chain 36.6, pričom niektoré z nich, samozrejme, iniciovali štruktúry MKB.
Tabuľka: TOP lekárenské reťazce podľa podielu na maloobchodnom a komerčnom drogovom trhu v Rusku v roku 2017
| № | Reťazec lekární | Kancelária | Počet bodov | Zdieľam, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP | nie LP | Vo všeobecnosti | ||||
| Klasické siete lekární | ||||||
| 1 | ASNA 1 | Moskva | 8 365 | 13,9 | 12,7 | 13,7 |
| 2 | Reťazec lekární 36,6 2 | Moskva | 1 756 | 5,0 | 4,8 | 5,0 |
| 3 | Rigla 3 | Moskva | 2 039 | 4,9 | 5,1 | 4,9 |
| 4 | GC Erkapharm | Moskva | 1 240 | 3,7 | 3,5 | 3,6 |
| 5 | Implózia 3 | Samara | 3 195 | 3,3 | 3,4 | 3,3 |
| 6 | Zdravie planéty | permský | 1 403 | 2,8 | 1,7 | 2,6 |
| 7 | Neo-Pharm | Moskva | 464 | 2,4 | 1,4 | 2,2 |
| 8 | Poľnohospodárska pôda | Ufa | 950 | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
| 9 | Liekopis – Váš lekár | Moskva | 892 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| 10 | Lekárenský časovač | permský | 657 | 1,6 | 1,3 | 1,5 |
| 11 | Pharmaimpex | Iževsk | 738 | 1,5 | 1,8 | 1,6 |
| 12 | 3. apríla | Krasnodar | 727 | 1,5 | 2,0 | 1,6 |
| 13 | Melódia zdravia | Novosibirsk | 1 262 | 1,4 | 1,6 | 1,5 |
| 14 | vita | Samara | 887 | 1,3 | 1,7 | 1,4 |
| 15 | Maxavit (vrátane 36,7С) 3 | N.Novgorod | 389 | 1,3 | 0,5 | 1,1 |
| Lekárenské združenia 4 | ||||||
| 1 | ProApteka | Moskva | 3 928 | 4,1 | 2,9 | 3,9 |
| 2 | PFI | St. Petersburg | 2 232 | 3,0 | 3,2 | 3,1 |
| 3 | JAR | St. Petersburg | 670 | 1,0 | 1,4 | 1,1 |
| 4 | Apteka.ru | Novosibirsk | 15 027 | 0,5 | 1,2 | 0,7 |
| 5 | FarmHub | Moskva | 321 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Parnas | Moskva | 278 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| 7 | Alliancepharma | St. Petersburg | 198 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 8 | GradisPharma 3 | Moskva | 240 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| 9 | Moc | Voronež | 194 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 10 | Hope-Farm | Tambov | 156 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1 - ASNA je klasifikovaná ako klasický lekárenský reťazec vďaka hlbšej úrovni integrácie obchodných procesov v porovnaní s asociatívnymi sieťami 2 - celkový počet predajní je uvedený s prihliadnutím na lekárenské inštitúcie "Farmakor", obrat spoločnosti za obdobie sa neberie do úvahy 3 - vzájomné hodnotenie 4 - pozície asociácií lekární sú vypočítané bez zohľadnenia priesečníkov členov asociácie medzi sebou. Toto hodnotenie ukazuje podiel na trhu, ktorý zaberá kombinácia reťazcov lekární a jednotlivých lekární |
||||||
Zoznam 100 najväčších podnikov v Rusku zahŕňa niekoľko reťazcov lekární. Najväčšie zisky v Top 7 sú ASNA, Rigla, Pharmacy Chain 36.6, Implozia, Health Planet, Erkopharm Group, Neo-Pharm.
V posledných rokoch krízy sa ukázala dynamika poklesu dopytu po liekoch. Štúdia maloobchodného farmaceutického trhu, ktorú vypracovala analytická spoločnosť KMPG v roku 2016, znamenala začiatok zlomu – prvýkrát po niekoľkých rokoch došlo k pozitívnemu nárastu tržieb lekární.
Analýza tabuľky ukazuje, že ruské lekárenské reťazce v TOP-10 posilnili svoje pozície na trhu. Ich spoločný podiel vzrástol na 45 %. Pomer výnosov v roku 2016 k roku 2015 vzrástol o 26,6 %. Tieto čísla naznačujú pokračujúcu konsolidáciu trhu.
