10.10.2016

50 parimat apteegiketti, millel on kõrgeim keskmine tellimuse väärtus

Võrreldes 2015. ja 2016. aasta esimese poole TOP-200 apteegikette, võib tõdeda, et 10% ravimitööstuse ettevõtetest lahkus reitingust erinevatel põhjustel. Nende hulgas olid sellised nagu Sotši apteegikett "Farmada", keti "Gran" esimene apteegikiosk, apteekide võrgustik "Zdorovye lyudi", Jekaterinburgi ettevõte "Stolet" jt.

Iga projekti ettevalmistamise käigus avatakse regulaarselt uusi ettevõtteid. Praeguse reitingu 20st äsja esilekerkivast ettevõttest olid varem silmapiiril vaid pooled. Esmakordselt sisenes andmebaasi veel 10 võrku, neist kaks on Krimmi: AViK Alexander Lishchenko ja Med-Service, mis varem kuulus Ukraina ärigruppi Oleg Tokarev.

Nende seas, kes olid varem silmas pidanud ja said pääsemise TOPi, väärib märkimist Mosapteka võrgustik, mille käivitas arenduse Sezar Group kaasomanik Ruslan Semjonov. "Otsustasime oma äri mitmekesistada ja apteegisegment tundus väga atraktiivne," selgitab tema noorem partner Lev Nasimov. Ärimeestel on ambitsioonikad plaanid - aasta lõpuks viia Mosaptekide arv 70–75 ja 2017. aasta lõpuks - 170 müügikohta.

TOP-200 apteegiketid 2016. aasta esimesel poolel:

1. A.v.e Group & Apteegikett "36,6" + A5 Group (Moskva);

2. Rigla (Moskva);

4. Tervise planeet (Perm);

5. Plahvatus (Samara);

6. Esmaabi ja vikerkaar (Peterburi) + Ladushka (Nižni Novgorod);

7. Põllumaa (Ufa);

8. Neo-Pharm (Moskva);

9. Farmakopöa (Omsk) ja teie arst (Tula);

10. Pharmaimpex (Iževsk);

11. Vita (Samara);

12. Samson-Pharma (Moskva);

13. Apteegitaimer (Perm);

14. Tervise meloodia (Novosibirsk) & FarmSibKo (Krasnojarsk) + Kaksikud (Samara);

15.36,7S & Maksavit (Nižni Novgorod);

16. Apteeker + & Nektar (Rostov Doni ääres);

18. Klassika (Tšeljabinsk);

19. Uus apteek & Pharmacy Minitsen (Habarovsk);

20. Tervise kevad & LekOptTorg (Peterburi);

21. Nevis (Peterburi);

22. Provintsiapteegid (Krasnojarsk);

23. Apteeker (Peterburi);

24. Alia-talu (Samara);

25. Zdorov.ru (Moskva);

26. Volgopharm (Volgograd);

27. Piirkondlik apteegiladu (Tšeljabinsk);

28. Pharmeconom (Irkutsk);

29. PharmImEx (Moskva);

30. Floria (Moskva);

31. Pealinna apteegid (Moskva);

32. Antey (Vologda);

33. Farmani & Pharmacy (Nižni Novgorod);

34. Stavropoli linnaapteegid (Stavropol);

35. Tervis (Ust-Labinsk);

36. Pereapteek (Blagoveštšensk);

37. Nižni Novgorodi piirkondlik apteek (Nižni Novgorod);

38. Novosibirski apteegikett (Novosibirsk);

39. Odav apteek (Rostov-on-Don);

40. Edelweiss (Kemerovo);

41. Peterburi apteegid (Peterburi);

42. Yug-Pharma (Rostov-on-Don);

43. Farmakon & Cranberry (Iževsk);

44. Aloe (Edipharm) (Peterburi);

45. TriKa (Moskva);

46. ​​O "Vita (Vladivostok);

47. Kapitaliapteegid (Moskva);

48. Tambovfarmatsiya (Tambov);

49. Kaasani apteegid (Kaasan);

50. Lipetskpharmacy (Lipetsk);

51. Monastyrev.rf (Vladivostok);

52. Vitapharm (Moskva);

54. Vabariiklik võrk "36,6C" (Kaasan);

55. Valveapteegid (Moskva);

56. Orenlek (Orenburg);

57. Farmaatsialadu (Saratov);

58. Esmaabi (Barnaul);

59. Biotek (Moskva);

60. Bashfarmatsiya (Ufa);

61. Vista (Simferopol);

62. - 63. Maitre (Brjansk);

63. Majandus (Moskva);

64. Helmi (Barnaul);

65. Apteek (Moskva);

66. Dialoog (Moskva);

67. Kurganfarmatsia (Kurgan);

68. FarmLiga (Kostroma);

69. Pereapteek (Omsk);

70. Meditsiin teile (Moskva);

71. Kalina-talu (Veliki Novgorod);

72. Medbioline (Moskva);

73. - 74 Brjanskfarmatsiya (Brjansk);

74. Tattekhmedpharm (Kaasan);

75. Donskaja apteek + (Rostov-on-Don);

76. Apteegid IFC (Moskva);

77. Permfarmaatsia (Perm);

78. Apteegid 36i6 & Zhveya (Irkutsk);

79. Violetne (Peterburi);

80. NIKA (Moskva);

81. Spray (Ryazan);

82. Evalar (Biysk);

83. AViK (Sevastopol);

84. Meie arst (Nižni Novgorod);

85. Omski meditsiin (Omsk);

86. Vita-Nord (Arhangelsk);

87. Voroneži farmaatsia (Voronež);

88. Med-Service (Simferopol);

89. Riiklik apteek (Iževsk);

90. Süda (Moskva);

91. Meditsiinimaailm (Kemerovo);

92. FORMULA HEALTH (Murmansk);

93. Minu apteek (Novosibirsk);

94. -95. Avicenna (Irkutsk);

95. Tervislik linn (Voronež);

96. JSC Pharmacy (Arhangelsk);

97. Rifarm (Tšeljabinsk);

98. Tervise harmoonia (Krasnojarsk);

99. Murmanski apteek (Murmansk);

100. Tervis (Ivanovo);

101. Hantõ-Mansiiski apteek (Hantõ-Mansiisk);

102. Säästlike inimeste apteek (Vladivostok);

103. Pharmacy CO (Jekaterinburg);

104.-105. Nadežda talu (Tambov);

105. Mitsar-N (Moskva);

106. Tšuvašiia apteek (Tšeboksarõ);

107. Eniseymed (Krasnojarsk);

108. BioMed (Samara);

109. Tervise valem (Kaliningrad);

110. Uljanovski apteek (Uljanovsk);

111. Mediaal (Zelenograd);

112. Kubani apteegid (Krasnodar);

113. Kuzbassi (Kemerovo) apteegid;

114. Apteegimaja (Kemerovo);

115. Apteek HC (Habarovsk);

116. Pharmastar (Moskva);

117. Vita-Plus (Pjatigorsk);

118. Vitapharm (Togliatti);

119. Teie arst (Biysk);

120. Loodeettevõtte apteegikett (Peterburi);

121. Amurfarmaatsia (Blagoveštšensk);

122. Kalugafarmatsiya (Kaluga);

123. Apteegitraditsioonid (Kursk);

124. Apteek TO (Tjumen);

125. Apteegistandard (Jekaterinburg);

126. Edukas (Peterburi);

127. Ole terve! (Nižni Novgorod);

128. dünastia (Jakutsk);

129. Keith Pharma (raudtee);

130. Novgorodi apteek (Veliki Novgorod);

131. Bonum (Saratov);

132. Kesk -apteek (Rjazan);

133. Pikaealisus (Moskva);

134. Šahh (Astrahani);

135. Ülikooli apteek (Peterburi);

136. proviisor (Jaroslavl);

137. VekPharm (Moskva);

138. Farmaatsiatooted (Voronež);

139. DOMfarma (Kolomna);

140.-141. Pharmia (Voronež);

141. Vikerkaare tervis (Moskva);

142.-143. Apteek 313 (Nižni Novgorod);

143. Uus haigla (Jekaterinburg);

144. Uus apteek (Kaliningrad);

145. Riviera (Kaasan);

146. AZON (Brjansk);

147. Eco-Chem (Irkutsk);

148. OblPharm (Jaroslavl);

149. Kardio (Saratov);

150. Lekrus (Peterburi);

151. CRA 80 (Irkutsk);

152. Violetne (Tomsk);

153. Nullvalu (Novosibirsk);

154. Teie tervisele (Astrahani);

155. Vikerkaar (Jekaterinburg);

156. Doktor (Jekaterinburg);

157. Nõukogude apteek (Peterburi);

158. Pikaealisuse saladus (Penza);

159. Jack (Jekaterinburg);

160. Lara (Ulan-Ude);

161. Dalpharma (Habarovsk);

162. Farmikon (Tšeljabinsk);

163. Karelfarm (Petroskoi);

164. Rostovoblpharmacy (Rostov-on-Don);

165. Elav apteek (Tomsk);

166. Rilai (Tver);

167. Komi Vabariigi riigi apteegid (Syktyvkar);

168. SIA (Krasnojarsk);

169. Kubanfarmatsiya (Krasnodar);

170. Medunitsa (Saratov);

171. Piirkondlik apteegiladu (Orenburg);

172. Apteek VO (Vologda);

173.-174. Dimpharm (Moskva);

174. Vita (Tomsk);

175.-176. Medstroy (Stary Oskol);

176. Esculap (Naberezhnye Chelny);

177. Mosapteka (Moskva);

178. Sakura (Kaasan);

179. Phytopharm (Anapa);

180. Valveapteek (Rostov Doni ääres);

181. Tervise valem (Moskva);

182. Celeste (Irkutsk);

183. Apteek RM (Saransk);

184. Nõiarst (Moskva);

185. Karjala süda (Petroskoi);

186. Artemis (Moskva);

187. Apteek nr 1 (Barnaul);

188. Lada-Doctor (Moskva);

189. Saja aastapäev (Mytishchi);

190. Apteek kokkuhoidlikele (Murmansk);

191,003 (Pihkva);

192. Laura Pluss (Krasnodar);

193. Diaspharm (Moskva);

194. tervendaja (Mahatškala);

195. Baikali apteegid (Ulan-Ude);

196. Kibuvits (Peterburi);

197. Tomskfarmatsiya (Tomsk);

198. Panacea (Novgorod);

199. - 200. Krimm -apteek (Simferopol);

200. Linnaapteegid (Penza).

Ravimituru arengust 2016. aastal, finantsuuendustest, uute ravimite väljatöötamise probleemidest ja väljavaadetest ning paljust muust saate teada farmaatsiaäri finantsdirektorite viiendal foorumil.

Selle aasta alguses Venemaa ravimite jaemüügi ühe keskse teemana kerkis taas esile küsimus ravimite müügi lubamisest mittefarmaatsiatoodete jaemüügis. Tundub, et professionaalne kogukond oli juba varem andnud algatusele väga üheselt mõistetava hinnangu ja me saame sellele punkti panna. Reguleerijad otsustasid aga teisiti. Detsembris 2017 esitati föderaalseaduse eelnõu avalikule arutelule.

Tõenäoliselt ei pea keegi selgitama, et föderaalseadus on "tõsine asi" ja kuna dokumendi eelnõu on ilmunud, tuleks selle vastuvõtmise tõenäosust pidada väga suureks. Niisiis, mitme Venemaa ravimite jaemüüja suure esindaja avaldus märkimisväärse osa oma apteekide sulgemise ohu kohta tekitas tõsist ärevust nii professionaalses ringkonnas kui ka üldsuses. Kui see juhtide puhul nii on, siis mis saab teise ja kolmanda astme ettevõtetest?

Kuid "suures" jaemüügis keedavad ka kired tõsiselt, nende sündmuste kajad väljendusid ettevõtte asutaja Sergei Galitski poolt asutatud ettevõtte Magnit võrgus blokeeriva osaluse müügis VTB pangale.

Me ei hakka tsiteerima "vandenõuteooriaid" ülemaailmse jaeturu natsionaliseerimise algusprotsessi kohta, vaevalt on neil versioonidel õigus eksisteerida, kuid siiski pangandussektori kasvav roll jaemüügi juhtimises, sh. farmaatsia, raske ignoreerida. Eelkõige on sel aastal märgatavaid muudatusi toimunud apteegiketi 36.6 juhtimisstruktuuris, mõned neist on ilmselgelt algatatud MKB struktuuride poolt.