RNC Pharma, známy analytický pozorovateľ, predstavila hodnotenie ruských lekární na základe výsledkov za 1. štvrťrok 2017.
| Reťazec lekární | Umiestnenie centrály | Počet bodov k 01.04. 2017 | Podiel na trhu v Q1 2017 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trh ako celok, bez LLO |
||||||
| Reťazec lekární 36.6 | ||||||
| implózia | ||||||
| Zdravie planéty | ||||||
| GC Erkapharm | ||||||
Ak porovnáme výsledky roku 2016 a 1. štvrťroka 2017, môžeme zaznamenať vážne zmeny v TOP-7. Rigla predbehla Reťazec lekární 36,6, Raduga vyletel z vytúženej sedmičky - na jej miesto nastúpil Neo-Pharm.
Lekárenský trh je podľa vedcov takmer nasýtený – dnes je čoraz ťažšie nájsť vhodné plochy na miestach s dostatočnou návštevnosťou. Isté príležitosti sľubujú globálne investičné programy, ako napríklad projekt renovácie v Moskve. Je to však lokálne. Zvyšujúci sa záujem o farmaceutický trh zo strany nefarmaceutických maloobchodníkov sľubuje v dohľadnej dobe vážny nárast konkurencie.
| Agresívne ceny hráčov |
|
| Existujúca vysoká koncentrácia lekárenských reťazcov v regiónoch, kde spoločnosť pôsobí |
|
| Budúce posilnenie geografickej prítomnosti miestnych hráčov |
|
| Vývoj nových formátov inými hráčmi (drogérie-supermarkety, diskonty) |
|
| Vznik nových hráčov, hlavne regionálnych v miestach pôsobenia spoločnosti |
|
| Vznik nových hráčov, hlavne federálnych v miestach pôsobenia spoločnosti |
|
| Diverzifikácia podnikania inými hráčmi (napríklad spustenie vlastnej výroby alebo distribúcie) |
Poprední hráči sa preto ponáhľajú zaujať zostávajúci priestor na trhu – v roku 2017 plánuje podľa prieskumu KMPG 90 % veľkých obchodných reťazcov rozšíriť svoju prítomnosť otvorením nových predajných miest. Geografická poloha lekárenských bodov sa vykonáva na základe predbežného marketingového prieskumu.
Niektorí hráči hovoria o potrebe obmedziť trh. Viac ako 58 % manažérov lekárenských reťazcov je za zákonné obmedzenie počtu lekární v krajine po vzore krajín západnej Európy: Francúzska, Španielska a Nemecka.
V Rusku nemôže byť prebytok lekární - Nadežda Šaravskaja, zástupkyňa vedúceho oddelenia sociálnej sféry a kontroly obchodu Federálnej antimonopolnej služby (FAS), vyjadruje svoj nesúhlas so šéfmi reťazcov lekární. Ide o komerčný trh, otvárajú sa lekárne, čo znamená, že sú ziskové a majú dopyt, tvrdí. Mnohé lekárne pôsobia v hlavných mestách subjektov, obmedzenie z jej pohľadu povedie k vyšším cenám a bráni konkurencii.
Zvážte veľké reťazce lekární v Rusku, ktoré sú uvedené ako lídri na farmaceutickom trhu.
1. ASNA
ASNA je združenie nezávislých lekární, ktoré zahŕňa viac ako 5 000 lekární v mnohých mestách Ruska. ASNA je nový formát medzi lekárenské reťazce, keďže členmi asociácie sú nezávislé lekárne a lekárenské reťazce, ktoré spája spoločný cieľ – sprístupniť lieky, zdravotnícku techniku a súvisiace produkty zákazníkom. K dnešnému dňu územie združenia siaha ďaleko za hlavné mesto a pokrýva územie od juhu po Kamčatku. ASNA je prítomná vo viac ako 100 mestách a viac ako 60 subjektoch federácie. Regionálne zastúpenia sú otvorené v Nižnom Novgorode, Iževsku, Kazani. Spoločnosť má 150 marketingových zmlúv s výrobcami.
Adresa sídla: 125368, Moskva, ul. Mitinskaya, dom 33, budova 1
2. Rigla
Národná sieť lekární, založená v roku 2001, je druhá najväčšia v Rusku z hľadiska tržieb. K decembru 2016 má sieť 1 769 maloobchodných predajní v 47 regiónoch Ruska. Rigla predstavuje maloobchodný segment skupiny Protek Group, najväčšieho farmaceutického holdingu v Rusku. Sortiment siete lekární je 18 tisíc sortimentných pozícií, z toho asi 60 % tvoria parafarmaceutické produkty. Sieť lekární "Rigla" zahŕňa ku koncu 12 mesiacov roku 2016 1768 lekární. Lekárne pod značkou "Buďte zdraví!" a Zhivika fungujú ako diskonty. Ku koncu roka 2016 bolo v sieti 1 214 diskontných lekární.