Tabel: TOP-i apteegiketid osakaalu järgi jaemüügi-kommertsravimite turul Venemaal 2017. aasta lõpus

№	Apteegikett	Kontor	Punktide arv	Jaga,%
				LP	mitte LP	Üldiselt
Klassikaline apteegiketid
1	ASNA 1	Moskva	8 365	13,9	12,7	13,7
2	Apteegikett 36,6 2	Moskva	1 756	5,0	4,8	5,0
3	Rigla 3	Moskva	2 039	4,9	5,1	4,9
4	Erkafarmi kontsern	Moskva	1 240	3,7	3,5	3,6
5	Plahvatus 3	Samara	3 195	3,3	3,4	3,3
6	Planeedi tervis	Perm	1 403	2,8	1,7	2,6
7	Neo-Pharm	Moskva	464	2,4	1,4	2,2
8	Põllumaa	Ufa	950	1,7	1,8	1,7
9	Farmakopöa - teie arst	Moskva	892	1,6	1,5	1,6
10	Apteegi taimer	Perm	657	1,6	1,3	1,5
11	Pharmaimpex	Iževsk	738	1,5	1,8	1,6
12	3. aprill	Krasnodar	727	1,5	2,0	1,6
13	Tervise meloodia	Novosibirsk	1 262	1,4	1,6	1,5
14	Vita	Samara	887	1,3	1,7	1,4
15	Maksavit (sh 36,7C) 3	N.Novgorod	389	1,3	0,5	1,1
Apteekide ühendused 4
1	Propharmacy	Moskva	3 928	4,1	2,9	3,9
2	Rahvusvahelised finantsasutused	Peterburi	2 232	3,0	3,2	3,1
3	KEVAD	Peterburi	670	1,0	1,4	1,1
4	Apteka.ru	Novosibirsk	15 027	0,5	1,2	0,7
5	FarmHub	Moskva	321	0,5	0,5	0,5
6	Parnassus	Moskva	278	0,4	0,5	0,4
7	Alliancepharma	Peterburi	198	0,3	0,3	0,3
8	GradisFarma 3	Moskva	240	0,3	0,4	0,3
9	Vlasta	Voronež	194	0,3	0,3	0,3
10	Nadežda talu	Tambov	156	0,2	0,2	0,2
1 - ASNA kuulub klassikaliste apteegikettide rühma äriprotsesside sügavama integreerituse tõttu võrreldes assotsiatiivset tüüpi kettidega 2 - müügikohtade koguarv on näidatud, võttes arvesse Pharmacora apteeke, ettevõtte perioodi käivet ei võeta arvesse 3 - eksperthinnang 4 - apteegiliitude positsioonid arvutatakse arvestamata liitude liikmete ristumiskohti üksteisega. See hinnang näitab apteegikettide ja üksikute apteekide liidu turuosa

Venemaa 100 suurima ettevõtte nimekirjas on mitu apteegiketti. Suurimad kasumi poolest, mis kuuluvad Top 7 hulka, on ASNA, Rigla, apteegikett 36,6, Implozia, Planeta Zdorovya, Erkopharmi kontsern, Neo-Pharm.

Viimased aastad kriisi kontekstis on näidanud uimastite nõudluse vähenemise dünaamikat. Analüütilise ettevõtte KMPG 2016. aastal läbi viidud ravimite jaemüügituru uuringud tähistasid murdepunkti - esimest korda mitme aasta jooksul oli apteegikettide tulude kasv positiivne.

Tabeli analüüs näitab, et TOP-10 Venemaa apteegiketid on oma positsioone turul tugevdanud. Nende osakaal on kasvanud 45%-ni. 2016. aasta ja 2015. aasta tulude suhe kasvas 26,6%. Need arvud näitavad käimasolevat turu konsolideerumist.

Tuntud analüütik RNC Pharma on esitanud Venemaa apteegikettide reitingu 2017. aasta 1. kvartali tulemuste põhjal.

Tabel 2. Top-7 apteegiketti jaemüügituru osakaalu järgi

	Apteegikett	Peakorteri asukoht	Punktide arv seisuga 01.04. 2017 nov.	Turuosa 2017. aasta I kvartali lõpus
						Turg tervikuna, ilma LLO -ta
	Apteegikett 36.6
	Plahvatus
	Planeedi tervis
	Erkafarmi kontsern

Kui võrrelda 2016. aasta ja 2017. aasta 1. kvartali tulemusi, siis võib TOP-7 osas täheldada mõningaid olulisi muutusi. Rigla edestas apteegiketti 36,6, Rainbow lendas ihaldatud seitsmest välja - selle koha võttis Neo -Pharm.

Uurijate sõnul on apteegiturg küllastumise lähedal - tänapäeval on üha raskem leida sobivaid ruume piisava liiklusega kohtadest. Teatud võimalusi lubavad globaalsed investeerimisprogrammid, näiteks Moskva renoveerimisprojekt. Siiski on see oma olemuselt kohalik. Mitteravimite jaemüügisektori kasvav huvi ravimituru vastu tõotab lähitulevikus tõsist konkurentsi suurenemist.

Tabel 3. Peamised suurenenud konkurentsi allikad turul 2016. aastal

	Agressiivne mängija hinnakujundus
	Olemasolev suur apteegikettide kontsentratsioon ettevõtte kohaloleku piirkondades
	Kohalike osalejate geograafilise kohaloleku tugevdamine tulevikus
	Teiste mängijate uute vormingute arendamine (apteegid, supermarketid, allahindlused)
	Ettevõtte kohaloleku kohtadele uute, peamiselt piirkondlike tegijate teke
	Uute, peamiselt föderaalsete mängijate teke ettevõtte kohaloleku kohtades
	Ettevõtte mitmekesistamine teiste osalejate poolt (näiteks oma tootmise või levitamise käivitamine)

Seepärast tormavad juhtivad mängijad järelejäänud turupinda haarama - 2017. aastal plaanib KMPG uuringu kohaselt 90% suurtest jaekettidest oma kohalolekut laiendada, avades uusi müügikohti. Apteegipunktide geograafiline asukoht viiakse läbi esialgsete turundusuuringute alusel.

Mõned mängijad räägivad vajadusest turgu piirata. Üle 58% apteegikettide juhtidest pooldab Lääne -Euroopa riikide - Prantsusmaa, Hispaania ja Saksamaa - eeskujul apteekide arvu seaduslikku piiramist riigis.

Venemaal ei saa olla apteekide ülepakkumist - föderaalse monopolivastase teenistuse (FAS) sotsiaalsfääri ja kaubanduskontrolli osakonna juhataja asetäitja Nadežda Šaravskaja väljendab erimeelsusi apteegikettide juhtidega. See on kaubandusturg, apteegid avatakse, seega on nad kasumlikud ja neil on nõudlus, väidab ta. Paljud apteegid tegutsevad katsealuste pealinnades, piirang toob kaasa kõrgemad hinnad ja pärsib konkurentsi.

Mõelge Venemaa suurtele apteegikettidele, mis on ravimituru liidrid.

1. ASNA

ASNA on sõltumatute apteekide ühendus, kuhu kuulub enam kui 5000 apteeki paljudes Venemaa linnades. ASNA ettevõte on uus formaat apteegikettide seas, kuna ühingu liikmed on sõltumatud apteegid ja apteegiketid, mida ühendab ühine eesmärk - muuta ravimid, meditsiiniseadmed ja nendega seotud tooted ostjatele kättesaadavamaks. Täna ulatub ühingu territoorium pealinnast kaugemale, hõivates territooriumi lõunast Kamtšatkani. ASNA on esindatud enam kui 100 linnas ja üle 60 föderatsiooni moodustava üksuse. Piirkonna kontorid on avatud Nižni Novgorodis, Iževskis, Kaasanis. Ettevõttel on tootjatega 150 turunduslepingut.

Juriidiline aadress: 125368, Moskva, st. Mitinskaja, maja 33, hoone 1

2. Wrigla

2001. aastal asutatud riiklik apteegikett on müügilt Venemaa suuruselt teine. 2016. aasta detsembri seisuga on ketil 1769 jaemüügikohta 47 Venemaa piirkonnas. Rigla esindab Venemaa suurima farmaatsiaettevõtte Protek kontserni jaemüügi ärisegmenti. Apteegivõrgu sortiment sisaldab 18 tuhat sortimendipositsiooni, millest umbes 60% moodustavad parafarmatseutilised tooted. Apteegikett "Rigla" hõlmab 1768 apteeki 2016. aasta 12 kuu lõpus Apteegid kaubamärgi "Bud Zdorov!" All. ja Zhivika tegutsevad allahindluste vormingus. 2016. aasta lõpus oli ketis 1214 soodushinnaga apteeki.

Juriidiline aadress: 115201, Moskva, st. Tšermjanskaja, 2

Teave omanike kohta: emaettevõte"Protek"

Suurtähtede kasutamine: 23 miljardit rubla

3. Apteegikett 36,6

1991. aastal asutatud PJSC apteegikett 36.6 on juhtiv ettevõte Vene firma sektorites jaekaubandus tervise ja ilu kaup. 2016. aasta jaanuaris jõudsid kontserni suurimad aktsionärid ja A5 Pharmacy Retail Limited (A5 apteegiketi emaettevõte) kontrollivad aktsionärid apteegikettide ühinemise osas eelkokkuleppele. Ühinemine viidi lõpule 2016. aasta detsembris osana täiendavast aktsiate emissioonist PJSC Apteegiketi 36,6 aktsiaseltsis, mis jäi ühinenud kontserni emaettevõtteks.

Juriidiline aadress: 121096, Moskva, st. Vasilisa Kozhina, 1

Teave omanike kohta: Suured aktsionärid 2016. aasta seisuga:

• Palesora Ltd. (Küpros, omanikud - Vladimir Kintsurašvili ja Ivan Saganelidze) - 60,58%;
• Walgreens Boots Alliance - 15%.

Direktorite nõukogu esimees - Ivan Saganelidze

Peadirektor- Vladimir Kintsurašvili

Suurtähtede kasutamine- 16,6 miljardit rubla.

2016. aasta brutokasum 10766 miljonit rubla

Edendamise määr - 6,99 rubla.

4. Plahvatus

Implosion LLC registreeriti 1991. Alates 1993. aastast on põhitegevuseks saanud ravimite kaubandus. Lisaks meie oma apteekidele toimub kauba müük teiste apteekide kaudu juriidilised isikud töötab partnerluslepingu alusel. Toodete müük apteegivõrgu kaudu toimub järgmistes Venemaa piirkondades: Samara, Saratov, Penza, Orenburg, Uljanovski piirkonnad, Moskva, Baškiria, Tatarstan. Peal Sel hetkel Tatarstanis ja Baškiirias esindavad Imploziat ainult partnerid, teistes piirkondades - nii oma kui ka partnerfirmade apteegid.

2003. aastal jagati ettevõte majandus- ja juriidiliste riskide minimeerimiseks mitmeks ettevõtteks: LLC "Farmperspektivu", LLC "I-Trans", "I-cube", LLC "Implosion-finance" jt.

Juriidiline aadress: 432072, ULYANOVSK, PR. ÜLDINE TYULENEVA, D. 7

Teave omanike kohta: Implosioonil on läbipaistmatu omandistruktuur. V suurim operaator osalus - LLC "Pharmperspektiva" ("FP") - Grant Bezruchenko kontrollis 27,19%. 24% ettevõttest kuulus tema vennale Valeri Bezrutšenkole. Vendade partnerid "FP -s" olid Dmitri Podgornov (27,19%) ja Oleg Tepljakov (21,6%). Pärast ettevõtte asutaja Grant Bezruchenko surma 2015. aastal ostsid abisaajad tema osa välja.

Suurtähtede kasutamine: 15 miljardit rubla

5. Tervise planeet

Zdorovya Planet LLC on Venemaa ravimite jaemüüja üks kõige aktiivsemalt kasvavaid mängijaid. Permi territoorium, Kirovi oblast ja Udmurtia... Veelgi enam, Permis on "Tervise planeet" absoluutne monopolist. Võrgustik tegutseb ka Moskvas ja Moskva piirkonnas, Peterburis ja teistes suurtes piirkondades.

Juriidiline aadress: 614068, KRAY PERM, LINNAPERM, TÄNAV LENIN, 83/34

Teave omanike kohta: Asutaja - individuaalne Kislov Aleksei Evgenievich

6. GC Erkafarm (doktor Stoletov ja Ozerki)

Ettevõtete grupp "ERKAFARM" asutati 1994. aastal. Praegu kuulub gruppi rohkem kui 360 apteeki 12 Vene Föderatsiooni piirkonnas, mis tegutsevad erinevates vormides allahindlustest apteekideni. ERKAFARM hõlmab mitmeid apteegikette: Doctor Stoletov, Ozerki, Khoroshaya Apteka, Narodnaja Apteka ja Apteka nr 1. ERKAFARM Grupi töötajate koguarv on üle 3500 inimese.