Adresa sídla: 115201, Moskva, ul. Chermyanskaya, 2
Informácie o majiteľoch: materská spoločnosť"Protek"
Veľké písmená: 23 miliárd rubľov
3. Reťazec lekární 36.6
Vedúcim je PJSC Pharmacy Chain 36.6, ktorý bol založený v roku 1991 ruská spoločnosť sektorov maloobchodné produkty pre zdravie a krásu. V januári 2016 dosiahli najväčší akcionári Skupiny a ovládajúci akcionári A5 Pharmacy Retail Limited (materská spoločnosť siete lekární A5) predbežné dohody o zlúčení reťazcov lekární. Fúzia bola dokončená v decembri 2016 ako súčasť ďalšej emisie akcií Pharmacy Chain 36.6 PJSC, ktorá zostala materskou spoločnosťou spojenej skupiny.
Adresa sídla: 121096, Moskva, ul. Vasilisa Kožinová, 1
Informácie o majiteľoch: Hlavní akcionári od roku 2016:
- Palesora Ltd. (Cyprus, majitelia - Vladimir Kintsurashvili a Ivan Saganelidze) - 60,58 %;
- Walgreens Boots Alliance − 15 %.
Predseda predstavenstva - Ivan Saganelidze
generálny riaditeľ− Vladimir Kintsurashvili
Veľké písmená- 16,6 miliardy rubľov.
Hrubý zisk v roku 2016 10 766 miliónov RUB
Akciová cena je 6,99 rubľov.
4. Implózia
Implozia LLC bola zaregistrovaná v roku 1991. Od roku 1993 je hlavnou činnosťou predaj liekov. Predaj tovaru okrem vlastných lekární prebieha aj prostredníctvom lekární iných právnických osôb pracuje na základe partnerskej zmluvy. Predaj produktov prostredníctvom siete lekární sa uskutočňuje v týchto regiónoch Ruska: Samara, Saratov, Penza, Orenburg, Ulyanovsk regióny, Moskva, Bashkiria, Tatarstan. Na tento moment v Tatarstane a Baškirsku je Implozia zastúpená len partnermi, v iných regiónoch - vlastnými lekárňami aj lekárňami partnerských spoločností.
V roku 2003 bola spoločnosť rozdelená na niekoľko spoločností s cieľom minimalizovať ekonomické a právne riziká: Pharmperspektivu LLC, I-Trans LLC, I-Kub, Imploziya-Finance LLC a ďalšie.
Adresa sídla: 432072, UĽANOVSK, PR. GENERÁL TYULENEV, D. 7
Informácie o majiteľoch: Implózia má neprehľadnú vlastnícku štruktúru. IN najväčší operátor holding - Pharmperspektiva LLC ("FP") - Grant Bezruchenko ovládal 27,19%. 24% spoločnosti patrilo jeho bratovi Valerijovi Bezručenkovi. Partnermi bratov v "FP" boli Dmitrij Podgornov (27,19%) a Oleg Teplyakov (21,6%). Po smrti zakladateľa spoločnosti Granta Bezruchenka v roku 2015 jeho podiel odkúpili príjemcovia.
Veľké písmená: 15 miliárd rubľov
5. Zdravie planéty
LLC Planeta Zdorovya je jedným z najaktívnejšie rastúcich hráčov v ruskom farmaceutickom maloobchode. Medzi regióny, ktoré sieť rozvíja, patrí územie Perm, región Kirov a Udmurtská republika. Navyše v Perme je „Planéta zdravia“ bezpodmienečným monopolistom. Sieť pôsobí aj v Moskve a Moskovskej oblasti, Petrohrade a ďalších veľkých regiónoch.
Adresa sídla: 614068, REGION PERM, MESTO PERM, ULICA LENINA, 83/34
Informácie o majiteľoch: Zakladateľ - jednotlivec Kislov Alexey Evgenievich
6. GC Erkapharm (doktor Stoletov & Ozerki)
Skupina spoločností ERKAFARM bola založená v roku 1994. Dnes skupina zahŕňa viac ako 360 lekární v 12 regiónoch Ruskej federácie, ktoré pôsobia v rôznych formátoch od diskontov až po farmaceutické trhy. ERKAFARM zahŕňa viaceré siete lekární: Doktor Stoletov, Ozerki, Dobrá lekáreň, Ľudová lekáreň a Lekáreň č.1. Celkový počet zamestnancov skupiny spoločností ERKAFARM je viac ako 3500 ľudí.
Adresa sídla: 107005, Moskva, Bakuninskaja ulica, 14
Informácie o majiteľoch: Individuálne, Saganelidze Ivan Givievich, Prestige Market LLC, Proftehgroup LLC, Russian Trust Alliance Your Savings LLC, Sana-MT LLC, Enterprise Service LLC
7. Neo-pharm
História skupiny NEOPHARM sa začala ako malý rodinný podnik - s niekoľkými lekárenskými kioskami v okrese Krasnogorsk v Moskovskej oblasti. Dnes NEOPHARM Group tvorí takmer 300 lekární pod dvomi značkami - NEOPHARM a STOLICHI, viac ako 3000 zamestnancov a viac ako 25 miliónov zákazníkov ročne.
Adresa sídla: 123423, Moskva, diaľnica Otkrytoe, 2, bldg. 12
Top 20 lekárenských reťazcov v Rusku Amera Carlos 20.03.2019 http://website/upload/iblock/84d/84dedc353527cef46fccc7c59c7faf76.pngRuský trh maloobchodných lekární prechádza fázou konsolidácie a sprísňovania štátnej regulácie. Lídri skupujú miestnych hráčov a tí sa zase zjednocujú v alianciách, aby prežili. MarketMedia zverejňuje 20 najlepších reťazcov lekární.
V roku 2018 v Rusku vzrástol rast predaja liekov v baleniach o 6 % oproti roku 2017 na 5,6 mld.. Objem predaja v peniazoch o 7 % vo výške viac ako 1,256 bilióna rubľov, vypočítaný vo výskumnej spoločnosti AlphaRM .
V RNC Pharma sú údaje pesimistickejšie: na konci roka sa dynamika maloobchodného trhu v peňažnom vyjadrení zastavila na úrovni 2,2 %, jeho objem predstavoval 1,2 bilióna rubľov a vo fyzickom vyjadrení sa vo všeobecnosti dostal do negatívny sektor -3,2 %, až 5,5 miliardy balíkov.
O tom, prečo sa na konci roka 2018 analytici z rôznych výskumných agentúr výrazne líšili vo výpočtoch predaja liekov v Rusku, si môžete prečítať Nikolaj Bespalov, riaditeľ vývoja analytickej spoločnosti RNC Pharma.
K 1. januáru 2019 fungovalo v Rusku viac ako 65,6 tisíc lekární. Napriek tomu, že v porovnaní s rokom 2017 sa ich počet zvýšil o 3 %, v štvrtom štvrťroku 2018 bol zaznamenaný pokles počtu predajní lekární. Objem príjmov v decembri dosiahol 111,2 miliardy rubľov (+4 %) a priemerný príjem na jeden bol 1,7 milióna rubľov (+1 % v porovnaní s decembrom 2017), podľa správy AlphaRM.
Ku koncu roka 2018 sa prostredníctvom lekární predalo viac ako 4,7 miliardy balení liekov v hodnote 892 miliárd rubľov, čo je o 8 % viac v peňažnom vyjadrení ao 7 % viac v jednotkách.
Ak porovnáme hodnotenia reťazcov lekární v rokoch 2018 a 2017, tak v prvej trojke nastali zmeny. "Skupina 36.6" klesla o dve línie, stratila druhé miesto na Erkapharm Group a tretie miesto na reťazec Imploziya Samara. Lídrom z hľadiska celkových tržieb je stále Rigla (súčasť PROTEK Group).
Z hľadiska trendov rok 2018 pokračoval už niekoľko rokov trvajúcou konsolidáciou trhu a odchodom malých regionálnych reťazcov. Reťazce lekární pokračovali v spájaní do rôznych aliancií, ktoré vyvrcholili v roku 2017, s cieľom posilniť kúpnu silu a konsolidovať objednávky výrobcov na marketingové služby. Keďže výrobcovia platia sieťam za propagáciu svojich produktov.
Mimochodom, nedávno sa odborová organizácia Národnej lekárnickej komory (NFP) obrátila na ministerstvo priemyslu a obchodu so žiadosťou o reguláciu interakcie medzi lekárenskými reťazcami a výrobcami, keďže lekárne v 60 % prípadov ukladajú lieky zákazníkom, u ktorých výrobcov podpísali marketingové zmluvy, informovali noviny Kommersant.