Juriidiline aadress: 107005, Moskva, Bakuninskaja tänav, 14

Teave omanike kohta: Individuaalne, Saganelidze Ivan Givievich, LLC "Prestige Market", LLC "Proftekhgroup", LLC "Vene usaldusliit" Teie säästud ", LLC" Sana-MT ", LLC" Ettevõtlusteenus "

7. Neotalu

Firma NEOPHARM ajalugu sai alguse väikese pereettevõttena - mitmest Moskva oblasti Krasnogorski linnaosa apteegikioskist. Ettevõtete gruppi NEOPHARM kuulub täna ligi 300 apteeki kahe kaubamärgi - NEOPHARM ja STOLICHKI - all, see on üle 3000 töötaja ja üle 25 miljoni kliendi aastas.

Juriidiline aadress: 123423, Moskva, Otkrytoe maantee, 2, bldg. 12

Analüütiline ettevõte RNC Pharma ® esitab Venemaa apteegikettide reitingu 1-3 kvartali tulemuste põhjal. 2017 nov.

Venemaa ravimite jaemüüja kolmas kvartal oli täis erinevaid sündmusi. Me pidime olema tunnistajaks nii igasugustele tehingutele, sageli üsna suurtele, kui ka retoorika taasalustamisele teatud regulatiivsetes küsimustes, eriti võimaluses müüa supermarketites narkootikume.

Ravimite müügikohtade laiendamise küsimus, mida on perioodiliselt jätkatud alates 2014. aastast, on juba üsna tüdinenud. Ei professionaalse farmaatsiaringkonna esindajad ei leia selles uuenduses ilmset otstarbekust ega julgeks eeldada, et "suure jaemüügi" esindajad, kes arendavad aeglaselt, kuid kindlalt välja oma projekte ravimite jaemüügis. Sellest hoolimata seda küsimust tõuseb valitsuse sisikonnast kadestamisväärse püsivusega.

Peaaegu tavaliseks nähtuseks on muutunud ka tehingud, mille arv tundub iga päevaga ainult kasvavat. Samuti on raske kahtlustada Classicu ja Pharmacori omanike vahetumise originaalsust, isegi kui seda kohandada ettevõtete korraliku suurusega, kasvõi nende äriühingute saatuse silmatorkava sarnasuse tõttu enne müüki ja organisatsioonilises vormis. millega tehinguid tehti.

Niisiis, lähemal uurimisel jätab infovoogude näiline mitmekesisus teatud déjà vu tunde, mis Venemaa ravimituru üsna ilmse stagnatsiooni märkide taustal tundub väga sümptomaatiline.

Tab. TOP apteegikettide osakaalu järgi Venemaa jaekaubanduslikul ravimiturul 1-3 kvartali tulemuste põhjal. 2017 nov.

	Apteegikett	Peakorteri asukoht	Punktide arv seisuga 01.10.2017	Turuosa 1-3 kvartali tulemuste järgi 2017,%
					mitte LP	turul tervikuna, ilma LLOta
Klassikalised apteegiketid
	ASNA 1
	Rigla 2
	Apteegikett 36,6 3
	Erkafarmi kontsern
	Plahvatus 2
	Apteegid, mis tegutsevad kaubamärgi Health Planet all
	Neo-Pharm
	Põllumaa
	Pharmaimpex 2
	Apteegi taimer
	Aprill	Krasnodar
	Farmakopöa - teie arst
	Tervise meloodia	Novosibirsk
	Vita
	Maksavit (sh 36,7C)	N.Novgorod
Apteekide ühendused 4
	Propharmacy
		Peterburi
	KEVAD	Peterburi
	Apteka.ru	Novosibirsk
	FarmHub
	Parnassus
	Alliancepharma	Peterburi
	Gradis Pharma
	Vlasta
	Nadežda talu
1 - ASNA kuulub klassikaliste apteegikettide rühma, kuna äriprotsessid on sügavamalt integreeritud võrreldes assotsiatiivset tüüpi kettidega 2 - eksperthinnang 3 - müügikohtade koguarv on näidatud, võttes arvesse Pharmacora apteeke, ettevõtte perioodi käivet ei võeta arvesse 4 - apteegiliitude positsioonid arvutatakse arvestamata liitude liikmete ristumiskohti üksteisega. See hinnang näitab apteegikettide ja üksikute apteekide liidu turuosa

Venemaa 20 parimat apteegiketti Amera Carlos 20.03.2019 http: //site/upload/iblock/84d/84dedc353527cef46fccc7c59c7faf76.png

Venemaa apteekide jaemüügiturg on läbimas konsolideerumise ja valitsuse regulatsiooni karmistamise faasi. Juhid ostavad kohalikke mängijaid üles ja nemad omakorda jätkavad ellujäämiseks liitu. MarketMedia avaldab 20 parimat apteegiketti.

2018. aastal kasvas Venemaal pakendatud ravimite müügi kasv võrreldes 2017. aastaga 6% 5,6 miljardi dollarini. Uuringufirma AlphaRM andmetel on sularahas tehtud müügimaht 7% väärtuses üle 1,256 triljoni rubla.

RNC Pharma puhul on andmed pessimistlikumad: aasta lõpus peatus jaeturu rahaline dünaamika 2,2%juures, selle maht ulatus 1,2 triljoni rublani ja füüsilises mõttes läks see üldiselt miinusesse sektoris -3,2%. kuni 5,5 miljardit pakki.

Analüütilise ettevõtte RNC Pharma arendusdirektorist Nikolai Bespalovist saate lugeda, miks eri uurimisagentuuride analüütikud 2018. aasta lõpus Venemaal ravimimüügi arvutustes suuresti erinesid.

1. jaanuari 2019. aasta seisuga töötas Venemaal üle 65,6 tuhande apteegi. Hoolimata asjaolust, et nende arv kasvas võrreldes 2017. aastaga 3%, registreeriti 2018. aasta IV kvartalis apteekide müügikohtade arvu vähenemine. Detsembri tulude maht oli 111,2 miljardit rubla (+ 4%) ja keskmine tulu ühe kohta - 1,7 miljonit rubla (2017. aasta detsembrini+ 1%), selgub aruandest AlphaRM.