NKB navrhuje zakázať prednostné odporúčanie konkrétneho lieku zákazníkom v rámci marketingových dohôd medzi sieťami lekární a výrobcami. V prípade porušenia zákazu má pozastaviť platnosť osvedčenia odborného lekára alebo osvedčenia o akreditácii farmaceutického pracovníka až na 6 mesiacov. Príslušné povinné kontroly by mali byť zahrnuté v predpisoch o nákupe testov Roszdravnadzor, píše sa v liste. Z toho vyplýva, že inak pacient získa liek, ktorý mu bol uložený a neodporúča sa mu lekár.
Pavel Raščupkin Riaditeľ analytiky v RNC Pharma
Jedným z hlavných trendov farmaceutického maloobchodu v roku 2018 bola všeobecná stagnácia segmentu. Na pozadí tohto poklesu sme toho videli dosť veľké množstvo M&A transakcie. Hlavným predmetom transakcií sa samozrejme stali miestne siete lekární.
Medzi konsolidátorov trhu patria Pharmland, Rigla a ďalší hráči. Ale aj medzi hlavnými hráčmi boli zaznamenané určité zmeny. Napríklad traja hráči z top 20 naraz – Planet Health, Pharmacist + a Maksavit – sa spojili do jednej organizácie pod záštitou siete Planet Health. K partnerstvu IRIS sa pripojil reťazec New Apteka.
Tento proces celkom pochopiteľné - skoršie M&A obchody mali charakter lokálneho posilňovania jednotlivých hráčov, teraz, po náraste počtu členov klubu 1000+ lekární, sú potrebné vážnejšie kroky na zjednotenie úsilia reťazcov o rovnocennú konkurenciu.
Navyše je zrejmé, že čo viac siete, najmä ziskové podmienky môže získať zásoby od distribútorov a marketingové zmluvy od výrobcov.
S tým druhým sa spája aj nasledujúci trend, ktorý sa začal odvíjať koncom roka 2018. Vznikol návrh na obmedzenie maximálneho bonusu za marketing v segmente lekární. Mimochodom, už teraz sa objavujú návrhy na úplný zákaz spolupráce medzi výrobcami a maloobchodom v lekárňach.
Potenciálne to môže vážne zasiahnuť maloobchod, najmä tých hráčov, ktorí svoje reťazce vybudovali najmä kvôli spätnej marži (spätná marža odráža časť zisku, ktorú firma dostáva od dodávateľa vo forme rôznych zliav, bonusov a pod.). - Ed.). Mimochodom, tá v roku 2018 tiež aktívne preverovala podmienky vyplácania odmien a sprísnila kontrolu nad týmto typom činnosti. Je to čiastočne „zásluha“ samotných účastníkov trhu lekární.
Niektoré spoločnosti aktívne praktizovali odvádzanie tovaru späť do veľkoobchodného segmentu, aby splnili povinné podmienky marketingové zmluvy a prijímanie bonusov.
Zároveň však existuje celkom jednoznačné chápanie, že štát posilňuje kontrolu nad segmentom. Okrem sprísňovania je priemysel pod tlakom aj aktívneho rozvoja predaja liekov na diaľku, čo spôsobuje odlev parafarmaceutického (neliekového) sortimentu z lekární. Totiž, táto kategória patrí k tým okrajovým. V Rusku je zatiaľ oficiálne zakázané predávať lieky cez internet, no niektorí účastníci trhu našli spôsob, ako zákaz obísť (internetový obchod Ozon predáva lieky cez lekáreň na základe licencie na farmaceutickú činnosť, resp. kuriéri maloobchodníka doručujú lieky v mene kupujúcich. - Ed.).
Ak to zhrnieme, môžeme konštatovať, že v roku 2019 a neskôr bude pre jednotlivé lekárne a malé reťazce stále ťažšie prežiť na trhu lekární. Už teraz je badateľná konsolidácia segmentu (20 najlepších tvorí viac ako 50 %) a tento rok toto číslo ešte porastie.
A samozrejme, čím vyššia konkurencia, tým ťažší boj o ziskovosť podnikania. Navyše zatiaľ (ku koncu Q1 2019) nevidíme vážne predpoklady na oživenie rastu trhu v menovom vyjadrení, nehovoriac o naturáliách, čo tiež zrejme nepridá účastníkom trhu optimizmus.
20 najlepších reťazcov lekární v Rusku v roku 2018
1. "Rigla" (Moskva). Sieť lekární je súčasťou skupiny spoločností PROTEK, ktorá pôsobí vo všetkých hlavných segmentoch farmaceutického priemyslu: výroba liekov, distribúcia liečiv a produktov pre zdravie a krásu, ako aj Maloobchodné tržby. Auditované konsolidované príjmy skupiny v roku 2017 dosiahli 258,5 miliardy RUB.
V roku 2018 bola sieť lekární Rigla doplnená o 426 lekární v Rusku, a to aj prostredníctvom fúzií a akvizícií, a k 1. januáru 2019 to bolo 2 457 tisíc lekární. Priemerný šek je 489,93 rubľov. Podiel spoločnosti na maloobchodnom farmaceutickom trhu bol v roku 2018 5,46 %.
2. GC "Erkafarm" (Moskva). Erkapharm Group, jeden z lídrov na ruskom farmaceutickom trhu, bola založená v roku 1994. Skupina zahŕňa 1 266 tisíc lekární v ôsmich federálnych okresoch, ktoré pôsobia v rôznych formátoch - od diskontov až po farmaceutické trhy pod značkami Doktor Stoletov, Ozerki, Dobrá lekáreň, Ľudová lekáreň, Lekáreň č. 1, Raduga “, “Prvá pomoc”, “Ladushka” , atď. Každý mesiac obslúžia lekárne spoločnosti viac ako 6 miliónov zákazníkov. Od roku 2018 začala spoločnosť pre seba vyvíjať nový formát drogerie pod značkou Ozerki v segmente nízkych cien. Prvé obchody sa otvorili v Petrohrade a Leningradskej oblasti a potom v Moskve. Podiel spoločnosti na maloobchodnom farmaceutickom trhu bol v roku 2018 5,35 %.
3. "Implózia" (Samara). Sieť Implosion združuje viac ako 2,5 tisíc bodov, z toho viac ako 60 % lekární sú buď partnerské (pre nákupy sa pripájajú na softvér Implosion) alebo franšízové. Celkové príjmy na konci roka 2018 - 46,5 miliardy rubľov, podiel na trhu - 3,83%.
4. "Skupina 36,6" (Moskva). Pharmacy Chain 36.6 Group of Companies bola založená v roku 1991. Spoločnosť prevádzkuje siete pod značkami „36.6“, „Gorzdrav“ a A.v.e., ktorých celkový počet presiahol 1,314 tisíca bodov. Podiel spoločnosti na maloobchodnom drogovom trhu bol 4,4 %. Koncom roka 2018 sieť stratila svoje pozície v rebríčku najväčších sietí, keď sa posunula z druhej pozície na štvrtú. Skupina spoločností v priebehu roka zatvorila viac ako 400 lekární v krajine. Je zrejmé, že hovoríme o stratových bodoch, ktorých celkový počet spoločnosť nezverejňuje. Nový vrcholový manažment sa tak snaží z krízy vyviesť maloobchodný sektor, ktorý tvorí gro tržieb spoločnosti. Podiel sa znížil zo 4,48 % na 3,64 %. Ako už Kommersant napísal, do roku 2021 bude EBITDA marža každej lekárne 3,5 % (aktuálny údaj nie je zverejnený) a trhový podiel siete sa zvýši zo 4,4 na 10 %. Pre porovnanie: Aktuálna marža EBITDA Rigla pre každú lekáreň je 4,8 %.
5. Planéta zdravia (Perm). K 1. januáru 2019 sieť zahŕňala viac ako 1 696 lekární, vrátane lekární pod značkou Country of Childhood, v 50 mestách Ruska. V priebehu roka spoločnosť otvorila 321 lekární. Na území Perm je reťazec lídrom a zaberá viac ako 60% maloobchodného trhu (podľa RNC Pharma). Podiel spoločnosti na maloobchodnom drogovom trhu bol 2,96 %.
6. "Neo-Pharm" (Moskva). Spoločnosť rozvíja lekárne pod značkami Neopharm a Stolichki pôsobiace v rôznych cenových segmentoch. Na pozadí prvej päťky hráčov má oveľa menej predajní lekární – len 606. Spoločnosť však vyvíja väčšie formáty, na rozdiel od konkurentov – hypermarketov a supermarketov. Počas roka otvorila 124 objektov. Jej podiel na ruskom drogovom trhu sa odhaduje na 2,87 %.