2018. aasta lõpus müüsid apteegid enam kui 4,7 miljardit ravimipaketti 892 miljardi rubla väärtuses, mis on rahas 8% ja ühikutes 7% rohkem.

Kui võrrelda 2018. ja 2017. aasta apteegikettide reitinguid, siis esikolmikus on toimunud muutused. Grupp 36,6 liikus kaks rida allapoole, andes teise koha Erkafarmi ettevõtete grupile ja kolmanda - Samara keti Implosion. Rigla (osa PROTEKi kontsernist) jääb kogumüügi osas liidriks.

Mis puutub suundumustesse, siis 2018. aastal jätkus turu konsolideerimine, mis on kestnud juba mitu aastat, ja väikeste turgude lahkumine. piirkondlikud võrgustikud... Apteegiketid liitusid jätkuvalt erinevatesse liitudesse, mis saavutasid haripunkti 2017. aastal, et tugevdada ostujõudu ja kindlustada tootjate turundusteenuste tellimusi. Kuna tootjad maksavad oma toodete reklaamimiseks võrgustikele.

Muide, hiljuti palus riikliku farmaatsiakoja (NFP) liit tööstus- ja kaubandusministeeriumil reguleerida apteegikettide ja tootjate vahelist suhtlust, kuna apteegid kehtestavad 60% juhtudest klientidele ravimeid, mille tootjatega nad sõlmisid turunduslepingud , Teatas ajaleht Kommersant.

NFP teeb ettepaneku keelata apteekide kettide ja tootjate vaheliste turunduslepingute raames konkreetse ravimi soovitamine klientidele. Keelu rikkumise korral on kavas peatada spetsialisti tunnistus või proviisori akrediteerimistunnistus kuni 6 kuuks. Vastavad kohustuslikud tšekid tuleb lisada Roszdravnadzori katseostmise eeskirjadesse, seisab kirjas. Sellest järeldub, et muidu omandab patsient talle määratud ravimi, mida arst ei soovita.

Pavel Rasshchupkin Analyticsi direktor, RNC Pharma

Ravimite jaemüügisektori üks peamisi suundumusi 2018. aastal oli segmendi üldine stagnatsioon. Selle majanduslanguse taustal jälgisime piisavalt suur hulk M&A tehingud. Muidugi said tehingute peamiseks sihtmärgiks kohalikud apteegiketid.

Turu konsolideerijate hulgas on põllumaa, Rigla ja teised mängijad. Kuid mõningaid muutusi märgati ka suuremate tegijate seas. Näiteks kolm mängijat 20 parima seast korraga - Planet of Health, Pharmacist + ja Maksavit - on ühendatud Planet of Health võrgustiku egiidi all ühtseks organisatsiooniks. Uus apteekide võrgustik on liitunud IRISe partnerlusega.

See protsess See on täiesti arusaadav - varasemad ühinemis- ja ülevõtmislepingud olid üksikute mängijate kohaliku tugevnemise olemus, nüüd, pärast 1000+ apteekide klubi liikmete arvu suurenemist, on vaja tõsisemaid samme, et ühendada kettide jõupingutused võrdseks konkurents.

Lisaks on ilmne, et mis rohkem võrku, eriti tulusad tingimused ta saab turustajatelt tarneid ja tootjatelt turunduslepinguid.

Järgmist suundumust seostatakse viimasega, mis hakkas ilmnema 2018. aasta lõpus. Tehti ettepanek piirata apteegisegmendi turunduse maksimaalset boonust. Muide, juba on ettepanekuid sedalaadi koostöö tootjate ja apteekide jaemüügi vahel täielikult keelata.

Potentsiaalselt võib see tõsiselt tabada jaekaubandust, eriti neid mängijaid, kes rajasid oma võrgud peamiselt tagasimarginaali kasutades (tagumine marginaal, mis peegeldab seda osa kasumist, mille ettevõte saab tarnijalt erinevate allahindluste, boonuste jne kujul. ) - toim.). Muide, viimane vaatas 2018. aastal aktiivselt üle ka lisatasude maksmise tingimused ja karmistas kontrolli seda tüüpi tegevuse üle. See on osaliselt apteegiturul osalejate "teenetemärk".

Mõned ettevõtted harjutasid aktiivselt kaupade tagasitõmbamist hulgimüügi segmenti kohustuslikud tingimused turunduslepinguid ja boonuste saamist.

Aga samas on üsna kindel arusaam, et riik tugevdab oma kontrolli segmendi üle. Lisaks karmistamisele on tööstusele survet avaldanud ka ravimite kaugmüügi aktiivne arendamine, mis põhjustab parafarmatseutilise (ravimivaba) sortimendi väljavoolu apteekidest. Nimelt on see kategooria üks marginaalsemaid. Seni on Venemaal ametlikult Interneti kaudu narkootikumide müümine keelatud, kuid teatud turuosalised on leidnud võimaluse keelust mööda hiilida (veebipood Ozon müüb ravimeid farmaatsialitsentsi alusel apteegi kaudu ja jaemüüja kullerid toimetavad kohale ostjate nimel narkootikume - toim.).

Kokkuvõtteks võib järeldada, et 2019. aastal ja pärast seda on üksikutel apteekidel ja väikestel kettidel apteegiturul üha raskem ellu jääda. Segmendi konsolideerimine on juba käegakatsutav (20 parimat moodustavad üle 50%) ja see näitaja kasvab sel aastal veelgi.

Ja muidugi, mida suurem on konkurents, seda raskem on võidelda äri kasumlikkuse eest. Lisaks ei näe me siiani (2019. aasta 1. kvartali lõpu seisuga) tõsiseid eeldusi turu kasvu taastumiseks rahalises mõttes, rääkimata loomulikust, mis samuti vaevalt võib turuosalistele optimismi lisada.

Venemaa 20 parimat apteegiketti 2018. aastal

1. "Rigla" (Moskva). Apteegikett on osa kontsernist PROTEK, mis tegutseb kõigis suuremates farmaatsiatööstuse segmentides: ravimite tootmine, ravimite ja ilu- ja tervisekaupade levitamine ning Jaemüügi... Kontserni auditeeritud konsolideeritud tulud 2017. aasta tulemuste põhjal ulatusid 258,5 miljardi rublani.