7. "Vita" (Samara). Farmaceutická spoločnosť „Vita“ spravuje takmer tisícku lekární. Spoločnosť vyvíja dve značky: Vita Express a My Pharmacy nízke ceny". V priebehu roka spoločnosť otvorila viac ako 600 lekární, jej podiel na trhu s liekmi vzrástol z 1,35 % na 2,68 %.
8. "Apríl" (Krasnodar). K 1. januáru 2019 sieť lekární Aprel tvorilo 1 335 lekární pod značkami Aprel a Pharmacy Warehouse (ekonomický segment). Celkový podiel spoločnosti vzrástol z 1,94 % na 2,56 %. V priebehu roka sieť otvorila niečo vyše 450 lekární, a to aj prostredníctvom akvizícií. Napríklad v roku 2018 pohltil apríl najväčšiu tatársku sieť Kazan Apteki (112 predajní).
9. Poľnohospodárska pôda (Ufa). Spoločnosť Bashkir funguje od roku 1997. V roku 2018 zvýšila svoju sieť z 954 na 1114 predajní v Rusku. Spoločnosť pôsobí v rôzne formáty- lekárenské strediská, sociálne lekárne, zdravotné a kozmetické strediská, ako aj očné salóny, ortopedické salóny a sluchové centrum. Podiel spoločnosti na ruskom drogovom trhu sa zvýšil z 1,77 % na 2,1 %. Obrat na konci roka dosiahol 25,013 miliardy rubľov.
10. "Pharmaimpeks" (Iževsk). Spoločnosť bola založená v roku 1994, spočiatku sa zaoberala veľkoobchodným predajom liekov, spolupracovala najmä s nemocnicami. Prvá lekáreň bola otvorená v Udmurtii v roku 1998. Na začiatku roka 2019 sieť pozostávala zo 757 lekární (+28 predajní ročne), jej obrat na konci roka 2018 predstavoval 19,4 miliardy rubľov a jej podiel v Rusku na maloobchodnom trhu s drogami bol 1,6 %.
11. Liekopis a váš lekár (Tula). Sieť lekární Pharmacopeyka je franšízový projekt farmaceutického distribútora LLC Medexport - Severnaya Zvezda. „Pharmakopeika“ s viac ako 600 bodmi pôsobí na území Altaja, Krasnojarských území, Kemerova, Novosibirska, Tomska a Regióny Tyumen, ako aj v autonómnom okruhu Chanty-Mansi. Sieť lekární "Váš lekár" má viac ako 300 bodov v regiónoch Tula, Kaluga, Vladimir a Moskva, ako aj na území Krasnodar. Majitelia oboch reťazcov sa v roku 2016 zlúčili. V priebehu roka zlúčená spoločnosť otvorila 52 lekární. Konsolidovaný obrat týchto dvoch sietí v roku 2018 dosiahol 18,2 miliardy rubľov, priemerná kontrola bola 440 rubľov a podiel na trhu bol 1,5%.
12. "Lekáreň zo skladu" (Perm). Od 90. rokov sa jeho majitelia Andrey Godovalov a Nikolai Shavrin zaoberajú veľkoobchodným predajom liekov a od roku 2009 sa rozvíja reťazec Apteki ot sklada (segment diskontov). Teraz je sieť zastúpená v 23 regiónoch Ruska a má 767 lekární (+83 lekární). Na konci roka 2018 dosiahol jeho obrat 14,6 miliardy rubľov, priemerná kontrola bola 463 rubľov a podiel na trhu bol 1,2%.
13. Skupina "36.7S & Maksavit" (Nižný Novgorod). Lekárne pod značkou 36.7 fungujú od roku 1998. V roku 2010 začala spoločnosť rozvíjať ďalšiu značku - diskontné lekárne Maksavit. V súčasnosti pod týmito dvoma značkami pôsobí 489 lekární (+85 lekární) v 36 ruských mestách. Obrat spoločnosti na konci roka 2018 dosiahol 14,2 miliardy rubľov, priemerná kontrola bola 496 rubľov, podiel spoločnosti bol 1,17%.
14. "Melódia zdravia" (Novosibirsk). Sieť pôsobí na trhu od roku 2006 a dnes je prítomná v 53 regiónoch Ruska a má 766 lekární (+43 predajní). V podstate ide o lekárenské supermarkety s otvoreným výkladom. Na konci roka 2018 dosiahol obrat 13,1 miliardy rubľov, priemerná kontrola bola 409,58 rubľov, podiel na trhu bol 1,08%.
15. Mega Pharm (Moskva). Lekárenská spoločnosť Mega Pharm (lekárne A-Mega, Áno, Zdorov!, ako aj prémiové lekárne Azbuka LIFE) vstúpila na trh v roku 2016 a je súčasťou holdingu Marathon Group. Holding založili v máji 2017 Alexander Vinokurov a Sergey Zakharov, neskôr sa k nim pridal Andrey Tyasto ako partner. Na konci roka 2018 mala spoločnosť Mega Pharm 1 008 lekární (+ 138 predajní ročne), priemerná kontrola bola 303,51 rubľov a podiel na trhu sa v priebehu roka zvýšil z 0,39 na 0,95 %. Obrat reťazca v roku 2018 presiahol 1,5 miliardy RUB. Mega Pharm sa vyvíja v spolupráci s X5, Azbuka Vkusa, Ruské železnice, Elena Malysheva Medical Center. Maloobchodný predajca lekární plánuje do roku 2021 otvoriť viac ako 4000 maloobchodných predajní.
16. "Lekárnik +" (Rostov na Done). Sieť lekární vlastní distribútor liekov CJSC Pharmacevt, ktorý pôsobí na trhu už viac ako 25 rokov. Na základe distribútora je vytvorený sklad na skladovanie a distribúciu imunobiologických prípravkov, diagnostických nástrojov a antiretrovírusových liekov Ministerstva zdravotníctva Rostovského regiónu, ktorý funguje už 10 rokov. Sieť lekární mala na začiatku roka 2019 334 lekární (-13 lekární), priemerný účet bol 460 rubľov, podiel na trhu 0,87 %. Na konci roka 2018 obrat presiahol 10,6 miliardy rubľov.
17. "Nová lekáreň" a "Apteka Minitsen" (Chabarovsk). O týchto farmaceutických spoločnostiach sa vie len málo. Sieťové stránky sú tiež neinformatívne. Podľa SPARK je prevádzkovou právnickou osobou reťazca Novaya Apteka Superpharma LLC, ktorú vlastnia Igor Žukovič (48 %), Igor Bojarkin (30 %) a Artem Žukovič (22 %). Prevádzkovou právnickou osobou Apteki Minitsen je LLC Avers Apteka Minitsen, ktorá má rovnakých vlastníkov a podiely. Celkový obrat oboch reťazcov v roku 2018 presiahol 10 miliárd rubľov (9 miliárd rubľov v roku 2017), celkový počet lekární dosiahol 161 (ostal nezmenený), priemerná kontrola sa do konca roka v porovnaní s rokom 2017 znížila zo 738 na 662,39 rubľov a podiel na trhu bol 0,83 %.
18. "Nevis" (Petrohrad). Lekárne pôsobia v regióne Severozápad už viac ako 25 rokov a sú súčasťou holdingu Nevis Trading Houses, ktorý bol založený v roku 1992. Zahŕňa tiež niekoľko spoločností: výrobu produktov dámskej hygieny pod obchodnou značkou Angelina, kozmetických čistiacich prostriedkov pod obchodnou značkou Vuoksa, kozmetických produktov s feromónmi pod obchodnou značkou Dr. VILSH. Na konci roka 2018 obrat lekární Nevis presiahol 8,3 miliardy rubľov, počet predajní sa v priebehu roka zvýšil zo 428 na 457, priemerný účet mierne klesol - z 388 na 382 rubľov, podiel na trhu bol 0,69%.
19. Zdorov.ru (Moskva). Sieť lekární funguje od roku 2003. Podľa SPARK vlastní Zdorov.ru LLC Sergey Kagramanov (45%), Michail Akimov (33%), Artem Pyshnyak (12%), Jurij Tikhokhod (5%) a Olga Shcherbinkina (5%). Obrat reťazca v roku 2018 dosiahol 7,4 miliardy rubľov, priemerná kontrola bola 1,3 tisíc rubľov a počet predajní sa zvýšil z 52 na 63.
20. "Aloe" (Petrohrad). Sieť lekární Aloe je súčasťou farmaceutického holdingu BSS a od roku 2014 sa rozvíja. Ku koncu roka 2018 ho tvorilo 268 lekární (+22 lekární). Spočiatku sa sieť rozvíjala v regióne Severozápad, ale neskôr rozšírila hranice svojej prítomnosti a dnes je prítomná v Uraloch a centrálnych federálnych okresoch. Obrat na konci roka 2018 dosiahol 6,9 miliardy rubľov, priemerná kontrola - 490 rubľov a podiel - 0,57%.