2018. aastal laienes apteegikett Rigla Venemaal 426 apteegiga, sealhulgas ühinemiste ja ülevõtmiste kaudu, ning 1. jaanuari 2019 seisuga oli apteeke 2 457 tuhat. Keskmine tšekk on 489,93 rubla. Ettevõtte osakaal ravimite jaemüügiturul oli 2018. aasta lõpus 5,46%.

2. GC "Erkafarm" (Moskva). Erkafarm Group on üks Venemaa ravimituru liidreid, mis asutati 1994. aastal. Gruppi kuulub 1266 tuhat apteeki kaheksas föderaalringkonnas, mis tegutsevad erinevates vormides - allahindlustest apteekidesse kaubamärkide Doctor Stoletov, Ozerki, Horoshaya Apteka, Narodnaya Apteka, Apteka nr 1, Raduga "," Pervaya pomoshch "," Ladushka "ja Iga kuu teenindavad ettevõtte apteegid enam kui 6 miljonit klienti. Alates 2018. aastast on ettevõte hakanud arendama enda jaoks uut drogerie -vormingut Ozerki kaubamärgi all madalate hindade segmendis. Esimesed kauplused avati Peterburis ja Leningradi oblastis ning seejärel Moskvas. Ettevõtte osakaal ravimite jaemüügiturul oli 2018. aasta lõpus 5,35%.

3. "Plahvatus" (Samara). Implosioni võrgustik ühendab enam kui 2500 müügikohta, millest enam kui 60% apteekidest on kas partnerid (ostmiseks ühendatud Implosioni tarkvaraga) või frantsiisid. Kogutulu 2018. aasta lõpus on 46,5 miljardit rubla, turuosa on 3,83%.

4. Grupp 36,6 (Moskva). Apteegikett 36.6 ettevõtete grupp asutati 1991. aastal. Ettevõte opereerib kette nimega 36,6, Gorzdrav ja A.v.e., mille koguarv on ületanud 1,314 tuhat punkti. Ettevõtte osa narkootikumide jaemüügiturul oli 4,4%. 2018. aasta lõpus kaotas võrgustik oma positsioonid suurimate kettide edetabelis, liikudes teiselt kohalt neljandale. Aasta jooksul sulges ettevõtete grupp riigis üle 400 apteegi. Ilmselgelt räägime kahjumlikest punktidest, mille koguarvu ettevõttes ei avalikustata. Seega üritab uus tippjuht kriisist välja tuua jaeäri, mis moodustab suurema osa ettevõtte tuludest. Aktsia vähenes 4,48 -lt 3,64%-le. Nagu Kommersant varem kirjutas, on 2021. aastaks iga apteegi EBITDA marginaal 3,5% (praegust näitajat ei avalikustata) ning keti turuosa suureneb 4,4 -lt 10% -le. Võrdluseks: Rigla praegune EBITDA marginaal on iga apteegi kohta 4,8%.

5. "Tervise planeet" (Perm). Aasta jaanuari seisuga koosnes võrgustik enam kui 1696 tuhandest apteegist, sealhulgas kaubamärgist „Lapsepõlve riik”, 50 -st Venemaa linnast. Aasta jooksul avas ettevõte 321 apteeki. Permi territooriumil on kett liider ja hõivab üle 60% jaeturust (RNC Pharma andmetel). Ettevõtte osa narkootikumide jaemüügiturul oli 2,96%.

6. "Neo-Pharm" (Moskva). Ettevõte arendab apteeke Neopharm ja Stolichki kaubamärkide all, mis tegutsevad erinevates hinnasegmentides. Võrreldes viie parima mängijaga on tal palju vähem apteegipunkte - vaid 606. Ettevõte arendab aga erinevalt konkurentidest suuremaid formaate - hüpermarketeid ja supermarketeid. Aasta jooksul avas ta 124 objekti. Selle osa Venemaa ravimiturul on hinnanguliselt 2,87%.

7. "Vita" (Samara). Farmaatsiaettevõte "Vita" haldab peaaegu tuhat apteeki. Ettevõte arendab kahte kaubamärki: Vita Express ja My Pharmacy madalad hinnad". Aasta jooksul avas ettevõte üle 600 apteegi ning tema osa ravimiturul kasvas 1,35% -lt 2,68% -le.

8. "Aprill" (Krasnodar). Aprillikuu apteegikett koosnes 1. jaanuari 2019 seisuga 1335 apteegist aprilli ja Pharmacy laomärkide all (majanduse segment). Ettevõtte koguosa kasvas 1,94% -lt 2,56% -le. Aasta jooksul avas kett veidi üle 450 apteegi, sealhulgas omandamiste kaudu. Näiteks 2018. aastal võttis aprill sisse suurima tatari keti Kazanskie Apteki (112 müügikohta).

9. "Põllumaa" (Ufa). Baškiiri ettevõte tegutseb alates 1997. aastast. 2018. aastal laiendas ta oma võrku Venemaal 954 punktilt 1114 punktile. Ettevõte tegutseb aastal erinevad vormingud- apteegikeskused, sotsiaalapteegid, tervise- ja ilukeskused, samuti optilised salongid, ortopeedilised salongid ja kuulmiskeskus. Ettevõtte osa Venemaa ravimiturul kasvas 1,77% -lt 2,1% -le. Käive oli aasta lõpus 25,013 miljardit rubla.

10. "Pharmaimpex" (Iževsk). Ettevõte asutati 1994. aastal, esialgu tegeleti ravimite hulgimüügiga, tehes koostööd peamiselt haiglatega. Esimene apteek avati Udmurtias 1998. aastal. 2019. aasta alguses koosnes võrgustik 757 apteegist (+28 müügikohta aastas), selle käive oli 2018. aastal 19,4 miljardit rubla ja selle osa Venemaa ravimite jaeturul oli 1,6%.

11. "Farmakopöa ja teie arst" (Tula). Pharmacopeyka apteegivõrk on ravimiturustaja Medexport - Severnaya Zvezda LLC frantsiisiprojekt. "Pharmacopeyka", millel on rohkem kui 600 müügikohta, tegutseb Altais, Krasnojarski territooriumil, Kemerovos, Novosibirskis, Tomskis ja Tjumeni piirkonnad, samuti Handi-Mansi autonoomses oblastis. Apteekide võrgustikul "Teie arst" on rohkem kui 300 müügikohta Tula, Kaluga, Vladimiri ja Moskva piirkonnas, samuti Krasnodari territooriumil. Kahe võrgu omanikud ühinesid 2016. Aasta jooksul avas ühendfirma 52 apteeki. Kahe keti konsolideeritud käive oli 2018. aastal 18,2 miljardit rubla, keskmine tšekk oli 440 rubla ja turuosa 1,5%.

12. "Apteegid laost" (Perm). Selle omanikud Andrey Godovalov ja Nikolai Shavrin on ravimite hulgimüügiga tegelenud alates 1990. aastatest, Pharmacy Ot Sklad võrgustik (allahindluste segment) on arenenud alates 2009. aastast. Nüüd on võrgustik esindatud 23 Venemaa piirkonnas ja sellel on 767 apteeki (+83 apteeki). Selle käive ulatus 2018. aasta lõpus 14,6 miljardi rublani, keskmine tšekk oli 463 rubla ja turuosa 1,2%.

13. Grupp "36,7S & Maksavit" (Nižni Novgorod). Apteegid kaubamärgi "36,7" all tegutsevad alates 1998. aastast. Aastal hakkas ettevõte arendama teist kaubamärki - allahindlusapteegid “Maksavit”. Praegu tegutseb Venemaa 36 linnas kahe kaubamärgi all 489 apteeki (+85 apteeki). Ettevõtte käive ulatus 2018. aasta lõpus 14,2 miljardi rublani, keskmine tšekk oli 496 rubla, ettevõtte osa 1,17%.

14. "Meloodia tervisest" (Novosibirsk). Kett on turul tegutsenud alates 2006. aastast ja täna on see esindatud 53 Venemaa piirkonnas ning sellel on 766 apteeki (+43 punkti). Need on peamiselt avatud ekraaniga apteekide supermarketid. Käive oli 2018. aasta lõpus 13,1 miljardit rubla, keskmine tšekk oli 409,58 rubla, turuosa 1,08%.

15. "Mega Pharm" (Moskva). Apteegifirma "Mega Pharm" (apteegid "A-Mega", "Jah, terve!" Holdingu asutasid 2017. aasta mais Aleksandr Vinokurov ja Sergei Zahharov, hiljem liitus nendega partnerina Andrey Tyasto. 2018. aasta lõpus oli Mega Pharmis 1008 apteeki (+138 punkti aastas), keskmine tšekk oli 303,51 RUB ja turuosa kasvas aastaga 0,39 -lt 0,95%-le. 2018. aasta lõpus ületas võrgu käive 1,5 miljardit rubla. Mega Pharm arendab koostööd X5, Azbuka Vkusa, Venemaa Raudteede ja Elena Malysheva meditsiinikeskusega. Apteekide jaemüüja kavatseb 2021. aastaks avada rohkem kui 4000 jaemüügikohta.

16. "Apteeker +" (Rostov-on-Don). Apteekide võrk kuulub ravimiturustajale CJSC Pharmacist, mis on turul tegutsenud üle 25 aasta. Turustaja baasil on loodud ja 10 aastat tegutsenud Rostovi oblasti tervishoiuministeeriumi ladu immunobioloogiliste ravimite, diagnostikavahendite ja retroviirusevastaste ravimite hoidmiseks ja levitamiseks. 2019. aasta alguses koosnes apteegikett 334 apteegist (-13 apteeki), keskmine tšekk oli 460 rubla, turuosa 0,87%. Käive ületas 2018. aasta lõpus 10,6 miljardit rubla.

17. "Uus apteek" ja "Pharmacy minicen" (Habarovsk). Nende apteegiettevõtete kohta on vähe teada. Võrgustiku saidid on samuti väheinformatiivsed. SPARKi andmetel on Novaja Apteka keti tegutsev juriidiline isik Superpharma LLC, mille omanikud on Igor Žukovitš (48%), Igor Boyarkin (30%) ja Artem Žukovitš (22%). Apteki minitseni juriidiline isik on LLC Avers apteka minitsen, millel on samad omanikud ja sama aktsiate jaotus. Kahe keti kogukäive ületas 2018. aasta lõpus 10 miljardit rubla (2017. aastal 9 miljardit rubla), apteekide koguarv ulatus 161 -ni (jäi samaks), keskmine tšekk vähenes aasta lõpus võrreldes 2017. aastaga alates 738 kuni 662,39 rubla ja turuosa oli 0,83%.

18. "Nevis" (Peterburi). Apteegid on Loode regioonis tegutsenud juba üle 25 aasta ja kuuluvad 1992. aastal loodud Nevis Trading House valdusse. Siia kuuluvad ka mitmed ettevõtted: naiselike hügieenitoodete tootmine Angelina kaubamärgi all, kosmeetilised pesuvahendid Vuoksa kaubamärgi all ja feromoonidega kosmeetika Dr.VILSH kaubamärgi all. 2018. aasta lõpus ületas Nevise apteekide käive 8,3 miljardit rubla, müügikohtade arv kasvas aastaga 428 -lt 457 -le, keskmine tšekk veidi langes - 388 -lt 382 rublale, turuosa oli 0,69%.

19. "Zdorov.ru" (Moskva). Apteegikett on tegutsenud alates 2003. aastast. SPARKi andmetel kuulub Zdorov.ru LLC Sergei Kagramanovile (45%), Mihhail Akimovile (33%), Artem Pyshnyakile (12%), Juri Tihhohodile (5%) ja Olga Shcherbinkinale (5%). 2018. aasta lõpus ulatus võrgu käive 7,4 miljardi rublani, keskmine tšekk oli 1,3 tuhat rubla ja müügikohtade arv kasvas 52 -lt 63 -le.

20. "Aloe" (Peterburi). Apteegikett "Aloe" on osa farmaatsiaettevõttest "BSS", mida arendatakse alates 2014. aastast. 2018. aasta lõpus oli selles 268 apteeki (+22 apteeki). Esialgu arenes võrgustik Loode regiooni piires, kuid hiljem laiendas see oma kohaloleku piire ja tänapäeval on see olemas Uuralites ja Keskföderaalringkondades. Käive ulatus 2018. aasta lõpus 6,9 miljardi rublani, keskmine tšekk oli 490 rubla ja osakaal 0,57%.